任務四　了解市場調研程序

第一部分　學習引導

【任務導入】

引導案例

郵寄公開小組討論《十七歲》雜志的調查

郵寄公開小組討論由全國范圍的有代表性的家庭組成，這些家庭同意參加定期的郵寄問卷、產品測驗和電話調查，他們可以通過各種獎勵獲得補償。一些雜志，如《十七歲》（Seventeen）通過市場調研來了解它的讀者們的購物習慣。問卷被郵寄給《十七歲》的消費者小組討論的2000名成員，這些成員代表由13—21歲的女性組成的市場。最終，有1315份問卷被寄回，應答率為65.8%。調查結果通過年齡和地理區域被均衡為人口調查統計數據，這樣，它們可以反映出美國所有的13—21歲的女性的購物習慣。一些主要的調查結果如下所示：

●9/10的人在大的購物中心購物。

●大約2/3的人在小的購物中心購物。

●一半以上的人在一個單一的固定的商店購物。

《十七歲》雜志用這些研究結果來吸引登廣告的人，并且因此而獲得較高的收入。《十七歲》雜志還通過郵寄小組討論來進行定期調查，以幫助它與其目標市場保持聯系，并且跟上變化。

調研人員可以通過郵寄小組討論從同一個應答者身上反復地獲得信息。因此，他們也可以用這種方法實施長遠的規劃。但是請記住：并不是所有的調查方法都能適合某個具體的場合，因此，調研人員應通過比較評價的方法來判斷哪一種方法最為合適。

如何進行市場調研，是有一定程序的。按照程序進行市場調研，是有效完成市場調研工作的保障之一，具體程序如圖4-1所示。

4.1　確定調查目標

市場調查的第一個階段是要確定調查目標。在不同的調查背景下，確定調查目標的工作難度是不同的。比較容易和簡單的情況是，作為市場調查項目的承接者，接受了一個具體的市場調查項目，委托者對該項目的需求情況表述得細致、具體、充分和詳盡。這時，作為市場調研項目的操作者，我們必須如實搞清所要調查的目標是什么，即在對調研目標的背景資料進行分析之后，為了保證調研結果的實用性和正確性，必須確定具體的調研目標。

案例材料

關于中學生上網的社會調查

我在××初中實習不到兩個月，該校裝備了計算機網絡系統、多媒體教學系統、教學現場評估系統、校園廣播系統、閉路電視系統，使校園教學設施網絡化，實現了教學手段的現代化。現對中學生上網情況調查如下：

（一）中學生及其家長對網絡的態度和相關行為的情況

1.中學生上網率極高，上網時間長，多數家長卻從未上過網，大部分教師上網經驗不夠豐富

互聯網以獨特的魅力吸引著廣大中學生。調查顯示，93.5%的中學生表示對網絡感興趣，并有11.4%的中學生認為“很長時間不上網是令人難以忍受的”。周末和節假日是中學生上網的高峰時段。與孩子們相比，家長和教師們則大為遜色。45.2%的家長表示不了解網絡為何物，沒上過網的家長高達69.2%，只有7.7%的家長經常上網。大部分教師的上網時間少、上網經驗明顯不足。

2.多數中學生對在校上網的條件不滿意，家長、教師呼吁改善條件

對于在校上網條件表示滿意的中學生只有19.4%，不滿意率達59.2%。24.9%的中學生表示在學校里學會了上網技巧，而38.3%的中學生則認為學校并沒有把必要的網絡技巧教授給他們。同時，不少教師對于學校的網絡資源現狀，特別是現有資源的利用率表示不滿。教師們反映，校園網絡設施和多媒體教學設備主要用于展示課件與開公開課，而未能充分運用于平時備課和課堂教學，更不能充分滿足學生們在校上網的需求。

