大邏便之執，其國立鞅素特勒之子，是為泥利可汗。卒，子達漫立，號泥撅處羅可汗。其母向氏，本中國人，生達漫而泥利卒，又嫁其弟婆實特勒。開皇末，婆實共向氏入朝，遇達頭亂，遂留京師。處羅居無恒處，然多在烏孫故地。復立二小可汗，分統所部：一在石國北，以制諸胡國；一居龜茲北，其地名應婆。大業初，處羅撫御無道，其國多叛。與鐵勒屢相攻，大為所敗。時裴矩在敦煌，知處羅思其母氏，奏之。煬帝遣司朝謁者崔君肅據《西突厥傳》?！侗炯o》作崔毅。赍書慰諭之。處羅遣使朝貢。帝西狩，遣召處羅會大斗拔谷。其國人不從，處羅遂謝使者。帝大怒，而無如之何。會其酋長射匱達頭孫。遣使來求婚。裴矩請拜為大可汗，以裂其國。帝召其使者，言處羅不順，射匱有好心，吾將立為大可汗，令發兵誅處羅，然后當為婚也。射匱聞而大喜，興兵襲處羅。處羅大敗，遁于高昌東，保時羅漫山。麹伯雅上狀。帝遣裴矩將向氏親要左右，馳至玉門關晉昌城。晉昌，晉縣，故城在今安西縣東。矩遣向氏使詣處羅所曉諭，遂入朝。以七年十二月，據《紀》。朝于臨朔宮。在涿郡。明年，詔留其累弱萬余口，令其弟達度闕據《西突厥傳》?！杜峋貍鳌纷麝I度設?！锻ㄨb》作達度闕設。畜牧會寧郡。在今甘肅靖遠縣東北。處羅從征高麗，賜號為曷薩那可汗?！侗炯o》作曷娑那。十年正月，以宗女為信義公主妻之。帝將復其故地，以遼東之役未遑也。每從巡幸。江都之亂，從宇文化及至河北?；皩?，奔歸京師，為北蕃突厥所害。處羅先與始畢有隙，始畢遣使請殺之。達度闕為李軌所滅。皆見《舊唐書·西突厥傳》。處羅未嘗犯順，煬帝徒忿其不朝，遽嗾射匱破壞其國，實為無道之舉?！杜峋貍鳌费裕旱圩赃|東還，至涿郡，以楊玄感初平，令矩安集隴右，因之會寧存問曷薩那部落。遣闕度設寇吐谷渾。頻有虜獲，部落致富。還而奏狀，帝大賞之。則又使突厥破壞吐谷渾也。亦可謂無道之至矣。
《鐵勒傳》云：大業元年（605），處羅擊鐵勒諸部，厚稅斂其物。又猜忌薛延陀等，集其魁帥數百人，盡誅之。由是一時反叛。立俟利發俟斤契弊歌楞為易勿真莫何可汗。契弊，即《唐書》之契苾。歌楞，即襲吐谷渾之歌稜也。居貪汗山。復立薛延陀俟斤字也咥為小可汗。處羅敗，莫何始大。伊吾、高昌、焉耆諸國悉附。大業三年（607），遣使貢方物。自是不絕云。
《奚傳》云：大業時，歲遣使貢方物?！镀醯鳌冯m無文，亦當同之，特史有漏略耳。《靺鞨傳》云：煬帝初，與高麗戰，頻敗其眾。渠帥度地稽率其部來降，居之柳城。此為靺鞨部族入居塞內之始。蓋違高麗之難而來也。
