- 短線抓漲停(圖解漲停再版書)
- 麻道明
- 3532字
- 2021-06-03 10:31:50
第一節(jié) 消息因素漲停
在A股市場,對消息(哪怕傳聞)反應非常敏感,不管盤面走勢如何,一則利多或利空的消息可能引發(fā)大盤或個股的暴漲或暴跌。消息影響股市漲跌已成為人們的共識,30年的股市運行多少也能反映這一點。
長期以來,主力擅長“講故事”,散戶喜歡“聽故事”。主力是“講故事”和“編故事”的高手。業(yè)績好的股票可以講一個前景廣闊的故事,業(yè)績差的股票可以編一個重組的故事,實在沒有什么特別的股票可以講一個有大主力坐莊的故事……市場消息滿天飛,只要是散戶喜歡聽的,主力都可以講出來,甚至可以編出來。因此,對消息影響下出現(xiàn)的各種漲停應有所了解和掌握,并采取不同的應對措施,捕捉短線買賣時機。
一、利好漲停
利好消息可分為整體利好和個體利好兩種情況。整體利好是指消息有利于整個市場,不指向特定的個股,市場整體受益,如降低印花稅、降低人民幣存貸款利率、降低傭金等。個體利好是指僅給涉及的個股帶來好處,與市場其他個股無關,如重大資產(chǎn)重組、業(yè)績大幅增長、主營業(yè)務轉(zhuǎn)型等。
在市場中,有的利好消息具有實質(zhì)性投資價值,而有的消息看起來是利好,卻是靠“炒作”出來的,沒有任何實質(zhì)性投資價值。所以,對于各種各樣的利好消息還要結(jié)合股價的位置進行綜合分析,實盤中重點關注以下幾種情況。
(1)上升初期出現(xiàn)利好漲停。當市場處于上升趨勢初期時,利好消息會使股價快速上漲,甚至拉至漲停,這是短線追買的好時機。
操作技巧是在利好消息處于朦朧狀態(tài)時搶先介入,待利好消息明朗或遇股價回調(diào)時賣出。這是因為快速上漲使短期內(nèi)獲利盤增多,容易出現(xiàn)獲利回吐現(xiàn)象,導致股價短期內(nèi)會產(chǎn)生回調(diào)。當股價獲得支撐重新向上漲升時,短線可以再次買入。
(2)上升中期出現(xiàn)利好漲停。在市場處于上升趨勢中期時,利好會使散戶對后市更加充滿信心,市場更加活躍,刺激場外觀望資金入市,股價也會加速上升。短線投資者可以考慮在股價回調(diào)時逢低買入。
(3)上升末期出現(xiàn)利好漲停。股市經(jīng)過長期的上升,主力已經(jīng)有了很大的賬面利潤,此時往往會借助利好出貨。因此在大勢或個股處于上升趨勢末期出現(xiàn)利好時,應逢高離場。
(4)下跌初期出現(xiàn)利好漲停。在市場處于下跌趨勢初期時出現(xiàn)利好,會使產(chǎn)生失望的散戶很快恢復信心,積極參與交易,股市隨之會出現(xiàn)強勢反彈現(xiàn)象。短線操作可以快速介入搶反彈,但要注意設好止損位,由于此時參與者多為中小散戶,缺乏主力資金支持,因此反彈時間不會太長,反彈空間也有限,短線投資者此時應快進快出。
(5)下跌中期出現(xiàn)利好漲停。市場一旦在高位完成頂部形態(tài),進入下跌趨勢初期,空頭氣勢就會隨之而來,多頭難以阻擋股價的下跌。此時即使出現(xiàn)一些利好,也只起到暫時的延緩作用,市場很難重回上升趨勢。在這種情況下,短線投資者應逢高減倉或退出觀望,待市場做空能量釋放完畢后再作決策。其實,此時的利好就是給你一個出場的機會。
(6)下跌末期出現(xiàn)利好漲停。在市場處于下跌趨勢末期時,出現(xiàn)利好會使股價提前結(jié)束調(diào)整,進入下一輪升勢,甚至形成反轉(zhuǎn)行情,短線投資者可以在股價結(jié)束調(diào)整、向上攀升時及時介入。
二、利空漲停
一般來說,利空消息出來之后往往導致股價下跌,但A股市場存在幕后主力操盤是不爭的事實,很多時候主力常常跟市場唱反調(diào),逆大眾思維操作,在利空消息公布時股價偏偏拉漲停。近幾年的實盤中,在業(yè)績預虧、停止資產(chǎn)重組、涉及訴訟等利空消息公布時,當天股價出現(xiàn)逆勢漲停的個股不在少數(shù)。如何對待這種漲停個股,也是投資者實盤中所面臨的難題。在此,就不同情況下出現(xiàn)的利空漲停,為投資者提供一些操作思路。
1.利空消息的類型
目前,市場中個股具有恐慌性的利空消息主要有以下幾類。
(1)公司遭受突發(fā)性自然災害、高管層涉嫌經(jīng)濟問題、公司面臨破產(chǎn)、公司造假、行業(yè)衰退、業(yè)績下降、原計劃(包括項目、題材)被取消、公司涉訴或擔保、股權質(zhì)押或凍結(jié)等,對這些消息是真是假、是大是小,撲朔迷離,投資者無法作出正確的判斷,因此更加引起市場恐慌。
(2)公司公告?zhèn)鶆绽p身的消息,給人的感覺就是這家公司的形象很差,且面臨虧損甚至馬上要摘牌,其實這不過是主力的計策。
