第2章 國外知識產權運營的發展現狀

2.1 國外知識產權運營現狀

知識產權運營公司盈利能力逐漸強大，吸引了大量的資本進入該領域。知識產權運營已發展成為一個產業，產生了一些影響力較大的實體。越來越多的專業的知識產權人才和專門的知識產權運營主體產生，有中介機構、科研院所和企業，甚至不乏以知識產權運營為主業的上市公司，如阿凱夏公司。阿凱夏是一家在美國市場上最為活躍的專利運營實體，成立于1992年，該公司目前約有150名員工，管理著約150項專利組合，涉及的技術領域包括醫藥及電子行業，2003年該公司股票在納斯達克市場上市，成為第一家公開上市發行的專利運營公司，發行約22萬股。

20世紀末，國外知識產權運營已進入快速發展階段，運營模式由基礎的轉讓和許可發展到知識產權的信托、證券化、質押融資和訴訟等多種模式，同時知識產權運營的業務范圍逐漸走向全球化，推進了知識產權運營信息平臺的健全。

例如，在美國現階段，知識產權運營已經是一種很純粹的商業模式，在該領域出現了很多專業的商業機構，特別是專利運營。根據AST（Allied Security Trust）公司（主要研究美國專利交易市場）統計，2010年至2014年6月份確定的專利交易超過3709份，涉及68430個美國專利、2476個賣家和1517個買家。AST公司從這些數據中發現，所分析的時間段中，2011年的交易量最高，其中包括著名的蘋果購買北電網絡、谷歌購買摩托羅拉的專利交易。此后的年交易量急劇下降，直到2014年才強勢反彈。2014年前6個月已發生交易372份，涉及10831份專利，而且78%的專利交易均來自高技術行業。2014年，超過60%的專利交易都與通訊和軟件技術資產有關。在1000多個涉及軟件技術的交易中，高智公司的購買份額占33%。

2.2 國外知識產權運營機構

本節將針對美國、德國、英國、日本和韓國等較為典型的知識產權運營公司進行分析。

2.2.1 美國高智發明公司

美國高智發明公司是全球發展最為活躍的知識產權運營機構。高智發明公司以其龐大的資源支持和獨特的運作模式迅速崛起并吸引全球的關注，其業務幾乎遍布全球。

1．概況

高智發明公司是一家典型的以轉讓、許可、訴訟等為主的知識產權運營公司，成立于2000年，是目前全球最大的專業從事發明創造與投資的公司。該公司總部位于美國華盛頓，目前在澳大利亞、加拿大、愛爾蘭、新加坡、日本、韓國、中國、印度8個國家設有分支機構。其組織非常復雜，擁有7個專利運營機構和3個基金Intellectual Science Fund（ISF）、Intellectual Investment Fund（IIF）、Intellectual Development Fund（IDF）。基金分別用于投資公司內部科學家的發明創造，收購有市場前景的其他公司專利以及投資公司外部發明人。雖然這3個基金的主營業務各有所側重，但終極目的僅有一個，即獲取專利并形成高價值的專利組合，然后許可、轉讓這些專利收取費用。2008年10月，高智發明公司在北京舉辦中國區開業典禮，正式將其業務引入中國，目前進入中國開展業務的主要是IDF。

高智發明公司的核心團隊包括4位創辦人——Nathan Myhrvold（微軟公司前首席技術官、戰略師，微軟研究院創始人，現任高智發明公司CEO），Edward Jung（微軟公司前首席軟件架構師，現任高智發明公司首席技術官），Peter N. Detkin（英特爾公司前副總裁，現任高智發明公司副總裁），Greg Gorder（Perkins Coie LLP事務所合伙人，現任高智發明公司副總裁）；3位高管——Adriane Brown（霍尼韋爾交通系統前總裁兼CEO，現任高智發明公司總裁兼首席運營官），David Kirs（美國司法部前司法部長助理，現任高智發明公司總法律顧問），Russell L.Stein（19年美林和摩根斯坦利金融機構從業經驗，現任高智發明公司執行副總裁兼財務總監）；25位專職頂尖科學家團隊。

2．運營業務概況

（1）資金來源

高智發明公司有著雄厚的資金實力，高智發明公司的財力支持者來自不同的領域，既有傳統的金融領域投資基金，也有實體企業（尤其是高科技企業）、私募基金及個人投資者，其中不乏大型的跨國高科技企業集團、活躍的貨幣投資機構、重要大學投資基金及實力雄厚的天使投資人。投資人包括全球500強公司和高科技、電信、金融服務、消費電子、電子商務領域的領軍公司。高智發明公司現有的30多位投資者，包括個人投資者（比爾·蓋茨），2個家族基金（HP家族和杜邦家族），以斯坦福大學為首的一小部分大學，以及十多家高科技公司（如微軟、摩托羅拉、谷歌、蘋果、思科等）。由此可見，如果要在知識產權運營領域有所作為，強大的資金支持是必不可少的，因此高智發明公司通過設立三大基金來吸引投資機構和個人投資者對其進行投資，其目的是為其專利運營提供強大的資金支持。

