在森林邊上住著一位老人，老人只有一個兒子。一天，老人把男孩叫到跟前，告訴男孩他想磨點面，但是卻警告男孩不得到不長胡子的磨坊主那里去磨面。

男孩背著麥子出發了，沒走多遠，就看見前面有座大磨坊，一個沒長胡子的男人正站在門口。

“你好，沒長胡子的！”他招呼道。

“你好，小娃子。”那個人答道。

“我能在這兒磨面嗎？”

“那當然！我先把手上活干完，然后你要磨多久，就磨多久。”

男孩猛然想起了父親的叮囑，于是和那個人道別，沿著河繼續往前走，直到又看見一座磨坊。他壓根兒就不曉得自己剛一轉身，那個沒長胡子的男人就抓起一袋小麥，匆匆趕到他眼前的這座磨坊。男孩來到第二座磨坊，看見也有一個沒長胡子的男人坐在那里，便馬不停蹄地繼續往前趕，直到看見第三座磨坊。這一次，還是那個沒長胡子的男子，他非常狡猾，走另一條路，趕到男孩前面來了。當同樣的事發生第四次時，男孩生氣了，自言自語說：“再往前趕也沒什么用，好像每座磨坊里都有一個沒長胡子的人。”于是他把口袋從背上卸下來，拿定主意就近磨面。

沒長胡子的男人磨好了自己的面，完了之后，他對剛剛開始磨面的男孩說：“來，小娃子，讓我們用你的面粉做個餅子吧。”

現在男孩感到有些不安起來，他想起了父親的叮囑，不過他卻心里想：“既然做了，那么就干脆一不做，二不休。”于是他回答說：“好吧，那就做吧。”

沒長胡子的站了起來，把面粉倒進大盆里，中間留個孔，告訴男孩用雙手去從河里捧點水來和面。餅子做好后準備烘烤時，兩人把它放到火上，蓋上熱灰，直到把餅子烤熟。可是餅子卻太大，放不進碗櫥里，于是他們就把餅子靠在墻上，然后沒長胡子的對男孩說：

“瞧啊，小娃子，我倆要是把餅子給分了，誰都不夠吃。讓我們來看看誰最會吹大牛，誰的牛吹得大，餅子就歸誰。”

男孩別無辦法，只好答應說：“好吧，你先吹。”

于是沒長胡子的開始拼命地吹，當他吹累了，男孩對他說：“伙計，你要是只會這么吹，那可不咋的！聽我的，讓我來給你講個真故事。

“年輕那陣兒，當我還是個老人時，我們養了不少窩蜜蜂。每天早晨起來后，我就把蜂巢和蜜蜂數一數。蜜蜂倒是很好數，不過蜂巢卻一直數不清。有一天，我正數著蜜蜂，卻發現最好的一只蜜蜂不見了，于是我立即給公雞備上鞍子，出發去尋找。我一直跟蹤到海邊，才曉得它已經漂洋過海了，我必須追過去。等我來到大海的那一邊，發現有個人已經給我的蜜蜂套上籠頭犁田，正在播種谷子。

“‘那是我的蜜蜂！’我叫了起來，‘你從哪兒弄來的？’‘我兄弟那兒，’那個人回答，‘它要真是你的話，你就帶回去吧。’他不僅把蜜蜂還給我，而且還因為使用了我的蜜蜂，所以經過一番討價還價，送給我一袋谷子。然后我扛著袋子，把鞍子從公雞身上卸下來，放在蜜蜂背上。我騎在蜜蜂背上，手挽著韁繩，牽著公雞，好讓它休息一下。我們正飛越大海回家，綁袋子的一根繩子斷成兩截，谷子掉進了大海。那可是個不小的損失，不過想它也沒有用。當我們安全到家時，天已經黑了。我于是從蜂背上跳下來，解下鞍子，好讓它吃晚飯，給公雞添點干草，然后我自己也去睡覺了。我日出醒來后，瞧瞧我看到了什么！夜里野狼把蜜蜂給偷吃了。山谷里的蜂蜜漫過腳踝，山上的蜂蜜沒過膝蓋。于是我開始思索怎樣才能收集些蜂蜜，帶回家。

“說來也巧，我剛好隨身帶著一把小斧子。我提著斧子走進林子里，希望能夠獵殺點野獸，用獸皮做個袋子。我一走進森林，就看見兩只狍子正在單足跳躍，我一家伙就把兩只都殺死了，用獸皮做了三個袋子，裝滿蜂蜜，然后放在公雞的背上。等我回到了家，才聽說我老爸剛剛生下來，我必須馬上去取些圣水來給他做洗禮。我一邊在腦子里反復思量是否有什么辦法把掉到海里的谷子找回來，一邊去找尋圣水，到了地頭才發現谷子掉在了肥沃的土壤里，正在眼前茁壯生長。不僅如此，一雙看不見的手還割過，把它做成餅子。

“于是我取了圣水，拿上餅子，帶著它們飛越大海。就在這時，下了一場大雨，大海漲潮了，把我的餅子給沖走了。等我安全返回陸地時，失去餅子讓我非常不開心。

“我陡然想起頭發太長了。盡管我坐下來時，頭發只及耳朵，不過我站起來時，頭發卻拖到地。我拿起刀子，割下一大綹，編成辮子，夜晚來臨時，我把它打成個結，做枕頭。我該怎么生火呢？我有火柴，卻沒有柴火。我猛然想起衣服上曾別著根針，于是找出針，劈成幾塊，點起來，完了躺在火堆旁睡著了。然而不幸卻追隨著我。睡夢中，一顆火星落在我的頭發上，一下子全燒光了。絕望中我撲倒在地，卻一下子陷至腰眼。我掙扎著爬出來，卻越陷越深，于是我跑進房子里，拿起一把鍬，把自己刨出來，把圣水帶回了家。路上，我注意到成熟的田里滿是收割的人，突然空氣變得熱得要命，人們都昏倒了。

于是我對他們說：‘你們為啥不把我們家的母馬拉出來？它足有兩天高，半天寬，能夠提供好大的陰涼。’老爹一聽到我說的話，趕緊把母馬牽出來，于是收割的人在陰涼下起勁地干活，而我呢則提起一只木桶，去打點水給他們喝。我來到井邊時，一切都凍住了。為了打點水，我不得不取下頭，用頭敲開冰。我提著水走近收割的人時，他們齊聲高喊：‘喂，你的頭怎么了？’我抬起手，發現頭確實不見了，肯定落在井里了。我跑回去找頭，卻發現就在這一陣子，一只路過的狐貍已經把我的頭拖出水面，正在啃我的腦子。我悄悄走近，狠狠地踢了它一腳。狐貍一聲哀嚎，丟下一張羊皮紙，上面寫著：‘餅子是我的，請沒胡子的兩手空空滾蛋。’”

男孩一邊說，一邊站起身，拿起餅子回了家，留下沒胡子的在那里吞食自己的失望。