上卷　超高速增長市場的發(fā)展

第一章　魔法師的國度

在《綠野仙蹤》一書的開始，多蘿西和托托被一股龍卷風卷起來，從此離開了平凡無奇的堪薩斯州，來到神奇的奧茲國。這種一步登天的奇跡也不時在我們的證券交易所上演。

請思考以下事實。

·康柏電腦（Compaq Computers）近年來已超過國際商業(yè)機器公司（IBM），成為基于英特爾的個人電腦市場的領頭羊，在不到5年時間內，實現(xiàn)了從0到10億美元的增長。

·康諾外圍設備公司（Conner Peripherals）也是如此。這家磁盤驅動器存儲公司通過向康柏及康柏的競爭對手們提供低成本的溫切斯特（Winchester）硬盤驅動器，搭上了康柏超高速增長的順風車。

·在1977～1982年的6年時間里，雅達利公司（Atari）的家庭游戲業(yè)務實現(xiàn)了每年翻一番，公司收入從5000萬美元增至16億美元。

·20世紀80年代中期，明導國際公司（Mentor Graphics）實現(xiàn)連年增長，公司收入從200萬美元到2500萬美元，到8500萬美元，到1.35億美元，再到2億美元。

·在20世紀80年代的整個10年中，甲骨文公司（Oracle Corpora-tion）的年復合增長率為100%。

·最近，思科系統(tǒng)公司（Cisco Systems）和海灣網(wǎng)絡公司（Bay Networks）橫空出世，成為價值數(shù)十億美元的公司，它們分別是網(wǎng)絡路由器和網(wǎng)絡集線器市場的領導者，而幾年前我們甚至都不知道路由器和集線器是什么。

·在1992年之前的7年時間里，索尼公司售出了它最初的1000萬臺多媒體光盤（CD-ROM）播放器，但接下來的1000萬臺則是在接下來的7個月內售出的，再接下來的1000萬臺則是在之后的5個月內售出的。

·惠普公司的個人電腦打印機業(yè)務在1994年已撐起這家價值100億美元的企業(yè)，但是它的第一款產(chǎn)品卻是在不到10年前售出的。

·最后，微軟公司在不到15年的時間里從一家專攻初學者通用符號指令代碼（BASIC）的精品語言軟件公司成長為世界上最富有、最強大的軟件公司。

這就是非連續(xù)性創(chuàng)新所產(chǎn)生的市場力量，最近這又被稱為“范式轉移”（paradigm shift）。這種轉移始于一種新產(chǎn)品類別的出現(xiàn)，該類產(chǎn)品采用突破性技術，帶來了前所未有的好處，所以立即被建議作為一整類基礎設施的天然替代品，不僅贏得了早期擁躉，還激發(fā)了對新世界秩序的熱情預測。但市場本身是一種保守的體制，它會抵制新的變化，寧愿保持現(xiàn)狀。在很長一段時間里，盡管關于新范式的文章層出不窮，但幾乎都不具有經(jīng)濟學上的意義。事實上，有的創(chuàng)新從不曾被市場接受，又跌回原始的混沌創(chuàng)業(yè)狀態(tài)，比如說20世紀80年代的人工智能和90年代初的筆式計算。但在眾多其他案例中，當整個市場在不斷加劇的性價比失衡的壓力下拋棄舊體制、轉向新體制時，就會出現(xiàn)一個變化閃點。

這一系列事件會引發(fā)市場的需求旋渦。基礎設施要想發(fā)揮作用，就必須實現(xiàn)標準化和全局化。因此，一旦市場開始以舊換新，它就需要盡快完成這一轉變。所有曾被壓抑的對該產(chǎn)品的興趣都會轉化為一場大規(guī)模采購狂潮，導致需求遠遠大于供應。于是，公司會發(fā)生超高速增長，數(shù)十億美元的收入似乎從天而降。

我們在生活中目睹這種情況一再發(fā)生。以通信業(yè)為例。在滿足于信件、電報和電話的大半個世紀之后，我們在過去的30年里采用了按鍵電話、直撥長途電話、聯(lián)邦快遞、電話答錄機、傳真機、語音郵件、電子郵件以及現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)地址。在每一種情況下，在應用量達到一定水平之前，我們并不真的需要進行轉變。可一旦達到了那個量，不參與其中就變得不可接受了。作為市場成員，我們的行為方式始終如一：我們成群結隊地行動，我們不斷地兜圈子，然后，突然之間，我們開始狂奔。龍卷風就是這樣形成的。