（2）專利來源

高智發明公司專利的來源主要是自己創造和外部收購。在高智發明公司所設立的3大基金中，發明科研基金（ISF基金）主要負責內部研發，并建立專門的研發實驗室（Invention lab）研發具有前瞻性和市場前景的專利。但是，根據相關新聞報道及基于相關數據，外界更多地認為高智發明公司的專利主要來源于外部收購，其中發明投資基金（IIF基金）主要負責外部收購/并購專利，通過直接購買或與大學等科研院所聯合進行研發，直接購買的方式一般都是通過空殼企業的方式進行的。高智發明公司在獲得大量專利資源后，在此基礎上再進行二次研發和組合集成，然后對外進行專利許可、轉讓等并從中獲利。

（3）專利數量

由于高智發明公司并不是上市公司，因此沒有公開相關數據的義務。到目前為止，由Tom Ewing和Robin Feldman兩位美國學者發起的專門針對高智發明公司的研究可以說是最為完整的，他們獲知了高智發明公司的8093項專利和2998項公開專利申請。

3．運作模式

依據專利運營的增值理論，高智發明公司的主要經營流程可概括為以下三個階段：第一階段，募集資本，也就是專利投資過程，高智發明公司通過組建頂尖團隊尋找最佳投資機會；第二階段，專利選擇與集中，也就是專利整合過程，高智發明公司通過自創、購買、合作三種方式創建具有完全經營權的專利池；第三階段，專利收益過程，高智發明公司通過專利出資、專利許可或轉讓的方式面向全球市場開展專利運營。

高智發明公司針對三種對象分別運用了不同的專利運營模式：對于發明者，提供資金，為發明確定大量的主題，從多渠道打包專利，以實現專利增值；對于研究機構，提供資金，將科學發明與產業需求聯系起來，幫助實現發明貨幣化，實現專利權；對于產品制造商，為產品提供一站式購買服務，將外部發明者與公司的特殊需求相結合，通過提供專利接觸減少專利訴訟的風險，為公司的專利許可和銷售提供快銷市場。

4．運營效果

2003—2010年，高智發明公司基金總額是57億美元，實際投入不到30億美元，收回資金超過45億美元，盈利超過10億美元。其主要途徑包括4下幾個方面。

·為已遭受專利訴訟的投資企業提供專利風險解決方案，收取專利許可費。例如，美國第二大電信公司為了應對美國TIBO公司涉案金額為數十億美元的專利訴訟，找高智發明公司合作，高智發明公司為其組成了包含約1000個專利的專利包，不僅使TIBO撤訴，而且反訴TIBO公司數十億美元。

·為未遭受專利訴訟的投資企業提供技術支持和保險，收取專利許可費。這些投資企業有權在基金的期限內查看專利池里的任何東西，并且進行挑選、建立組合，以創造更多的價值及避免大量訴訟。

·向其他公司收取專利許可費用。高智發明公司根據其擁有的專利資源分析現狀或可能要用到其專利的對象，向其收取專利許可費。

·通過訴訟途徑來實現盈利。在許可不成功的情況下，高智發明公司會通過訴訟的方式逼迫對方“就范”。

5．運營特征

高智發明公司運營的特征主要表現為注重專利投資環節，在專利整合環節中注重人才凝聚和平臺建設，運營隱蔽性強，運營模式多樣。

（1）注重專利投資環節

高智發明公司設立基金，通過基金模式充分展示其資金的吸納能力，憑借龐大的資金對專利進行全球范圍的投資，保障其通過購買、許可等方式積極引入外部專利。

（2）專利整合環節實力雄厚

主要體現在人才的凝聚及運營平臺的搭建上。高智發明公司非常注重人才的培養和運用，在平臺建設上手法新穎。高智發明公司運營模式多樣，對專利組合的價值非常重視，同時認為專利價值商業化的前提在于專利組合的運營。

（3）專利運營隱蔽性強

高智發明公司通過空殼公司和運營策略避免追蹤。它利用空殼公司分散其專利，使得專利運營的真實效果難以追蹤。高智發明公司還使用一些策略實現其隱蔽運營，如將專利授權給第三方，然后讓第三方起訴別人，從而避免直接的沖突。

