西羌種類，《隋書》所載，又有附國及嘉良夷。附國在蜀郡西北二千余里，其東為嘉良夷。大業初，于益州置蜀郡。《傳》又云：嘉良有水，闊六七十丈，附國有水，闊百余丈，并南流，用皮為舟而濟，蓋今雅江、金沙江也。附國有王，嘉良夷惟種姓自相率領。其人皆壘石為而居，高至十余丈，下至五六丈。俗好復仇。妻其群母及嫂。兒弟死，父兄亦納其妻。皆羌俗也。附國南有薄緣夷，風俗亦同。西有女國。《隋書》之女國，即新舊《唐書》之東女，中實包含二國：一在于闐之南，即見于《大唐西域記》，其本名為蘇伐剌拏瞿呾羅者。《隋書》云“將鹽向天竺興販”，《舊唐書》云“文字同于天竺”，《新唐書》云“風俗大抵與天竺同”。皆此國也。此國惟隋開皇六年（586）或曾一來，已見第二節。一即此所謂女國。《唐書》謂其東接茂州，東南接雅州，王居康延川，中有弱水南流者。《舊書》云：隋大業中，蜀王遣使招之，拒而不受，蓋指此國。唐天寶前數來，后入于吐蕃，貞元中乃復至，事見后。《隋書》及新舊《唐書》，皆合二國為一，實大誤也。茂州，今四川茂縣。雅州，今雅安縣。其東北連山綿亙數千里，接于黨項，往往有羌。并在深山窮谷，無大君長。風俗略同黨項。或役屬吐谷渾，或附附國。大業中來朝貢，緣西南邊置諸道總管以遙管之。
煬帝東征之舉，始于大業七年（611）。是年，帝如涿郡。明年正月，大軍集，分為左右，各十二軍，命總集于平壤。又有滄海道軍，徑造平壤。《本紀》云：總百十三萬三千八百人，號二百萬，饋運者倍之，終四十日，引師乃盡，旌旗亙千里，近古出師之盛，未之有也。三月，車駕渡遼，營于遼東，分道出師，各頓兵于其城下。七月，宇文述等九軍敗績于薩水，遂班師。《高麗傳》云：帝敕諸將：高麗若降，即宜撫納，不得縱兵。城將陷，高麗輒言請降，諸將不敢赴機，先令馳奏，比報至，高麗守御亦備。如此者再三，帝終不悟，遂至師老食盡焉。《于仲文傳》云：至鴨淥水，高麗將乙支文德詐降，來入其營。仲文先奉密旨：若遇高元及文德，必擒之。至是將執之。尚書右丞劉士龍為撫慰使，固止之，遂舍。尋悔，遣人紿文德曰：更有言議，可復來也。文德不從，遂濟。仲文選騎渡水追之，文德燒柵而遁。時宇文述以糧盡欲還。仲文議以精銳追文德，述固止之。仲文怒。初帝以仲文有計畫，命諸軍諮稟節度。述等不得已，從之。東至薩水，述等以兵餒退歸，師遂敗績。帝以屬吏，諸將皆委罪于仲文。帝大怒，釋諸將，獨系仲文。仲文憂恚發病，困篤方出之。卒于家，時年六十八。宇文述與仲文并除名，劉士龍見殺，見《紀》。《宇文述傳》云：述與九軍至鴨淥水，糧盡，議欲班師。諸將皆同。述不測帝意。會乙支文德來，述先與于仲文俱奉密旨，令誘執文德，既而緩縱文德逃歸。述內不自安，遂與諸將度水追之。文德欲疲述眾，每斗皆北。述一日之中，七戰皆捷。既恃驟勝，又內逼群議，遂進。東濟薩水，去平壤城三十里，因山為營。文德復遣使偽降。述見士卒疲敝，不可復戰；又平壤險固，卒難致力；遂因其詐而還。眾半濟，高麗擊后軍，于是大潰。一日一夜，還至鴨淥水，行四百五十里。初度遼，九軍三十萬五千人，及還至遼東城，惟二千七百人而已。有機不乘，任其行詐，煬帝縱昧兵謀，未必迂闊至此。乙支文德，詔旨以與高元并舉，必高麗之宿將重臣，既來而復縱之，劉士龍亦豈若是其憒？蓋當時勞師遠涉，實如強弩之末，高麗之不可力取，形勢業已顯然，故冀以撫納，懈其斗志也。乙支文德既敢輕來，軍中必已嚴備，執之何益？疲兵乏食，平壤豈復可攻？然則仲文之計，實為行險徼幸，諸將殆非委罪之辭也。宇文述驕貴，必不肯聽仲文節度，則煬帝命諸將諮稟，度亦不過令參計議，并無統率之權。