上篇　電梯工程項目管理

第一章　電梯項目管理基礎知識

第一節　項目管理的定義、目標和任務

一、項目管理的定義

建設工程項目的整個過程包括項目的決策階段、實施階段和使用階段，建設工程項目管理時間范疇主要指項目的實施階段管理，如圖1-1所示。

《建設工程項目實施階段管理規范》（GB/T 50326—2014）對建設工程項目管理做了如下的定義：“運用系統的理論和方法，對建設工程項目進行的計劃、組織、指揮、協調和控制等專業化活動，簡稱為項目管理”。

建設工程項目管理的內涵是：從項目開始至項目完成，通過項目策劃（Project Planning）和項目控制（Project Control），使項目的費用目標、進度目標和質量目標得以實現。該段文字的有關字段含義如下：

①“自項目開始至項目完成”指的是項目的實施階段；

②“項目策劃”指的是目標控制前的一系列籌劃和準備工作；

③“費用目標”對業主而言是投資目標，對施工方而言是成本目標。

二、項目管理的目標和任務

項目管理的核心任務是項目的目標控制，因此按項目管理學的基本理論，沒有明確目標的建設工程不是項目管理的對象；在工程實踐意義上，如果一個建設項目沒有明確的投資目標、明確的進度目標和明確的質量目標，就沒有必要進行管理，也無法進行定量的目標控制。

一個建設工程項目往往由許多參與單位承擔不同的建設任務和管理任務（如勘察、土建設計、工藝設計、工程施工、設備安裝、工程監理、建設物資供應、業主方管理、政府主部門的管理和監督等），各參與單位的工作性質、工作任務和利益不盡相同，因此就形成了代表不同利益方的項目管理。由于業主方是建設工程項目實施過程（生產過程）的總集成者——人力資源、物質資源和知識的集成，也是建設工程項目生產過程的總組織者，因此對于一個建設工程項目而言，業主方的項目管理往往是該項目的項目管理核心。

按建設工程項目不同參與方的工作性質和組織特征劃分，項目管理有如下幾種類型：

①業主方的項目管理（如投資方和開發方的項目管理，或由工程管理咨詢公司提供的代表業主利益的項目管理服務）；

②設計方的項目管理；

③施工方的項目管理（施工總承包方、施工總承包管理方和分包方的項目管理）；

④建設物資供貨方的項目管理（材料和設備供應方的項目管理）；

⑤建設項目總承包（建設項目工程總承包）方的項目管理［如設計和施工任務綜合的承包，或設計、采購和施工任務綜合的承包（簡稱EPC承包）的項目管理］等。

1.施工方項目管理的目標

由于施工方是受業主方的委托承擔工程建設任務，施工方必須樹立服務觀念，為項目建設服務，為業主提供建設服務；另外，合同也規定了施工方的任務和義務，因此施工方作為項目建設的一個重要參與方，其項目管理不僅應服務于施工方本身的利益，也必須服務于項目的整體利益。

施工方項目管理的目標應符合合同的要求，它包括：

①施工的安全目標；

②施工的成本目標；

③施工的進度目標；

④施工的質量目標。

2.施工方項目管理的任務

施工方項目管理的任務包括：

①施工安全管理；

②施工成本控制；

③施工進度控制；

④施工質量控制；

⑤施工合同管理；

⑥施工信息管理；

⑦與施工有關的組織和協調等。

第二節　電梯工程的項目管理內容

電梯的項目管理，指業主項目管理人員、工程總包項目管理人員或工程監理人員對電梯施工過程的計劃、進度、質量的管理。這些人員統稱為項目管理人員。

電梯項目的管理內容包括電梯施工前的準備、井道機房的檢查和確認、設備開箱檢查、搭拆腳手架、設備的安裝與調試驗收、當地政府部門的檢驗、移交、維修保養等過程。

一、電梯工程項目管理的過程

電梯工程項目管理的全過程大致分為三個子過程，即輔助過程、施工過程和使用過程。

（一）輔助過程的管理

這一過程主要包括編制既滿足客戶要求，又符合實際投標項目工程的合同文件。

當電梯工程公司接到客戶招標書后，業務經營部門應立即與客戶和電梯供應商進行溝通，明確招標書中提出的各項要求，組織本單位相關部門對標書進行綜合評審。在確保有能力實現客戶要求之后，負責編制投標書。投標書的內容應包括：