3.多數家長既贊成子女上網，又擔心子女上網影響學習

對于子女上網，27%的家長持贊成的態度，持反對態度的只有15.9%，大部分家長則持順其自然的態度，但近半數的家長表示希望子女將來能從事網絡工作。高達九成的家長認為，網絡最大的好處是“能使子女開闊眼界，增長見識，并掌握電腦技巧”；29.5%的家長覺得“網絡能提高子女的學習興趣”；11%的家長認為“網絡沒有任何好處和作用”；58.5%的家長表示，最不能接受的事情是“子女上網會浪費時間，耽誤學業”。顯然多數家長內心十分矛盾：既希望子女能享受網絡的好處，又害怕子女因迷戀網絡而荒廢學業。此外，令家長們深感焦慮的事情還有：瀏覽淫穢、反動、暴力信息，產生網戀，癡迷網絡游戲，等等。

（二）網絡環境對中學生的影響

1.網絡環境對中學生的積極影響

（1）中學生使用互聯網有助于形成全球意識，強化對國家、民族的責任感。透過網絡的窗口，他們關注“家事、國事、天下事”；全球意識增強，適應中國加入世界貿易組織的新形勢，對于他們今后走入日趨一體化的世界，顯然是大有好處的。

（2）互聯網為中學生學習提供了有利條件，拓寬了他們的視野。網絡資源在一定程度上滿足了中學生進行探究性學習、研究性學習的需要。

（3）中學生使用網絡有助于擴大交往的范圍，促進青春期心理的健康發展。網絡上，通過電子郵件、聊天室、BBS等把天涯海角、素不相識的人聚在一起，在相互咨詢、交談、討論、傾訴、請教的過程中，極大地滿足了中學生旺盛的表達欲、表現欲和社交欲。這對于舒解壓力、保持青春期的心理健康有一定的好處。

（4）中學生經常上網，激發了他們對英語和現代科學技術的學習熱情。

2.網絡對中學生的負面影響

（1）網上的信息垃圾使中學生深受其害。

（2）中學生迷戀網絡會對學業產生影響。

（3）中學生通過網上聊天易引發網戀。調查顯示，6.7%的中學生坦言自己有過“網戀”行為（實際比例會更高）。網戀中存在許多情感陷阱，中學生往往是受害者。

（4）網絡不良文化弱化了中學生的道德意識。

（5）網吧管理制度不健全，給中學生造成諸多問題。

（三）對策與建議

網絡環境對中學德育工作提出了新的挑戰，同時也提供了許多機遇。有關人士在中央思想政治工作會議上強調指出：“對于信息網絡化問題，我們的基本方針是積極發展、加強管理、趨利避害、為我所用，努力在全球信息網絡化的發展中，占據主動地位。”這是我們進行網絡德育工作的指導思想。我們建議：

1.更新教育觀念，推進學校網絡德育工作的開展

第一，通過宣傳和學習，使全體德育工作者轉換觀念，統一思想認識，拋棄“網絡有害論”，消除“網絡恐慌癥”，充分認識到網絡德育的重要性和網絡在中學生成長過程中的重要作用。

第二，重新定位學校德育的目標，把青少年兒童的道德成熟度作為網絡德育的首要目

標，著力培養學生正確的道德價值觀、判斷力和自制力。

第三，重新設計學校德育的內容，在原有德育內容的基礎上突出價值觀教育，增強識別評價和選擇道德信息的能力；注重道德意志力的訓練，使學生的道德認識與行為實踐統一起來；開設網絡德育課程，強化學生的網絡道德意識和網絡責任感。

第四，利用計算機和網絡技術，拓展德育的時間和空間。

2.培養網絡德育隊伍，增強網絡德育力量

第一，通過各種形式的培訓、講座和考核，使各級教育管理者、德育工作者以及全體教師掌握網絡基本知識、技能，并熟悉網絡德育的運作方式和手段，學會常見的德育課件開發工具（如Autorware、Director、Flash等）。在講求實效的前提下，改進和充實“××市中小學教師計算機考核”的方式與內容，如增加教師利用網絡開展道德工作的考核內容。