（4）專利運營模式多樣

高智發明公司的客戶較為多元化，有大學、大公司、小公司，高智發明公司會根據客戶的特點不同而選擇不同的運營模式，使其更靈活。

高智發明公司已發展成為世界上最大的專利運營公司，且在社會上產生巨大影響。

2.2.2 德國史太白技術轉移中心

1．概況

史太白技術轉移中心成立于1971年，是德國最大的技術轉移服務機構。經過40多年的發展，史太白技術轉移中心已由一個州立的技術轉移機構發展成為國際化、全方位、綜合性的技術轉移網絡。其定位于技術轉移服務組織，擔當政府、學術界與企業界的聯系平臺，從各類型顧客的需求出發，致力于技術創新全過程的各階段，提供全方位服務。史太白技術轉移中心的宗旨是“企業的伙伴、促進創新的信息和咨詢源泉、技術和知識的中心”。其核心有兩部分，即公益性的史太白經濟促進基金會，和專門從事技術轉移、具有非營利性質的史太白技術轉移有限公司。史太白經濟促進基金會自1971年開始受政府委托向中小企業提供咨詢；1983年基金會改組成專注于技術轉移的機構；1998年成立了史太白技術轉移有限公司，隸屬于基金會，主要負責知識與技術轉移的相關商業活動。

2．運作模式

史太白體系由經濟促進基金會（StW）、技術轉移公司（StC），以及眾多技術轉移中心（STZ）、咨詢中心（SBZ）、研發中心（SFZ）、史太白大學（SHB）及其他參股企業組成，每個轉移中心相對獨立，實行市場化運作。技術轉移中心的核心業務是咨詢服務，以其強大而完善的專家服務為基礎，能夠根據客戶的具體需求，迅捷而專業地作出反應，咨詢中心向企業、公共部門提供中短期咨詢服務，覆蓋技術領域和企業設立、市場開拓、運營管理、企業發展戰略等環節，同時為企業、信貸機構及投資者提供項目及企業分析和評估，幫助客戶抓住機遇，規避風險。通過咨詢服務，史太白贏得了大量技術轉移客戶。研發中心利用大批優秀的技術專家和人才，深度開發已有技術，使其更好地與客戶需求吻合。

擁有技術或專利的高校教授或科研院所專家向史太白董事會提出申請，如果董事會經過評估后確認該技術有較大市場價值，則雙方簽約成立轉移中心；如果不愿成立新的轉移中心的，可申請由現有的轉移中心進行技術轉移。如果新成立轉移中心，則該教授/專家擔任新成立的轉移中心的負責人，承擔相應的啟動資金，中心實行自主核算、自負盈虧。技術轉移中心需將年度營業額的10%上交史太白技術轉移公司（史太白大學里的技術轉移研究所繳納15%）。

3．運營效果

技術轉移中心是史太白體系的基石和主要收入來源，截止到2010年底，它已在50個國家設立了810個獨立核算、自主決策的專業技術轉移機構，營業收入1.24億歐元，并擁有眾多附屬機構、風險投資伙伴和項目合作者，各類雇員超過5000名。

經過多年的發展，史太白技術轉移中心逐漸形成了具有自身特色的技術轉移模式。史太白是德國技術轉移先驅，其運營特征是創立了產學研結合的技術轉移模式，為高校、科研機構的技術擁有者提供合作平臺，同時將政府雄厚的資金支持與市場化運作進行結合，實現公共資源和市場資源的優化配置。正是德國政府通過財政撥款資助、服務采購和稅收優惠等多種措施，培育形成了今天的史太白。

2.2.3 英國技術集團

1．概況

英國技術集團（BTG）起初是由英國政府組建的，由英國國家研究開發公司（NRDC）和英國工黨政府成立的國家企業聯盟（NEB）合并組成。BTG主要負責將政府資助形成的科研成果轉化到市場，實現技術的商品化。但是，政府只能作為一個領導者對知識產權運營工作進行理念性、宏觀性和戰略性的指導，當知識產權運營環境發展成熟后，政府職能逐漸由“管制型”向“服務型”轉變。因此，為了加快BTG的市場化運作，英國政府于1991年將BTG轉讓給英國風險投資公司、英格蘭銀行、大學副校長委員會和BTG組成的財團。BTG現如今已經發展成為國際著名的專業從事專利技術轉移的中介機構，致力于從市場的實際需求出發，遴選專利技術項目，并采用最有效的手段實現專利技術產品化和市場化。

