上冊：隨著三國時代的結束，西晉重歸一統。曇花一現的繁華掩蓋不住四伏的危機，重構下的權力摧毀了短暫的和平。在枋頭、潞川兩戰后，三國均勢終被打破，前秦占到了先機。而王猛的病逝，給這個冉冉升起的帝國蒙上了一層陰影……下冊：在消滅慕容氏前燕后，苻堅并不滿足。窮兵極武的前秦，在陸續消滅周邊小國后，把矛頭對準了南方的東晉。秦晉淝水之戰，以東晉“以少勝多”的戰績載入中國史冊。由于苻堅犯下的一系列錯誤，讓整個北方重新陷入了四分五裂的混亂，十六國時代進入了最為混亂的一個時期。在東方，鮮卑人陸陸續續建立了后燕、西燕、南燕、北燕。在西方，又有后涼、西涼、南涼、北涼粉墨登場。后秦、西秦、翟魏、胡夏等國也不甘于充當攪局者的角色，上演一幕幕群雄爭霸、逐鹿中原的故事。