夏四月，張名振攻吳淞所，斬首四百，奪舟三百七十。遂至鎮江，焚小閘；至儀征，征餉于鹽儈不得，焚其舟六百。張煌言、顧忠以沙船入登州、萊州、武定，掠天津，奪糧艘百；北趨遼左，歷金、復、海、蓋，直抵高麗。還，遣使告捷于王。
順治十二年（永歷九年、朱成功稱隆武十一年）春正月，魯王在金門。
夏五月，張名振以閩將陳輝等二十四鎮入長江。至寧波，守將張洪德遣使降，名振養為子；進攻舟山，斬降將陳虎于陣，降總兵巴得功，朱成功以為駟鐵鎮。名振徒步入舟山，求母骨不得；哭而祭，哀動三軍。遂居舟山，與成功將阮駿、陳六御偕。
冬十一月，臺州守將馬信來乞降，納母為質；名振使沙船迎之。未至而疾作，其夕大星隕海中有聲，光若電。名振語煌言：『吾抱君、母恨，母骸未得，死無葬我』！是日起坐，擊其床，大呼先帝數聲而卒?；脱栽嶂J花澳中；白鶴成群繞其墓，數日乃去。遺命所部歸煌言，朱成功使隸陳六御，士多亡去；乃畀煌言，軍容復盛。人謂名振是舉，如陶謙之讓徐州云。
順治十三年（永歷十年、朱成功稱隆武十二年）春正月，魯王在金門。
二月壬子，舟山城哭，雞犬皆升屋號，凡五日。陳六御以尹爾德等兵將至，毀其城；獲湯和碣，成毀年月皆合。張煌言進軍于天臺。
秋八月，張煌言、朱成功約北伐。
尹爾德及田雄、馬得功再以兵攻舟山，先擊諸寨王長樹、沈爾序、毛光祚及掠大、小蘭山者敗且盡，遂攻舟山；阮駿拒之于烈港（一作阮思），左右沖突，雄等敗績。越三日，駿扼橫水洋金塘山，乘潮以戰；忽大風發，尹爾德張兩翼進，駿舟膠不能戰，陳六御、張洪德救之不及，死總兵張晉爵。大戰兩日夜，殺傷甚眾，卒不支；舟山復沒。尹爾德空其地，迫人渡海，溺死無算。王江、沈調倫再起于寧波山中，亦敗死（詳「義旅」）。
冬十月，張煌言進軍秦川。時魯王部垂盡，煌言孤軍或為朱成功部所侮，推誠待之。初，魯王入金門，煌言及張名振實翼之；成功有加禮?；脱試L言：『招討始終戴唐，真忠〔臣〕也』。成功曰：『侍郎始終為魯，與吾豈異趨哉』！其委曲感動有如此，故王得無恙。及名振卒，煌言卒不隙于鄭氏。阮美、陳文達爭餉地，煌言曰：『大敵在前，何暇私斗』。為婉解之；美及文達皆感悅?；脱缘谜櫜粴ⅲ谜Z而酒食之；遺黎亡卒，多為耳目。是年魯王如南澳，以危鄭氏故也。
順治十四年（永歷十一年、朱成功稱隆武十三年）春正月，魯王在南澳。遣使通滇中，遺臣盧若膺以下猶戴之。
張煌言軍鹿頸，尋說成功取南京；以為得之可以中分天下，且江海軍路已熟識之，宜大舉以決勝負。自與稗佐日夕較射，招人士議方略，神氣益奮。山陰葉振名三渡海從之。
順治十五年（永歷十二年、朱成功稱隆武十四年）春正月，魯王居南澳。永歷帝使至，以張煌言為兵部左侍郎兼翰林院學士、徐孚遠為左副都御史。將會成功出師，郎廷佐以書招之；煌言書卻，詞氣激昂，聞者感奮。孚遠為從人望，語成功以忠義，終夕不倦；大事輒咨之。既拜命，隨之滇；失道入安南。其酋邀以臣禮見，孚遠大罵；或言彼且相公，則愈罵。其酋曰：『忠臣也』。厚資之反。孚遠遂及葉后詔、鄭郊輩為七友，浮沉島上卒。時王雖不監國，群臣猶奉之；及永歷帝命至，悉予遷轉，卒無異志者?；脱愿f成功大舉北伐，成功從之；且請煌言監其軍?；脱砸灾凵娇?，還軍之；江浙文武屢招之，皆不從。
秋七月，張煌言、朱成功入浙江，連克溫州、臺州。甲辰，次羊山，被風而返（詳「閩海遺兵」）；惟煌言軍獨全。
