艾爾人前來覲見他們的王。他們穿著紅色的皮革長衫，衣長及膝。長長的紅色房間里，他們的王白發蒼蒼，神色莊重，斜倚在雕花椅子中，聽著艾爾的領頭人說話。

他們的領頭人這樣說道：

“七百年了，您族中的領袖始終治國有方；他們的功績為不知名的吟游詩人所記誦，依然在悅耳的歌謠中傳唱。但是，我們世世代代這樣生活，毫無新意。”

王問道：“你們想要什么？”

他們說：“我們想要一位會魔法的王。”

“那么，就如你們所愿。”王說道，“五百年了，我的子民已經有五百年不曾在議會上如此發言了。而議會的要求應當得到滿足。你們既然如此要求，那么就能如愿以償。”

王抬起手，賜福于他們，他們便退下了。

他們恢復了原先的生活，繼續從事祖傳的活計，制作馬掌、加工皮革、種植花草，滿足俗世生活的繁雜需求。他們沿襲著古老的生活，心中期盼著新生活的到來。而老國王則派人傳話給長子，令他前來覲見。

年輕的王子很快來到王的面前。王仍然坐在那張雕花椅子中未曾挪步。越見暗淡的陽光從高處的窗戶中照進來，映著王滄桑的雙眼，那深邃的目光越過了舊式王朝，看向遙遠的未來。王就這樣坐在那里，下旨給自己的長子。

王說：“我要你去往精靈國度。從這里一直向東走，穿過我們所知的土地，一直能夠走到仙境；你一見就會知道，那片土地與眾不同，顯然是精靈的領地。然后，越過那由暮光交織而成的結界，去往只在歌謠中傳唱的宮殿。快去吧，趕快出發，趕在我百年之前。”

“那里離這兒很遠。”年輕的王子說。他的名字是艾瓦瑞克。

王回答道：“確實，很遠。”

王子說：“回來的路還要更遠。因為精靈國度的距離和我們這兒不一樣。”

他的父王說：“確實如此。”

王子又問：“找到那個宮殿之后，您要我做什么呢？”

他的父王回答道：“我要你娶回精靈王的女兒。”

年輕的王子想象著精靈公主的美麗和冰鑄的王冠，記起那些美妙的歌謠中曾唱到她是多么甜美。每當黃昏時分星夜未臨，那歌聲就在點綴著小草莓的山野間唱響，但若聞聲尋去，卻不見任何歌者。有時候，那歌聲輕柔飄渺，只是反復吟唱她的名字：萊拉澤爾。

萊拉澤爾是魔法國度的公主。諸神在她的洗禮儀式上投下了影子。本來還有許多小精靈也要去的，但他們害怕會看到諸神的影子，那些長長的暗影在露水豐盈的原野上搖曳不定，令他們心生畏懼，因此他們就躲在淺粉色的銀蓮花叢中，在那里向萊拉澤爾施以祝福。

老國王說道：“我的子民要求讓一位會魔法的王來統治他們。他們很不明智，竟做出了這樣的選擇，只有從不露面的黑暗種族才知道這會帶來什么后果。我們對此一無所知，但我們要遵循古老的慣例，滿足子民在議會上提出的要求。也許，即使招致了危險的后果，仍會有未知的智慧之靈能拯救他們。那么，你就向著精靈國度的光芒去吧，那光芒會在日落之后、星斗乍現之前，賦予黃昏時光些許微明，指引你穿過我們所知的土地，抵達結界。”

隨后，他解開皮質的腰帶和束帶，將巨大的佩劍交給兒子，說道：“這把劍，在我們的家族中代代相傳，直至今日。它必將一路守護你，縱然你將離開我們所知的領域，進入精靈國度。”

年輕的王子接過佩劍，但他深知這般普通的劍器并無實際助益。

在艾爾城堡附近，有一位獨居的女巫。夏日里常有雷聲隆隆響徹山坡，雷電籠罩的高地上有一間低矮的茅草小屋，女巫就住在那里。她獨自游蕩在高地上收集閃電。經過特殊的鍛造，輔以適當的魔咒，這些閃電能夠制成精妙的武器，足以抵御來自塵世之外的攻擊。

