上篇　電梯工程項(xiàng)目管理

第一章　電梯項(xiàng)目管理基礎(chǔ)知識(shí)

第一節(jié)　項(xiàng)目管理的定義、目標(biāo)和任務(wù)

一、項(xiàng)目管理的定義

建設(shè)工程項(xiàng)目的整個(gè)過(guò)程包括項(xiàng)目的決策階段、實(shí)施階段和使用階段，建設(shè)工程項(xiàng)目管理時(shí)間范疇主要指項(xiàng)目的實(shí)施階段管理，如圖1-1所示。

《建設(shè)工程項(xiàng)目實(shí)施階段管理規(guī)范》（GB/T 50326—2014）對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目管理做了如下的定義：“運(yùn)用系統(tǒng)的理論和方法，對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目進(jìn)行的計(jì)劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)和控制等專業(yè)化活動(dòng)，簡(jiǎn)稱為項(xiàng)目管理”。

建設(shè)工程項(xiàng)目管理的內(nèi)涵是：從項(xiàng)目開(kāi)始至項(xiàng)目完成，通過(guò)項(xiàng)目策劃（Project Planning）和項(xiàng)目控制（Project Control），使項(xiàng)目的費(fèi)用目標(biāo)、進(jìn)度目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。該段文字的有關(guān)字段含義如下：

①“自項(xiàng)目開(kāi)始至項(xiàng)目完成”指的是項(xiàng)目的實(shí)施階段；

②“項(xiàng)目策劃”指的是目標(biāo)控制前的一系列籌劃和準(zhǔn)備工作；

③“費(fèi)用目標(biāo)”對(duì)業(yè)主而言是投資目標(biāo)，對(duì)施工方而言是成本目標(biāo)。

二、項(xiàng)目管理的目標(biāo)和任務(wù)

項(xiàng)目管理的核心任務(wù)是項(xiàng)目的目標(biāo)控制，因此按項(xiàng)目管理學(xué)的基本理論，沒(méi)有明確目標(biāo)的建設(shè)工程不是項(xiàng)目管理的對(duì)象；在工程實(shí)踐意義上，如果一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目沒(méi)有明確的投資目標(biāo)、明確的進(jìn)度目標(biāo)和明確的質(zhì)量目標(biāo)，就沒(méi)有必要進(jìn)行管理，也無(wú)法進(jìn)行定量的目標(biāo)控制。

一個(gè)建設(shè)工程項(xiàng)目往往由許多參與單位承擔(dān)不同的建設(shè)任務(wù)和管理任務(wù)（如勘察、土建設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)、工程施工、設(shè)備安裝、工程監(jiān)理、建設(shè)物資供應(yīng)、業(yè)主方管理、政府主部門的管理和監(jiān)督等），各參與單位的工作性質(zhì)、工作任務(wù)和利益不盡相同，因此就形成了代表不同利益方的項(xiàng)目管理。由于業(yè)主方是建設(shè)工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程（生產(chǎn)過(guò)程）的總集成者——人力資源、物質(zhì)資源和知識(shí)的集成，也是建設(shè)工程項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程的總組織者，因此對(duì)于一個(gè)建設(shè)工程項(xiàng)目而言，業(yè)主方的項(xiàng)目管理往往是該項(xiàng)目的項(xiàng)目管理核心。

按建設(shè)工程項(xiàng)目不同參與方的工作性質(zhì)和組織特征劃分，項(xiàng)目管理有如下幾種類型：

①業(yè)主方的項(xiàng)目管理（如投資方和開(kāi)發(fā)方的項(xiàng)目管理，或由工程管理咨詢公司提供的代表業(yè)主利益的項(xiàng)目管理服務(wù)）；

②設(shè)計(jì)方的項(xiàng)目管理；

③施工方的項(xiàng)目管理（施工總承包方、施工總承包管理方和分包方的項(xiàng)目管理）；

④建設(shè)物資供貨方的項(xiàng)目管理（材料和設(shè)備供應(yīng)方的項(xiàng)目管理）；

⑤建設(shè)項(xiàng)目總承包（建設(shè)項(xiàng)目工程總承包）方的項(xiàng)目管理［如設(shè)計(jì)和施工任務(wù)綜合的承包，或設(shè)計(jì)、采購(gòu)和施工任務(wù)綜合的承包（簡(jiǎn)稱EPC承包）的項(xiàng)目管理］等。

1.施工方項(xiàng)目管理的目標(biāo)

