紅軍會師之初，張國燾就派秘書黃超給彭德懷送來了幾斤牛肉干、幾升大米以及兩百塊光洋。

送牛肉大米尚能理解，為什么還要送這么多光洋？彭德懷有些疑惑。黃超的解釋是給彭德懷“解決困難”，隨后他話鋒一轉，提到了會理會議，顯然是知道彭德懷在會上受批評的事。

彭德懷老實作答，仗沒打好，當時有點情緒，也沒有什么。

黃超接著說，張主席（張國燾）很知道你，又說起“欲北伐必先南征”之類。一番談話下來，彭德懷便弄清楚了黃超是來當說客的，是要挑撥他和毛澤東等人的關系。

彭德懷頓時警惕起來，他在湘軍里面一直做到團長，送光洋意味著什么，至此便完全明白了。他對黃超說，我和你們張主席沒見過面，“我的困難是部隊的困難，你這兩百塊光洋我不要”。

后來彭德懷多次對楊尚昆說：“我是行伍出身，對舊軍閥的那一套我還不清楚嗎？張國燾算什么東西，把我看成軍閥了！”

至8月下旬，中央和張國燾的關系越來越緊張，原因是張國燾一直不愿意北上執行中央的決定。中央開政治局會議，張國燾以肚子疼為借口，躲在紅四方面軍的后勤部不到會。中央只好派周恩來去問他，一來二去，周恩來竟然成了聯絡員。政治局這樣開會，在中共黨史上也是從來沒有過的。

周恩來回憶，那時中央同張國燾的關系，就好像是延安時代中共和蔣介石的關系差不多。毛澤東一語道破：和張國燾的斗爭，實際上是在黨內搞統一戰線。

這個時候毛澤東非常注意政治策略。張聞天寫了一篇文章，說北上是正確路線，南下沒有出路。當時的重要文稿要先宣讀，才能通過發表。不料文章還沒有念完，紅四方面軍政委陳昌浩就拍著桌子大罵，并揚言只要張聞天敢發表，他就要發動紅四方面軍的干部戰士對他進行批斗。

當右路軍到達潘州的時候，李先念部消滅了胡宗南一個團，胡宗南的封鎖線被打開了一個口子。這時就等張國燾所率的左路軍上來，但張國燾和左路軍遲遲不動，中央一再勸說和督促，仍毫無效果。

9月9日，張國燾致電中革軍委，堅持“乘勢南下”的主張。同時，他又背著中央密電右路軍政治委員陳昌浩率右路軍南下，企圖分裂和危害黨中央。擔任右路軍參謀長的葉劍英看到電報，立刻報告毛澤東。

中央立刻召開緊急會議商討對策。彭德懷問道：“如果四方面軍用武力解散我們，或挾持中央南進，怎么辦？從防御出發，我們可不可以扣押人質，以避免武裝沖突？”

他主張先發制人，扣留陳昌浩作為人質，以逼迫張國燾就范。毛澤東沉思了一會，說：“不可。”

毛澤東在這時候顯示了高人一等的政治智慧，他斷然決定中央率紅一、紅三軍團單獨北上。

紅四方面軍參謀長李特帶著五六十人氣勢洶洶地追了上來，質問說你們為什么要“開小差”，其間他甚至還佩著手槍逼近了毛澤東。彭德懷氣憤地想槍斃他，毛澤東的態度則非常鎮靜從容，他對紅四方面軍的干部說：“你們的張總政委（張國燾時為紅軍總政委）要南下，我們要北上。你們要是不愿跟著我們走，可以回去。我們現在往北走，給你們開路，我估計，不出一年，你們也會跟著我們北上！”

氣氛由此緩和下來，李特等人都回去了。當時中央紅軍還要經過紅四方面軍的駐地哨卡，山頭上就站著紅四方面軍的哨兵，中央紅軍只能從溝下走。大家都怕真打起來，但最后誰都沒有動手，后來才知道是擔任紅四方面軍總指揮的徐向前發了話：“哪有紅軍打紅軍的道理！”

不要把敵人帶進根據地

和紅四方面軍暫時分手后，中央紅軍繼續北上。彭德懷指揮部隊突破天險臘子口，為全軍打開了北上的通道，接著又翻越岷山，脫離藏區，到達哈達鋪。這就是毛澤東詩詞中寫的：“更喜岷山千里雪，三軍過后盡開顏。”

哈達鋪的條件比較好，主要是有東西吃了。后勤部在那里辦了一個流水席，所有經過的干部，都可以進去吃一次，什么紅燒肉、鍋盔（當地一種大而厚的烙餅），盡管吃。不過每一個進去吃的人事先都會被叮囑：“你少吃一點啊！”原因是一路上都餓得實在太厲害了，一下吃得過量，就會撐死。