然則當日九軍，殆無元帥？此其所以進不得速，退不能果，終至一敗涂地歟？《段文振傳》：文振是役出南蘇道，在道疾篤，表言：“夷狄多詐，深須防擬。口陳降款，心懷背叛。詭伏多端，勿得便受。水潦方降，不可淹遲。惟愿嚴勒諸軍，星馳速發，水陸俱前，出其不意。平壤孤城，勢可拔也。傾其本根，余城自克。如不時定，脫遇秋霖，深為艱阻，兵糧又竭，強敵在前，靺鞨出后，遲疑不決，非上策也。”則高麗列城堅守，延引師期之計，隋朝將帥，未嘗不洞燭之。煬帝分兵以綴其列城，而使宇文述等直指薩水，似亦欲傾其本根。然三月已至遼東，七月方臨鴨淥，則軍行實病其遲。蓋失之徒知用眾，而不能以輕銳赴機。然萬乘親行，則勢不能不出于持重。《庾質傳》：質于是役承召問，尼帝親行，而請命驍勇，倍道兼行，出其不意；明年，又問，仍以是為言；蓋正慮此失？此則失于煬帝之矜功而輕敵，必欲親行以為快也。入虎口而能脫，引敵至距國都一舍之地而不疑，乙支文德，則可謂智勇兼濟矣。是役也，來護兒以水軍入水，破平壤郛。縱軍大掠，稍失部伍，為高元弟建武所敗，退屯海浦。聞宇文述等敗，亦還。隋惟于遼西拔武厲邏，置遼東郡及通定鎮而已。通定鎮，在遼中縣遼河西岸。
九年二月，煬帝又征兵討高麗，四月，車駕度遼。遣宇文述、楊義成趨平壤。六月，楊玄感反于黎陽，縣，在今河南浚縣東北。班師。《高麗傳》云：是役帝敕諸軍，以便宜從事，諸將分道攻城，高麗勢日蹙。會楊玄感作亂，反書至，帝大懼，即日六軍并還。兵部侍郎斛斯政亡入高麗，政與玄感兄弟交。玄感反，政與通謀。玄感弟玄縱、萬碩從幸遼東，玄感潛遣人召之，玄縱等亡歸，亦政之計也。帝窮治玄縱黨與，政不自安，遂亡奔高麗。高麗具知事實，悉銳來追，殿軍多敗。《李景傳》：旋師，以景為殿，高麗追兵大至，景擊走之。
楊玄感者，素之子，為禮部尚書。時在黎陽督運。玄感愛重文學，四海知名之士，多趨其門。自以累世尊顯，有盛名于天下；在朝文武，多是父之將吏。復見朝綱漸紊，帝又猜忌日甚，內不自安，遂與諸弟潛謀廢帝，立秦王浩。俊子。煬帝即位，立以奉俊嗣。從征吐谷渾，還至大斗拔谷，從官狼狽，見上節。玄感欲襲行宮。其叔慎曰：“士心尚一，國未有釁，不可圖也。”乃止。至是，來護兒以舟師自東萊將入海。玄感以百姓思亂，乃謬言護兒以失軍期反，以討之為名，移書旁近，各令發兵。李密者，父寬，自周及隋，數經將領。密襲父爵，為蒲山公。蒲山，郡名，未知所在。與玄感為刎頸交。玄感以為謀主，問計焉。密曰：“天子出征，遠在遼外。南有巨海之限，北有胡戎之患，中間一道，理極艱危。今公擁兵，出其不意，長驅入薊，直扼其喉，不過旬月，赍糧必盡，舉麾一召，其眾自歸，此計之上也。輕赍入關，天子雖還，失其襟帶，據險臨之，故當必克，此計之中也。若隨近逐便，先向東都，攻戰必延歲月，勝負且未可知，此計之下也。”玄感以百官家口，并在東都，若不取之，安能動物。遂不用密計攻之。民部尚書樊子蓋輔越王侗煬帝孫，見下節。留守東都，力拒之。刑部尚書衛玄率眾數萬，自關中來援。玄感遂不能克。帝遣陳稜攻黎陽，屈突通屯河陽，宇文述發兵繼進，來護兒復來赴援。李子雄者，在周世從武帝平齊。后破尉遲迥、伐陳俱有功。漢王諒之亂，煬帝疑幽州總管竇抗，楊素進子雄襲執之。因發幽州兵，破諒略燕趙之眾。后為右武候大將軍，坐事除名。及是，帝令從軍自效，從來護兒。玄感反，帝疑之，詔鎖送行在所。《隋書》本傳。《舊唐書·李密傳》云：坐事被收系，送行在所。子雄殺使者，亡歸玄感，與李密俱勸玄感入關。至弘農宮，隋弘農郡，今河南陜縣。玄感欲攻之，李密諫，不聽。