春色最為絢爛之時，女巫也會以年輕貌美的少女形象出現，在艾爾國度的花園中獨自漫步，在高高的花叢中歌唱。夜晚，天蛾開始在花間飛舞的時候，她也出門游蕩。僅有極少數的人見過她，艾爾國王的長子就是其中之一。盡管愛上她絕非幸事，盡管這讓他完全迷失于虛妄幻象，艾瓦瑞克還是迷上了女巫變出的美人身形，年輕的雙眸一瞬不瞬地注視著她——直到后來，不知是他討好的甜言蜜語還是他可憐兮兮的樣子打動了女巫，她沒有用魔法殺死他，反而在那花園里即刻顯出了原形，展現出危險女巫的本真面目。即便如此，年輕王子并沒有立即移開目光，而仍然以灼熱的目光追隨著那個游蕩在蜀葵叢中的蒼老身影。就這樣，他贏得了女巫的感激，這可不是金錢能買得到的，更不是憑借什么基督教品德能夠贏來的。女巫引著他，他便跟著女巫走；在那雷聲長鳴的山丘上，女巫告訴他，有朝一日，他將會需要一把特殊的劍，其原料不是任何一種從凡世土地中開采出的金屬，其劍身上施加以魔咒，便能夠抵御一切來自凡世寶劍的攻擊，甚至能夠與精靈國度的武器相抗衡，只有三個至尊魔咒是它無法抵擋的。

接過父親佩劍的時候，艾瓦瑞克就想到了這位女巫。

山谷里天色將暗，他就離開了艾爾城堡，輕巧敏捷地攀上女巫居住的山丘。此時荒野的最高處仍留有一絲暗淡的霞光，艾瓦瑞克走近了那位女巫棲身的小屋，發現他要找的女巫正在屋外的篝火旁焚燒骨頭。艾瓦瑞克對女巫說，現在到了他需要那把劍的時候了。女巫吩咐王子去她的花園里，翻開卷心菜底下松軟的泥土搜集閃電。

艾瓦瑞克照著做了。時間分分秒秒流逝，天色越來越暗，艾瓦瑞克越來越難以看清東西，手指也逐漸適應了閃電那古怪的手感，終于在天黑前收集到了十七支閃電。他把這些閃電包裹在絲綢手帕中，帶回去交給了女巫。

在女巫身邊的草地上，艾瓦瑞克放下了閃電。這些降落凡世的陌生客來自奇妙的高空，驚雷將它們抖落，沿著凡人無法踏足的路線落在了女巫的魔法花園之中；盡管它們本身并無魔法，但它們卻能很好地承載女巫施加的魔咒。女巫放下手中那支唯物主義者的大腿骨，轉而拿起這些曾伴著風暴漫步的閃電。她先是將閃電排成一條直線，放在篝火邊，然后又將燃著的木柴和余燼覆于閃電之上，拿起烏木魔杖不斷撥弄，直至將那十七支閃電深深地埋住——它們是大地的表親，離開了遠在天上的家園，前來拜訪我們人間。然后，女巫從篝火邊退開，伸出雙手，吟誦起一段可怕的魔咒。瞬間，火焰以驚人的速度暴漲。起初，這不過是夜色中孤零零的一簇篝火，跟別處的火堆沒什么兩樣；但現在，火舌吞吐，光焰閃耀，足以令流浪者望而生畏。

一個個魔咒刺激著篝火，綠色的火焰越升越高，越發熾烈。女巫不斷向后退卻，只是將吟誦魔咒的聲音略微提高了一點兒。她吩咐艾瓦瑞克去拾掇木柴，將散落在原野上的烏黑橡木投進篝火。艾瓦瑞克剛一投進木柴，烈焰就立刻將它們吞噬。女巫繼續高聲吟誦魔咒，綠瑩瑩的篝火更加狂烈。灰燼之下，那十七支閃電再次經受著高溫的炙烤。閃電自由穿梭之時，軌跡一度跨越大地；此時在余火之中，這十七支閃電再度感受到無比的熾熱，尤勝于降落此地險惡旅途中的熾熱。篝火愈燃愈烈，熱浪逼得艾瓦瑞克不得近前，而女巫已經退到了幾碼之外高聲喊出咒文。魔法火焰已經將余燼燃燒殆盡，山頂上閃耀的火光也突然消失不見，地上只留下一團暗淡的赤紅光芒，就像是鋁熱反應留下的一灘熔融物。微光中，那把劍平臥在地，尚未凝固。