第二，選拔并培訓一批思想政治素質高、網上溝通技巧好、具有豐富的網絡經驗和技能的專兼職網絡德育工作者，由他們提供在線指導，幫助上網的中學生解決各種心理、思想、學習等問題；同時，注意在網上收集整理有代表性的德育問題，向有關職能部門反饋，以加強德育工作的針對性。

3.加強對中學生進行網絡道德和網絡行為規范教育，使其自覺筑起心靈的“長城”

第一，加強以理想信念為主題的思想品德教育，用正確的人生觀、世界觀和價值觀筑起心靈的“長城”，抵制網上各種不良思潮和有害信息的侵蝕。

第二，加強中學生網絡行為教育和安全教育。制定“××市中學生網絡行為規范”，加大宣傳力度，提高自我保護意識和自我約束能力。

第三，各校可以組織中學生統一瀏覽思想品德教育的主題網站，并向他們推薦國內外諸多優秀網站，把中學生的上網熱情轉化為自覺學習先進文化、陶冶高尚情操的動力。

4.2　確定調查項目和方式

項目調研的問題很多，不可能通過一次調研就解決所有的問題，因此，每次組織項目調研時應找出關鍵性的問題，確定調研的專題。調研專題太寬，將會使調研人員無所適從，不能發現真正需要的信息；專題太窄，不能通過調研充分反映市場的狀況，使調研起不到應有的作用。由此可見，調研專題的選擇要適當。

4.3　編制調研計劃

項目調研專題與目的確定之后，緊接著便是調研計劃的制訂。調研計劃的內容主要包括：

（1）確定資料來源

制訂項目調研計劃必須考慮資料的來源。調研資料按其來源不同，可分為第一手資料和第二手資料。第一手資料是指為了一定的目的采集所得的原始資料。采用第一手資料的費用比較高，但是資料的價值相當大。這種資料常常來自現場的調查。第二手資料是指為了其他目的而采集的現成資料。在現代的項目調研中，往往采用第二手資料。因為二手資料比較方便獲取，而且成本比較低。調研人員可以從內部資料中獲取，也可以利用外部資料間接獲取。內部資料常來自企業的財務報表、資金平衡表、銷售統計表以及其他報表或檔案，外部資料常來自政府的文件、書籍、報紙、期刊以及各種出版物。項目調研的起點通常來自第二手資料，但是這樣的二手資料必須精確、可靠并且真實。

（2）確定調研方法

項目調研資料的采集往往采用以下三種調研方法：

①觀察法。觀察法是一種單向調研行為，主要是由項目調查人員通過直接觀察，進行實地記錄，以獲取所需的資料。這種方法可以采取跟蹤觀察的形式在不同的地點連續進行，以獲取動態的數據記錄，供調研人員使用；也可以從不同角度對調查對象進行觀察，從而對調查對象作整體評價。

②詢問法。詢問法是一種雙向溝通的行為，一般分為口頭詢問法和書面詢問法。口頭詢問法是指項目調研人員直接通過語言與訪問對象進行交談，從交談中獲取所需要的信息資料，也可以采取座談會的形式。這種方法簡單、快速、靈活，但是要求詢問者思維敏捷，能及時捕捉有價值的信息資料。書面詢問法是指調研人員事先制定出調查表，以當面填寫或郵寄填寫的形式收集信息。這種方法速度比較慢，但是成本比較低、資料比較豐富。

③實驗法。實驗法是指將調查對象隨機地分成若干組，通過有意識地控制實驗條件中的若干變量，來觀察條件變化后的各種反應，從中找出各種反應的差別。這種方法可以控制實驗條件，排除其中非可控因素的影響，從中找出因果聯系，所以運用得比較廣泛。