由于施工方是受業(yè)主方的委托承擔(dān)工程建設(shè)任務(wù)，施工方必須樹(shù)立服務(wù)觀念，為項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)，為業(yè)主提供建設(shè)服務(wù)；另外，合同也規(guī)定了施工方的任務(wù)和義務(wù)，因此施工方作為項(xiàng)目建設(shè)的一個(gè)重要參與方，其項(xiàng)目管理不僅應(yīng)服務(wù)于施工方本身的利益，也必須服務(wù)于項(xiàng)目的整體利益。

施工方項(xiàng)目管理的目標(biāo)應(yīng)符合合同的要求，它包括：

①施工的安全目標(biāo)；

②施工的成本目標(biāo)；

③施工的進(jìn)度目標(biāo)；

④施工的質(zhì)量目標(biāo)。

2.施工方項(xiàng)目管理的任務(wù)

施工方項(xiàng)目管理的任務(wù)包括：

①施工安全管理；

②施工成本控制；

③施工進(jìn)度控制；

④施工質(zhì)量控制；

⑤施工合同管理；

⑥施工信息管理；

⑦與施工有關(guān)的組織和協(xié)調(diào)等。

第二節(jié)　電梯工程的項(xiàng)目管理內(nèi)容

電梯的項(xiàng)目管理，指業(yè)主項(xiàng)目管理人員、工程總包項(xiàng)目管理人員或工程監(jiān)理人員對(duì)電梯施工過(guò)程的計(jì)劃、進(jìn)度、質(zhì)量的管理。這些人員統(tǒng)稱為項(xiàng)目管理人員。

電梯項(xiàng)目的管理內(nèi)容包括電梯施工前的準(zhǔn)備、井道機(jī)房的檢查和確認(rèn)、設(shè)備開(kāi)箱檢查、搭拆腳手架、設(shè)備的安裝與調(diào)試驗(yàn)收、當(dāng)?shù)卣块T的檢驗(yàn)、移交、維修保養(yǎng)等過(guò)程。

一、電梯工程項(xiàng)目管理的過(guò)程

電梯工程項(xiàng)目管理的全過(guò)程大致分為三個(gè)子過(guò)程，即輔助過(guò)程、施工過(guò)程和使用過(guò)程。

（一）輔助過(guò)程的管理

這一過(guò)程主要包括編制既滿足客戶要求，又符合實(shí)際投標(biāo)項(xiàng)目工程的合同文件。

當(dāng)電梯工程公司接到客戶招標(biāo)書(shū)后，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門應(yīng)立即與客戶和電梯供應(yīng)商進(jìn)行溝通，明確招標(biāo)書(shū)中提出的各項(xiàng)要求，組織本單位相關(guān)部門對(duì)標(biāo)書(shū)進(jìn)行綜合評(píng)審。在確保有能力實(shí)現(xiàn)客戶要求之后，負(fù)責(zé)編制投標(biāo)書(shū)。投標(biāo)書(shū)的內(nèi)容應(yīng)包括：

①投標(biāo)范圍；

②承接方式；

③工程造價(jià)；

④工期時(shí)間；

⑤質(zhì)量要求；

⑥驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）；

⑦客戶其他方面的需求。

一旦中標(biāo)，經(jīng)營(yíng)部門應(yīng)根據(jù)招標(biāo)書(shū)的要求和評(píng)審意見(jiàn)，以及與客戶、供應(yīng)商溝通的結(jié)果，編制投標(biāo)項(xiàng)目的工程合同文件。該合同的內(nèi)容可包括但不限于以下內(nèi)容：

①電梯的技術(shù)規(guī)格、功能配置等；

②產(chǎn)品（工程）價(jià)格；

③付款方式、付款期限；

④交貨期限、交貨地點(diǎn)；

⑤可接受的工期要求；

⑥質(zhì)量要求及工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；

⑦雙方實(shí)施責(zé)任；

⑧有關(guān)合同的配合要求。

在這一過(guò)程中，項(xiàng)目管理的要點(diǎn)是采購(gòu)的電梯設(shè)備必須符合客戶要求，所報(bào)出的投標(biāo)書(shū)、合同內(nèi)容必須具有合法性、可行性和完整性。

（二）施工過(guò)程的項(xiàng)目管理

施工過(guò)程的項(xiàng)目管理就是把設(shè)計(jì)圖紙、采購(gòu)的貨物、配件、設(shè)備或設(shè)施等變成滿足客戶需求的工程實(shí)體。這一過(guò)程的管理是電梯工程中的重中之重，處于核心環(huán)節(jié)的位置。