攻之，三日不拔，方引而西。《蔡王智積傳》曰：大業七年（611），授弘農太守。楊玄感自東都引軍而西。智積謂官屬曰：“玄感聞大軍將至，欲西圖關中。若成其計，則根本固矣，當以計縻之。”及玄感軍至，智積登陴詈辱之。玄感怒甚，留攻之。數日，宇文述等軍至，合擊破之。此非實錄。玄感即無謀，亦非不忍于智積之罵者也。至閿鄉，今河南閿鄉縣。為追兵所及，遂敗。玄感謂弟積善殺己，積善因自刺，不死，為追兵所執，與玄感首俱送行在所。磔其尸于東都市，三日，復臠而焚之。諸弟并具梟磔。
玄感之圍東都也，梁郡韓相國舉兵應之。梁郡，今河南商丘縣。旬月間眾十余萬，攻剽郡縣，至于襄城。隋郡，今河南臨汝縣。玄感敗，兵漸潰散，為吏所執，傳首東都。余杭劉元進，余杭，隋郡，今浙江杭縣西。亦舉兵應玄感。三吳苦役者，莫不響應。旬月間眾至數萬，將渡江而玄感敗。吳郡朱燮、吳郡，今江蘇吳縣。晉陵管崇晉陵郡，今江蘇武進縣。亦舉兵，有眾七萬。共迎元進，奉以為主，據吳郡稱天子。帝遣吐萬緒、魚俱羅討之。燮戰死。俄而二將俱得罪。帝令江都丞王世充發淮南兵討平之。然其余黨往往保險而守，繼續抵抗，其后董道沖、沈法興、李子通等乘之而起焉。
十年二月，帝復詔百寮議伐高麗。數日，無敢言者。于是復下詔親征。七月，次懷遠鎮。高麗遣使請降，囚送斛斯政。八月，班師。十月，至東都。十一月，支解斛斯政于金光門外。《高麗傳》云：“時盜賊蜂起，人多流亡，所在阻絕，軍多失期。至遼水，高麗亦困弊，故遣使乞降。”《來護兒傳》云：是役，護兒率師渡海。至卑奢城，高麗舉國來戰，護兒大破之。將趨平壤。高元請降。帝遣人持節詔護兒旋師。護兒集眾曰：“三度出兵，未能平賊。此還也，不可重來。今高麗困弊，野無青草，以我眾戰，不日克之。吾欲進兵，往圍平壤，取其偽主，獻捷而歸。”答表請行，不肯奉詔。長史崔君肅固爭，諸將盡勸還，方始奉詔。此為妄言，無待辯正。《高麗傳》所謂彼亦困弊者，疑亦此等自解之飾辭。當時馬訾以東，實未大受兵禍，何至野無青草邪？
突厥啟民可汗，以大業四年（608），朝于東都。是歲卒，子咄吉立，是為始畢可汗。《裴矩傳》云：“矩以始畢部眾漸盛，獻策分其勢，將以宗女嫁其弟叱吉設，拜為南面可汗。叱吉不敢受。始畢聞而漸怨。矩又言突厥本淳，易可離間，但其內多群胡教導之。聞史蜀胡悉，尤多奸計，幸于始畢，請誘殺之。”帝曰：“善。”矩遣告胡悉：“天子大出珍物，今在馬邑，若前來此，即得好物。”胡悉貪，不告始畢，率其部落，盡驅六畜，星馳爭進。矩伏兵馬邑下誘斬之。詔報始畢曰：“史蜀胡悉，忽領部落，走來至此，云背可汗，請我容納，今已斬之。”始畢亦知其狀，由是不朝。案《段文振傳》言：文振嘗勸煬帝遷啟民于塞外，則突厥元氣漸復，自啟民時已然，始畢之叛，亦不盡由裴矩之詐諼也。十一年八月，帝巡北塞，始畢謀襲乘輿，義成公主遣使告變。帝馳入雁門。突厥圍城，官軍頻戰不利。帝大懼，欲率精騎潰圍而出。《宇文述傳》云：述請潰圍而出，蓋述之計，而帝欲從之。樊子蓋固諫，乃止。《蘇威傳》：威亦諫止帝。詔天下諸郡募兵。于是守令多來赴難。九月，突厥乃解圍去。《虞世基傳》言：帝為突厥所圍，戰士多敗，世基勸帝重為賞格，親自撫循；又下詔停遼東之事。帝從之。師乃復振。及圍解，勛格不行；又下伐遼之詔；由是朝野離心。《舊唐書·裴瑀傳》亦云：勸帝下詔，明告軍中，赦高麗而專事突厥。以此出為河池太守。河池，今陜西鳳縣。《隋書·高麗傳》謂帝受降后，仍征高元入朝，元竟不至。帝敕諸軍嚴裝，更圖后舉，會天下大亂，遂不克復行。則事雖未果，其謀迄未嘗息也，亦可謂至死不悟矣。