（3）確定費用預算

項目調研需要一定的費用支出，這樣便要合理地制定費用預算，以確保調研費用支出小于調研后產生的收益。

在制定費用預算時，要將可能需要的費用盡可能地考慮全面，并認真作出一個合理的估計，以免將來出現一些不必要的麻煩而影響調研的進度。例如，預算中沒有鑒定費，但是調研結束后需要對成果作出科學鑒定，否則無法發布或報獎。在這種情況下，課題組將面臨十分被動的局面。當然，沒有必要的費用就不要列上，必要的費用也應該認真核算作出一個合理的估計，切不可隨意多報、亂報預算。不合實際的預算將不利于調研方案的審批或競爭。因此既要全面細致，又要實事求是，這樣才是調研預算正規的核算方式。

我們在進行調研經費預算時，一般需要考慮如下幾個方面：總體方案策劃費或設計費；抽樣方案設計費（或實驗方案設計）；調查問卷設計費（包括測試費）；調查問卷印刷費；調查實施費（包括選拔、培訓調查員，試調查的費用，以及交通費，調查員勞務費，管理督導人員勞務費，禮品或謝金費，復查費等）；數據錄入費（包括編碼、錄入、查錯等費用）；數據統計分析費（包括上機、統計、制表、作圖、購買必需品等費用）；調研報告撰寫費；資料費、復印費、通訊聯絡等辦公費用；專家咨詢費；勞務費（公關、協作人員勞務費等）；上繳管理費或稅金；鑒定費、新聞發布會及出版印刷費用；等等。

4.4　組織實施調查

在調研計劃制訂出之后，就到了計劃的實施階段。這一階段又具體包括三個步驟：

（1）數據資料的收集

數據資料的收集階段往往費用很高，但對整個項目活動的開展具有重要意義，調研主管人員必須監督現場的工作，采取相應的措施防止失真信息的出現。

（2）數據資料的加工處理

收集的數據資料要經過一個去偽存真、去粗取精和科學加工處理的過程，以保證分析工作的客觀性，從而更好地保障整個項目活動的順利進行。

（3）數據資料的分析

數據資料經過收集、加工、處理之后，要對其進行分析，以找出具有普遍意義的規律性。分析方法主要有定量分析與定性分析兩種。隨著網絡技術和計算機技術的發展，出現了數據處理軟件，這為項目調研工作帶來了便利，不僅縮短了分析的時間，而且提高了工作效率。

4.5　整理分析資料

調研報告是將調研數據分析結果書面化的形式，也是對整個調研工作的總結。

一般來說，項目調研報告分為兩種形式：一種是技術性報告，著重報告市場調研的過程，內容包括調研目的、調研方法、數據資料處理技術、主要調研資料摘錄、調研結論等，報告的對象是調研人員；另一種是結論性報告，著重報告調研的成果，提出調研人員的結論與建議，供決策人物參考。

4.6　撰寫報告

撰寫調查報告是市場調查的一項重要工作內容，市場調查工作的成果將體現在調查報告中。市場調查報告將提交給企業決策者，作為企業制定市場營銷策略的依據。

1.調查報告的重要性

撰寫調查報告是市場調查的關鍵步驟，盡管其他步驟對于實現調查目標都非常重要，但大多數人還是通過調查報告對整個項目的完成情況作出最終的評價。

2.調查報告的格式

市場調查報告的格式一般由標題、目錄、引言、正文、結論與建議、附件等部分組成。

（1）標題

標題和報告日期、委托方、調查方，一般應列示在扉頁上。

關于標題，一般要把被調查單位、調查內容明確而具體地表示出來，如《關于×××市家電市場調查報告》。有的調查報告還采用主、副標題的形式，一般主標題表達調查的主題，副標題則具體表明調查的單位和問題，如《消費者眼中的〈××都市報〉——〈××都市報〉讀者群研究報告》。

（2）目錄

如果調查報告的內容、頁數較多，則為了方便讀者閱讀，應當使用目錄或索引形式列出報告的主要章節和附錄，并注明標題、有關章節號碼及頁碼。一般來說，目錄的篇幅不宜超過一頁。例如：

