吐谷渾率領己部的一千七百戶民眾脫離了慕容部落西去，決定自立門戶。吐谷渾西去，全慕容部陷入了離散與恐慌之中，在西平王慕容運所管轄的地區更是出現了空虛的局面。

宇文部落更是對此虎視眈眈。當初，慕容涉歸與宇文鮮卑有仇，慕容廆想報先君的怨仇。面對著內憂外患的局面，于太康年間，向晉武帝司馬炎上表請求討伐宇文鮮卑。可是晉武帝卻沒有答應，并且強下詔書，令慕容廆退讓出吐谷渾駐地，交于宇文部落管轄，即可執行，不得有誤。慕容廆很是憤怒，于是他決定‘死馬當活馬醫’，率大軍從雁門關進軍，侵犯遼西郡（治今河北盧龍東南），遼西郡太守趙寶，聞聽大軍侵逃，慌忙逃竄，守將趙魯凌、馬安琪，率領郡中將士英勇出城，抵御敵軍。慕容廆手下眾將，燒殺搶掠、胡作非為。遼西郡的守軍面對強敵，雖然英勇奮戰，但是毫無縛雞之力，死傷無數，整個遼西郡瞬間變成了空城。另一方面，晉武帝對慕容廆十分不滿，怒火中燒，他迅速調遣幽州諸軍由鎮北中郎將林頤帶領前往討伐慕容廆，兩軍將士在肥如（今河北遷安東北）交戰。

晉軍在交戰的必經之路上，到處設伏（據統計設伏之處達到二十余處），待慕容廆部下眾將率軍進入指定位置后，伏軍從各處殺出，將慕容部落的將士阻隔為一個個小軍團，一舉將其消滅，慕容廆將士大敗。

（此后慕容部落與西晉關系近乎破裂，此后又劫掠昌黎，年年不斷。）

同年（太康六年，公元285年），慕容廆為了防止被宇文部落與扶余國夾擊，親自率軍征討扶余國，他出動部落內，能調動的所用兵力，從遼東出兵，向扶余國進軍。

就在大軍傾巢出動之時，宇文部落發動大軍悄無聲息侵占西平王駐地，慕容廆聞之大怒，迅速下令，兵分兩路，一路繼續進軍扶余國，另一路前往阻擊宇文部落大軍。

就在第二路前往西平王封地的大軍十萬火急、加急前往的時候，宇文部落竟然退軍了。慕容廆聞訊，十分奇怪，他命令軍隊迅速回返進行會師。可是宇文部落不知道玩的是什么名堂，就在第二路士兵掉轉方向向回急行軍的時候，宇文軍士再次進行攻城略地的活動，這一來二去，反復無常。慕容廆一怒之下，下達軍令：“不知道宇文部落玩的什么名堂，傳令兵，聽令；迅速命令二路軍前往西平王封地，等候調遣，隨機應變。”

慕容廆的大軍中由于兩路分兵，人數折半，他只帶領不足十萬將士出軍扶余國，妄圖用致命一擊，擊垮扶余國。

慕容廆大軍行軍數十天，不遠萬里，終于深入扶余國腹地，這一夜，很靜。慕容廆走出營帳，望著夜空，深深的吸了一口涼氣，他感到前所未有的清爽，他就要成功了，他感到了特別的榮耀。這一次他面對著大哥的離去，面對著慕容部落的人心離散，更面對著內憂外患，慕容廆終于靠著自己的努力來到扶余國下，他將富國強民。

那么，明天真的會如慕容廆所想的一樣，這般發展下去嗎？