東漢末年，魏、蜀、吳三國鼎立之勢未成之際，曹操“挾天子以令諸侯”，發兵數十萬，號稱百萬，企圖一舉消滅孫權的東吳政權。曹操在破荊州后，用荊州降將蔡瑁、張允為水軍都督，為曹操教練水軍，那么東吳的軍事優勢就完全失去了。東吳都督周瑜偷看了水軍營寨后，見布列整齊有方，十分憂慮。

恰巧曹操的帳下幕賓蔣干來訪。蔣干原是周瑜的同窗好友，此次夸下海口，要“憑三寸不爛之舌，往江東說此人來降”。周瑜深知蔣干腹...