第二章　中國與國際保險產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r[1]

第一節(jié)　2020年中國（不含港澳臺地區(qū)）保險市場分析[2]

中國自1805年成立第一家保險公司以來，已經(jīng)走過了200多年的歷史。自1949年中華人民共和國成立以來，中國保險業(yè)也經(jīng)歷了初步發(fā)展（1949—1958年）、停辦（1959—1978年）、恢復(fù)發(fā)展（1979年至今）三個大的階段。中國保險業(yè)自1979年恢復(fù)以來，獲得了快速發(fā)展。尤其是近年來，黨中央、國務(wù)院十分重視保險業(yè)發(fā)展，在多份重要文件中提出要大力發(fā)展保險業(yè)，出臺了一系列促進(jìn)保險業(yè)改革發(fā)展的政策措施，我國保險業(yè)實(shí)現(xiàn)了長足發(fā)展。

2018年，原中國保險監(jiān)督管理委員會和原中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會合并，合并后成立中國銀行保險監(jiān)督管理委員會（簡稱“中國銀保監(jiān)會”或“銀保監(jiān)會”，“原中國保險監(jiān)督管理委員會”簡稱“原中國保監(jiān)會”或“原保監(jiān)會”，“原中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會”簡稱“原中國銀監(jiān)會”或“原銀監(jiān)會”）。

2019—2020年，中國銀保監(jiān)會在黨中央、國務(wù)院統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)一步擴(kuò)大了對外開放，以開放促改革，激發(fā)了市場活力，推動形成了保險業(yè)全面開放發(fā)展新格局。總體來看，保險市場發(fā)展穩(wěn)中向好，產(chǎn)品保障功能凸顯，資金運(yùn)用收益穩(wěn)步增長，保險科技廣泛應(yīng)用，行業(yè)風(fēng)險防控能力持續(xù)增強(qiáng)。

一、市場概況

2020年，全行業(yè)共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入45257億元（除特別說明以外，本書中的保費(fèi)收入指原保險保費(fèi)收入），同比增長6.13%（除特別說明以外，本書中的增長或下降都表示同比變化情況），其中，產(chǎn)險公司增長了4.63%，壽險公司增長了6.90%；保險業(yè)賠付支出為13907億元，同比增長7.86%；保險業(yè)總資產(chǎn)為232984億元，較年初增長12.29%。具體來看，市場運(yùn)行呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)。

一是總體業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)中向好，風(fēng)險保障水平快速提高。2020年，全行業(yè)提供保險金額為8710萬億元，同比增長34.62%。其中，產(chǎn)險公司保險金額為7512萬億元，同比增長39.91%；壽險公司保險金額為1198萬億元，同比增長8.81%。財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入11929億元，同比增長2.40%；壽險業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入23982億元，同比增長5.40%；健康險業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入8173億元，同比增長15.67%；意外險業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1174億元，同比減少0.09%；與國計民生密切相關(guān)的責(zé)任保險和農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)繼續(xù)保持較快增長，分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入901億元和815億元，分別同比增長20.13%和21.28%。

二是資金運(yùn)用配置更趨優(yōu)化，投資收益穩(wěn)步增長。2020年，保險公司資金運(yùn)用余額為216801億元，較年初增長17.02%，銀行存款為25973億元，占資金運(yùn)用余額的比例為11.98%；債券為79329億元，占比為36.59%；股票和證券投資基金為29822億元，占比為13.76%。

三是保險科技應(yīng)用日益廣泛，創(chuàng)新業(yè)務(wù)快速發(fā)展。保險科技投入力度加大，大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等前沿技術(shù)被廣泛運(yùn)用于產(chǎn)品創(chuàng)新、保險營銷和公司內(nèi)部管理等方面。依托互聯(lián)網(wǎng)保險對部分標(biāo)準(zhǔn)化傳統(tǒng)保險的快速替代及場景創(chuàng)新型產(chǎn)品帶來的增量市場，互聯(lián)網(wǎng)保險創(chuàng)新業(yè)務(wù)保持高速增長。

四是立足國家戰(zhàn)略，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展能力增強(qiáng)。2020年，保險行業(yè)積極助力經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，推動科技創(chuàng)新，維護(hù)社會穩(wěn)定，不斷提升保險服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的效率和水平。

