艾瓦瑞克住在高塔之上一間狹長的屋子，這里陳設簡潔，只有幾件必要的家具。清晨，一縷陽光直射進來，喚醒了艾瓦瑞克。他立刻記起了那把魔法劍，覺得起床也成了一件高興事。想到新接收的饋贈就會滿心歡喜，這完全是人之常情，不過這把魔法劍本身也具有某種令人欣喜的特性。這或許是因為，艾瓦瑞克的思緒方才自夢鄉而來，而夢鄉顯然是這把寶劍的故國，故而此時它們交流起來分外容易。無論如何，只要它還是把嶄新的魔法寶劍，佩劍之人就總能清晰無疑地感受到那份欣喜。

艾瓦瑞克并不需要向誰告別。他還得解釋為什么自己要帶上這么一把劍，又是為什么覺得這把劍比父王心儀的那把劍更好；因此他覺得與其這樣耽誤時間，還不如立即就離開去完成父王交給的使命。于是他連早飯都顧不得吃，只準備了一點食物裝進行囊，他斜挎上一只用上等新皮子做成的水壺，甚至沒費心灌上水，因為他知道這一路上總能遇上溪流。他將父王贈予的寶劍按照尋常的佩劍方式掛在腰間，又將魔法劍背在背后，粗糙的劍柄固定在肩膀旁邊。就這樣，艾瓦瑞克大步流星地離開了艾爾城堡，走過了艾爾山谷。他也沒帶多少錢財，只帶上了幾枚銅幣以便在人類居住之地應急。因為，在那暮光結界之外，精靈國度使用著怎樣的貨幣，甚至何種貿易方式，他都一無所知。

艾爾山谷距離國界不遠，而國界之外便是我們所未知的領土了。艾瓦瑞克爬上小山，大步走過原野，穿過榛樹林。他沿著田間小路走著，頭頂是明凈的藍天，那藍色明艷得就像生在林間的藍鈴花。此時正是它們盛開的季節，艾瓦瑞克走進樹林時，朵朵藍鈴花就在他腳邊搖曳生姿。他吃了點東西，又灌滿了水壺，然后繼續趕路。他向著東方走了一整天；傍晚時分，他已經可以隱隱約約地望見精靈世界那淡淡勿忘我顏色的山巒。

落日西沉，艾瓦瑞克面向東方，望著那些淺藍色的山脈，想看看那些山峰會染上怎樣的色彩，使夜晚為之驚艷。但是，盡管輝煌的霞光遍染人間，精靈國度的山脈卻不為落日余暉所感染分毫，那些峭壁上的每一條褶皺每一片陰影，都不曾褪色一分，也不曾加深一分。艾瓦瑞克意識到，人間所發生的一切，都不能使那魔法之地受到任何影響。

他不再注目于那恬淡的美景，轉而看向我們熟知的田野。在那里，他看見了一座座普通人家的屋舍，山墻映著日光，高高的灌木籬笆春意盎然。艾瓦瑞克伴著鳥語花香走過那些屋舍，夜色越來越迷人，香氣也越來越濃郁，昏星即將升起，夜晚盛裝以待。不過，在昏星升起之前，年輕的探險家艾瓦瑞克已經找到了他的目標，那是一位皮革匠人的住處，因為艾瓦瑞克看到了門口飄揚的一大塊棕色的獸皮，上面是充滿異域風格的金色字母。這是皮革匠人的標志。

艾瓦瑞克敲了敲門。一位小個子老頭前來應門。由于上了年紀，老人本來就有些彎腰駝背；而艾瓦瑞克報上自己的名號之后，老人的腰就彎得更低了。年輕的王子請他為自己的劍制作一件劍鞘，但并沒有說明這是把魔法劍。他們一起走進了小屋，老皮匠的妻子正坐在爐火邊，將爐火燒得很旺。夫婦倆向艾瓦瑞克行禮致敬。隨后，老皮匠在厚重的桌子邊坐定。這位老皮匠終其一生都在這張桌子邊工作，甚至其祖輩父輩也是如此；那些小巧的工具戳穿一片片皮革時在桌面上留下了深深淺淺的鑿痕，但桌面完好的部分依然光滑得發亮。接著，老皮匠把寶劍放在膝頭，摸著粗糙的劍柄與護手嘖嘖稱奇，這把劍是多么古樸，又是多么寬大啊。然后，他瞇起眼睛，開始考慮這件活計。一會兒工夫，他就想到了要怎樣做。他的妻子遞過來一塊上好的細皮子，他就在這皮子上標示出兩個輪廓，這樣可以裁出兩片皮子，與寶劍寬度相當，但略寬一點兒。

