從前，在高加索的一個村落里有一個年邁的老農民。他有3個兒子，老大叫尤拉，老二叫瓦西亞，老三叫維克托。

一天，父親把他的3個兒子叫到一起對他們說：“我已經老了，也走不動了。你們兄弟三人要到外面的世界去闖一闖，要用自己的雙手創造幸福生活。無論發生什么事兒，你們都要同甘苦，共患難。”

第二天，兄弟三人帶上行李和干糧上路了。他們走到哪里，吃到哪里，住到哪里，風餐露宿。

天黑了...