第二章　中國與國際保險產業發展狀況[1]

第一節　2020年中國（不含港澳臺地區）保險市場分析[2]

中國自1805年成立第一家保險公司以來，已經走過了200多年的歷史。自1949年中華人民共和國成立以來，中國保險業也經歷了初步發展（1949—1958年）、停辦（1959—1978年）、恢復發展（1979年至今）三個大的階段。中國保險業自1979年恢復以來，獲得了快速發展。尤其是近年來，黨中央、國務院十分重視保險業發展，在多份重要文件中提出要大力發展保險業，出臺了一系列促進保險業改革發展的政策措施，我國保險業實現了長足發展。

2018年，原中國保險監督管理委員會和原中國銀行業監督管理委員會合并，合并后成立中國銀行保險監督管理委員會（簡稱“中國銀保監會”或“銀保監會”，“原中國保險監督管理委員會”簡稱“原中國保監會”或“原保監會”，“原中國銀行業監督管理委員會”簡稱“原中國銀監會”或“原銀監會”）。

2019—2020年，中國銀保監會在黨中央、國務院統一領導下，進一步擴大了對外開放，以開放促改革，激發了市場活力，推動形成了保險業全面開放發展新格局。總體來看，保險市場發展穩中向好，產品保障功能凸顯，資金運用收益穩步增長，保險科技廣泛應用，行業風險防控能力持續增強。

一、市場概況

2020年，全行業共實現保費收入45257億元（除特別說明以外，本書中的保費收入指原保險保費收入），同比增長6.13%（除特別說明以外，本書中的增長或下降都表示同比變化情況），其中，產險公司增長了4.63%，壽險公司增長了6.90%；保險業賠付支出為13907億元，同比增長7.86%；保險業總資產為232984億元，較年初增長12.29%。具體來看，市場運行呈現出以下特點。

一是總體業務發展穩中向好，風險保障水平快速提高。2020年，全行業提供保險金額為8710萬億元，同比增長34.62%。其中，產險公司保險金額為7512萬億元，同比增長39.91%；壽險公司保險金額為1198萬億元，同比增長8.81%。財產保險業務實現保費收入11929億元，同比增長2.40%；壽險業務實現保費收入23982億元，同比增長5.40%；健康險業務實現保費收入8173億元，同比增長15.67%；意外險業務實現保費收入1174億元，同比減少0.09%；與國計民生密切相關的責任保險和農業保險業務繼續保持較快增長，分別實現保費收入901億元和815億元，分別同比增長20.13%和21.28%。

二是資金運用配置更趨優化，投資收益穩步增長。2020年，保險公司資金運用余額為216801億元，較年初增長17.02%，銀行存款為25973億元，占資金運用余額的比例為11.98%；債券為79329億元，占比為36.59%；股票和證券投資基金為29822億元，占比為13.76%。

三是保險科技應用日益廣泛，創新業務快速發展。保險科技投入力度加大，大數據、人工智能、區塊鏈、移動互聯網、物聯網等前沿技術被廣泛運用于產品創新、保險營銷和公司內部管理等方面。依托互聯網保險對部分標準化傳統保險的快速替代及場景創新型產品帶來的增量市場，互聯網保險創新業務保持高速增長。

四是立足國家戰略，服務經濟社會發展能力增強。2020年，保險行業積極助力經濟社會發展的重點領域和薄弱環節，推動科技創新，維護社會穩定，不斷提升保險服務實體經濟的效率和水平。

（一）1980—2020年的保費收入

本部分簡述了1980—2020年中國保險業發展概況，主要對保費收入、保險密度、保險深度等數據進行梳理和討論。根據最新可得的國際比較數據，2020年，中國保險業保費收入達到4.53萬億元，總資產達到23.30萬億元，保險密度為3205元/人，同比增長5.24%；保險深度為4.45%，同比增長3.05%。賠款和給付達到13907億元，同比增長7.86%。中國保險行業的國際地位大幅度提升，世界排名從2010年的第6位上升至2020年的第2位。

表2-1顯示了1980—2020年中國保費收入總額及結構。1979年中國保險業恢復發展，1980年保費收入為5億元，1990年保費收入為178億元，2000年保費收入為1595億元，2010年保費收入為14528億元；2020年保費收入達到45257億元，分別是1980年、1990年、2000年、2010年的9051倍、254倍、28倍和3倍。

從壽險和非壽險的結構來看，在20世紀80年代初期，非壽險占絕大多數份額，隨后比重逐漸下降。1997年壽險比重第一次超過非壽險，此后壽險比重逐漸上升，2008年最高達到76%，最近幾年壽險和產險市場格局逐漸穩定，基本維持在7∶3左右。

