諸葛亮領軍回到益州之后，得知圣旨是李嚴假傳的，再加上李嚴自己的手跡，兩相對照之后，諸葛亮生氣地將兩件物品扔在了李嚴面前。

他流著眼淚對李嚴說道：“李正方，我苦苦等待曹真去世的良機，終于等到之后，我才下令北伐曹魏。千載難逢的好機會，卻讓你一道圣旨完全錯過。雖然你貴為國丈，可是國家法度也無法容下你！”

李嚴聽到諸葛亮的訓斥，心里也有萬般的委屈，他解釋道：“丞相既知開府治事，就應該明白蜀中的地勢。山路崎嶇難行，不要說運送數以千石的糧食，就是普通的士兵也無法承受崎嶇坎坷的痛苦?！?

聽到李嚴蒼白無力的辯解，諸葛亮立刻對蜀中運量的路線進行了詳細的講解，并且在最后對李嚴說道：“像正方兄這樣推諉責任的大臣恐怕大有人在，然而這件事情的始作俑者都在于你的身份是貴妃的父親。你沒有進行責任的歸因，而是歸咎于一個小小的押糧官岑述，這樣的罪行還能夠保證你的手下如以前那樣信任你么？”

李嚴羞得面紅耳赤，他知道諸葛亮治軍極其嚴格，何況這一次自己有錯在先，而且如果大漢不北伐，必然被困死在益州。所以李嚴不再辯解，靜靜地等待著劉禪和諸葛亮對自己的處理。

諸葛亮對李嚴這兩次北伐運送糧草不及時的情況進行了深入的研究，授意皇帝作出了“廢除貴妃李氏之品銜并且貶為庶人、廢除李嚴的所有官位并且貶為庶人”的決定，劉禪是一個追求安逸生活的“佛性皇帝”，對于認真負責的諸葛亮，他自是沒話可說。

就在諸葛亮將李嚴廢為庶人后不久，一個致命的問題擺在了他的面前——即使除掉了李嚴這個害群之馬，也不能保證糧草的及時供應。因為李嚴提出的問題很現實，蜀中的道路真的很崎嶇。

除了地勢的原因，還有大漢的軍備問題，自從趙云去世之后，一些劉備創業前期的將領先后退出了軍事舞臺。現在諸葛亮急需一批可以繼承自己北伐事業的人才，雖然有姜維和蔣琬，可是諸葛亮覺得遠遠不夠。

在洛陽的曹叡看到司馬懿得勝歸來，也是十分高興，然而他聽到張郃已經陣亡的消息之后，心里很悲戚。張郃是曹真臨終前制定的最后能夠壓制司馬懿的大臣，可是這個大臣卻在諸葛亮的埋伏下被亂箭射死。曹叡在悲傷之余，也開始警覺司馬懿的別有用心。

司馬懿回到洛陽之后，將統領大軍的帥印交還給了皇帝，并且對曹叡說道：“陛下，諸葛亮經過這次撤退，三年之內是不可能再有北伐的行動了。臣聽聞鮮卑可汗軻比能在諸葛亮北伐的時候，曾經在石城舉兵響應。如果鮮卑真的和蜀兵會合，我大魏危矣！臣請陛下派遣敢死之士，前去刺殺此賊！”

可是曹叡卻擺了擺手，對司馬懿講道：“仲達公，現在鮮卑軻比能部已經向我大魏稱臣，足以見其忠誠之心。雖鮮卑日益強大，可是我大魏有百萬雄師，料可以消弭鮮卑之反叛！現今之患，源于諸葛亮之北伐，愛卿豈有一勞永逸之計乎？”

聽聞此言的司馬懿沉默片刻，他深知，曹?，F在的目的是要試探他，如果諸葛亮被自己殺死，那么接下來自己也會被殺死。于是司馬懿對曹叡說道：“諸葛狡詐，竟然在木門刀殺死張將軍，臣定當不負陛下所托。然臣不敢妄加揣測勝利之期，只求陛下能夠予臣便宜行事之權利?！?