目錄

1.調查設計與組織實施

2.調查對象構成情況簡介

3.調查的主要統計結果簡介

4.綜合分析

5.數據資料匯總表

6.附錄

（3）引言

引言主要闡述課題的基本情況，它是按照市場調查課題的順序將問題展開，并闡述對調查的原始資料進行選擇、評價、作出結論、提出建議的原則等。它主要包括三方面的內容：第一，簡要說明調查目的。即簡要說明調查的由來和委托調查的原因。第二，簡要介紹調查對象和調查內容，包括調查時間、地點、對象、范圍，調查要點以及所要解答的問題。第三，簡要介紹調查研究的方法。介紹調查研究的方法，有助于使人確信調查結果的可靠性，因此對所用方法要進行簡短敘述，并說明選用方法的原因。例如，是用抽樣調查法還是用典型調查法，是用實地調查法還是文案調查法，這些是在調查過程中經常使用的方法。另外，在分析中使用的方法，如指數平滑分析、回歸分析、聚類分析等方法都應作簡要說明。如果引言部分內容很多，應有詳細的工作技術報告加以補充說明，并附在市場調查報告最后部分的附件中。

（4）正文

正文是市場調查分析報告的主體部分。這部分必須準確闡明全部有關論據，包括問題的提出、引出的結論、論證的全部過程、分析研究問題的方法等，還應當有可供市場活動的決策者進行獨立思考的全部調查結果和必要的市場信息，以及對這些情況和內容的分析評論。

（5）結論與建議

結論與建議是撰寫綜合分析報告的主要目的。這部分包括總結引言和正文部分所提出的主要內容，提出如何利用已證明為有效的措施和解決某一具體問題可供選擇的方案與建議。結論和建議與正文部分的論述要緊密對應，不能提出無證據的結論，也不要沒有結論性意見的論證。

（6）附件

附件是指調查報告正文包含不了或沒有提及，但與正文有關，必須附加說明的部分。它是對正文報告的補充或更詳盡的說明，包括數據匯總表及原始資料背景材料和必要的工作技術報告，例如為調查選定樣本的有關細節資料及調查期間所使用的文件副本等。

3.調查報告的內容

調查報告的主要內容一般分為八個部分：

（1）說明調查目的及所要解決的問題。

（2）介紹市場背景資料。

（3）采用的分析方法。如樣本的抽取，資料的收集、整理，采用的分析技術等。

（4）列示調研數據并對其進行分析。

（5）提出論點。即擺明自己的觀點和看法。

（6）闡述論證所提觀點的基本理由。

（7）提出解決問題可供選擇的建議、方案和步驟。

（8）預測可能遇到的風險及采取的對策。

4.7　報告跟蹤

在花費了大量精力和資金開展市場調研并撰寫調研報告后，關鍵是要將調研報告付諸實踐。企業決策者應該判斷調查報告的有效性和可靠性，并決定是否實施調查報告所提出的建議。在報告跟蹤調研中，有時會發現某些正確的意見及建議并未被決策者或委托人所采納。這時，首先要檢查調研報告的表述是否清楚，是否滿足決策者的需要；其次要查明未被采用的原因，以便有針對性地向決策者提出補充說明或者在今后的工作中加以改進。

報告跟蹤是市場調研的檢驗和實踐環節，和市場調研的其他六個環節一樣重要，并與它們一起構成市場調研的一個循環往復的閉環。

第二部分　實踐活動

活動5：了解市場調研程序

方正證券調研報告

方正證券股份有限公司（股票代碼：601901）系中國證監會核準的第一批綜合類證券公司，為上海證券交易所、深圳證券交易所首批會員。方正證券成立于1988年，其前身為浙江省證券公司，2008年5月經中國證監會批準吸收合并泰陽證券（前身為湖南省證券公司），2010年9月改制為股份有限公司，2011年8月10日在上海證券交易所成功實現A股主板上市，成為國內證券市場第七家IPO（首次公開募股）上市券商。公司目前的注冊地在湖南省長沙市，總股本61億股，現有員工5000余人，有效客戶數超過200萬戶，管理的客戶資產規模超過2000億元。

