深化對日高質量“雙招雙引”幾點建議

山東省商務廳

為搶抓機遇，積極貫徹落實山東省招商引資招才引智工作會議精神，需要發揮好山東面向日本、韓國的獨特區位優勢，主動融入國家開放大局，深度融入“一帶一路”建設，全面深化與東亞國家特別是日本的經貿合作，不斷創新合作方式，拓展合作空間，提高合作層次，為打造對外開放新高地提供強力支撐。

一、深化對日高質量“雙招雙引”基礎堅實

借助與日本隔海相望的區位優勢和資源稟賦豐沛、產業體系完備等綜合優勢，山東省積極開拓與日本的交流合作，成為日本對華投資的聚集地和重要合作伙伴。

第一，日本已經成為山東實體經濟利用外資的主陣地。日本是山東省第三大外資來源地。截至2017年底，山東省累計吸收日本直接投資110.4億美元。從投資領域看，主要集中在制造業，2017年占比達93.1%，高于山東省制造業利用外資占比39.7個百分點，成為山東省利用外資促進實體經濟轉型升級的重要對象國。參見圖1。

第二，雙方企業間產業鏈戰略合作日益密切。山東省企業積極對標日本的優勢產業，開展先進技術、資本、品牌、市場網絡等領域的合作。山東省企業與日本開展合作情況參見圖2。

越來越多的企業R&D環節實現本土化，目前已經有83家“生產+研發”日資企業，研發中心投資總額20.8億美元。世界500強小松制作所自1995年與山推集團合資以來，逐漸將在中國的生產重心集中到濟寧，并先后投資了液壓件、叉車、鑄鋼、履帶、材料實驗中心，帶動日本勝代機械、大京機械、東洋熱交換機等10多家供應商跟進投資，形成了具有國際競爭力的工程機械產業集群。

第三，新產品、新模式合作不斷拓展。日本是山東省第三大國別貿易伙伴。2017年，山東省與日本進出口額1447億元，占山東省進出口貿易額的8.1%，占中日雙邊貿易總額的7.1%。日本是山東省農產品、紡織服裝產品和文化產品的第一大出口市場、輕工產品的第三大出口市場，機電設備和電子電器、化工、鋼材也占據重要份額。

雙方企業不斷拓展合作新方式。2010年5月，如意集團收購日本上市公司瑞納，成為其第一大股東，通過該公司旗下雅格獅丹、登喜路、都本、浪凡、MANO等30多個國際品牌和2400家門店，成功將高檔服裝引入日本市場。

第四，日本經濟界對提升兩國經貿合作充滿信心。根據中國日本商會發布的《中國經濟與日本企業2018年白皮書》，2017年日本對華投資32.7億美元，增長5.1%。《白皮書》依據對8841家日企的調查顯示，日本企業關注的領域有包括機器人在內的智能自動化、制造業的零部件以及服務業。同時，日企也非常關注“一帶一路”，雙方的合作領域還包括在第三國。參見圖3。

二、深化對日高質量“雙招雙引”前景可期

深化對日高質量招商引資、招才引智，應深入研究日本經濟發展趨勢，山東省與日本產業鏈上下游的內在關聯度和配套能力，以實體經濟為著力點，聚焦聚力新技術新產業新業態新模式合作，進一步促進山東省對日投資貿易合作升級。

（一）日本經濟和海外投資持續向好

2013年以來，日本經濟成功走出了多年徘徊低谷，實現平穩增長。2017年，日本GDP達到545.8萬億日元（約4.88萬億美元），增長1.6%，人均3.84萬美元；出口實現6983.7億美元，增長8.3%；進口6714.3億美元，增長10.5%。參見圖4。

日本是世界第二大對外投資國，企業海外直接投資活躍。2017年日本對外直接投資1685.9億美元，較2012年底增加91%，幾乎翻了一番。據日本樂國富（RECOF）咨詢機構統計，2017年日本海外并購案達到667起，繼2016年之后再創新高。參見圖5。

