袁承天從小沒了父母，一個人流落街頭，以乞討為生；一次在街頭撞見江湖爭斗，險些被殺，正好被昆侖派掌門趙相承出手相助，見袁承天年小孤苦可憐便收入門下。從此袁承天便在昆侖派安身。后來武功有成下山闖蕩江湖，一次機緣巧合救了復明社幫主丘方絕，甚為投機。后來遇見格格清心，便兩情相悅，墜入愛河，奈何滿漢不通婚。皇帝讓清心格格嫁于威武將軍多隆阿的兒子海查布，可是格格心中不愿，怎奈皇帝有詔，只得屈身認從。袁承天見到格格嫁給海查布，心灰意冷，萬念俱喪。最后雖歷經苦難，見恢復大明江山無望，遠走江湖終老一生！