上卷　超高速增長(zhǎng)市場(chǎng)的發(fā)展

第一章　魔法師的國(guó)度

在《綠野仙蹤》一書(shū)的開(kāi)始，多蘿西和托托被一股龍卷風(fēng)卷起來(lái)，從此離開(kāi)了平凡無(wú)奇的堪薩斯州，來(lái)到神奇的奧茲國(guó)。這種一步登天的奇跡也不時(shí)在我們的證券交易所上演。

請(qǐng)思考以下事實(shí)。

·康柏電腦（Compaq Computers）近年來(lái)已超過(guò)國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司（IBM），成為基于英特爾的個(gè)人電腦市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊，在不到5年時(shí)間內(nèi)，實(shí)現(xiàn)了從0到10億美元的增長(zhǎng)。

·康諾外圍設(shè)備公司（Conner Peripherals）也是如此。這家磁盤(pán)驅(qū)動(dòng)器存儲(chǔ)公司通過(guò)向康柏及康柏的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們提供低成本的溫切斯特（Winchester）硬盤(pán)驅(qū)動(dòng)器，搭上了康柏超高速增長(zhǎng)的順風(fēng)車。

·在1977～1982年的6年時(shí)間里，雅達(dá)利公司（Atari）的家庭游戲業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了每年翻一番，公司收入從5000萬(wàn)美元增至16億美元。

·20世紀(jì)80年代中期，明導(dǎo)國(guó)際公司（Mentor Graphics）實(shí)現(xiàn)連年增長(zhǎng)，公司收入從200萬(wàn)美元到2500萬(wàn)美元，到8500萬(wàn)美元，到1.35億美元，再到2億美元。

·在20世紀(jì)80年代的整個(gè)10年中，甲骨文公司（Oracle Corpora-tion）的年復(fù)合增長(zhǎng)率為100%。

·最近，思科系統(tǒng)公司（Cisco Systems）和海灣網(wǎng)絡(luò)公司（Bay Networks）橫空出世，成為價(jià)值數(shù)十億美元的公司，它們分別是網(wǎng)絡(luò)路由器和網(wǎng)絡(luò)集線器市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，而幾年前我們甚至都不知道路由器和集線器是什么。

·在1992年之前的7年時(shí)間里，索尼公司售出了它最初的1000萬(wàn)臺(tái)多媒體光盤(pán)（CD-ROM）播放器，但接下來(lái)的1000萬(wàn)臺(tái)則是在接下來(lái)的7個(gè)月內(nèi)售出的，再接下來(lái)的1000萬(wàn)臺(tái)則是在之后的5個(gè)月內(nèi)售出的。

·惠普公司的個(gè)人電腦打印機(jī)業(yè)務(wù)在1994年已撐起這家價(jià)值100億美元的企業(yè)，但是它的第一款產(chǎn)品卻是在不到10年前售出的。

·最后，微軟公司在不到15年的時(shí)間里從一家專攻初學(xué)者通用符號(hào)指令代碼（BASIC）的精品語(yǔ)言軟件公司成長(zhǎng)為世界上最富有、最強(qiáng)大的軟件公司。

這就是非連續(xù)性創(chuàng)新所產(chǎn)生的市場(chǎng)力量，最近這又被稱為“范式轉(zhuǎn)移”（paradigm shift）。這種轉(zhuǎn)移始于一種新產(chǎn)品類別的出現(xiàn)，該類產(chǎn)品采用突破性技術(shù)，帶來(lái)了前所未有的好處，所以立即被建議作為一整類基礎(chǔ)設(shè)施的天然替代品，不僅贏得了早期擁躉，還激發(fā)了對(duì)新世界秩序的熱情預(yù)測(cè)。但市場(chǎng)本身是一種保守的體制，它會(huì)抵制新的變化，寧愿保持現(xiàn)狀。在很長(zhǎng)一段時(shí)間里，盡管關(guān)于新范式的文章層出不窮，但幾乎都不具有經(jīng)濟(jì)學(xué)上的意義。事實(shí)上，有的創(chuàng)新從不曾被市場(chǎng)接受，又跌回原始的混沌創(chuàng)業(yè)狀態(tài)，比如說(shuō)20世紀(jì)80年代的人工智能和90年代初的筆式計(jì)算。但在眾多其他案例中，當(dāng)整個(gè)市場(chǎng)在不斷加劇的性價(jià)比失衡的壓力下拋棄舊體制、轉(zhuǎn)向新體制時(shí)，就會(huì)出現(xiàn)一個(gè)變化閃點(diǎn)。