關于這把明亮的闊劍，無論老皮匠怎么問，艾瓦瑞克都避而不談：待會兒他還要請求老夫婦允許他在這里住上一晚呢，這就夠麻煩人家了，他可不想再讓老皮匠為這把劍多費心神。而他一提出借宿，這對謙卑的老夫婦就忙不迭地道歉說是招待不周，好像反而是他倆在求人幫忙似的。并且，他們還為艾瓦瑞克特別準備了一頓豐盛的晚餐，幾乎把老人能弄到的所有食材都放進大鍋里煮成了佳肴。他們還堅持把床鋪讓給艾瓦瑞克，自己卻在爐火邊堆起皮革打地鋪過夜，艾瓦瑞克怎么勸都沒用。

吃過晚餐后，老皮匠開始剪裁皮革。那兩片皮革又寬又大，末尾成尖，老皮匠著手將它們的兩邊縫合在一起。艾瓦瑞克開口向他打聽周圍的情況，老皮匠說了北面說南面，然后是西面，甚至連東北方都說到了，唯獨對正東方和東南方絕口不提。老皮匠居住在人類領土的邊緣，然而他和他的妻子卻從沒提及過邊境之外的存在。對于艾瓦瑞克次日將要前去的地方，他們似乎認為那里就是世界的盡頭。

夜里，艾瓦瑞克躺在老夫婦讓出來的床上，輾轉反側，仔細思索著老皮匠的話。他時而覺得老皮匠無知得令人難以置信，時而又覺得，一整晚對自家東邊或東南邊的任何事物連半個字也沒吐露，老夫婦倆恐怕也是耍了花招。艾瓦瑞克懷疑老皮匠可能年輕時去過那里，但若是他真的去過，那他在那邊發現了什么呢？艾瓦瑞克對此毫無頭緒。后來，他睡著了，夢見老皮匠在精靈國度旅行，但只是些支離破碎的片段。然而，夢境并沒有將方向指得更清楚些，他所知的仍然只有先前看到的那些淡藍色的精靈界山峰。

一夜好眠，艾瓦瑞克睡了很長時間。后來，還是老皮匠喚醒了他。艾瓦瑞克走進客廳，發現壁爐里燃著明亮的爐火，為他準備的早餐已經擺好，劍鞘也已經完工，同他的魔法劍契合得嚴絲合縫恰到好處。老夫婦安靜地服侍他，收下了制作劍鞘的費用，但艾瓦瑞克要付錢感謝他們的盛情款待時，他們卻說什么也不肯接受。他們靜靜地看著他起身離開，一言不發地送他到門口，然后站在門外目送他離開。他們顯然希望艾瓦瑞克能夠轉向，北上或者西行都好，但他卻向著東方的精靈山峰大步走去。這時候，他們就不再望著他了，因為他們絕不會往那個方向看上哪怕一眼。盡管他們不喜歡魔法國度，但艾瓦瑞克還是喜歡這些純樸的鄉民，仍向他們揮手作別。伴著明媚的晨曦，艾瓦瑞克穿過自幼便熟識的人世景致；他看見嫣紅的蘭花早早開放，像是提醒著那些藍鈴花“汝之花期即將過矣”；橡木新長出的小嫩葉子還未變綠，呈現出棕黃的色澤；山毛櫸的新葉則像黃銅一樣閃亮，布谷鳥在枝頭葉間啁啾，聲音清亮悠揚；樺樹看起來就像某種披著綠色薄紗的林居野生動物；得天獨厚的灌木叢中，山楂花正含苞待放。艾瓦瑞克不斷自言自語，提醒自己將要告別這一切。布谷鳥不知疲倦地鳴唱，但卻并非為他而歌。隨后，他費力地穿過一處樹籬，來到一片人跡罕至的田野。突然之間，他就撞上了田野中的暮光結界。同他父王描述的如出一轍，湖藍的結界濃稠如水，綿延穿過整片原野，結界另一邊的事物看起來影影綽綽而又明亮動人。他再次回望我們所知的土地——布谷鳥仍舊無憂無慮地歡唱不息；一只小小鳥兒正唱著自己的故事；艾瓦瑞克的道別似乎并無回應，也無人會為之掛懷。他便鼓起勇氣，大步走進了那片光明之中。

這時候，不遠處的原野上有個人正在呼喚馬群，還有許多鄉民在附近的小巷里聊天；但是，就在艾瓦瑞克踏入光明壁壘的那一瞬間，所有聲音都一下子安靜下來，變得含混不清，微弱地嗡嗡作響，就像是從很遠很遠的地方傳來的那樣。艾瓦瑞克幾步就跨到了邊境另一邊，凡世的聲音立即完全消失，連一絲呢喃之聲都沒有了。這里與他所屬的世界截然不同：他來時經過的田野里隨處可見生著嫩綠新芽的樹籬笆，但在這里卻遍尋不見絲毫籬笆的蹤影。他向后望去，邊境似乎變得昏暗一些了，而且顯得陰暗而迷蒙；四下環顧，只見一切都異常陌生，本該是煙花三月的絢麗春色，卻處處是精靈世界的奇觀異景。

