魯桓公二年，公元前710年，此時西南方的楚國逐漸崛起。這一年是楚武王三十一年，楚國國力日增，積極擴張領土，開始覬覦中原。楚武王譖號稱王，就是沒有周天子的王命，自行稱王，列為諸侯，這其實是以國家實力說話，周天子和各諸侯也無可奈何。距離楚國比較近的蔡國、鄭國開始擔心了，在這年的秋天，鄭莊公與蔡桓侯在蔡國的鄧城見面，特地商議聯合拒楚的對策。
楚國原名荊，祖先是上古三皇五帝之一的顓頊（zhuān xū)帝高陽，后來又曾為帝嚳(kù)高辛主掌火政，稱為祝融。周成王的時候，封楚人熊繹于蠻夷之地，給他子爵位的土地，賜姓羋(mǐ)，居于丹陽。當時楚子熊繹、魯侯伯禽、衛康叔子牟、晉侯燮、齊太公呂伋，共同侍奉周成王。傳到魯桓公年代，楚武王在位。楚武王共在位五十一年，經歷了晉國的曲沃莊伯弒殺他的國君晉孝侯、鄭伯的弟弟共叔段作亂、晉國侵犯周天子的土地、衛國州吁弒殺他的兄長國君衛桓公、魯國公子翚派人弒殺他的攝政國君隱公，還有宋國太宰華父督弒殺他的國君宋殤公。楚武王對令尹和各位大臣說：“天下之亂，國不成國、君不成君，大夫武將弒君之事皆有發生，此周王朝之罪過也。寡人之楚國先祖與魯、齊、衛、晉諸國國君曾共奉周天子為王，今各諸侯獲周天子封為國君，唯獨沒有正式頒封楚國。隨國侍奉周朝，近在楚國之側，不日伐隨以告周王。”
隨國是楚國鄰近小國，怎能抵御得住強大的楚國？隨國國君得知楚軍打過來，目的是為了讓隨國出面，到周天子面前為楚國請封，便懇求楚國退兵，答應立即趕赴成周，奏請周天子頒布封楚王命。沒想到的是，周天子明確拒絕了楚國的要求。楚武王一氣之下，自立為王，建國都于郢城。
就是這個崛起的楚國，在四百六十年之后的公元前249年，徹底滅亡了魯國。
距離魯國比較遠的大國，除了楚國，還有北方的晉國。晉文侯十年時，周幽王被犬戎殺害，西周結束，周王朝東遷洛邑。晉文侯姓姬，名仇，是晉穆侯姬費王的嫡長子，立為太子。在隱公元年前八十三年的時候，即公元前805年，晉穆侯曾率晉國軍隊跟隨周宣王討伐條戎、奔戎，但遭戰敗，身為晉穆侯夫人的齊國宗室女姜氏此時生下了太子，所以晉穆侯為兒子取名為“仇”，表示不忘條戎戰敗之恥。公元前802年，晉穆侯率軍討伐北戎，與北戎在千畝這個地方交戰，晉軍大獲全勝，此時齊姜生下了第二個兒子，晉穆侯為他取名為“成師”，意思是“能成其眾”。
晉國有一位名叫“服”的宮廷樂師忍不住評論了一番：“奇怪了，國君哪能這樣給兒子取名呢？給太子取名‘仇’，太子的弟弟取名‘成師’，這不是為動亂埋下禍根嗎？國君的兒子，名字可不能隨便起。”
公元前785年，晉穆侯去世，穆侯的弟弟殤叔自立為國君，史稱晉殤叔。太子仇出國逃亡，四年后逆襲，以武力奪回君位，就是晉文侯，這時晉文侯二十四歲，弟弟成師二十一歲。晉文侯在位三十四年，去世時已經五十八歲，弟弟成師五十五歲，晉文侯的兒子晉昭侯姬伯繼位，為表示對叔父公子成師的尊敬，封公子成師于曲沃，稱為曲沃桓叔。曲沃的面積比晉國都城翼城還要大，曲沃桓叔愛好德政，又聘了晉靖侯之孫欒賓為傅，用心輔佐，教導桓叔世子。晉國的百姓都知道曲沃興德政、愛民眾。宮廷樂師服又私下議論說：“國家的建立，根基大、枝葉小，方才穩固。末梢大于根本，又得民心，不作亂才怪！”
后來在晉昭侯七年的時候，也就是魯惠公三十年，晉國大夫潘父弒殺了國君昭侯，迎立曲沃桓叔，桓叔于是前往晉國都城，晉人起兵攻打桓叔，桓叔兵敗，沒有進得去都城，就返回了曲沃。晉人擁立昭侯的兒子姬平繼位，稱為晉孝侯，殺掉了弒君的大夫潘父，以儆效尤。
在隱公即位前的兩年，曲沃桓叔去世后繼位的兒子莊伯率兵攻打翼城，殺了晉孝侯，翼城的晉人馬上立孝侯的弟弟晉翼侯，后來稱作晉鄂侯，他的兒子是晉哀侯。晉哀侯的時候，派兵襲占了翼城東南的陘庭，以抗拒曲沃的勢力。
在魯桓公三年的春天，曲沃莊伯之子姬武率兵再次攻打翼城，他在隱公八年時即位為曲沃武公。曲沃的軍隊就駐扎在陘庭，大將韓萬為姬武駕車，梁弘作為車右，在汾水邊的低洼地里追趕晉哀侯，一直追到夜里，最終俘虜了晉哀侯和他的宰相欒共叔，就是欒賓的兒子，并將其殺害。這位曲沃姬武最后統一了晉國，在位時間很長，幾十年后，周僖王封曲沃武公為晉侯，稱為晉武公。
當時姬武帶兵圍住了晉哀侯和欒共叔后，對欒共叔說：“假如你不為哀侯效忠而死，寡人將帶你去覲見周天子，奏請周天子任命你作上卿，掌管晉國的政務。”欒共叔拒絕了，說：“人生在世靠的是父親、師長和國君，要始終如一地事奉他們。父親給人生命，師長給人教誨，國君給人食祿。沒有父親就不會來到世間，沒有國君的食祿就不會成長，沒有師長的教誨就不會知道出生的族屬，所以必須一心一意地事奉他們。只要是他們的事，就應出死力去辦。用死報答生養之恩，用力報答賞賜之惠，這是做人的道理。假如我為了一己私利廢棄做人的道義，那你又用什么去教育臣下呢？況且你只知道勸我不為國君效忠而死，卻不知到我如果茍且到曲沃事奉你，就是懷有二心。跟隨國君卻懷有二心，國君要用他們干什么？”于是力戰而死。