元太宗窩闊臺繼位后，基本延續了父親鐵木真的征服線路，即不斷西征。

1228年，花剌子模蘇丹札蘭丁在高加索山以南地方，擊敗了谷兒只[85]和阿美尼亞[86]的聯軍，并且大肆屠殺了當地的基督徒。但札蘭丁犯了低級錯誤，他居然派兵攻打小亞細亞地區的穆斯林，這樣就激起了眾怒。

阿美尼亞人向蒙軍求助，穆斯林也向蒙軍求助。

1230年，窩闊臺派出的綽兒馬罕將軍率軍進抵阿哲兒拜占[87]，猛攻札蘭丁的軍隊，后者不敵，只好逃竄，后在今土耳其東部地區被殺死。這樣，花剌子模國徹底被消滅了。

高加索成為蒙古人的疆域。同時，為了加強對呼羅珊地區的統治，西遼人成帖木兒、畏吾兒人闊里吉思先后被任命為達魯花赤。

盡管歸降或被征服的地方越來越多，但在元太宗窩闊臺看來，一直不肯臣服的欽察人令人惱火。

欽察人是突厥人的一支，長期游牧于哈薩克草原和南俄草原，其文字為猶太文字拼寫，同時又經常與東斯拉夫人的一支斡羅思人聯手。

雖然蒙軍在1223年曾大敗欽察和斡羅思聯軍，但欽察人依然游離于蒙古人的統治之外。

在1235年的“忽里勒臺”大會上，窩闊臺提出進行西征，主要目標在北線，即欽察、斡羅思方向。雖說長兄術赤已經先于父親鐵木真離開了人世，但其幾個兒子拔都、別兒哥等，都是非常兇悍的戰將，他們認為，蒙古大軍已經在綽兒馬罕的率領下西征多年，連戰連勝，完全可以讓他們揮師向北，征服欽察人，而沒有必要再從蒙古本部派兵西征。

術赤系諸王的這番話并非沒有道理。鐵木真的四個兒子術赤、察合臺、窩闊臺、拖雷均戰功赫赫，但術赤身世一直被察合臺、窩闊臺詬病。

1224年，蒙軍第一次西征勝利還師時，鐵木真分封諸子，術赤得花剌子模海[88]、寬田吉思海[89]以北的欽察之地為封地。

術赤系對拖雷的堅決支持，無疑是拖雷得以在鐵木真去世后監國兩年，并且差點兒有機會排斥窩闊臺的巨大力量。

盡管鐵木真去世了，但按照傳統蒙古人的做法，其遺命由窩闊臺繼承汗位還是具有至高無上的權威，加之負責解釋法律法規的察合臺的堅定，因此最終還是窩闊臺成為蒙古大汗。

窩闊臺在法理上毫無疑問是全部蒙古人和所征服地域的最高統治者，是鐵木真親口指定的繼承人，因此盡管術赤系對再次組織西征頗有微詞，還是不得不服從于共主窩闊臺的命令。

1235年底，由鐵木真四個兒子的長子所組成的“長子軍”開始西征，名義上由術赤長子拔都（實為次子，因長子去世，代為長子）統率，察合臺長子拜答兒、孫子不里（莫禿干的長子），窩闊臺長子貴由，拖雷長子蒙哥一同出征。實際上，窩闊臺希望通過這次西征，一方面征服欽察和斡羅思，一方面削弱術赤系力量，還有就是“鍛煉”自己的長子貴由，讓他有機會建立功勛。

此次西征，挾滅掉金朝的余威，蒙軍集中了最有優勢的軍事力量，凡被征調參戰的諸王、駙馬、萬戶、千戶、百戶，必須派出自己的長子出征。拔都被窩闊臺任命為主帥，負責統管諸王的長子。哲別的兒子速不臺將軍為副統帥，主持日常軍事指揮。貴由則受命作為“第三把手”，管理除諸王長子以外的其他子弟。