(3)公司公告將出現(xiàn)嚴重虧損。并非所有公告虧損的個股都能變成黑馬,但不少黑馬確實是從那些讓人避之唯恐不及的虧損股中誕生。大家可以關注那些公告虧損之后,股價連續(xù)跳空下行,隨后在低位連續(xù)放量的個股,此類個股多是主力利用“虧損”騙籌。
(4)公司公告將被冠以ST或暫停上市。主力在低位騙籌碼并非易事,ST制度變相幫了主力一個大忙,主力利用人們對ST的恐懼將股價大幅打低,再在低位將籌碼一一笑納。
2.利空消息分析方法
作為散戶如何識別主力是否借用利空消息刻意打壓股價呢?散戶應如何應對利空漲停呢?總體來說,在利空消息出現(xiàn)時,散戶普遍采取“能跑則跑、能避則避”的操作策略。重點應關注以下幾個方面。
(1)看利空性質(zhì)。上市公司發(fā)布的利空消息五花八門,既有確定性的利空,比如長期以來生產(chǎn)、經(jīng)營存在嚴重問題,導致公司業(yè)績持續(xù)下滑等,也有突發(fā)性的利空,比如因災害等原因?qū)е鹿境霈F(xiàn)重大損失等;既有給公司今后的發(fā)展帶來致命打擊的大利空,也有對公司今后發(fā)展影響不大的小利空;既有包含實質(zhì)性的真利空,也有只是看上去十分嚇人的假利空。對此,投資者一定要保持清醒頭腦,對利空性質(zhì)分析清楚后再定奪。
(2)看股價走勢。一般來說,凡是利空消息都會對上市公司的股價產(chǎn)生不同程度的影響,只不過這種影響有的提前,有的滯后。因此,投資者在遇到利空消息時,重點要看利空公布前股價有沒有作出提前反應。如利空公布前,在大盤和其他股票走勢相對平穩(wěn)的情況下,“利空股”已經(jīng)出現(xiàn)了一定程度的跌幅,提前消化了利空對股價的影響,在這種情況下公布的利空消息,投資者就沒有必要過于擔心;如在利空公布前,“利空股”一切“正常”,未出現(xiàn)下跌,甚至有上沖過程,一般來說會在利空公布后有一個滯后的反應過程,遇到這種情況時投資者就應引起警覺。
(3)看主力成本。如果利空公布前后股價處于相對底部,尚未脫離主力成本,一般來說投資者無須過于擔心;如果股價處于相對高位,且主力尚無脫身跡象,有一定實力的主力也不會放任股價大幅下跌,想離場的投資者只要不是特別貪心,大多會有較好的出局機會。
投資者需要注意的是,那些利空消息出來時,股價處于相對高位,且主力已全身而退,對這樣的個股投資者應盡量回避,不應存有任何僥幸心理。
(4)看活動跡象。重點觀察利空消息公布后,盤口顯示的信息有無主力活動跡象。如果股價處于低位、主力活動跡象明顯,且時不時出現(xiàn)有規(guī)則的大單吸貨現(xiàn)象,極有可能是主力在吸納低價籌碼;如果股價處于高位、主力活動頻繁、成交明顯放量,則多半是主力在倒倉或出貨。
通過上述分析,觀察“利空股”有無短線投資機會。若沒有機會,就選擇賣出或放棄操作;若有機會,就一路持有或適量買入。
3.利空消息買入技巧
如何操作“利空股”呢?具體操作方法就是在以下兩個時間段里擇機買入。
第一個時間段:利空消息公布的當日。具體時機有以下三個。
(1)低開時買入。一般情況下,個股突發(fā)利空消息后,多數(shù)情況下都會大幅低開。此時買入雖有慣性下跌的風險,但比低開后又被迅速拉起時再買要便宜得多。
(2)下跌時買入。“利空股”低開后有的很快被買盤托起,有的則繼續(xù)探底,在探底時買入是繼低開時買入之后又一個較好的買點。
(3)轉(zhuǎn)向時買入,即等待“利空股”完成低開和探底動作之后,出現(xiàn)向上轉(zhuǎn)勢時快速買入,相比前兩個時機,轉(zhuǎn)向時買入顯得較為穩(wěn)妥。
第二個時間段:利空消息公布后的某日。有些股票利空公布后,既不是“大勢已去”,也不是立即上漲,而是先跌幾天,待恐慌性拋盤全部涌出后再返身向上。對于這種“利空股”,投資者的最佳介入時機是下跌數(shù)日(一般為3~5天)后買入。具體介入方法:股價下跌時分段買入,掉頭向上時完成建倉。
三、真假消息辨別
在A股市場中,一則利多或利空消息可能引發(fā)股市的大漲或大跌。加之受主力因素的影響,使消息更加撲朔迷離,真假難分,讓投資者捉摸不定。作為理性散戶面對各種各樣的消息,首先要判斷消息的真假性,然后做出相應的操作策略。判斷消息真假的基本方法如下。
(1)辨別消息來源。來自正規(guī)渠道的,可信度高;道聽途說的,可信度差。
(2)觀察盤面變化。真消息會大漲大跌,一去不回頭;假消息虛漲虛跌,很快會反轉(zhuǎn)運行。
(3)判斷消息性質(zhì)。重大消息會引起股價的大幅波動,一般新聞不會引起股價的大幅波動。
(4)看消息的透明度。公開明朗的消息可以作為買賣依據(jù),朦朧傳言的消息可信度差,不能作為買賣依據(jù)。
(5)看漲跌幅度。假消息漲跌幅度都不會很大,一般在10%~20%;真消息漲跌幅較大,一般超過30%。
(6)從時間上看。假消息持續(xù)時間較短,股價很快復位甚至超過前期峰點,可以追漲介入做多;真消息持續(xù)時間較長,股價難以回升,可以割肉殺出做空。