作為一家市值規模、綜合財務指標和業務指標位居上市券商前列的我國中西部最大的證券公司，方正證券顯然有許多過人之處值得我們學習和借鑒。對于方正證券的調查分析主要集中于以下幾個方面：

一、公司構架

方正證券擁有一套完整的垂直構架體系，上下銜接緊密，同等層次職務分配細致、嚴謹，如圖4-2所示。這樣的劃分有利于在處理日常業務時分工明確，有效地提高辦事效率。

從圖4-2可以看出，首先，公司在部門劃分上做到了全面細致，層層監管，權責明確，有效地防止了內部失誤的產生。此外，經理層還下設控股子公司和分支機構，包括：浙江分公司、直屬營業部、方正富邦基金、方正和生投資、瑞信方正、方正期貨。

其次，公司法人治理結構健全，股東大會、董事會、監事會及經營層構架明晰、運作規范，并建立了總部垂直管理的三級合規管理體系及以凈資本為核心的風險管理體系。

二、業務范圍

公司業務范圍涵蓋證券經紀、投資銀行、證券自營、資產管理、研究咨詢、期貨經紀、直接投資、基金管理、融資融券、期貨中間介紹業務、代辦系統主辦券商業務、基金代銷、QFII業務及證監會核準的其他業務資格。同時，公司還推出“富、貴、雅”客戶分類分級體系，在全國中心城市建立了區域財富管理中心，形成了包括“泉友通”“泉友會”“金泉友”“金泉涌”“泉搜”等在內的“泉家福”系列產品及服務品牌并注冊了商標。公司在客戶財富管理方面擁有“金泉友”系列理財產品并樹立了優勢品牌，市場影響力及美譽度不斷提升。

三、財務分析

2012年4月27日，公司公布了2012年一季報。公告顯示，公司一季度實現營業收入219.20億元，同比增長4.83%；實現營業利潤37.13億元，同比增加14.26%；實現利潤總額37.19億元，同比增加14.18億元；實現母公司所有者總利潤26.37億元，同比增加14.64%；實現EPS（普通股每股稅后利潤）0.20元，同比增加17.65%。上述指標完成情況基本符合預期。

公司一季度營業利潤同比增加14.26%，小于毛利潤的增幅15.53%，主要是由財務費用、資產減值損失增加而投資收益減少所致。其中，財務費用同比增加225.1%，系公司付息債務增加使費用化的利息支出增加所致；資產減值損失同比增加171.3%，系所屬企業報告期計提的壞賬準備增加所致；投資收益減少330.5%，系報告期內按照持股比例確認參股公司的投資損失增加所致。

四、企業文化

眾所周知，21世紀是文化管理的時代、是文化致富的時代。企業文化的重要性將是企業的核心競爭力所在，是企業管理最重要的內容。

企業文化的重要性主要體現在以下幾個方面：

（1）企業文化能對企業整體和企業成員的價值及行為取向起引導作用。企業文化對企業員工的思想、心理和行為具有約束及規范作用。

（2）企業文化的凝聚功能是指當一種價值觀被企業員工共同認可后，它就會成為一種黏合力，從各個方面把其成員聚合起來，從而產生一種巨大的向心力和凝聚力。

（3）企業文化具有使企業成員從內心產生一種高昂情緒和奮發進取精神的效應。

（4）企業文化一旦形成較為固定的模式，不僅會在企業內部發揮作用，對本企業員工產生影響，而且會通過各種渠道（宣傳、交往等）對社會產生影響。

（5）企業在公眾心目中的品牌形象，是一個由以產品服務為主的“硬件”和以企業文化為主的“軟件”所組成的復合體。優秀的企業文化，對于提升企業的品牌形象將發揮巨大的作用。