（二）日本主要產業聚集孕育合作商機

2017年，日本經產省發布“2030年新產業結構愿景”目標，重點發展物聯網、AI和機器人等高新科技產業，在制造業、能源、金融、醫療、教育等廣泛領域創造出更多的新服務和新業務，確保支柱產業的核心競爭力。

汽車及零部件產業：日本第一支柱產業。豐田、本田、日產等10大廠商每年生產汽車約2800萬輛，占全球市場份額1/3，其中海外生產比例超過60%。日本在全球率先開發出純電動汽車，混合動力、氫燃料電池技術全球領先。除整車外，日本汽車零部件產業規模巨大，2017年世界100強零部件供應商日本占據29席。

機床產業：20世紀80年代日本取代美國成為世界數控機床的領跑者，以高品質和卓越的可靠性贏得廣泛聲譽。據日本機床協會統計，2017年，日本機床獲得訂單17803億日元（約150億美元），增長38%，其中出口10923.7億日元（約100億美元），增長44%。山崎馬扎克、天田、大隈、森精機、牧野等是世界知名的機床制造商。

機器人產業：日本號稱“機器人王國”，20世紀80年代以來，機器人的生產、出口和應用都位居世界首位。在機器人世界4大頂級公司中，發那科和安川電機來自日本；前10位機器人制造商日本占5家，不二越、川崎、愛普生在列。

電子電器產業：目前富士通、東芝、NEC等日本企業紛紛從電視、電腦、手機終端產品撤出，將重心轉向關鍵電子元器件領域，在音頻、視頻、半導體、電子材料、專用設備等方面保持技術領先。東京電子、佳能、尼康、京瓷、夏普等在各自的領域保持行業領軍地位。

醫療健康產業：2017年世界制藥企業50強排名中，武田制藥、第一三共、大冢制藥、太陽制藥、田邊三菱制藥等8家日本企業入圍。2018年5月，武田斥資460億英鎊收購歐洲制藥巨頭夏爾。高端醫療器械研發制造領先，例如，全球投入運營的重離子治療中心共8家，日本占了6家。

（三）中日韓自貿區談判提速激發合作新動能

中、日、韓三國GDP總量15萬億美元，占到東亞GDP的90%，占全球GDP的20%。2017年三國對外貿易總規模6.52萬億美元，但三國之間的貿易量只占到19.7%。從產業結構看，中日韓各自產業優勢不同和產業鏈協作的需求，相互資本、技術、配套、服務等領域的聯系日益密切，為設立自貿區奠定了基礎。從貿易結構看，中國對日本、韓國機械設備和電子產品的出口比重明顯增加，進口的商品也逐步從工業半成品、零部件向終端制成品發展，三國產業內和公司內貿易日益增多。

（四）中日地方經濟合作潛力巨大

中日經貿合作是雙邊關系的推進器。近年來，日本經團聯、日本國際貿易促進協會、日中經濟協會等知名團體每年都組織大型企業界代表團訪華，得到了國家領導人的會見。山東省與日本建立了多層次戰略合作關系，其中與三菱、住友、伊藤忠、丸紅、富士通、瑞穗銀行等30多家大商社、大企業和金融機構分別簽署戰略合作協議。2011年起每年舉辦山東省-三菱集團戰略合作交流會，其成員企業累計在山東投資項目51個。

三、措施建議

（一）劃分功能區，全域推動對日高質量雙招雙引

一是濟南、威海“服務貿易”板塊。依托濟南國際醫學科學中心和國家健康醫療大數據北方中心建設，規劃建設中日醫療健康產業園，爭取賦予日本醫療器械、藥品、醫師和研究人員市場準入扶持政策，帶動兩國企業和醫療機構在醫療器械生產、醫療技術、健康查體等方面的合作。