在過去的25年里，沒有哪個領域比計算機和電子行業(yè)更經(jīng)常遭遇龍卷風。在商業(yè)計算領域，龍卷風始于IBM大型計算機的普及，后者贏得了全世界的支持，成為第一個主要的計算機基礎設施標準。接著，在自20世紀70年代末開始的不到10年時間里，出現(xiàn)了三種新架構來挑戰(zhàn)并取代這種范式：微型計算機、個人計算機以及技術工作站，我們也看到了一類全新的公司出現(xiàn)，其中包括美國數(shù)字設備公司（DEC）、惠普、太陽計算機系統(tǒng)公司、阿波羅國際公司（Apollo）、康柏、英特爾和微軟。結合這三種架構，通信網(wǎng)絡范式發(fā)生了轉移，從大型機中樞計算所采用的集中式軸輻網(wǎng)絡轉向了通過廣域網(wǎng)互相連接的分散式局域網(wǎng)世界，3-Com、諾威爾（Novell）、思科和海灣網(wǎng)絡等公司也應運而生。伴隨著這兩次轉移同時發(fā)生的，是幾乎所有的軟件——從底層操作系統(tǒng)到數(shù)據(jù)庫，再到應用程序及構建它們的工具——都被推翻或重新設計，而且在大多數(shù)情況下還不止一次，這就使諸如甲骨文、賽貝斯、蓮花（Lotus）、安信達（Ashton-Tate）和WordPerfect這樣的公司進入了我們的視野。

但是在同一時期，我們仍然從通用汽車、福特和克萊斯勒公司那里購買大部分汽車；我們乘坐聯(lián)合航空、美國航空等航空公司的飛機；我們喝可口可樂、百事可樂或者“胡椒博士”等飲料。換言之，全新的行業(yè)正在一些領域橫空出世，從早期的未知狀態(tài)中誕生了大批市場領導者，但與此同時，另一些領域則在繼續(xù)沿著相對熟悉的道路前進——因為它們并沒有在基礎設施范式中引入非連續(xù)性。你今天開的車和40年前人們開的車并沒有實質性區(qū)別，航空運輸和軟飲料也是如此。相形之下，高科技公司堅持反復更換其所有基礎設施，這種做法的代價異常高昂，已經(jīng)有不止一家公司質疑過這種行為背后的總體理由。但是，在實際運作中存在著一種驅動力，讓人們幾乎別無選擇。所有計算都是建立在半導體集成電路的基礎之上的，這種集成電路具有一種顯著特性，即其性價比的大幅增長遠遠快于我們經(jīng)濟史上的任何其他事物。在20世紀70年代，其性價比已經(jīng)達到驚人的每10年提高一個數(shù)量級。到了20世紀80年代，變成了每7年提高一個數(shù)量級。在20世紀90年代中期，這一時間縮短到了3年半。到20世紀90年代末，基于微處理器的系統(tǒng)性能每2.5年提高10倍。這種增長趨勢目前尚看不到盡頭。

這一現(xiàn)象對高科技領域的每一個行業(yè)都產(chǎn)生了極其破壞其穩(wěn)定性的影響。所有高科技產(chǎn)品最終都是通過軟件獲取價值的，而在任何時間點編寫的軟件都必須在當前或即將發(fā)布的硬件的性能限制下工作。但僅僅過了短短幾年時間，另一種擁有數(shù)量級額外性能的硬件就出現(xiàn)了，使原先那些對設計的限制條件不復存在。根據(jù)具有新性能的硬件設計的新產(chǎn)品所包含的軟件直接淘汰了舊的參照點。它們的新能力轉化為一種競爭優(yōu)勢，幾乎可以觸動任何企業(yè)客戶，這包括更有效的溝通方式、更快的上市時間、更高的交易處理效率、對客戶的更深理解以及更早察覺各種趨勢的能力。無論你想要什么，如今似乎都觸手可及。

可以肯定的是，目前依然能通過舊范式獲得成功的人沒有誰真正想做出改變。所有人都同意，對高科技產(chǎn)品的循環(huán)和再利用已經(jīng)做得太多了，如果我們能抽出一點時間喘口氣，日子會更好過些。但一直以來，半導體引擎都在我們的腳下隆隆作響，一旦它抵達某個點，性能急劇提升所帶來的吸引力就會完全戰(zhàn)勝不愿意做出改變的傾向，于是，盡管所有人都有著良好的意愿，但是另一場龍卷風已經(jīng)上路了。

每一次這樣的變化都會導致大量新的支出流涌現(xiàn)，就好像我們必須一次又一次地建起然后再摧毀我們的城市一樣。這些新的資本池反過來又創(chuàng)造了世界上最激烈的經(jīng)濟競爭，部分原因在于勝負較量被壓縮在如此短的時間段內。而在每一次革命中，似乎都不是守舊派，而是一批全新的玩家大獲全勝，他們會重新劃定高科技市場的界限，并重新調整主導該市場的權力結構。

[1] The Wizard of Oz，又譯為《奧茲國的魔法師》，是美國作家萊曼·弗蘭克·鮑姆（Lyman Frank Baum）的代表作。——譯者注