項(xiàng)目管理的內(nèi)容包括開(kāi)工準(zhǔn)備、施工操作和竣工驗(yàn)收三個(gè)階段。

1.開(kāi)工準(zhǔn)備階段的管理內(nèi)容

施工準(zhǔn)備階段的管理是為工程有一個(gè)好的開(kāi)端創(chuàng)造條件。其主要內(nèi)容有：

①土建勘察，井道驗(yàn)收；

②編制《施工組織方案》；

③進(jìn)行施工前的質(zhì)量安全、文明施工、環(huán)境保護(hù)等方面的教育；

④確保施工設(shè)備、儀表、器具處于正常工作狀態(tài)和精度要求；

⑤報(bào)政府管理部門備案。

2.施工操作階段的管理內(nèi)容

施工操作階段是電梯工程管理和控制的主要階段。其主要內(nèi)容有：

①實(shí)現(xiàn)安全、文明、有序施工；

②對(duì)施工所用的貨物、構(gòu)配件、輔助材料等進(jìn)行有效防護(hù)；

③進(jìn)行施工質(zhì)量的檢查和控制；

④及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量分析和評(píng)定；

⑤產(chǎn)品防護(hù)。

3.竣工驗(yàn)收階段的管理內(nèi)容

竣工驗(yàn)收階段是施工工程活動(dòng)的最后沖刺階段。其主要內(nèi)容有：

①收集整理竣工資料；

②工程質(zhì)量自檢、驗(yàn)收；

③運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試；

④工程報(bào)檢，配合檢測(cè)；

⑤辦理移交維保資料。

（三）使用過(guò)程的項(xiàng)目管理

工程項(xiàng)目管理工作必須從施工過(guò)程延伸到一定期限的使用過(guò)程。在這個(gè)過(guò)程中管理的內(nèi)容有：

①開(kāi)展技術(shù)服務(wù)工作，要使用戶單位或顧客了解工程的使用和維修技術(shù)；

②工程交付使用后，公司應(yīng)對(duì)用戶進(jìn)行回訪工作，收集用戶對(duì)工程質(zhì)量的意見(jiàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)補(bǔ)救。

綜上所述，電梯工程項(xiàng)目管理的過(guò)程如圖1-2所示。

二、電梯工程公司一體化項(xiàng)目管理模式

項(xiàng)目管理，是電梯工程公司貫徹ISO 9001—2000《質(zhì)量管理體系要求》、ISO 14001—1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》及GB/T 28001—2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)而實(shí)施的一體化綜合管理的重要組成部分。電梯安裝、調(diào)試、維保工程也是一種產(chǎn)品，而且是一種綜合性的加工產(chǎn)品，因此，電梯工程公司為了搞好質(zhì)量管理，提高工程質(zhì)量，滿足顧客要求，應(yīng)該按照三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定出全面實(shí)施公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理體系，提出公司三位一體的綜合管理方針和管理目標(biāo)。其模式如圖1-3所示。

三、電梯工程項(xiàng)目管理質(zhì)量方針

以客戶為中心，滿足用戶的需求，是電梯企業(yè)生存和確保可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。為給電梯用戶營(yíng)造一個(gè)和諧的生活空間，電梯工程項(xiàng)目管理應(yīng)堅(jiān)持以下原則。

①在產(chǎn)品的銷售、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝和維修服務(wù)等整個(gè)產(chǎn)品生命周期的各個(gè)階段，始終堅(jiān)持“用戶的需要，就是企業(yè)的追求”的質(zhì)量宗旨。

②嚴(yán)格遵守國(guó)家和各級(jí)政府部門法律、法規(guī)的有關(guān)要求。采取不同的措施，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程及體系上的不足之處予以持續(xù)改進(jìn)，盡最大的努力滿足用戶的需求，并著力于研究超越用戶期望的工作。

③實(shí)施質(zhì)量管理體系，通過(guò)階段性的質(zhì)量管理體系審核和不斷的質(zhì)量行為評(píng)價(jià)，實(shí)施可持續(xù)發(fā)展的要求。

④每年制定包括質(zhì)量方針目標(biāo)在內(nèi)的企業(yè)方針目標(biāo)，定期進(jìn)行驗(yàn)證，并在企業(yè)管理評(píng)審會(huì)上加以評(píng)審。管理評(píng)審還應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的適用性進(jìn)行評(píng)審，以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要。

⑤除使企業(yè)員工理解和實(shí)施質(zhì)量方針外，企業(yè)還要努力促進(jìn)與用戶共同深化質(zhì)量方針的內(nèi)涵。

第三節(jié)　項(xiàng)目跟蹤管理

一、建立工程檔案

根據(jù)安裝合同的內(nèi)容，牽涉到技術(shù)方面的內(nèi)容或技術(shù)問(wèn)題或特殊條款，及由此發(fā)生的費(fèi)用支出的預(yù)算及安排，經(jīng)工程部經(jīng)理審批后，建立該項(xiàng)目的工程檔案。