淡藍的山脈巍峨聳立，在金色的光芒中微微閃著漣漪，仿佛那光線正和著韻律從峰頂傾瀉而出，又伴著純金的微風沿著山坡流淌。在那山腳下，艾瓦瑞克看到了僅在歌謠中傳唱過的宮殿，不過路途十分遙遠，只看得見宮殿的銀色尖頂豎在半空。他現在身處的地方是一片平原，這里生滿奇花異草，樹木也奇形怪狀。他立即就動身離開這里，向著那銀色尖頂的方向走去。

有些人很明智，他們的想象完全局限于我們所知的世界，不越雷池半步。對于他們，我很難清楚地描述艾瓦瑞克進入的這片奇幻世界，以使他們能夠如臨其境，看見這片平原點綴著樹木，遠處是一片黑森林，精靈宮殿那閃閃發亮的尖頂就矗立在林間；遠方是高聳的山脈，無論我們看到的光線怎樣變化，那些山峰的顏色都不會受到絲毫影響。為了這幅景象，我們應該讓想象盡情地張開翅膀，但若是因為我這拙筆的緣故，讀者們眼前并不能浮現出精靈界山峰的面貌，那我還是不要去描述精靈世界為妙。現在我們知道，精靈界比我們的世界更加濃墨重彩，連那里的空氣都閃著微光，放眼望去，一切事物都有幾分六月里鏡花水月模樣。我迫切地想要說清那種籠罩著精靈界的色彩，卻無從描述；不過人間尚存蛛絲馬跡，或許能夠幫助我們理解：那種色彩就像是黃昏剛過，夏夜天空呈現出的深沉黛藍；又像是金星點亮夜空的淡藍光芒；還像是暮色中湖泊深處的幽幽水色。自古以來，人世間的向日葵總是小心翼翼地跟著太陽轉，不過杜鵑花的祖先里肯定有一些向著精靈國度微微偏過了臉，因此，自那天起，那一絲來自精靈國度的光彩就永駐于杜鵑花中了。特別是，我們人世間的許多畫家準是瞥見過那個神奇國度，所以有時我們能在他們的畫作中看到超凡脫俗的光彩；那是因為，他們坐在畫架前描繪我們所知的這個世界時，腦海中涌現出了淡藍色精靈山脈的久遠記憶。

艾瓦瑞克大步穿過精靈界微亮的空氣。就算只是略略窺見，對這微亮空氣的朦朧記憶也能為我們帶來靈感。立刻，他感到沒那么孤單了。因為，在我們已知的世界，人類與其他生物間存在著涇渭分明的屏障，因此哪怕只有一天沒有與人打交道，我們就會感到孤單；但是，一旦穿過光明邊界，艾瓦瑞克就發現那道屏障坍塌不見了。荒野上，成群的烏鴉游蕩著，神情古怪地望著他，各種各樣的小生靈也充滿好奇地盯著他，猜測著：以前鮮少有人來自那個方向，這是什么人從那邊走來？以前絕少有人能夠返回故里，他為什么還要到這里旅行？許多人一去不返，因為精靈王精心保護著他的女兒。艾瓦瑞克并不清楚精靈王究竟采取了怎樣的措施，但他深知王宮守備森嚴。所有的生靈都興致盎然，眼睛里閃著歡悅的光芒，不過這副表情也可以理解成是某種警告。

也許，精靈國界這邊的凡人塵世反而擁有更多的神秘存在。因為在這里，那粗大的橡木樹干背后并沒有什么精怪藏身于此，或者說看起來如此，而在我們生活的世界，在某些特定的光影中，或者某些特殊的時節，可能會有東西潛伏在陰影之中。而這里沒有靈異的生物隱居山脈彼方，也沒有幽靈游蕩在森林深處；在這里，通常鬼鬼祟祟出沒的生靈卻招搖過市，一切靈異的生物都坦然面對世人的目光，本該隱于深林的幽靈反而生活在光天化日之下。

這片土地籠罩在如此強烈的魔法之中，不僅是野獸和人類能夠順利揣測對方的心思，甚至連人與植物之間也似乎存在著某種感應。在這片荒野沼澤上，艾瓦瑞克時不時路過幾株孤單的松樹，那樹干總是微微閃著紅潤的光澤，就好像它們用魔法吸收了遠古落日的色彩；那樹枝的姿態，看起來就像這些松樹都兩手叉腰，并且微微傾身，以便看到來人。艾瓦瑞克幾乎要以為，它們并不是從一開始就是樹木的，而是被施加了魔法才變成松樹站在這里；他們似乎要對他說些什么。

但是，無論是野獸還是樹木發出的警告，艾瓦瑞克都沒放在心上，仍然昂首闊步地走向那片魔法森林。