這一系列事件會(huì)引發(fā)市場(chǎng)的需求旋渦?；A(chǔ)設(shè)施要想發(fā)揮作用，就必須實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化和全局化。因此，一旦市場(chǎng)開(kāi)始以舊換新，它就需要盡快完成這一轉(zhuǎn)變。所有曾被壓抑的對(duì)該產(chǎn)品的興趣都會(huì)轉(zhuǎn)化為一場(chǎng)大規(guī)模采購(gòu)狂潮，導(dǎo)致需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于供應(yīng)。于是，公司會(huì)發(fā)生超高速增長(zhǎng)，數(shù)十億美元的收入似乎從天而降。

我們?cè)谏钪心慷眠@種情況一再發(fā)生。以通信業(yè)為例。在滿足于信件、電報(bào)和電話的大半個(gè)世紀(jì)之后，我們?cè)谶^(guò)去的30年里采用了按鍵電話、直撥長(zhǎng)途電話、聯(lián)邦快遞、電話答錄機(jī)、傳真機(jī)、語(yǔ)音郵件、電子郵件以及現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)地址。在每一種情況下，在應(yīng)用量達(dá)到一定水平之前，我們并不真的需要進(jìn)行轉(zhuǎn)變。可一旦達(dá)到了那個(gè)量，不參與其中就變得不可接受了。作為市場(chǎng)成員，我們的行為方式始終如一：我們成群結(jié)隊(duì)地行動(dòng)，我們不斷地兜圈子，然后，突然之間，我們開(kāi)始狂奔。龍卷風(fēng)就是這樣形成的。

在過(guò)去的25年里，沒(méi)有哪個(gè)領(lǐng)域比計(jì)算機(jī)和電子行業(yè)更經(jīng)常遭遇龍卷風(fēng)。在商業(yè)計(jì)算領(lǐng)域，龍卷風(fēng)始于IBM大型計(jì)算機(jī)的普及，后者贏得了全世界的支持，成為第一個(gè)主要的計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)。接著，在自20世紀(jì)70年代末開(kāi)始的不到10年時(shí)間里，出現(xiàn)了三種新架構(gòu)來(lái)挑戰(zhàn)并取代這種范式：微型計(jì)算機(jī)、個(gè)人計(jì)算機(jī)以及技術(shù)工作站，我們也看到了一類全新的公司出現(xiàn)，其中包括美國(guó)數(shù)字設(shè)備公司（DEC）、惠普、太陽(yáng)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)公司、阿波羅國(guó)際公司（Apollo）、康柏、英特爾和微軟。結(jié)合這三種架構(gòu)，通信網(wǎng)絡(luò)范式發(fā)生了轉(zhuǎn)移，從大型機(jī)中樞計(jì)算所采用的集中式軸輻網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)向了通過(guò)廣域網(wǎng)互相連接的分散式局域網(wǎng)世界，3-Com、諾威爾（Novell）、思科和海灣網(wǎng)絡(luò)等公司也應(yīng)運(yùn)而生。伴隨著這兩次轉(zhuǎn)移同時(shí)發(fā)生的，是幾乎所有的軟件——從底層操作系統(tǒng)到數(shù)據(jù)庫(kù)，再到應(yīng)用程序及構(gòu)建它們的工具——都被推翻或重新設(shè)計(jì)，而且在大多數(shù)情況下還不止一次，這就使諸如甲骨文、賽貝斯、蓮花（Lotus）、安信達(dá)（Ashton-Tate）和WordPerfect這樣的公司進(jìn)入了我們的視野。