①投標范圍；

②承接方式；

③工程造價；

④工期時間；

⑤質量要求；

⑥驗收標準（或技術標準）；

⑦客戶其他方面的需求。

一旦中標，經營部門應根據招標書的要求和評審意見，以及與客戶、供應商溝通的結果，編制投標項目的工程合同文件。該合同的內容可包括但不限于以下內容：

①電梯的技術規格、功能配置等；

②產品（工程）價格；

③付款方式、付款期限；

④交貨期限、交貨地點；

⑤可接受的工期要求；

⑥質量要求及工程驗收標準；

⑦雙方實施責任；

⑧有關合同的配合要求。

在這一過程中，項目管理的要點是采購的電梯設備必須符合客戶要求，所報出的投標書、合同內容必須具有合法性、可行性和完整性。

（二）施工過程的項目管理

施工過程的項目管理就是把設計圖紙、采購的貨物、配件、設備或設施等變成滿足客戶需求的工程實體。這一過程的管理是電梯工程中的重中之重，處于核心環節的位置。

項目管理的內容包括開工準備、施工操作和竣工驗收三個階段。

1.開工準備階段的管理內容

施工準備階段的管理是為工程有一個好的開端創造條件。其主要內容有：

①土建勘察，井道驗收；

②編制《施工組織方案》；

③進行施工前的質量安全、文明施工、環境保護等方面的教育；

④確保施工設備、儀表、器具處于正常工作狀態和精度要求；

⑤報政府管理部門備案。

2.施工操作階段的管理內容

施工操作階段是電梯工程管理和控制的主要階段。其主要內容有：

①實現安全、文明、有序施工；

②對施工所用的貨物、構配件、輔助材料等進行有效防護；

③進行施工質量的檢查和控制；

④及時進行質量分析和評定；

⑤產品防護。

3.竣工驗收階段的管理內容

竣工驗收階段是施工工程活動的最后沖刺階段。其主要內容有：

①收集整理竣工資料；

②工程質量自檢、驗收；

③運轉調試；

④工程報檢，配合檢測；

⑤辦理移交維保資料。

（三）使用過程的項目管理

工程項目管理工作必須從施工過程延伸到一定期限的使用過程。在這個過程中管理的內容有：

①開展技術服務工作，要使用戶單位或顧客了解工程的使用和維修技術；

②工程交付使用后，公司應對用戶進行回訪工作，收集用戶對工程質量的意見，發現問題及時補救。

綜上所述，電梯工程項目管理的過程如圖1-2所示。

二、電梯工程公司一體化項目管理模式

項目管理，是電梯工程公司貫徹ISO 9001—2000《質量管理體系要求》、ISO 14001—1996《環境管理體系規范及使用指南》及GB/T 28001—2011《職業健康安全管理體系規范》三個標準而實施的一體化綜合管理的重要組成部分。電梯安裝、調試、維保工程也是一種產品，而且是一種綜合性的加工產品，因此，電梯工程公司為了搞好質量管理，提高工程質量，滿足顧客要求，應該按照三個標準的要求，制定出全面實施公司質量、環境和職業健康安全的管理體系，提出公司三位一體的綜合管理方針和管理目標。其模式如圖1-3所示。

三、電梯工程項目管理質量方針

以客戶為中心，滿足用戶的需求，是電梯企業生存和確保可持續發展的基礎。為給電梯用戶營造一個和諧的生活空間，電梯工程項目管理應堅持以下原則。

①在產品的銷售、設計、生產、安裝和維修服務等整個產品生命周期的各個階段，始終堅持“用戶的需要，就是企業的追求”的質量宗旨。

②嚴格遵守國家和各級政府部門法律、法規的有關要求。采取不同的措施，對產品質量、過程及體系上的不足之處予以持續改進，盡最大的努力滿足用戶的需求，并著力于研究超越用戶期望的工作。