從圖2-1中可以看出，中國的保費收入在2000年之后出現第一次快速上升，在2006年之后又出現一次快速上升，這兩次上升均與新型人身保險產品（包括分紅保險、投資連結保險、萬能保險）的引入和推動有關。

表2-2中顯示了1980—2020年中國保費收入名義增長率與世界保費收入名義增長率的對比，而實際增長率扣除了名義增長率中的通貨膨脹影響。

從圖2-2中可以看出以下幾個特點：第一，中國保費收入增長呈現出周期波動的特點，大約存在5個周期；第二，隨著技術的應用，中國保費收入增長率的平均值呈逐漸下降的趨勢；第三，在絕大多數年份，中國保費收入增長率高于世界保費收入的平均增長率，而且超出的幅度還很大，只有2011年是特例。

過去40年間中國GDP基本保持了一個比世界平均水平明顯更快的增長速度，中國保費收入也同GDP一樣，占世界份額逐年提高（見表2-3）。

圖2-3直觀地顯示了這一變化趨勢，2000年和2017年之后這一份額出現兩次較為明顯的上升，這與前述中國保費收入的兩次快速上升是相匹配的。

（二）1980—2020年的保險密度

表2-4顯示了1980—2020年中國保險密度和世界平均保險密度的對比，圖2-4直觀地顯示了兩者的增長狀況。

從圖2-4中可以看出，世界平均保險密度在1984年呈現出較快增長勢頭，中國保險密度在過去40年間一直保持增長勢頭，2006年之后增長更為明顯。2008年國際金融危機抑制了世界保險密度的增長，但中國保險密度仍然保持了快速增長的態勢，這對于中國這樣一個人口大國而言是十分不易的。

（三）1980—2020年的保險深度

表2-5顯示了1980—2020年中國保險深度和世界平均保險深度的對比，圖2-5直觀地顯示了兩者的增長情況。

從圖2-5中可以看出，世界平均保險深度在20世紀80年代后呈現出較為明顯的上升趨勢，1993年之后基本保持在6%～7%的水平，2012—2017年下降到6%左右，之后的2018—2020年都處于上升狀態。中國保險深度整體呈上升趨勢，但自2003年以來，隨著中國GDP的高速增長，中國保險深度進入一個相對平穩的時期，2010—2012年有明顯的下降，從2013年開始恢復上升趨勢。

二、發展評價

（一）市場主體

自1980年以來，我國保費規模從4.6億元增長至2020年的4.53萬億元，年均增長26.61%。2020年年末，保險業總資產達23.30萬億元，凈資產達2.75萬億元。多層次保險市場體系初步形成，市場主體從1家增加到235家（不包含互助保險機構3家），其中產險有87家，人身險有91家，再保險有14家，集團和控股有14家，保險資產管理有28家。

其中主要包括六種類型（截至2020年年末）。

（1）出口信用保險公司：1家。

（2）保險集團和控股公司：14家。

（3）財險公司：87家（其中，互聯網公司有4家，相互保險公司有3家，自保公司有3家）。

（4）壽險公司：91家（其中，養老險公司有9家，健康險公司有7家）。

（5）保險資產管理公司：28家。

（6）再保險公司：14家（其中，中資有7家，外資有7家）。

2020年，共有4家保險機構開業，分別是恒安標準養老保險有限責任公司、招商信諾資產管理有限公司、中國銀行資產管理有限責任公司、中國農業再保險股份有限公司；2020年年末，尚有1家保險機構正在籌建，為國華興益保險資產管理有限公司。

截至2021年1月31日，保險中介機構一共有3054家，其中國內保險代理公司有1760家，保險經紀公司有496家，保險公估公司有798家。保險代理和保險經紀是最受關注的兩個類型，從區域分布來看，這兩類保險中介機構主要集中分布在北京、廣東和上海，三個區域合計占比為32.30%，其次是山東和江蘇。

我國保險代理公司共有1760家，其中全國性保險專業代理機構243家，從事代理和銷售相關保險業務的237家，開展投保類業務的6家；區域性保險專業代理機構有1517家，全部從事代理和銷售相關保險業務。2020年，新成立的保險代理機構有4家。從區域分布來看，廣東注冊公司最多，有224家；其次是北京，有169家；山東有156家。三個區域合計占比為31.19%。

保險經紀公司共有496家，其中北京最多，有174家；其次是上海，有82家；廣東有70家。三個區域合計占比為65.73%。

保險公估公司共有798家，其中山東最多，有100家；其次是廣東，有97家；河北93家。三個區域合計占比為36.34%。2021年，新成立保險公估公司8家，其中有3家注冊地在山東。

（二）保險業經營情況

2020年，保險業實現保費收入45257億元，同比增長6.12%。壽險公司未計入合同核算的保戶投資款和獨立賬戶本年新增交費達7517億元，同比降低17.28%，如表2-6所示。