順治十六年（永歷十三年、朱成功稱隆武十五年）春正月，魯王在南澳。永歷帝使至，手敕王監國；王不可。朱成功聞之嗛焉；是月，遷王于澎湖。張煌言軍天臺。
夏五月，張煌言以其軍會朱成功北。戊寅，至崇明，請取之；曰：『此江海門戶也，有懸洲可守；脫有變，亦可據之』。成功不從，而使煌言軍為導。六月丁酉，至丹徒。壬寅，至焦山；與成功登，禮祀天地及二帝（詳「閩海遺兵」）。丙午，至瓜洲。郎廷佐為鐵鎖橫江而壩其上，弓矢炮石森列；煌言以絮蒙輕舟沿江上下，而使材官張亮泅而斫。須臾鎖抉，江潮洶涌，壩械倏沒。煌言以十七舟進，將奪江北諸木城，阻于炮；升柁樓，焚香祝天，飛火注之，須臾盡潰，南攻鎮江。成功言：『金陵援騎至，將奈何』？煌言曰：『我以偏師泊觀音門，彼敢出乎』！成功然之。煌言溯江上，未至儀真五十里，吏民共逐知縣降。
秋七月庚申朔，煌言哨卒七，掠取江浦。職方郎中阮春雷逼六合，諸生夏志宏、徐三峰、王寅生焚香迓，遂克之。馳檄天長，民殺知縣降；進薄盱眙，春雷手殺十余人入其城。至泗州，自釘其郛，一躍入之?；脱郧颁h次蕪湖，朱成功來會，蕪湖降書亦至。成功軍頗少，將留其軍，與共拔南京而后行。及聞其言，乃以所部北攻安慶，不克。軍令嚴謐，部卒強市價一錢即斬之；商舟數百錯戰艦間，無少犯。相其形勢，以一軍出溧陽、趨廣德，一軍入寧國、趨徽州，渡江拔和州、圍采石，傳檄遠近。于是太平、寧國、池州、徽州四府、和、廣德、無為三州、當涂、蕪湖、繁昌、宣城、寧國、南陵、太平、旌德、涇、貴池、銅陵、東流、建德、青陽、石埭、含山、巢、舒城、廬江、建平、高淳、溧陽皆降，煌言親考察，黜陟明廉。江楚、山左義兵聞風起，請約束。使遺成功書曰：『師不可老，老則生變。請取近邑，激而使走，首尾擊之，令遂自守；我克四面，收軍云集，金陵在掌握矣』。
俄，成功自金陵敗走，春雷以鹽舟揚帆去?；脱苑綋峄罩?，聞之亟還。八月，至蕪湖；思鎮上流，與鎮江軍犄角。太平守將某遽叛，煌言執斬之。郎廷佐招以書，煌言峻拒。降將羅某自安慶攻煌言，廷佐復以兵遮之；煌言出奇計，部舟入繁昌、趨九江，將結楊廷麟子弟還攻皖。乙未，自銅陵值鐸尼兵自上游至，煌言擊之，沉舟四。巳夜戰，諸軍聞炮聲，謂壘失，遂潰?；脱詫⒛?，眾言皖、楚之間秋冬水涸，不可行；義士魏耕請之英、霍，乃入無為州，焚其舟，步之桐城，從軍數百。至黃金棚，乞陽山于褚良輔以休士，不許。移軍東溪嶺，將入英山，追騎急至；眾大散，才余二人。將就所知于高滸，亦不值。徽人金某、徐某憐其忠，匿之數日；導走樅陽，渡黃湓及東流之張家灘，登岸走建德祁門山中，又病瘧；急趨休寧，舟行入嚴州。慮浙人熟其貌，復自山中歷東陽、義烏出天臺，以達海壖。鳴螺樹纛，招集散亡，軍于林門。諸生羅子木以父被執（詳「閩海遺兵」），裒家國難，泣訴于煌言，邀再舉；煌言重之，而告以不可，留子木司軍事?；脱晕粗亮珠T，符文煥等招葉振名護其軍；甫至而煌言歸，舉軍還之?；脱砸蚤L亭鄉多田、苦海潮，說義兵筑堤田之；且耕且募，遣使告敗于永歷帝。
是月，朱成功自鎮江攻崇明；九月，攻寧波，皆不克。攻舟山，入之，守以陳輝、阮美、羅蘊章；尋去。
冬十月，朱成功還廈門。問于降者：『南京胡不下』？曰：『未聞其為明也』。乃使迎魯王還金門。
已而煌言使者至自緬，永歷帝專敕慰之，以為兵部尚書。
順治十七年（永歷十四年、朱成功稱隆武十六年）春正月，魯王在金門。朱成功供給如初。
張煌言軍林門，尋軍于桃渚。臺州將張永恩以書詣煌言降。