東南海路，煬帝所通者，為流求及赤土。流求，《傳》云：居海島之中，當建安郡東，建安，今福建建甌縣。水行五日而至，蓋今之臺灣也。其人深目高鼻，頗類于胡，而有文身食人之俗。又云：大業元年（605），海師何蠻云，每春秋二時，天清風靜，東望依希，似有煙霧之氣，亦不知幾千里。三年（607），煬帝令羽騎尉朱寬入海求訪異俗，何蠻言之，遂與蠻俱往。因到流求國。言不相通，掠一人而返。明年，帝復令寬慰撫之。流求不從。寬取其布甲而還。時倭國使來朝，見之曰：“此夷邪久國人所用也?！卑笗r或別有夷邪久國，所用布甲，與流求同，不必流求即夷邪久也。帝遣武賁郎將陳稜、朝請大夫張鎮州《陳稜傳》作周。率兵自義安浮海擊之。義安，宋縣，今浙江諸暨縣楓橋鎮。稜將南方諸國人從軍。有昆侖人，頗解其語。遣人慰諭之。流求不從，拒逆官軍。稜擊走之。進至其都，焚其宮室，虜其男女數千，載軍實而還。據此傳，似朱寬入海，意本不在流求，而《紀》于三年（607）書遣寬使流求國，疑事后追書，昧于當時情事；抑或誤以四年（608）之事，系之三年（607）?！都o》于四年（608）書倭使來貢方物，固與《傳》見其布甲之言合也。《紀》又于六年二月，書稜、鎮州擊流求，破之，獻俘萬七千口，頒賜百官，與《稜傳》言稜以大業三年（607）拜武賁郎將，后三歲而擊流求者合。然獻俘在二月，則出兵必在五年（609）矣?！抖爞鳌吩疲毫髑笕顺跻姶?，以為商旅，往往詣軍中貿易。野蕃多畏生人，使前此惟與昆侖相稔，見華人必相畏忌，而竟來詣軍中，則似其與華人，亦非絕無交接?！读髑髠鳌费灾鞂挕⒑涡U因到其國，亦明故知之而非無意遇之也。然則中國之知有臺灣，必在大業以前矣。此可見新地之通，多出民間之力，而非政府所能為也。
《隋書·南蠻傳》云：大業中，南荒朝貢者十余國，其事跡多湮滅。今所存錄，四國而已，謂林邑、赤土、真臘、婆利也。流求在《東夷傳》中。林邑自劉方班師，梵志復其故地，遣使謝罪，朝貢不絕。赤土，扶南之別種。其王姓瞿曇氏，名利富多塞。不知有國遠近，稱其父釋王位出家，傳位焉。真臘，本扶南屬，國。其王姓剎利氏，名質多斯那。自其祖漸已強盛，至質多斯那，遂兼扶南而有之。死，子伊奢那先代立。蓋皆扶南屬地，分攜獨立。而婆利，艾莫涅云為扶南別名，見《兩晉南北朝史》第十六章第四節。則其本國仍存也。赤土，《唐書·地理志》云：在萬安州南，萬安州，今廣東萬寧縣。渡海便風十四日至雞籠島，即至其國。赤海中之一洲。蓋今馬來半島東岸島嶼。常駿往還路程，具見《隋書》本傳，云經雞籠島至于赤土之界，其王遣舶來迎，又月余至其都，則過雞籠島，所至僅其屬境而已。真臘則今柬埔寨之地也。煬帝即位，募能使絕域者。屯田主事常駿，虞部主事王君政往使赤土。其王遣子那耶迦隨駿貢方物?！冻嗤羵鳌吩疲候E等請使，在大業三年（607），其年十月，自南?？ぐl，《本紀》則駿之出使在四年三月。《傳》云：駿與那耶迦以六年（610）春謁帝于弘農，而據《紀》，則五年二月，赤土又嘗遣使貢方物。南海見第三節。婆利以大業十二年（616），真臘以十三年（617）遣使朝貢?！秱鳌酚衷疲耗匣挠械さぁ⒈P盤二國，亦來貢方物。蓋失其年月，又不詳其事跡，故不得與存錄之四國伍也。