但是在同一時(shí)期，我們?nèi)匀粡耐ㄓ闷?、福特和克萊斯勒公司那里購(gòu)買(mǎi)大部分汽車；我們乘坐聯(lián)合航空、美國(guó)航空等航空公司的飛機(jī)；我們喝可口可樂(lè)、百事可樂(lè)或者“胡椒博士”等飲料。換言之，全新的行業(yè)正在一些領(lǐng)域橫空出世，從早期的未知狀態(tài)中誕生了大批市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，但與此同時(shí)，另一些領(lǐng)域則在繼續(xù)沿著相對(duì)熟悉的道路前進(jìn)——因?yàn)樗鼈儾](méi)有在基礎(chǔ)設(shè)施范式中引入非連續(xù)性。你今天開(kāi)的車和40年前人們開(kāi)的車并沒(méi)有實(shí)質(zhì)性區(qū)別，航空運(yùn)輸和軟飲料也是如此。相形之下，高科技公司堅(jiān)持反復(fù)更換其所有基礎(chǔ)設(shè)施，這種做法的代價(jià)異常高昂，已經(jīng)有不止一家公司質(zhì)疑過(guò)這種行為背后的總體理由。但是，在實(shí)際運(yùn)作中存在著一種驅(qū)動(dòng)力，讓人們幾乎別無(wú)選擇。所有計(jì)算都是建立在半導(dǎo)體集成電路的基礎(chǔ)之上的，這種集成電路具有一種顯著特性，即其性價(jià)比的大幅增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于我們經(jīng)濟(jì)史上的任何其他事物。在20世紀(jì)70年代，其性價(jià)比已經(jīng)達(dá)到驚人的每10年提高一個(gè)數(shù)量級(jí)。到了20世紀(jì)80年代，變成了每7年提高一個(gè)數(shù)量級(jí)。在20世紀(jì)90年代中期，這一時(shí)間縮短到了3年半。到20世紀(jì)90年代末，基于微處理器的系統(tǒng)性能每2.5年提高10倍。這種增長(zhǎng)趨勢(shì)目前尚看不到盡頭。

這一現(xiàn)象對(duì)高科技領(lǐng)域的每一個(gè)行業(yè)都產(chǎn)生了極其破壞其穩(wěn)定性的影響。所有高科技產(chǎn)品最終都是通過(guò)軟件獲取價(jià)值的，而在任何時(shí)間點(diǎn)編寫(xiě)的軟件都必須在當(dāng)前或即將發(fā)布的硬件的性能限制下工作。但僅僅過(guò)了短短幾年時(shí)間，另一種擁有數(shù)量級(jí)額外性能的硬件就出現(xiàn)了，使原先那些對(duì)設(shè)計(jì)的限制條件不復(fù)存在。根據(jù)具有新性能的硬件設(shè)計(jì)的新產(chǎn)品所包含的軟件直接淘汰了舊的參照點(diǎn)。它們的新能力轉(zhuǎn)化為一種競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，幾乎可以觸動(dòng)任何企業(yè)客戶，這包括更有效的溝通方式、更快的上市時(shí)間、更高的交易處理效率、對(duì)客戶的更深理解以及更早察覺(jué)各種趨勢(shì)的能力。無(wú)論你想要什么，如今似乎都觸手可及。

可以肯定的是，目前依然能通過(guò)舊范式獲得成功的人沒(méi)有誰(shuí)真正想做出改變。所有人都同意，對(duì)高科技產(chǎn)品的循環(huán)和再利用已經(jīng)做得太多了，如果我們能抽出一點(diǎn)時(shí)間喘口氣，日子會(huì)更好過(guò)些。但一直以來(lái)，半導(dǎo)體引擎都在我們的腳下隆隆作響，一旦它抵達(dá)某個(gè)點(diǎn)，性能急劇提升所帶來(lái)的吸引力就會(huì)完全戰(zhàn)勝不愿意做出改變的傾向，于是，盡管所有人都有著良好的意愿，但是另一場(chǎng)龍卷風(fēng)已經(jīng)上路了。

每一次這樣的變化都會(huì)導(dǎo)致大量新的支出流涌現(xiàn)，就好像我們必須一次又一次地建起然后再摧毀我們的城市一樣。這些新的資本池反過(guò)來(lái)又創(chuàng)造了世界上最激烈的經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)，部分原因在于勝負(fù)較量被壓縮在如此短的時(shí)間段內(nèi)。而在每一次革命中，似乎都不是守舊派，而是一批全新的玩家大獲全勝，他們會(huì)重新劃定高科技市場(chǎng)的界限，并重新調(diào)整主導(dǎo)該市場(chǎng)的權(quán)力結(jié)構(gòu)。

[1] The Wizard of Oz，又譯為《奧茲國(guó)的魔法師》，是美國(guó)作家萊曼·弗蘭克·鮑姆（Lyman Frank Baum）的代表作?！g者注