第2章
汽車與動力電池發展概況

動力電池是能為相關設備提供動力來源的電源。對于節能與新能源汽車來說，指的是為其提供驅動力的蓄電池。區別于為汽車發動機起動的起動電池，動力電池可分為鎳氫動力電池、鋰離子動力電池、固態電池和燃料電池四大類。動力電池是節能與新能源汽車的關鍵核心零部件，其發展情況直接影響著節能與新能源汽車的推廣和普及。

2018年全球動力電池出貨量前十的企業中有6家來自中國，而其余四家分別為松下、EVE、LG化學和三星SDI。相比之下，國際市場上并沒有出現領先的歐美動力電池企業。在產品出貨量及企業數量方面，中國動力電池產業規模在世界范圍已處于絕對領先的地位。韓國SNE Research發布了2018年全球EV動力電池出貨量排名，寧德時代以21.3GWh的出貨量，超過松下成為全球最大的動力電池企業。

動力電池產銷量持續增長，行業集中度明顯提升。以中國市場的鋰離子動力電池為例，中商產業研究院數據顯示，2018年動力電池企業總裝機量達57.35GWh，同比增長57%。其中，2018年新能源乘用車動力電池裝機量達32.86GWh，同比增長137%，占總裝機量的57.3%，成為動力電池的主要需求增長點。企業方面，2018年動力電池裝機量排名第一的企業為寧德時代，裝機量達23.54GWh；比亞迪裝機量為11.11GWh，排名第二；國軒高科排名第三，裝機量為3.03GWh。2018年動力電池裝機量排名前十企業裝機量占總裝機量份額超80%。業界普遍預測，未來中國動力電池產能過剩已成定局。

盡管中國企業的出貨量巨大，但在先進技術研發、產業鏈協同發展及企業國際化滲透方面與其他先進國家還有一定差距。隨著節能與新能源汽車市場的高速增長，國內對動力電池的需求空前旺盛，國內企業蜂擁而上大幅度擴張動力電池產能，導致市場面臨著產品質量魚龍混雜、產能階段性過剩的困境。此外，動力電池回收、梯次利用等方面尚不成熟，需要實踐推進和修正完善。現如今，經過市場多年的篩選，中國的動力電池市場呈現出一個金字塔型，比亞迪和寧德時代成為行業領頭羊，中間的追趕者約有10家左右，大部分落后小企業將成為大中型企業的墊腳基石。

中國汽車動力電池產業的未來發展趨勢包括以下三個特點。

（1）動力電池回收逐步開展。

由于新能源汽車動力電池報廢年限為5～8年，按照往年的節能與新能源汽車銷量預測，假設鋰離子電池回收價值為0.3元/Wh，2020年左右新能源汽車動力電池將進入報廢高峰期，理論報廢量將達到37GWh，動力電池回收市場將超過110億元，此后新能源汽車電池的報廢更將成為常態。近年來，國家高度重視新能源汽車產業體系的構建，在產業規劃、生產準入、專項規劃、示范推廣等方面均提出了動力電池回收的要求，明確了相關產業的發展方向。

從2017年開始，國家主管部門陸續發布了《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》《生產者責任延伸制度推行方案》等法規，同時《車用動力電池回收利用拆解規范》《電動汽車動力蓄電池產品規格尺寸》《汽車蓄電池編碼規則》及《車用動力電池回收利用余能檢測》等多個新政陸續出臺，對汽車生產和動力電池的回收提出了具體要求，政策要求更具體和清晰。

（2）多元技術體系同步推進，燃料電池成為前瞻性電池技術路線。

在《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012—2020年）》中，針對新能源汽車的發展路線，明確中國重點推動的是純電動汽車和插電式混動汽車產業化。2019年，經國務院批準，工信部牽頭開展《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》的編制工作，在后續規劃編制的總體思路中，中國的新能源汽車發展將要兼容多種技術路線。

燃料電池汽車具有清潔零排放、續航里程長、加注時間短的特點，是適應市場要求的最佳選擇。隨著新能源汽車的財政補貼逐漸退出，政策開始由補車轉向補電，其中包括對加氫站的政策支持，氫燃料電池汽車也正在受到更多關注，并受到肯定。推廣燃料電池汽車，需要在示范運營區構建集制氫、儲氫、運輸、加注和商業運營于一體的氫能體系。雖然氫燃料電池被喻為未來清潔能源的終極方案，但目前受限于技術、氫氣制備及儲運技術的限制，中國尚處于試運營階段。

（3）動力電池企業智能制造快速推進，企業基本實現無人化信息化可視化。

近兩年，我國節能與新能源汽車產業飛速發展，為動力電池等相關產業帶來了難得的機遇。動力電池也對電池品質提出了更高的要求，電池制造將朝著“高品質、高效率、高穩定性”和“信息化、無人化、可視化”的方向發展。我國電池企業也正通過技術創新、生產自動化和管理規范化，加快推進電池的智能制造步伐，推動電池產品更多進入高端市場。

為提高生產的動力電池一致性，提高生產效率，提高信息化管理，減少用工，降低勞動強度；同時也為了滿足動力電池生產過程中不同規格電池的混線生產等需求，建設自動化、智能化的生產物流系統及智能制造系統成為必然趨勢。2016年工信部開始發布《智能制造綜合標準化與新模式應用擬立項項目名單》，截至2018年年底，已經有多家動力電池企業入選，其中湖南科霸、孚能科技、天津力神、微宏動力、國軒高科、浙江天能、中偉新材等20多家動力電池相關企業的申報項目成功入圍。有數據顯示，國家首批109個智能制造試點示范項目智能化改造后生產效率平均提高30%以上，最高達到2倍以上；運營成本平均降低20%以上，最高降低60%。