《倭傳》云：開皇二十年（600），其王姓阿每，字多利思北孤，號阿輩雞彌，遣使詣闕。大業三年（607），又遣使朝貢。兼沙門數十人，來學佛法。其國書曰：“日出處天子致書日沒處天子，無恙”云云。煬帝覽之，不悅，謂鴻臚卿曰：“蠻夷書有無禮者，勿復以聞?！泵髂?，上遣文林郎裴清使其國。復令使者隨清來貢方物?！秱鳌吩破浜笏旖^，而據《本紀》，則六年正月，又嘗遣使貢方物焉。
第六節 隋末之亂上
隋末喪亂，蓋起于征遼之役?！都o》于大業七年（611）書云：“遼東戰士及饋運者，填咽于道，晝夜不絕，苦役者始為群盜?！鄙w時雖暴政亟行，究以此役，騷動為尤大也。帝殊不悛，徒恃嚴刑。《刑法志》云：“窮人無告，聚為盜賊，帝乃更立嚴刑，敕天下竊盜已上，罪無輕重，不待聞奏皆斬。百姓轉相群聚，攻剽城邑，誅罰不能禁。帝以盜賊不息，益肆淫刑。九年（613），又詔為盜者籍沒其家。自是群賊大起，郡縣官人，又各專威福，生殺任情矣?！迸崽N導帝以淫刑，已見第四節。其《傳》云：楊玄感之反也，帝遣蘊推其黨與，謂曰：“玄感一呼，從者十萬，益知天下人不欲多，多即相聚為盜耳。不盡加誅，則后無以勸?！碧N乃峻法治之。所戮者數萬人，皆籍沒其家。帝大稱善。又欲令民悉城居?！侗炯o》：大業九年七月，令所在發人城縣府驛。八月，詔郡縣城去道過五里已上者徙就之。蓋以便守衛救援。十一年二月，詔曰：“設險守國，著自前經；重門御暴，事彰往策；所以宅土寧邦，禁邪固本。而近代戰爭，居人散逸，田疇無伍，郛郭不修，遂使游惰實繁，寇敵未息。今天下平一，海內晏如。宜令人悉城居，田隨近給。使強弱相容，力役兼濟，穿窬無所厝其奸宄，萑蒲不得聚其逋逃。有司具為事條，務令得所?！鄙w既計守御，又惜賦役矣?！段逍兄尽罚菏辏?17），天下大旱。時郡縣鄉邑，悉遣筑城。發男女無少長皆就役。亡在旦夕，所行猶是此策也。其用兵則務多殺?！斗由w》傳：“絳郡賊敬槃陁柴保昌等阻兵數萬，詔令子蓋進討。于時人物殷阜，子蓋善惡無所分別，汾水之北村塢盡焚之，相率為盜。其有歸首者，無少長悉坑之。擁數萬之眾，經年不能破賊?！弊由w之盡焚村塢，蓋欲覆敵巢穴，即煬帝大業十一年二月詔旨也。然未能絕敵所據，而轉益從敵之人。絳郡，今山西新絳縣。又以“盜”為諱，有言“賊多”者，輒大被詰責。由是近臣互相掩蔽，不以實聞。《本紀》。案虞世基即其人也，事見本傳。又蘇威亦以微言悟帝得罪，見《裴蘊傳》。又猜忌性成，不能專任將帥?！稐盍x臣傳》，言其破高士達、張金稱后，帝惡其威名，遽追入朝?！队菔阑鶄鳌罚毫x臣于河北，降敵數十萬，列狀上聞。帝嘆曰：“我初不聞賊頓如此?！笔阑唬骸笆蟾`雖多，未足為慮。義臣克之，擁兵不少，久在閫外，此最非宜?！钡墼唬骸扒溲允且??！卞嶙妨x臣，令其兵散。于是數年之間，亂勢如火之燎原矣。