（一）1980—2020年的保費(fèi)收入

本部分簡述了1980—2020年中國保險業(yè)發(fā)展概況，主要對保費(fèi)收入、保險密度、保險深度等數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理和討論。根據(jù)最新可得的國際比較數(shù)據(jù)，2020年，中國保險業(yè)保費(fèi)收入達(dá)到4.53萬億元，總資產(chǎn)達(dá)到23.30萬億元，保險密度為3205元/人，同比增長5.24%；保險深度為4.45%，同比增長3.05%。賠款和給付達(dá)到13907億元，同比增長7.86%。中國保險行業(yè)的國際地位大幅度提升，世界排名從2010年的第6位上升至2020年的第2位。

表2-1顯示了1980—2020年中國保費(fèi)收入總額及結(jié)構(gòu)。1979年中國保險業(yè)恢復(fù)發(fā)展，1980年保費(fèi)收入為5億元，1990年保費(fèi)收入為178億元，2000年保費(fèi)收入為1595億元，2010年保費(fèi)收入為14528億元；2020年保費(fèi)收入達(dá)到45257億元，分別是1980年、1990年、2000年、2010年的9051倍、254倍、28倍和3倍。

從壽險和非壽險的結(jié)構(gòu)來看，在20世紀(jì)80年代初期，非壽險占絕大多數(shù)份額，隨后比重逐漸下降。1997年壽險比重第一次超過非壽險，此后壽險比重逐漸上升，2008年最高達(dá)到76%，最近幾年壽險和產(chǎn)險市場格局逐漸穩(wěn)定，基本維持在7∶3左右。

從圖2-1中可以看出，中國的保費(fèi)收入在2000年之后出現(xiàn)第一次快速上升，在2006年之后又出現(xiàn)一次快速上升，這兩次上升均與新型人身保險產(chǎn)品（包括分紅保險、投資連結(jié)保險、萬能保險）的引入和推動有關(guān)。

表2-2中顯示了1980—2020年中國保費(fèi)收入名義增長率與世界保費(fèi)收入名義增長率的對比，而實(shí)際增長率扣除了名義增長率中的通貨膨脹影響。

從圖2-2中可以看出以下幾個特點(diǎn)：第一，中國保費(fèi)收入增長呈現(xiàn)出周期波動的特點(diǎn)，大約存在5個周期；第二，隨著技術(shù)的應(yīng)用，中國保費(fèi)收入增長率的平均值呈逐漸下降的趨勢；第三，在絕大多數(shù)年份，中國保費(fèi)收入增長率高于世界保費(fèi)收入的平均增長率，而且超出的幅度還很大，只有2011年是特例。

過去40年間中國GDP基本保持了一個比世界平均水平明顯更快的增長速度，中國保費(fèi)收入也同GDP一樣，占世界份額逐年提高（見表2-3）。

圖2-3直觀地顯示了這一變化趨勢，2000年和2017年之后這一份額出現(xiàn)兩次較為明顯的上升，這與前述中國保費(fèi)收入的兩次快速上升是相匹配的。

（二）1980—2020年的保險密度

表2-4顯示了1980—2020年中國保險密度和世界平均保險密度的對比，圖2-4直觀地顯示了兩者的增長狀況。

從圖2-4中可以看出，世界平均保險密度在1984年呈現(xiàn)出較快增長勢頭，中國保險密度在過去40年間一直保持增長勢頭，2006年之后增長更為明顯。2008年國際金融危機(jī)抑制了世界保險密度的增長，但中國保險密度仍然保持了快速增長的態(tài)勢，這對于中國這樣一個人口大國而言是十分不易的。

（三）1980—2020年的保險深度

表2-5顯示了1980—2020年中國保險深度和世界平均保險深度的對比，圖2-5直觀地顯示了兩者的增長情況。

從圖2-5中可以看出，世界平均保險深度在20世紀(jì)80年代后呈現(xiàn)出較為明顯的上升趨勢，1993年之后基本保持在6%～7%的水平，2012—2017年下降到6%左右，之后的2018—2020年都處于上升狀態(tài)。中國保險深度整體呈上升趨勢，但自2003年以來，隨著中國GDP的高速增長，中國保險深度進(jìn)入一個相對平穩(wěn)的時期，2010—2012年有明顯的下降，從2013年開始恢復(fù)上升趨勢。

二、發(fā)展評價

（一）市場主體

自1980年以來，我國保費(fèi)規(guī)模從4.6億元增長至2020年的4.53萬億元，年均增長26.61%。2020年年末，保險業(yè)總資產(chǎn)達(dá)23.30萬億元，凈資產(chǎn)達(dá)2.75萬億元。多層次保險市場體系初步形成，市場主體從1家增加到235家（不包含互助保險機(jī)構(gòu)3家），其中產(chǎn)險有87家，人身險有91家，再保險有14家，集團(tuán)和控股有14家，保險資產(chǎn)管理有28家。

