第1章　食用油行業(yè)概況

一、食用油進(jìn)口依賴度的變化

食用油由油籽加工而成（本書所探討的內(nèi)容屬于植物性油脂范疇，不包括動物性油脂）。油籽是脂肪及蛋白質(zhì)豐富的農(nóng)產(chǎn)品，油籽經(jīng)壓榨后加工為食用油和油粕。食用油用于烹飪及生產(chǎn)食品，含有豐富蛋白質(zhì)的油粕可以加工成動物飼料，兩者亦可加工成其他可作多種工業(yè)用途的化學(xué)衍生產(chǎn)品。

從世界范圍來看，2011年，全球生產(chǎn)了1.46億噸的食用油，產(chǎn)量最高的是棕櫚油、豆油和菜籽油，分別為4791萬噸、4196萬噸和2265萬噸，占全球食用油總產(chǎn)量的77%。同時，這三個油種的產(chǎn)量增長速度也是最快的。世界三大油種產(chǎn)地情況：

●種植油棕的印度尼西亞和馬來西亞；

●種植大豆的美國、巴西、阿根廷和加拿大；

●種植油菜籽的加拿大。

以上這些國家還有很大的增長潛力。這些國家要么是地廣人稀、有大片荒原可以開拓，要么是通過焚燒熱帶雨林獲得農(nóng)業(yè)用地。所以，在可預(yù)見的未來，三大油種的地位只會越來越高。

2011年，中國供給食用植物油2765萬噸。我國油料作物產(chǎn)地大致是這樣的：

●東北、華北生產(chǎn)大豆，其中黑龍江省占全國大豆產(chǎn)量的一半；

●以湖北、湖南、四川、貴州等地為中心的華南產(chǎn)區(qū)種植油菜籽；

●山東、河南、河北等黃河流域地區(qū)產(chǎn)花生；

●內(nèi)蒙古和新疆產(chǎn)葵花籽，新疆還產(chǎn)紅花籽；

●湖南、江西等南方省市產(chǎn)油茶籽。

大豆油是中國食用油供應(yīng)量最大的油種，占全部供應(yīng)量的40%。菜籽油和棕櫚油排在第二、第三位，均占全部供應(yīng)量的20%。這三個油種也是進(jìn)口油脂及油料最多的油種。

中國2011年靠進(jìn)口供給約1752萬噸食用油，進(jìn)口依賴度高達(dá)60%以上。2010年，中國的大豆進(jìn)口量占全世界大豆進(jìn)口總量的59%、占全世界大豆總產(chǎn)量的22%；中國的棕櫚油進(jìn)口量占全世界棕櫚油進(jìn)口總量的15.5%、全世界棕櫚油總產(chǎn)量的12%。如表1-1所示。

表1-1　2011年中國食用油供給結(jié)構(gòu)1

（單位：萬噸）

過去10年，中國的食用油進(jìn)口依賴度不斷提高。

最低為2001年，進(jìn)口油料折油與進(jìn)口油脂合計為482萬噸，占全國食用油總供給量1413萬噸的34%。

最高為2009年，進(jìn)口油料折油與進(jìn)口油脂合計為1838萬噸，占全國食用油總供給量2680萬噸的比例高達(dá)69%。

近幾年，在國家政策的支持下，食用油進(jìn)口依賴度有所回落。從各油種的全球發(fā)展前景來看，豆油、棕櫚油和菜籽油仍有較大的發(fā)展?jié)摿Α；ㄉ汀⒖ㄗ延汀㈤蠙煊偷倪M(jìn)口量只多不少，中國國產(chǎn)的所有主力油種的增產(chǎn)潛力有限。在可預(yù)見的未來，中國將保持較高的食用油進(jìn)口依賴水平。20世紀(jì)90年代，美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家布朗就發(fā)出過這樣的疑問：“21世紀(jì)誰來養(yǎng)活中國？”布朗的疑問在食用油行業(yè)得到部分證實(shí)。如何確保食用油供應(yīng)安全，是一個讓中國人擔(dān)憂的問題。

菜籽油的進(jìn)口依賴程度較低。國內(nèi)不產(chǎn)棕櫚油，棕櫚油的進(jìn)口不對中國農(nóng)業(yè)形成直接沖擊。這里主要談一下進(jìn)口大豆對國產(chǎn)大豆的沖擊。

大豆曾經(jīng)是我國在國際市場上最具競爭力的農(nóng)產(chǎn)品。中國曾經(jīng)是全球大豆生產(chǎn)和出口大國。20世紀(jì)末，我國大豆連續(xù)減產(chǎn)、國內(nèi)供給不足、需求卻很旺盛，大豆價格居高不下。國家為了彌補(bǔ)國產(chǎn)大豆的不足，于1996年調(diào)整了大豆貿(mào)易政策，對大豆進(jìn)口實(shí)行配額管理。普通關(guān)稅稅率為180%，優(yōu)惠稅率為40%，配額內(nèi)稅率是3%。但是，國內(nèi)一些合資企業(yè)擁有獨(dú)立進(jìn)出口專營權(quán)，一直執(zhí)行3%的稅率。1996年中國首次成為大豆凈進(jìn)口國，進(jìn)口數(shù)量連年飛速增長，2000年中國大豆進(jìn)口量首次突破1000萬噸，也是這一年，中國一躍成為世界上最大的大豆進(jìn)口國。