2．運作模式

BTG私有化后，采取了一系列措施拓展技術來源，從最初著眼于國內市場，主要依靠研究院所和大學，發展成為75%以上收入來自英國以外業務的國際化公司。BTG的運作模式主要是：①尋找、篩選和獲得技術，BTG每年在世界范圍內從公司、大學和研究機構中預選400項技術和專利，然后從中篩選和評估出100項具有較大市場價值的技術項目，幫助其實現專利申請。②BTG充當買賣雙方的橋梁，促進專利與技術轉移的合作，同時對篩選過的專利進行資助，幫助其專利達到實際應用的程度，然后再轉讓給買方。③進行風險投資，一方面對發展前景較好的早期階段的公司進行投資，幫助企業共同制定戰略性的專利投資組合，幫助企業保護知識產權，從而獲取所投資產品的銷售及向市場推廣產品取得的紅利；另一方面對各種形式的技術開發進行投資資助，包括幫助公營機構申請獲得專利和生產許可證；資助大學師生對創新想法進行早期開發，共同安排高技術實驗項目并提供“種子資金”；在大學中設高技術獎勵基金，一個項目大學5000英鎊獎金；幫助有技術專長的集體或個人開辦新企業。

3．運營效果

BTG一般不采取賣專利的方式來賺錢，而是通過技術轉移和技術開發來盈利，BTG與專利所有者一般是平分從生產廠家那里得來的利益份額。近12年來，BTG每年技術轉移和支持開發、創辦新企業等的營業額高達6億英鎊。

BTG由NRDC與NEB合并而成，具有技術轉移和風險投資的雙重功能，經過長期的發展，BTG已成為世界上最大的專門從事技術轉移的科技中介機構，同時也是一家以政府為主導的運營機構，在技術轉移方面有許多可值得我國借鑒之處。

2.2.4 日本技術交易所

1．概況

日本Technomart成立于1985年，是日本最著名的國家級技術交易市場平臺，1997年在通產省專利局支持下，開始“特許流通促進商業”計劃，為了繼續增進發展技術轉移促進地區的功能，于2002年4月重整后歸入日本立地中心（JILC）。Technomart交易所的特點主要是通過集中收集、整理和向社會用戶提供有關信息，促進不同地區、各個領域及企業間的技術交易和技術交換，增強企業技術基礎實力。他們賴以服務的基礎便是信息網絡和數據庫，其投資基金總額為13.5億日元，因此，就其互聯網和數據庫而言，是相當廣泛和完善的。

2．運作模式

Technomart的運作模式：一是通過公司、個人、大學、公共研究機構及海外來源，廣泛收集可靠的技術和商務信息形成自己的技術數據庫；二是同日本專利信息組織聯合進行快捷的專利檢索服務，可分類檢索專利及其有效使用權、新型設計及商標檢索服務；三是同日本工業結構發展基金會聯網，提供招募人才信息、有意向的商業領域信息及貿易潛力信息等服務；四是同日本Fujitsu FIP聯合，提供日本著名報刊新聞稿、公司信息、國際信息及海外著名信息庫聯機檢索等；五是采用會員制，分為一般會員、情報會員與支持會員。

會員制的會費分為入會費與年會費兩種，依享受權益不同而收取不同的費用，會員可以通過E-Technomart登錄該平臺，并可優先參與Technomart所受理的各類技術研討會與商談會等活動。一般會員更可利用Technomart新設立的技術交易中介平臺聯絡專家與查閱資料庫，進一步進行技術交易。

Technomart的技術轉移活動強調地域性的推動，并且著重在商談與展覽活動、技術信息網站以及技術交易人員實時聯絡等三大部分。未來，Technomart將繼續強化這三大部分，并尋求與中國、韓國的技術交易單位合作。

2.2.5 韓國創意資本公司

1．概況

2010年韓國創立了創意資本公司（Intelletual Discovery），由此正式宣告以韓國政府背景為主的首家知識產權管理公司誕生，由Kwang-Jun金擔任創意資本公司的首席執行官。韓國政府和民間企業共同向該公司投入了5000億韓元作為創意資本公司的“種子”錢，以此為基礎，旨在為提高國家競爭力而購買必需的專利、創意和技術。同時，還會對未成熟的技術、創意或發明予以保護，并將其與商業結合，起到孵化器的作用。

2．運營業務概況

從公司名稱就可知道，所謂“創意資本”，就是通過購買專利和創意，提高其附加價值，然后再租借或出售給有需求的企業，從而獲取收益的資本。該公司也計劃買入韓國國內企業必需的國外專利來轉借給國內企業，并收取手續費。不僅如此，創意投資公司設立知識產權投資基金，基于對知識產權的價值評估為企業提供融資，同時也積極投資于初創企業或合資企業開發的創意和高質量的專利。當前的投資組合包括超過3800項專利，主要領域是工業技術、移動通信、半導體、網絡、能源、智能制造業、電子信息等行業。此外，創意資本公司擬建立一個平臺，將那些由大企業開發、但不常使用的專利轉賣或者租借給中小企業使用。

創意資本公司的任務是積極應對“專利大鱷”，是專門保護韓國國內重要專利的“保護傘”。