從前，有一只貓在家里呆著覺得十分無聊，便決定到森林中去走一走，逛一逛，欣賞一下野外風光。

貓走著走著，突然遇到一只大老虎。老虎對貓說：“我?guī)滋鞗]吃東西了，餓死我了，你這回給我送上門來了，我怎能不品嘗一下貓肉的味道呢！”說罷，老虎向貓撲去。貓見勢不好，一個騰躍跳到一棵大樹頂上。老虎由于不會爬樹，急得在大樹下面轉來轉去。

老虎眼珠轉了轉對躲在樹上的貓說：“貓師傅，我拜你為師，請你把爬樹的絕技教給我，今后我就不吃你。”貓想了想說：“你拜我為師學上樹，那可以，不過，你得答應我一個條件。”“什么條件呀？”老虎迫不急待地問。

貓說：“你得先把你的全部牙齒拔掉，然后我再教你爬樹。”

老虎滿口答應。老虎回到家后，坐立不安，心里想：如果真的把牙全部拔掉，也太可惜了，將來我還怎么吃東西呢？如果不拔掉牙，貓師傅見了又不肯教我上樹。就在老虎左右為難的時候，它頭腦里閃出一個念頭：我為什么不想出一條妙計，把牙齒全部偽裝起來，既能保住我的牙齒，又可以蒙騙貓師傅，跟它學爬樹，兩全齊美，何樂而不為呢？

老虎想到這里，便去找牙醫(yī)為它想辦法。老虎來到牛牙醫(yī)的診所，對牛牙醫(yī)說：“牛大夫，我本來就是獸中之王，大家一見到我，就躲得老遠，這樣一來，使我失去了許多朋友。更何況我長了滿口鋒利的牙齒，誰見到我就更加懼怕三分。我想扭轉一下大家對我的不好的習慣看法。所以，特意專程向你求醫(yī)，請為我鑲一個美觀的牙套，把那些可怕鋒利的牙齒掩蓋一下，讓它看上去就象沒長牙齒，只長牙床似的。”

牛醫(yī)生聽了老虎的這番話，信以為真，以為老虎真的改變習性了，便一口答應愿為老虎做個牙套戴上。

于是，牛牙醫(yī)費了很大的勁，專門為老虎特制了一副牙套。這副牙套是活的，吃東西時可以摘下來，不用牙齒時，還可以戴上。牛牙醫(yī)的目的是想試探一下老虎是否真的改了吃人的習性。

老虎戴上了牙套后，高高興興地回家了。它回到家里，對著鏡子照來照去，覺得很中意。

第二天一早，老虎大步流星地來到貓師傅家。它一見貓師傅就趴在地上磕了三個頭說：“貓師傅，你看，按照你的要求，我已把全部牙齒都拔掉了，這回你該教我爬樹了吧？”貓師傅一看，老虎果真把牙全都拔掉了，只剩下牙床子了，就決定教老虎爬樹。

爬樹的動作必須是前爪、后爪和腰部配合才能完成，否則根本上不了樹。貓師傅先教老虎前爪和后爪的抓樹動作，卻沒教它躬腰的動作。老虎自認為學會了爬樹，便兇相畢露，摘下了牙套，想一口把貓吞掉，沒想到，貓一個騰躍跳到樹上，老虎也想用貓教給它的招術上樹，可只爬到樹的一半，就咕咚一下子從樹上摔了下來。

貓師傅一看，這個老虎徒弟不可靠，忘恩負義，想謀害它，便拋開老虎遠走高飛了。它的動物伙伴們也都知道了老虎吃人的惡性未改，從此誰也不理睬它了。所以，老虎至今也沒有學會爬樹。