其中主要包括六種類型（截至2020年年末）。

（1）出口信用保險公司：1家。

（2）保險集團(tuán)和控股公司：14家。

（3）財險公司：87家（其中，互聯(lián)網(wǎng)公司有4家，相互保險公司有3家，自保公司有3家）。

（4）壽險公司：91家（其中，養(yǎng)老險公司有9家，健康險公司有7家）。

（5）保險資產(chǎn)管理公司：28家。

（6）再保險公司：14家（其中，中資有7家，外資有7家）。

2020年，共有4家保險機(jī)構(gòu)開業(yè)，分別是恒安標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)老保險有限責(zé)任公司、招商信諾資產(chǎn)管理有限公司、中國銀行資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、中國農(nóng)業(yè)再保險股份有限公司；2020年年末，尚有1家保險機(jī)構(gòu)正在籌建，為國華興益保險資產(chǎn)管理有限公司。

截至2021年1月31日，保險中介機(jī)構(gòu)一共有3054家，其中國內(nèi)保險代理公司有1760家，保險經(jīng)紀(jì)公司有496家，保險公估公司有798家。保險代理和保險經(jīng)紀(jì)是最受關(guān)注的兩個類型，從區(qū)域分布來看，這兩類保險中介機(jī)構(gòu)主要集中分布在北京、廣東和上海，三個區(qū)域合計占比為32.30%，其次是山東和江蘇。

我國保險代理公司共有1760家，其中全國性保險專業(yè)代理機(jī)構(gòu)243家，從事代理和銷售相關(guān)保險業(yè)務(wù)的237家，開展投保類業(yè)務(wù)的6家；區(qū)域性保險專業(yè)代理機(jī)構(gòu)有1517家，全部從事代理和銷售相關(guān)保險業(yè)務(wù)。2020年，新成立的保險代理機(jī)構(gòu)有4家。從區(qū)域分布來看，廣東注冊公司最多，有224家；其次是北京，有169家；山東有156家。三個區(qū)域合計占比為31.19%。

保險經(jīng)紀(jì)公司共有496家，其中北京最多，有174家；其次是上海，有82家；廣東有70家。三個區(qū)域合計占比為65.73%。

保險公估公司共有798家，其中山東最多，有100家；其次是廣東，有97家；河北93家。三個區(qū)域合計占比為36.34%。2021年，新成立保險公估公司8家，其中有3家注冊地在山東。

（二）保險業(yè)經(jīng)營情況

2020年，保險業(yè)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入45257億元，同比增長6.12%。壽險公司未計入合同核算的保戶投資款和獨(dú)立賬戶本年新增交費(fèi)達(dá)7517億元，同比降低17.28%，如表2-6所示。

（1）從產(chǎn)壽險公司來看，產(chǎn)險公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入13584億元，同比增長4.36%；壽險公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入31674億元，同比增長6.90%。從業(yè)務(wù)類型來看，產(chǎn)險業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入11929億元，同比增長2.40%；壽險業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入23982億元，同比增長5.40%；健康險業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入8173億元，同比增長15.67%；意外險業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1174億元，同比下降0.09%。

（2）保險金額為8710萬億元，同比增長34.62%；新增保單件數(shù)達(dá)526.34億件，同比增長6.25%。其中，產(chǎn)險公司保險金額為7512萬億元，同比增長39.91%，簽單件數(shù)達(dá)517.28億件，同比增長6.13%。壽險公司保險金額為1198萬億元，同比增長8.81%，新增保單達(dá)9.06億件，同比增長13.68%。

（3）資金運(yùn)用余額為216801億元，同比增長17.02%。其中，債券為7.98萬億元，占比為36.81%；銀行存款為2.60萬億元，占比為11.99%；股票為1.88萬億元，占比為8.67%；證券投資基金為1.10萬億元，占比為5.07%；投資性房地產(chǎn)為2101.06億元，占比為0.97%。投資收益實(shí)現(xiàn)增長，資金運(yùn)用平均收益率達(dá)5.40%。

（4）總資產(chǎn)為232984億元，同比增長13.29%；凈資產(chǎn)為27525億元，同比增長10.95%；預(yù)計利潤總額為34312億元，同比增長9.52%。

