太康六年（285年），慕容廆率領士眾向東討伐扶余（今吉林雙城縣南），深入扶余國腹地，兩軍在扶余交鋒，慕容貴部落大軍列陣整齊有素，陣中慕容廆劍指城上，大聲叫陣，扶余國建國幾十年，歷經三代，這是首次遭到戰火侵擾，扶余國，國土不多，且國民生計皆宜販賣種植品、與畜牧產品為主，國中兵士匱乏，如今慕容廆率軍兵臨城下，使扶余國國主依慮十分懊惱，逼于無奈，他率軍出城迎戰，可是扶余國將士并未接受過正規的訓練，況且兵士稀少，剛剛出城，依慮手下將士便被嚇破了膽，更無人有心戀戰了，慕容廆手下將領突穆大手持單鞭前來叫陣，此人世稱神鞭將，手持單鞭更有打神鞭之稱，此人出陣營戰；依慮手下將領，不知天高地厚者四五人，依次上前挑戰?？墒钦l也沒有想到，‘快刀斬亂麻’，一鞭一個，五員將士全部被打下馬來，束手就擒了。

慕容廆見此局勢，大笑道：“哈哈。。。。全軍出擊！”，慕容將士聞令發動沖鋒，依慮大驚失色，落荒而逃，可是不久，傳來消息，扶余國主城淪陷，扶余國主依慮得知此事，兵敗自殺，自盡于逄都，其子依羅，憤慨萬分，冒著危險，四處逃竄，希望有朝一日，他可以富國強民、為父報仇、重振扶余。依羅逃往沃沮（今朝鮮咸興市）。

慕容廆蕩平扶余國都，捉捕扶余國民眾共萬余人，驅趕著返回遼東駐地。

另一路兵士，在西平王封地休整，同時他們隨時準備著攻擊前來的宇文部落軍士。

但是，宇文部落的大軍卻遲遲未到達，第二路軍士這時有些懈怠不堪。

不日，宇文大軍突然突入西平王封地，慕容二路軍隊倉促應戰，效果甚微，且損失慘重，西平王慕容運見大事不好，十萬火急加急令，請求正在返回途中的慕容廆大軍支援，慕容廆聞訊，下詔怒斥慕容運無能，同時他為了保護自己的領土，派遣突穆大領軍五萬東進，前去增援。

次日，西平王所在腹地，平谷城覆滅，西平王外逃。

突穆大率軍一路上，又招募了不分逃兵與落款的部隊，等與宇文軍隊相遇時，士兵已經擴展到了八萬余人，兩軍交戰，突穆大的士兵略顯疲憊，且士氣并不高漲，與宇文部隊根本不屬于一個檔次，第一陣便被殺得大敗，被迫后撤。

但突穆大并非等閑之輩，他深知自身軍隊的弱勢，他決定用擒賊先擒王的特點，以單挑敵將為方式，斬殺敵方將領，以此退敵。

突穆大面對數十員敵軍將士，哈哈大笑，問道：“你們是自己來，還是我一鞭鞭的收拾你們？”

宇文部落的將軍何時受過此番侮辱，依次出陣，與那突穆大較量一番，可是根本無人是突穆大的對手，出陣的共八員武將，全被生擒。

宇文部落剩余兩員大將不敢輕舉妄動，鳴金收兵了。

突穆大第二陣憑借一己之力，大破敵軍，漲了軍隊士氣，破了敵陣威風，宇文部落連損八員將軍，慌忙的退兵了。

慕容廆的部落暫時得到了一絲安寧，那么吐谷渾的人馬又會遇到什么呢？