同樣，作為一家上市的金融企業，方正證券也擁有深遠的企業文化。

方正證券一直秉承“持續創新”“方方正正做人，實實在在做事”的企業文化。所謂“持續創新”，是指敢為人先、追求卓越、標新立異；提倡開放、平等的精神；尊重、鼓勵并激發員工的自主性和創新能力。所謂“方方正正做人，實實在在做事”，是指要誠信、忠誠；

要盡心盡責；依法經營，誠實經商，追求多贏；自覺承擔社會責任，有意識地使公司的利益與社會的總體利益相一致。

秉承這樣的企業文化，經過二十多年的積淀與發展，公司目前已經成為具有湘浙“雙區域”集中優勢、高成長的全國性上市證券公司，憑借良好的企業文化和承擔較多的社會責任，已獲得了市場與社會的廣泛認可。

五、發展前景

綜合以上分析，對于方正證券的發展前景，我們小組作出以下預測：

就應對中國經濟轉型的需要，應對資本市場快速發展的需要，應對監管理念的市場化轉變而言，市場化、專業化、國際化將成為證券行業主流的發展趨勢。

（1）所謂市場化就是用價格機制來達到一種均衡，包括客戶服務和業務開展、內部經營機制、人力資源的發展都必須要尊重市場。市場化的環境要求證券公司內部的干部員工必須具備市場化思維，不具備市場化思維的人最后一定會被市場淘汰，不具備市場化思維的證券公司也一定會被市場淘汰。

為了實現公司的市場化目標，方正證券應該采取的行動包括：按照市場化的原則健全激勵機制，對公司高管和投行團隊等設計長期激勵機制；用市場化的薪酬從其他證券公司引進保薦代表人和新財富最佳分析師；以市場化的手段收購其他證券公司；等等。

（2）所謂專業化，是指從業人員應當具備從事金融行業的具體工作所必備的經濟、金融、財務、會計、法律和管理等方面的知識結構，應當具備敏感把握證券市場內外部條件變化并時刻結合自身工作主動調整的專業能力，應當具備誠實守信、勤勉盡責的操守，應當具備公平公正、以客為先的人性化溝通能力。

方正證券的專業化需要全方位的配套政策，包括：公司內部人員的專業化管理；公司投資理念的健康成熟；不斷加強投資者教育，推動機構投資者的專業精神培養，發揚創新精神，推動市場的發展。

（3）國際化是證券行業市場化發展和崇尚專業化能力的必然結果。過去的10年是中國資本市場不斷學習和趕超海外資本市場的10年，未來的10年是中國證券行業融入全球金融體系，謀求全球發展地位的10年。我們應該看到，外資證券公司正在推進它們的本土化策略，并不斷蠶食本土證券公司的市場空間，國際板的推行日益臨近，QFII的全額度放開一定只是一個時間問題，中國企業走出去的步伐越來越快、越來越大，中國過去30年所創造和未來10年所將創造的國民財富在全球進行配置都是可以預見的。

方正證券的國際化將體現在以下三個方面：一是業務的國際化，包括以國內市場為依托的國際創新業務的引進與消化和以國外市場為依托的國際業務；二是機構的國際化，包括國外證券公司與境外機構合資在國內開設分支機構和國內證券公司走出去到國外設立分支機構；三是理念的國際化和人才的國際化，這也是最重要的。

目前在南京市方正證券設有兩家營業部，分別位于南京市黃埔路2號黃埔科技大廈B座5樓和6樓與中山東路75號2樓。方正證券南京營業部以“專業創造價值，用心經營誠信”的經營服務理念，潛心打造一個在江蘇市場“依托專業，創造卓越”的精品營業部。

方正證券市場發展問卷調查表

說明：本問卷調查表旨在了解證券業在南京市的發展前景，為我公司的業務活動提供參考。我公司對您認真如實地填寫表示感謝！在此，我們鄭重承諾，您所填寫的內容不對外公布，調查結果僅供研究使用。

非常感謝您的大力支持！

方正證券南京營業部

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閱讀案例，分析方正證券為在南京市開展業務而進行的市場調研包括哪幾個步驟。