（5）2020年人身險退保金為3207.19億元，同比下降45.09%；退保率為2.39%。

（三）保費(fèi)收入

2020年保險業(yè)保費(fèi)收入為45257億元，同比增長6.12%。從業(yè)務(wù)類型來看，產(chǎn)險業(yè)務(wù)為11929億元，同比增長2.40%；壽險業(yè)務(wù)為23982億元，同比增長5.40%；健康險業(yè)務(wù)為8173億元，同比增長15.67%；意外險業(yè)務(wù)為1174億元，同比下降0.09%（見表2-6）。

（四）賠付支出

如表2-6所示，2020年，保險賠付支出為13907億元，同比增長7.86%。其中，財產(chǎn)險業(yè)務(wù)賠付為6955億元，同比增長6.97%；壽險業(yè)務(wù)賠付為3715億元，同比下降0.75%；健康險業(yè)務(wù)賠付為2921億元，同比增長24.25%；意外險業(yè)務(wù)賠付為316億元，同比增長6.04%。

（五）險種結(jié)構(gòu)

表2-6顯示了2020年中國保險市場的險種結(jié)構(gòu)及同比變化，圖2-6直觀地顯示了這一險種結(jié)構(gòu)。

三、發(fā)展展望

近年來我國經(jīng)濟(jì)得到了迅速發(fā)展，國內(nèi)生產(chǎn)總值以極快的速度增長（見表2-7），2000—2020年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值就已經(jīng)增長了9.13倍，而2020年我國人均國內(nèi)生產(chǎn)總值已經(jīng)達(dá)到71965元人民幣。從圖2-7中可以看出，近5年來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率穩(wěn)中有降?？偟膩砜?，2020年國民經(jīng)濟(jì)仍運(yùn)行在合理區(qū)間，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，轉(zhuǎn)型升級進(jìn)一步加快，新興動力進(jìn)一步積聚，人民生活進(jìn)一步改善。但是與此同時，國際環(huán)境仍然錯綜復(fù)雜，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級正處在爬坡過坎的關(guān)鍵階段，全面深化改革任務(wù)艱巨。

黨的十九大在政治、理論、實(shí)踐方面取得了一系列重大成果，其中一個重要論斷，就是中國特色社會主義進(jìn)入新時代，我國社會主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾。同樣地，我國保險業(yè)也已經(jīng)進(jìn)入新時代，面臨的主要矛盾已經(jīng)演進(jìn)為不平衡不充分的保險供給與人民群眾不斷迸發(fā)、不斷升級的保險需求之間的矛盾。2017年召開的全國金融工作會議和中央經(jīng)濟(jì)工作會議對金融工作做出了全面部署?？梢哉f，新時代我國保險業(yè)的歷史方位同國家、民族歷史方位緊密相連，使命和任務(wù)無比清晰，那就是在實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國夢中貢獻(xiàn)行業(yè)全部力量，切實(shí)履行職責(zé)，把握機(jī)遇、迎接挑戰(zhàn)，努力建設(shè)現(xiàn)代保險服務(wù)業(yè)。

2020年以來，監(jiān)管機(jī)構(gòu)不斷推動細(xì)分保險行業(yè)監(jiān)管政策、治理行業(yè)亂象、補(bǔ)齊制度短板，為行業(yè)健康發(fā)展夯實(shí)各項(xiàng)基礎(chǔ)制度。人身險行業(yè)保險保障功能不斷增強(qiáng)，同時，針對各營銷渠道的強(qiáng)化監(jiān)管細(xì)則的下發(fā)也使得行業(yè)競爭更加透明；財產(chǎn)險業(yè)務(wù)平穩(wěn)發(fā)展；保險資金運(yùn)用持續(xù)重風(fēng)控、調(diào)結(jié)構(gòu)，以保障保險資金的安全，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展；償二代[3]對保險公司資本約束性強(qiáng)，保險公司償付能力充足率保持穩(wěn)定。

2021年是“十四五”開局之年、全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程開啟之年，新階段將帶來新生機(jī)、新活力。中國保險業(yè)將全面發(fā)揮資本市場“壓艙石”和“穩(wěn)定器”的作用，釋放支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的磅礴力量；進(jìn)一步完善金融產(chǎn)品體系，以更加開放的姿態(tài)，全面提升以市場化、專業(yè)化為底色的核心競爭能力。一方面秉承服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的初心使命；另一方面緊抓養(yǎng)老金融、綠色金融等領(lǐng)域新機(jī)遇，在持續(xù)創(chuàng)新的變革中開拓新局。