③實施質量管理體系，通過階段性的質量管理體系審核和不斷的質量行為評價，實施可持續發展的要求。

④每年制定包括質量方針目標在內的企業方針目標，定期進行驗證，并在企業管理評審會上加以評審。管理評審還應對質量方針的適用性進行評審，以適應企業發展的需要。

⑤除使企業員工理解和實施質量方針外，企業還要努力促進與用戶共同深化質量方針的內涵。

第三節　項目跟蹤管理

一、建立工程檔案

根據安裝合同的內容，牽涉到技術方面的內容或技術問題或特殊條款，及由此發生的費用支出的預算及安排，經工程部經理審批后，建立該項目的工程檔案。

（一）施工項目概況

項目名稱：__________

項目地址：__________

郵編：__________

用戶聯系電話：__________

傳真：__________

銷售合同號：__________

安裝合同號：__________

產品合格證號：__________

土建圖號：__________

維修保養合同號：__________

（二）產品規格及安裝參照標準

1.電梯產品規格

2.安裝參照標準

（1）電梯制造與安裝安全規范（GB 7588—2003）

（2）電梯技術條件（GB/T 10058—2009）

（3）電梯試驗方法（GB/T 10059—2009）

（4）電梯安裝驗收規范（GB 10060—2011）

（5）電梯、自動扶梯、自動人行道術語（GB/T 7024—2008）

（6）電梯主參數及轎廂、井道、機房的型式與尺寸（GB/T 7025.1～7025.2—2008，7025.3—1997）

（7）自動扶梯和自動人行道的制造與安裝安全規范（GB 16899—2011）

（8）液壓電梯（GB 21240—2007）

（9）雜物電梯技術條件（JG 135—2000）

（10）GB/T 19002—ISO 9002質量體系——生產、安裝和服務的質量保證模式

（11）電梯工程施工質量驗收規范（GB 50310—2012）

二、調查用戶情況

企業施工前期，根據企業制定的安裝計劃、產品安裝合同副本和產品設計圖紙，于項目施工預約期前一個月向用戶調查項目土建情況，何時具備進場條件，并與用戶落實表1-1電梯安裝工程聯系單中的事項，并向用戶確認表1-2告用戶書，便于今后施工過程中與用戶的聯系。

電梯安裝單位：__________　甲方單位（或監理公司）：__________

施工聯系人：__________　手機：__________

簽收人：__________　手機：__________

年　月　日：__________

三、落實用戶方安裝條件

根據調查用戶情況，企業按約定日期由安裝隊長派員工前往施工工地落實安裝施工條件，并按要求填寫表1-3電梯安裝準備報告表，報給企業安裝管理人員。

四、落實安裝班組自身工作條件

在落實用戶方安裝施工條件的同時，必須落實自身工作條件：

①該項目安裝人員包括該項目質量負責人，及持特種作業人員電梯安裝操作證的人員。

②安裝設備及工量具（計量器具必須經檢定并在有效期內）正常。

③了解該項目的貨款及安裝預定金收取情況。

五、安裝施工前準備

1.簽發施工工作任務單

企業收到安裝施工隊長提交的“電梯安裝準備報告表”之后，經落實符合施工條件的，向安裝班組開出施工工作任務單。

2.承包協議及安全責任書

企業與安裝隊簽訂工程項目委托安裝合同、安全責任協議書等，安裝隊領取安裝資料和委托書。

3.政府部門工程開工許可辦理

按照特種設備管理規定，施工項目開工前，需到相關技術監督局辦理開工許可，在辦妥政府部門工程開工許可后，才能進場施工。

思考題

1-1　簡述項目管理的定義。

1-2　簡述施工方項目管理的任務。

1-3　電梯項目管理的內容是什么？

1-4　電梯施工過程項目管理的主要內容是什么？

1-5　簡述項目前期工程檔案內容。