女巫走上前來，從大腿處抽出一柄劍好修整新劍的邊緣。然后，她就在寶劍旁邊席地而坐，一邊對著寶劍輕聲吟唱，一邊等待寶劍冷卻。此時的魔咒已經完全不同于方才鼓動火焰的魔咒。方才，她的咒語使得火焰暴漲，燃盡大塊大塊的橡木，而現在，她只是輕柔地低聲哼唱一段旋律，猶如夏日的微風，來自林間的天然花園，掠過山間溪谷——這里曾是孩童的樂園，如今卻只在午夜夢回時閃現。女巫歌唱著瀕臨遺忘的回憶，美好年華中的黃金時刻逐一閃現又迅速淡出，再次湮滅于遺忘的陰影之中，腦海中唯余記憶那閃亮的小腳丫留下的細碎足跡，那些痕跡我們若是隱約察覺到了就將之稱為遺憾。女巫還唱到了舊日里風信子盛開的夏日午后：雖是在黑暗的荒原中歌唱，她歌聲中卻滿含清晨的朝氣與黃昏的安寧，這樣的點點滴滴本將消失無蹤，但現在卻為女巫的魔法所留存。歌聲中的晨昏如此飽滿生動，令艾瓦瑞克不禁猜測，這篝火從幽冥中引來的小小飛蟲，會不會都是已逝時光的幽靈？是不是女巫的歌聲，將它們從更加美好的往昔中喚醒？奇異的金屬不斷冷卻硬化，白色的液體凝固成鮮紅，紅光漸而黯淡。與此同時，劍身不斷地收縮：它的顆粒變得更加緊湊，其間的裂隙紛紛閉合，吸納著周圍的空氣，女巫吟唱的魔咒便隨空氣滲入其中，永不消逝。這樣，它就成了一把魔法劍。它擁有英國山林的一切魔法，從銀蓮花開到秋葉飄零；它也擁有南部開闊高地的一切魔法，那里安寧祥和，唯有綿羊群悠然漫步。它還擁有著百里香的香味和丁香花的模樣，還有四月里黎明前鳥兒的齊聲合唱，杜鵑花叢深以為傲的壯麗光彩，溪流的輕盈身姿與歡聲笑語，以及綿延數里的山楂花。

沒有人能夠面面俱到地描述這把劍。有些人知道鑄造它的金屬曾以怎樣的軌跡漂浮在宇宙中，后來地球沿軌道運行時又是怎樣逐一將它們捕獲；但這些人卻不會花費精力去研究魔法這一類東西，因此他們沒辦法說清楚這把劍是怎樣煉成的。有些人雖了解詩歌從何而來、人類為何需要歌唱，或者是對魔法的五十個分支中的任何一項都了如指掌，但是這些人卻不會費心去學習科學知識，因此他們沒辦法說清楚這把劍的各種原料都來自哪里。我們只需要知道，這把劍曾經不屬于凡世，而如今卻與普通的石料為伍；它曾經與普通石料并無不同，現在卻具備了輕音樂的特性。我們知道這一點就夠了，讓那些能弄明白的人們去界定它吧。

這時，女巫抓住劍柄拉過這把墨黑的利刃。女巫預先在安放劍柄的土壤上挖了個小坑，因此厚實的劍柄一側呈現出圓滑的球狀。女巫用一塊奇特的綠色石頭磨礪寶劍的雙刃，一邊磨一邊繼續唱著一支怪異的歌謠。

艾瓦瑞克靜靜看著女巫忙活，滿心好奇，甚至沒有注意時間的流逝。不知過了多久，可能只是瞬息，也可能已是斗轉星移。突然間，女巫完工了。她站起身來，雙手捧著寶劍，生硬地交給艾瓦瑞克。他剛一接過來，女巫就轉身離去了，但那神情卻表明她分明很想留下那把劍，或是挽留艾瓦瑞克。艾瓦瑞克抬起頭來想要表達謝意，可是女巫已經不見了。

艾瓦瑞克去敲那陰森茅屋的門，又在荒原上高聲呼喊“女巫！女巫！”喊聲傳出很遠很遠，甚至連遙遠農莊里的人都聽得見，把小孩子都嚇壞了。但女巫并沒有出現，最后，艾瓦瑞克只好轉身回家，反正也沒什么更好的辦法了。