帝見中原已亂，無心北歸，命起丹陽宮，見第三節。將徙居之。初帝以征遼，募民為驍果?！都o》在大業九年正月。是時從駕驍果，多關中人，謀欲叛歸。宇文化及者，述之子也。帝在東宮，嬖昵之。時為右屯衛將軍。其弟士及，尚帝女南陽公主。智及，為將作少監。智及尤狂悖。虎賁郎將司馬德戡總領驍果，智及說以行大事，奉化及為主。大業十三年三月，遂弒帝于江都。帝三男：蕭后生元德太子昭，前卒。齊王暕，以驕恣，為帝所疏忌。蕭嬪生趙王杲。昭三子：代王侑，與刑部尚書衛玄鎮京師。越王侗，與民部尚書樊子蓋守東都。燕王倓，隨帝在江都，與齊、趙二王及齊王二子俱死?；坝⑹诵悖鹤h不許，遂害之，并其諸子。庶人諒之子顥亦遇害。而立秦王浩為帝。虞世基、裴蘊亦遇害。惟裴矩見天下方亂，恐為身禍，其待遇人，多過所望，雖至廝役，皆得其歡心。時從駕驍果，數有逃散，煬帝憂之，以問矩。矩曰：“人無匹合，則不能久安，請聽兵士，于此納室。”由是驍果咸悅，遂以獲免。
隋末群雄蜂起，其有關大局者，則據西都之唐，爭東都之李密、王世充，據河北之竇建德而已。楊玄感之敗也，李密間行入關，為捕者所獲，送于煬帝所。時帝在高陽。行至邯鄲，今河北邯鄲縣。亡去。抵平原帥郝孝德。平原郡，今山東陵縣。孝德不甚禮之。又歸東郡帥翟讓。東郡，今河南滑縣。因浚儀王伯當以干讓?？x縣，在今河南開封縣北。伯當為浚儀人，見《舊唐書·李傳》。說讓取滎陽。今河南鄭縣。滎陽太守楊慶及通守張須陁討之。須陁以善戰名，讓曾為所敗，將遠避之，密為設伏擊斬須陁。時大業十二年十月也。讓于是分兵與密，別為牙帳。密又說讓取興洛倉。即洛口倉，見第一節。明年春，襲破之。開倉恣人所取。眾至數十萬。讓推密為主，號魏公。密拜讓為司徒。城洛口居之。又下回洛倉。在今河南孟津縣東。大修營塹，以逼東都。鞏縣令柴孝和，為密所獲，鞏，今河南鞏縣。密拜為護軍。孝和說密西襲長安。密曰：“我所部并山東人，未下洛陽，何肯相隨西入？諸將出于群盜，留之各競雌雄。若然者，殆將敗矣?！贝丝梢娒鼙娭缓停瑢嵠渲聰≈?。孝和請間行觀隙，密從之。孝和與數十騎至陜縣，今河南陜縣。“山賊”歸之者萬余人。會密為流矢所中，東都復出兵乘之，密眾大潰，棄回洛倉歸于洛口。孝和之眾聞密退，各散去。孝和輕騎歸密。旋隨密拒王世充，溺死洛水。于是密頓兵東都之局成矣。其時守東都者為王世充。
世充，西域胡人也。本姓支。家在新豐。在今陜西臨潼縣北。祖支頹耨，早死。父收，隨母嫁霸城王氏，霸城，晉縣，在長安東。因冒姓焉。世充頗涉經史，尤好兵法及龜策、推步之術。大業中，累遷江都丞，兼領江都宮監。時煬帝數幸江都，世充善伺候顏色，又雕飾池臺。陰奏遠方珍物，帝益昵之。嘗破朱燮、管崇及齊郡帥孟讓南掠之兵。齊郡，今山東歷城縣。又平諸“小盜”。遂遷江都通守。李密逼東都，煬帝詔世充大發兵，于洛口拒密。時諸起兵者并歸于密，共襲破黎陽倉。密旋殺翟讓，命徐世、單雄信、王伯當分統其眾。世充悉眾擊密，大潰。密乘勝陷偃師。今河南偃師縣。修金墉城居之。金墉城，在洛陽之東。有眾三十余萬。東至海、岱，南至江、淮，郡縣莫不遣使歸密。