（一）施工項(xiàng)目概況

項(xiàng)目名稱：__________

項(xiàng)目地址：__________

郵編：__________

用戶聯(lián)系電話：__________

傳真：__________

銷售合同號(hào)：__________

安裝合同號(hào)：__________

產(chǎn)品合格證號(hào)：__________

土建圖號(hào)：__________

維修保養(yǎng)合同號(hào)：__________

（二）產(chǎn)品規(guī)格及安裝參照標(biāo)準(zhǔn)

1.電梯產(chǎn)品規(guī)格

2.安裝參照標(biāo)準(zhǔn)

（1）電梯制造與安裝安全規(guī)范（GB 7588—2003）

（2）電梯技術(shù)條件（GB/T 10058—2009）

（3）電梯試驗(yàn)方法（GB/T 10059—2009）

（4）電梯安裝驗(yàn)收規(guī)范（GB 10060—2011）

（5）電梯、自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道術(shù)語(yǔ)（GB/T 7024—2008）

（6）電梯主參數(shù)及轎廂、井道、機(jī)房的型式與尺寸（GB/T 7025.1～7025.2—2008，7025.3—1997）

（7）自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道的制造與安裝安全規(guī)范（GB 16899—2011）

（8）液壓電梯（GB 21240—2007）

（9）雜物電梯技術(shù)條件（JG 135—2000）

（10）GB/T 19002—ISO 9002質(zhì)量體系——生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式

（11）電梯工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范（GB 50310—2012）

二、調(diào)查用戶情況

企業(yè)施工前期，根據(jù)企業(yè)制定的安裝計(jì)劃、產(chǎn)品安裝合同副本和產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙，于項(xiàng)目施工預(yù)約期前一個(gè)月向用戶調(diào)查項(xiàng)目土建情況，何時(shí)具備進(jìn)場(chǎng)條件，并與用戶落實(shí)表1-1電梯安裝工程聯(lián)系單中的事項(xiàng)，并向用戶確認(rèn)表1-2告用戶書(shū)，便于今后施工過(guò)程中與用戶的聯(lián)系。

電梯安裝單位：__________　甲方單位（或監(jiān)理公司）：__________

施工聯(lián)系人：__________　手機(jī)：__________

簽收人：__________　手機(jī)：__________

年　月　日：__________

三、落實(shí)用戶方安裝條件

根據(jù)調(diào)查用戶情況，企業(yè)按約定日期由安裝隊(duì)長(zhǎng)派員工前往施工工地落實(shí)安裝施工條件，并按要求填寫表1-3電梯安裝準(zhǔn)備報(bào)告表，報(bào)給企業(yè)安裝管理人員。

四、落實(shí)安裝班組自身工作條件

在落實(shí)用戶方安裝施工條件的同時(shí)，必須落實(shí)自身工作條件：

①該項(xiàng)目安裝人員包括該項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人，及持特種作業(yè)人員電梯安裝操作證的人員。

②安裝設(shè)備及工量具（計(jì)量器具必須經(jīng)檢定并在有效期內(nèi)）正常。

③了解該項(xiàng)目的貨款及安裝預(yù)定金收取情況。

五、安裝施工前準(zhǔn)備

1.簽發(fā)施工工作任務(wù)單

企業(yè)收到安裝施工隊(duì)長(zhǎng)提交的“電梯安裝準(zhǔn)備報(bào)告表”之后，經(jīng)落實(shí)符合施工條件的，向安裝班組開(kāi)出施工工作任務(wù)單。

2.承包協(xié)議及安全責(zé)任書(shū)

企業(yè)與安裝隊(duì)簽訂工程項(xiàng)目委托安裝合同、安全責(zé)任協(xié)議書(shū)等，安裝隊(duì)領(lǐng)取安裝資料和委托書(shū)。

3.政府部門工程開(kāi)工許可辦理

按照特種設(shè)備管理規(guī)定，施工項(xiàng)目開(kāi)工前，需到相關(guān)技術(shù)監(jiān)督局辦理開(kāi)工許可，在辦妥政府部門工程開(kāi)工許可后，才能進(jìn)場(chǎng)施工。

思考題

1-1　簡(jiǎn)述項(xiàng)目管理的定義。

1-2　簡(jiǎn)述施工方項(xiàng)目管理的任務(wù)。

1-3　電梯項(xiàng)目管理的內(nèi)容是什么？

1-4　電梯施工過(guò)程項(xiàng)目管理的主要內(nèi)容是什么？

1-5　簡(jiǎn)述項(xiàng)目前期工程檔案內(nèi)容。