為了保護(hù)國產(chǎn)大豆市場，2001年5月23日，國務(wù)院首次發(fā)布《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全管理?xiàng)l例》，隨后，2002年3月20日又發(fā)布了三個配套規(guī)章。這四個文件對轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品的進(jìn)口、國內(nèi)銷售等眾多環(huán)節(jié)做出了嚴(yán)格限制。受此影響，2002年我國大豆進(jìn)口量僅為1131萬噸，較2001年的1394萬噸劇減了19%。自從中國加入世界貿(mào)易組織（WTO）后，中國對美國的貿(mào)易順差激增。

在這種情況下，中國政府以轉(zhuǎn)基因?yàn)橛稍O(shè)置非關(guān)稅壁壘，遭到美國等發(fā)達(dá)國家的強(qiáng)烈抗議。2004年4月21日，中國農(nóng)業(yè)部對進(jìn)口農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物產(chǎn)品實(shí)施正常管理。從此，美國、巴西和阿根廷等大豆主產(chǎn)區(qū)國家的轉(zhuǎn)基因大豆產(chǎn)品獲得了永久性出口中國的保證。進(jìn)口大豆數(shù)量連年猛增，中國大豆開始進(jìn)入低靡時期。

2006年春天，黑龍江大豆種植面積減少25%，收購價格為2200元/噸，同比下降了24%，跌破了每斤1.25元的種植成本。黑龍江有1800萬的農(nóng)業(yè)人口，從事大豆種植業(yè)的農(nóng)業(yè)人口占了1000萬。雖然有不少土地可以改種玉米或者水稻，但仍然有不少農(nóng)民的生計受到嚴(yán)重影響。

以東北為主的國產(chǎn)大豆競爭劣勢：中國大豆農(nóng)場面積小，最多只有幾百畝，無法與美洲大豆農(nóng)場動轍幾千畝的種植面積相比。農(nóng)場面積小就不能產(chǎn)生規(guī)模效益，良種推廣、機(jī)械作業(yè)、產(chǎn)品收購等方面都處于劣勢。中國對大豆的研究投入嚴(yán)重不足，大豆技術(shù)推廣不力，國產(chǎn)大豆的出油率至少要比進(jìn)口大豆低2個百分點(diǎn)。國產(chǎn)大豆一年一熟，壓榨企業(yè)只能在大豆收獲季節(jié)采購，占用的收購資金較多。進(jìn)口大豆則是北美和南美輪流收獲，倉儲物流設(shè)施完善，可以做到全年供貨，采購資金壓力小。美國對大豆種植業(yè)給予大量的財政補(bǔ)貼，中國受WTO限制無法對豆農(nóng)提供補(bǔ)貼。東北大豆運(yùn)輸?shù)缴胶ｊP(guān)內(nèi)，運(yùn)輸成本要高于美洲大豆運(yùn)到中國的海洋運(yùn)費(fèi)。

日本和韓國原本是中國非轉(zhuǎn)基因大豆的傳統(tǒng)出口國，但近年來，日本、韓國卻舍近求遠(yuǎn)，寧愿選擇在芝加哥期貨交易所定購非轉(zhuǎn)基因大豆。這主要是因?yàn)橹袊蠖箻I(yè)存在以下不足之處：流通復(fù)雜、產(chǎn)地來源不明、難以建立追蹤體系保證食品安全、品質(zhì)下降、雜質(zhì)較多，中國大豆無法進(jìn)行合同栽培、提前定價，采購風(fēng)險較高。

要解決國產(chǎn)大豆減產(chǎn)問題，短期來看，需要政府加大補(bǔ)貼力度，或推動國產(chǎn)大豆出口，包括利用地緣優(yōu)勢開拓俄羅斯市場。長期來看，需要依靠改善品種、增加肥料等方法提高大豆單產(chǎn)。或加大科研投入以提高蛋白質(zhì)含量、增加大豆附加值，走供食品消費(fèi)的加工貿(mào)易之路。或改變農(nóng)業(yè)政策，一方面鼓勵農(nóng)民將小戶農(nóng)業(yè)整合成大規(guī)模農(nóng)場，以提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率；另一方面在農(nóng)民教育、就業(yè)和遷徙等方面給予支持，以幫助多余的農(nóng)業(yè)人口向城市轉(zhuǎn)移。

近年來，黑龍江大豆年產(chǎn)量維持在600萬噸左右，其中約一半交給國家臨時儲備，剩下部分的2/3運(yùn)往省外用于食品加工，最后約有100萬噸供給省內(nèi)榨油企業(yè)。相對于省內(nèi)1740萬噸的加工能力來說，100多萬噸大豆杯水車薪。