哈達鋪有鍋盔賣，每個戰士身上又都有一兩塊錢的津貼，長征路上沒機會用，到了這里就全買了鍋盔。差不多每個人都買了兩三個鍋盔帶著，生怕再像過草地那樣挨餓。

剛到哈達鋪的時候，因為對陜甘寧地區不熟悉，中央紅軍還不清楚應該到哪里去。有陜北籍的干部恍惚記得陜北有點游擊隊，但離開這么長時間，也不知道究竟現在怎么樣了。

在哈達鋪，聶榮臻看到一份國民黨政府出的布告，上面說政府正在“圍剿”劉志丹“匪徒”。聶榮臻趕緊報告葉劍英，并把布告揭下來送到毛澤東那里。接著，楊尚昆又在老百姓家里看到一份油印的紅軍傳單，上面有“紅軍占領中心城市的偉大勝利”。

所謂“中心城市”指的是瓦窯堡。后來楊尚昆等人見到陜北紅軍的領導人之一的習仲勛，還跟他打趣：“你這個瓦窯堡算什么中心城市呀？”

這些材料證明陜北有紅軍和根據地，而且就在瓦窯堡附近。毛澤東看到后非常興奮，說總要找個地方歇歇腳哇。原先中央是想在靠近蘇聯的地方建立根據地，自此便確定將落腳地放在陜北。

中央紅軍到達哈達鋪時，從紅一、紅三軍團到中央直屬隊，都只剩兩三千人。戰士普遍體弱氣虛，行軍時突然倒地死亡的現象很常見，戰斗中也形不成戰斗力，特別是難以對付敵軍騎兵的突襲。中央因此將部隊縮編成三個縱隊，對外稱陜甘支隊，彭德懷任司令員，毛澤東兼政委，但是公開發布的布告仍只用彭德懷和楊尚昆的署名。毛澤東說，這可以給國民黨一個錯覺，以為只是紅三軍團出來了。

離開紅三軍團之前，彭德懷召開了團以上干部會議。他在會上說：“我脾氣不好，罵過許多人，對你們這些團以上干部，有時甚至很苛刻。不過這都是對你們的愛護，否則有的同志可能活不到今天，這也可以說是‘罵’出來的吧。”彭德懷講得很激動，講著講著眼淚就掉了下來。

10月19日，毛澤東隨一縱隊首先到達陜北吳起鎮，進入了陜甘蘇區境內。

吳起鎮以戰國名將吳起命名，鎮上只有幾十戶人家，平房較少，大多是窯洞。中央紅軍的干部戰士多為南方人，初次見到，覺得特別新奇。彭德懷隨后也率二、三縱隊到了吳起。眾人正在商議紅軍下一步的行動計劃，毛澤東得到報告，敵軍騎兵部隊已尾追而至。

毛澤東說，我們這一大堆人跑來陜甘蘇區，如果不把跟來的敵人打退，讓他們也跟了進來，就對不起蘇區，所以一定要下決心在這里打一個勝仗，最少要把敵人打退。

按照毛澤東“不要把敵人帶進根據地”的指示，彭德懷立即下令部隊停止前進，就地實施阻擊。

中央紅軍落腳陜甘蘇區，士氣已經回升，但仗能打成什么樣，誰都沒有必定把握。況且自古以來，步兵對騎兵就不具優勢，因為你在平地上跑得再快也跑不過騎兵，過草地時，有的部隊已經吃過馬家軍（指馬鴻賓等“西北四馬”的騎兵部隊）的虧了。

戰斗開始后，毛澤東就趕到附近山上去觀看戰況。到了山上只聽到稀稀拉拉有點槍聲，但槍聲很快就停止了，眾人都很著急，不清楚到底是怎么回事。沒有多久，傳令兵趕來報告。聽完報告，知道戰斗相當順利，毛澤東這才松了口氣。

吳起一帶深溝斷崖，是典型的黃土高原地貌。從高處往遠處望去，看到的都是一道又一道的深溝，溝與溝之間有小塊平地，當地人稱為塬。這種地形不利于騎兵活動，而有利于埋伏，彭德懷的作戰經驗何等老到，他馬上便下令部署了伏擊圈。

追至吳起的一共有兩支騎兵部隊，一支為隸屬東北軍的白鳳翔騎兵師，一支為馬鴻賓屬下的馬培清騎兵團。白鳳翔自以為人多勢眾，裝備精良，不太把紅軍放在眼里，他讓人聯絡馬培清，說他是大部隊，應由正面推進，馬培清只需從側翼夾攻。

馬培清打仗刁滑，而且熟悉地形，知道吳起這地方騎兵展開比較困難，一聽東北軍主動要攻正面，自然是求之不得。讓開中路后，他率部順著側翼川道前進，從頭道川進入二道川。

到了二道川，馬培清牽馬上坡，在山梁上對周圍進行觀察。不看猶可，一看嚇了他一大跳。

不打自垮

頭道川和二道川中間的地方叫五里溝口。馬培清清楚地看到，五里溝口兩邊的山嶺上已布滿紅軍伏兵，他們因為沒有走正面，所以才繞開了這一伏擊圈。

馬培清趕緊派人通知白鳳翔，但已經來不及了。就在東北軍騎兵牽著馬沿著深溝往塬上走的時候，彭德懷用伏兵突然壓下。

為了充分發揮火力優勢，他幾乎動用了當時中央紅軍所擁有的全部輕重機槍。在機槍的掃射下，受驚的戰馬狂奔亂跳，匆忙中跳上馬的騎兵無法控制其座騎，紛紛從馬背上跌落下來。有的人腳還掛在腳鐙里，硬給拖著跑了，在平原上縱馬沖擊的那股氣勢蕩然無存。