二是青島、煙臺“汽車與新一代信息技術”板塊。瞄準日本未來汽車產業發展，按照“互聯網+企業+科研機構”合作模式，探討組建山東省無人駕駛汽車技術創新中心，并設立未來汽車產業合作基金，培育對日合作載體，推動中日兩國在移動互聯網、大數據、人工智能、衛星導航和新能源汽車技術和人才方面的深度合作。

三是濟寧、淄博、德州“裝備制造和新材料”板塊。依托小松濟寧工程機械項目、旭硝子淄博電熔材料項目、有研艾斯德州硅晶圓材料項目等重點合作項目，積極延長產業鏈，完善研發、技術培訓、金融服務、銷售和配套環節，培育行業龍頭企業和產業集群。

四是濰坊、臨沂、菏澤“精細農業”板塊。依托出口農產品質量安全示范區，深化與日本能率協會等經濟團體的戰略合作，積極引進日本農產品、畜產品種養殖品種、培育技術、管理方法和合作伙伴，按照有機健康、循環農業理念，建設一批肉類、乳制品、蔬菜、水果等高附加值農產品精細化種植養殖與加工示范基地。

五是全域搭建個性化對日合作載體。各類開發區結合各自產業基礎、配套能力特別是各自產業鏈的短板，圍繞汽車零部件、機床、機器人、電子電器、化妝品、健康養老等日本優勢產業的細分產品和生產性服務，開展小分隊、點對點精準招商。

（二）聚焦新模式，深耕與日本大商社、大企業和中小企業的合作

一是聚焦三菱商事、三井物產、住友商事、伊藤忠、丸紅等五大商社的企業戰略聯盟，深化山東省與其常態化戰略機制的戰略研究和信息共享，推動山東省企業主動與日本五大綜合商社及其成員對接合作，整合相關領域整體合作條件，實現產業集群項目合作。

二是聚焦日本產業創新體系，特別是在全球核心零部件、上游材料、創能蓄能、人工智能、B2B商務服務等領域的行業龍頭企業，通過基金、出讓股比、并購和“生態圈”招商等多種方式，培育重點合作項目。

三是聚焦日本中小企業技術先進，高品質產品和精細化管理，積極搭建中小企業交流與孵化合作平臺。爭取中信資本旗下的日本并購基金（CCJP）等支持，推動有條件的企業探索并購日本中小企業，在日本設立研發機構獲得關鍵技術、核心人才等創新資源。

四是聚焦7-11、羅森（lawson）、全家（familymart）等世界三大便利店品牌和佳世客、伊藤洋華堂等日本大型超市網絡，積極與日本開展便利店和物流配送合作，重點引進食品冷鏈、生鮮冷鏈、餐飲冷鏈、農產品冷鏈戰略投資者。

五是大力引進日本實用型產業人才。結合山東省產業發展需要，改進和放寬外國人來華工作許可年齡限制等政策，建設文化、教育、醫療、居住等專業社區，鼓勵和引進日本越來越多的60歲退休工程師、技師來山東省就業。

（三）加快東西國際大通道建設，打造中日投資貿易便利化“黃金通道”

一是構建中日東西雙向物流通道。借助山東省中歐班列，支持運營平臺赴日本貨源港口合作設立集貨運輸服務分支機構，主動與日本大商社、物流企業對接并建立貨源運輸合作關系。

二是推動青島、煙臺、日照、威海、榮成港與日本東京、川崎、橫濱、大阪、福岡等港口間開展轉口貿易、過境貿易、多式聯運合作，積極發展貨物滾裝船航線。

三是建設省會濟南國際內陸港。面向日本和東亞，大力發展集國際空港、國家鐵路一類口岸、中歐班列等功能于一體的區域集結中心、陸港監管中心、保稅物流中心。

四是積極推進中日第三方市場合作。推動山東省企業與日本優勢互補，采取聯合投標、投融資服務以及設備采購、品牌、技術、人才等多種合作方式，共同開拓東南亞、中亞、歐洲市場。

（調研組：佘春明、呂偉、賈繼慶、馬俊）