曹叡點頭應允，君臣相安無事兩年有余?？墒堑搅饲帻埗甑拇禾欤T葛亮終于開始了自己的“送死”之路。由于感覺到自己的身體大不如前，所以他準備這一仗無論如何也要誘使司馬懿出戰，這已經是唯一制勝的機會。

司馬懿這邊在經過一次意料之中的失敗之后，司馬懿選擇堅守不出。司馬懿手下的將軍看到自己的統帥如此畏首畏尾，心有不滿，多次請示司馬懿出戰諸葛亮。然而，作為一軍統帥的司馬懿大多用大都督的職銜壓制住了這種莽夫的思想。

諸葛亮看自己幾次派遣將領叫陣，司馬懿仍然堅守不出，心里也有了盤算。他派遣楊儀作為使者前去魏軍營帳給司馬懿送了一件“禮物”，司馬懿看出楊儀的小人姿態，并不搭理，只是命令郭淮接下禮物，厚謝諸葛亮，同時命令司馬昭將楊儀送出了魏軍營帳。

司馬昭在送走楊儀之后，跟隨司馬懿來到內帳。司馬懿只留下幾員心腹將領隨侍左右，在他緩緩地打開裝禮物的箱篋時，竟然發現這是一件女人的衣物。站在下面的心腹將領一致認為這是對主帥的折辱，所以紛紛要求司馬懿派自己出戰。

可是司馬懿并沒有生氣，經過觀察，他發現這件衣物使用蜀繡制作的，而且做工十分了得，于是他將這件衣物披在自己的身上，默默地看著站在下面的將領，對他們說：“聽令：諸將緊閉寨門，任何人不得出戰。如有違令者，依軍法處置！”

諸葛亮聽說楊儀將自己給司馬懿的“禮物”送到了魏軍軍營之中，心里也是欣喜。然而當他派遣魏延前去叫陣的時候，卻發現司馬懿高掛免戰牌。諸葛亮心力交瘁，昏倒在地，蜀軍好不容易將他救醒，他嘆息道：“司馬懿已經沒有可能派遣將領出戰了。”

在司馬懿的營帳中，為了壓制手下將領的怒火，司馬懿向曹叡寫下了一份奏表，曹叡見到司馬懿“出戰”的請求，微笑著看著站在闕下的大臣，宣布了自己的決定：“命辛毗為使者，前往節制司馬懿，命其不要出戰！”

辛毗接到命令立即快馬加鞭的來到魏軍大營，宣讀了曹叡的圣旨，司馬懿暗喜，他在幾天以前審問蜀軍俘虜的時候，得知了諸葛亮的病情，他覺得勝利在望，但同時也感覺到了即將襲來的危險。

辛毗到達魏軍大營的消息傳到了蜀軍營帳，此刻代替諸葛亮指揮全軍的只有魏延和姜維，聽到辛毗來到魏營的消息，姜維對魏延說道：“魏帝已經派來了辛毗，看來他們已經決定據守渭河岸邊，司馬懿已經完全不可能出戰了?！?

青龍二年八月，司馬懿看到一顆流星劃過天際，他說道：“蜀軍北伐的支柱諸葛亮已經病逝，現在能夠亂蜀國北犯之軍軍心的，只有那位曾經到我們營帳之中獻禮的楊儀，他大概會殺死蜀軍中最有能力在以后掛帥北伐的將領。我們先據守一段時間，稍后再回洛陽復命?！?

十天之后，魏軍探子來報：“蜀軍參軍楊儀殺死了魏延，與蜀將姜維、馬岱等人撤回益州?！?

得知消息的司馬懿捋了捋胡須，說道：“三天前我已經向陛下請命，趁蜀國無中年將帥帶領之際，奔襲益州。若陛下同意，我軍可滅蜀，以震懾東吳孫權?！?

就在司馬懿滿心期待的等待“伐蜀”命令的來臨時，曹叡卻想殺死司馬懿，無奈太后以世祖曹丕的遺詔加以阻止，曹叡方才暫時打消了殺死司馬懿的想法。這時候的曹叡考慮到蜀國在諸葛亮重病的時候，已經指定了新的主持人，所以曹叡駁回了司馬懿的意見，命他回朝之后，去進攻鮮卑背叛者。

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