白鳳翔騎兵師一共有四個騎兵團，居前的騎兵團首先被消滅，后面三個騎兵團尚未擺好陣勢，又讓潰退的敗騎一家伙給沖散了。真是人喊馬嘶，不打自垮。

第二天，獨木難支的馬培清騎兵團后移撤退。他們撤得算比較利索，只損失了四五十人。東北軍最慘，當后路被截斷時，白鳳翔還在山下集合軍官講話。紅軍居高臨下，向白部猛烈掃射，白部馬上就被打亂了，只得往左側一座高山撤退。

就在這座高山上，白鳳翔被圍困了整整三天，直到紅軍撤離吳起鎮才得以下馬。該部所有的山炮、迫擊炮、重機槍等重型武器都在這次戰役中丟棄，成了紅軍的戰利品，紅軍另外俘虜了七百人，繳獲戰馬、馱馬約一千匹。

這是中央紅軍在長征結束后取得的第一個軍事勝利，此役不僅使得東北軍、馬家軍短時間不敢再來追擊和侵擾，而且還在陜甘蘇區起到了穩定軍心民心、重新樹立中央和中央紅軍形象的積極作用。

毛澤東十分高興，寫詩贈予彭德懷：“山高路遠坑深，大軍縱橫馳奔。誰敢橫刀立馬，唯我彭大將軍！”

中央紅軍到陜北時，當地的肅反搞得很厲害，劉志丹、高崗、習仲勛都被抓了起來。毛澤東出面釋放了劉志丹等人，紅軍也重新進行改編，第一方面軍的番號得以恢復，彭德懷為總司令，毛澤東為總政治委員。

第一方面軍共11000人，下轄一軍團、十五軍團。當時，一軍團人多一些，三軍團人少一些，“為了照顧南昌起義、秋收起義的歷史”，彭德懷主動提議將三軍團合并進一軍團，這樣從此就取消了三軍團的編制。

早在中央紅軍渡過金沙江時，為阻止紅軍北上，蔣介石就在西安成立了西北“剿總”，張學良被任命為副總司令。發現紅軍會師陜北，張學良即調遣東北軍五個師，分東西兩路向根據地撲來。

東北軍裝備精良，從連開始，每排就有三挺輕機槍，到團即有迫擊炮連，從火力上看，并不弱于蔣介石的嫡系部隊。但是東北軍的內部卻很成問題，軍官們或謹小慎微，敷衍了事，或沉迷酒色煙賭，成天縱情享樂。

第一〇九師師長牛元峰畢業于東北講武堂，雖任東北軍輜重司令多年，但此前根本沒有打過仗，只是因為是張學良的親信嫡系，才被提拔重用。

東北軍進攻紅軍時本有兩條路可走，走北路，路窄而險，又要通過直羅鎮等紅區，容易被紅軍截擊。開會時，眾人一致主張走南路，只有牛元峰像打了雞血一樣振臂高呼：“我主張走北路，我們晚走早住，怕什么？那么膽小，還打什么仗？我一個師都不怕，這四五個師又怕什么？”同時，牛元峰還自請打前陣。

牛元峰的上司本來就是一個窩窩囊囊的人，他在張學良下野期間還曾跟蔣介石暗中往來，生怕牛元峰到張學良面前告發，明知不妥，也只好俯就了牛元峰的意見。

毛澤東選取的殲敵地點正是直羅鎮。在戰役發起前兩天，毛澤東就率兩個軍團的團以上干部到直羅鎮看地形。直羅鎮是個不足百戶的小鎮，三面環山，紅軍在山上設伏，敵人在鎮內簡直如同置身于口袋一般。

11月21日晨，彭德懷指揮紅十五軍團，林彪指揮紅一軍團，分別從南北兩面的高山上沖下，朝正在鎮內睡覺的第一〇九師發起攻擊。

臨時駐扎要建野戰工事，這是常規，很少有部隊不構筑工事就敢安心睡覺的，但牛元峰輕視紅軍，鎮內連工事都沒有構筑。紅軍一攻擊，第一〇九師即被打得像沒頭蒼蠅一樣到處亂竄，最后全師覆滅。牛元峰自殺身亡，不過直到臨死前，他還不知道自己是中了紅軍的埋伏。

直羅鎮戰役對中央紅軍立足陜北至關重要。東北軍除第一〇九師外，跟在后面的第一〇六師的一個團也被全殲。張學良原來對蔣介石的命令就執行不力，自此以后就干脆停止了進攻。

在直羅鎮戰役中，兩軍團共俘敵5300余人，繳步槍3500余支、輕重機槍170挺、迫擊炮8門。東北軍向來都是紅軍的“老運輸隊”，先前連陜北紅軍都能在他們身上找便宜，這次又給缺槍少彈的中央紅軍送來了一份大禮。王平所在的紅十一團每人都發了新的棉衣、大衣、掛包，武器置換后，還剩余一部分存在供給處。