（1）從產壽險公司來看，產險公司實現保費收入13584億元，同比增長4.36%；壽險公司實現保費收入31674億元，同比增長6.90%。從業務類型來看，產險業務實現保費收入11929億元，同比增長2.40%；壽險業務實現保費收入23982億元，同比增長5.40%；健康險業務實現保費收入8173億元，同比增長15.67%；意外險業務實現保費收入1174億元，同比下降0.09%。

（2）保險金額為8710萬億元，同比增長34.62%；新增保單件數達526.34億件，同比增長6.25%。其中，產險公司保險金額為7512萬億元，同比增長39.91%，簽單件數達517.28億件，同比增長6.13%。壽險公司保險金額為1198萬億元，同比增長8.81%，新增保單達9.06億件，同比增長13.68%。

（3）資金運用余額為216801億元，同比增長17.02%。其中，債券為7.98萬億元，占比為36.81%；銀行存款為2.60萬億元，占比為11.99%；股票為1.88萬億元，占比為8.67%；證券投資基金為1.10萬億元，占比為5.07%；投資性房地產為2101.06億元，占比為0.97%。投資收益實現增長，資金運用平均收益率達5.40%。

（4）總資產為232984億元，同比增長13.29%；凈資產為27525億元，同比增長10.95%；預計利潤總額為34312億元，同比增長9.52%。

（5）2020年人身險退保金為3207.19億元，同比下降45.09%；退保率為2.39%。

（三）保費收入

2020年保險業保費收入為45257億元，同比增長6.12%。從業務類型來看，產險業務為11929億元，同比增長2.40%；壽險業務為23982億元，同比增長5.40%；健康險業務為8173億元，同比增長15.67%；意外險業務為1174億元，同比下降0.09%（見表2-6）。

（四）賠付支出

如表2-6所示，2020年，保險賠付支出為13907億元，同比增長7.86%。其中，財產險業務賠付為6955億元，同比增長6.97%；壽險業務賠付為3715億元，同比下降0.75%；健康險業務賠付為2921億元，同比增長24.25%；意外險業務賠付為316億元，同比增長6.04%。

（五）險種結構

表2-6顯示了2020年中國保險市場的險種結構及同比變化，圖2-6直觀地顯示了這一險種結構。

三、發展展望

近年來我國經濟得到了迅速發展，國內生產總值以極快的速度增長（見表2-7），2000—2020年，我國國內生產總值就已經增長了9.13倍，而2020年我國人均國內生產總值已經達到71965元人民幣。從圖2-7中可以看出，近5年來，我國國內生產總值增長率穩中有降。總的來看，2020年國民經濟仍運行在合理區間，經濟結構進一步優化，轉型升級進一步加快，新興動力進一步積聚，人民生活進一步改善。但是與此同時，國際環境仍然錯綜復雜，國內經濟結構調整、轉型升級正處在爬坡過坎的關鍵階段，全面深化改革任務艱巨。

黨的十九大在政治、理論、實踐方面取得了一系列重大成果，其中一個重要論斷，就是中國特色社會主義進入新時代，我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。同樣地，我國保險業也已經進入新時代，面臨的主要矛盾已經演進為不平衡不充分的保險供給與人民群眾不斷迸發、不斷升級的保險需求之間的矛盾。2017年召開的全國金融工作會議和中央經濟工作會議對金融工作做出了全面部署。可以說，新時代我國保險業的歷史方位同國家、民族歷史方位緊密相連，使命和任務無比清晰，那就是在實現中華民族偉大復興中國夢中貢獻行業全部力量，切實履行職責，把握機遇、迎接挑戰，努力建設現代保險服務業。

2020年以來，監管機構不斷推動細分保險行業監管政策、治理行業亂象、補齊制度短板，為行業健康發展夯實各項基礎制度。人身險行業保險保障功能不斷增強，同時，針對各營銷渠道的強化監管細則的下發也使得行業競爭更加透明；財產險業務平穩發展；保險資金運用持續重風控、調結構，以保障保險資金的安全，服務實體經濟發展；償二代[3]對保險公司資本約束性強，保險公司償付能力充足率保持穩定。

2021年是“十四五”開局之年、全面建設社會主義現代化國家新征程開啟之年，新階段將帶來新生機、新活力。中國保險業將全面發揮資本市場“壓艙石”和“穩定器”的作用，釋放支持實體經濟的磅礴力量；進一步完善金融產品體系，以更加開放的姿態，全面提升以市場化、專業化為底色的核心競爭能力。一方面秉承服務實體經濟的初心使命；另一方面緊抓養老金融、綠色金融等領域新機遇，在持續創新的變革中開拓新局。