西征軍總規模近十五萬人，分為四路：第一路軍為拔都軍，即術赤系諸王子所部；第二路軍為窩闊臺孫子不里率領；第三路軍由貴由指揮；第四路軍由蒙哥統領。這些人中，除了不里，其他均為鐵木真孫子輩中的長子。不里系察合臺兒子莫禿干之兒，莫禿干生前頗受父親喜愛，但在征花剌子模時戰死。

集結完畢，大軍于1236年正式開拔出征。“長子軍”剛剛出征，就擊敗了不里阿耳人，蹂躪了今俄羅斯喀山以南、黑海以北地區。

1237年春天，蒙軍擊敗欽察人，進入斡羅思，先后蹂躪了也列贊、弗拉基米爾、諾夫哥德羅等諸公國。在也列贊，蒙軍要求該城邦獻出十分之一收入為貢賦，并要求將十分之一的公侯子弟為質子。遭到拒絕后，蒙軍攻城，五晝夜便拿下并屠城。弗拉基米爾公國派軍馳援也列贊，途中得知城已破，遂緊急馳援蒙軍的下一個目標科洛姆納，與窩闊臺庶弟闊列堅所帶的兩萬名蒙軍并五千名欽察軍進行了決戰。最終，科洛姆納城破被毀，闊列堅戰死。

嗣后，拔都和速不臺率軍連克弗拉基米爾公國的十余座城市，攻陷了莫斯科公國并將該城焚毀，大軍進而包圍了弗拉基米爾城。

蒙軍強攻六天，雙方皆有大量死傷，血流成河，尤里二世大公的兩個兒子陣亡后，蒙軍入城并進行了大屠殺。

1238年，二月，蒙軍追趕尤里二世至雅羅斯拉夫地方，雙方進行了一場會戰，尤里二世率領斡羅思聯軍，對陣蒙軍。是役，尤里二世親率敢死隊沖入蒙軍廝殺，被蒙軍射死，其軍隊也被全殲。到1238年秋季，北斡羅思已被基本征服。

1239年，貴由、蒙哥率領各自本部軍隊先行返回，拔都、速不臺等則繼續在南斡羅思征伐。

1241年底，元太宗窩闊臺去世。次年中，消息傳到歐洲的蒙古大軍中，立即引發強烈反響。

拔都率軍東撤，同時與拖雷系一道呼吁，1232年拖雷替窩闊臺“祭天”犧牲時，后者應允在他之后由拖雷的兒子承繼大統，而窩闊臺系則認為今后的大汗均應從窩闊臺系中產生。選舉新汗的“忽里勒臺”大會，看來很難開起來了，于是大伙兒商定由窩闊臺的遺孀充當監國。

1242年（南宋理宗純祐二年），與察合臺系、窩闊臺系素來不睦的拔都，在伏爾加河下游東岸修筑薩萊城[90]為都，獨立統治自己控制的地方——包括歐亞大草原和東歐平原一部分——因其地為欽察人故地，遂被稱為“欽察汗國”。龐大的蒙古汗國，從形式上、事實上都不可避免地分裂了。

當時的欽察汗國疆域，東起也兒的石河[91]，西到斡羅思，南起巴爾喀什湖、里海、黑海，北到北極圈附近，蒙古文史書稱作“術赤因·兀魯思”。該汗國人口主要是欽察人、保加爾人、花剌子模人，以及其他一些突厥系族群，以欽察人與土庫曼人居多。

在欽察汗國內，拔都為共主，但他的十三個兄弟及其后裔，也各自擁有世襲封地和軍隊，形成了形式上隸屬汗國的半獨立政權。斡羅思諸公國，因都是城邦體制，與拔都的蒙古人生活習俗不同，被欽察汗國允許保留自治，但均以欽察汗國為宗主，定期繳納賦稅，貢奉女子。

欽察汗國建立后，繼續保持蒙古人傳統的軍政合一的統治體系，萬戶、千戶、百戶、十戶既是行政單位，又是軍隊編制單位。

拔都的兄長斡兒答，主動將其長子地位交予二弟拔都，因此，他和他的后裔據有很大的地盤，包括今西伯利亞、哈薩克斯坦，形成了白帳汗國。

拔都的弟弟昔班，則被封于南烏拉爾地區，后建立了青帳汗國（又稱“藍帳汗國”）。