夏，朱成功大捷于廈門?；脱哉f成功意圖閩；會臺灣議起（詳「閩海遺兵」），成功不聽，煌言氣沮。
順治十八年（永歷十五年、朱成功稱隆武十七年）春正月，魯王在金門。煌言以舊從歲時供億慮成功疑之，十年不敢覲；然海上人人鑒其志。是月，煌言入閩，次于沙關；聞朱成功發澎湖，使羅子木責之曰：『師有寸進無尺退；今入臺灣，兩島后必不守。是負天下之望也』。不聽。為詩誚之；有曰：『中原方逐鹿，何暇問鴻梁』！又曰：『祗恐幼安肥遯老，杖藜皂帽亦徒然』！又曰：『寄語避秦洲上客，衣冠黃綺亦堪疑』！
冬十二月，朱成功入臺灣，遣使奉魯王東。未幾，魯王至臺灣，遺臣、宗室多從之。張煌言以浙中盡遷沿海民，五十里內無舟室；顧己兵弱，不能爭。乃懟成功，曰：『棄此數十萬生靈而遠爭島夷乎』？復遺成功書，使乘機取閩；不報。乃遺故侍郎王忠孝、都御史沈佺期、徐孚遠、監軍曹從龍等書，使說成功；亦不聽。聞吳三桂趨緬甸，再使子木苦爭之；成功以甫定臺灣辭。又使職方郎中吳鈕以帛書入鄖陽，說十三家營撓楚以救滇；比至，已不足用。
康熙元年（永歷亡，朱成功稱隆武十八年）春正月，魯王在臺灣。
夏五月，朱成功卒。張煌言悼嘆；還軍林門，再以書拒招降者。
秋，永歷帝兇耗至臺灣，遺臣王忠孝、沈佺期奉王再監國。張煌言上疏：『莽移漢祚，光武中興；丕廢山陽，昭烈繼統；懷、愍北狩，晉元稱制；徽、欽蒙塵，宋高嗣立。以視今日，誰曰不然。島上勛貴罔識大義，臣又窮寡；既見國亡而不能救，猶幸故主尚在又不能扶。此所以中夜椎心，淚盡而繼之以血也。謹遣官赍獻膳銀，南望倉皇，罔知所措』。又言『聞變之日，肝腸寸斷。追維高皇帝圣德神功，豈意后王辱同懷、愍；臣恐窮島孤軍難守，浙與閩、粵復有招撫之人，不豫圖之，恐報韓者之氣衰矣。主上羈旅與閩存亡，萬一變生肘腋，禍不忍言。惟閩中正值危疑，宜亟收羅，速正大號，傳檄出師；雖利鈍莫必，興滅繼絕端在主上。謹擬上詔書一道，愿密與寧靖諸臣謀之』。前后凡三啟書，王得之悲痛?；脱杂峙c鄭經書，勉以三矢，約群臣盧若膺以下厲兵大舉。鄭經不可，王亦固辭，而使御史陳修赍敕勞煌言軍。
冬十一月辛卯，明故監國魯王卒于臺灣。王雖不監國，鄭經歉之。王不能堪，將入南澳；未發疾作，二十三日而卒。諸臣禮葬之?；脱钥拊唬骸汗鲁紬珬珓诳?，部下所以相依不去者，徒以王在；今若此，更何望乎』！志卒不挫。有勸居雞籠者，曰：『與其偷生若朝露，無若一死以立信』。卒不行。
康熙二年，張煌言軍林門，遣使祭告魯王曰：『穆王駕鶴而來歸，已孤此愿；望帝化鵑而猶在，莫慰余思』。聞者哀之。是年，煌言及阮春雷攻東蚶、長腰諸島，入之；有舟五十。將攻福寧，其部林國梁謀叛煌言圍之，反以炮碎煌言舟，殺其弟嘉言；遂導耿精忠部攻煌言，東蚶諸島復沒。
康熙三年春三月，張煌言、阮春雷集舟于三山、三都間。降將吳萬福攻之，死者甚眾；春雷去，不知所終。夏，降將李長榮復敗煌言軍；總兵張賢及諸人多被執?；脱灾豢蔀?，散其軍；居浙江之懸岙。
秋七月，張煌言抗節死。魯王之部始盡。
魯王以海，太祖十世孫也。幸不死兵，移徙東浙。張國維、陳函輝奉之，陳謝不及；夫其始事，已不云武。監國之后，大勢可為；忠正盈朝，義幟被野。王不能風馳電激，蹈隙提戈；河上遷延，鴻溝自劃。馬、阮再來，方、王交橫；張國俊、客鳳儀盤結城社，張鵬翼、朱大曲懸御八閩。令遂朝服濟江，光復故物，慮夫桓、靈奄豎之禍，肅、代藩鎮之形，譚、尚干戈之轍，未必不見；何獨九死十亡，決于灰滅乎！健跳寄居，錢塘不國；二鄭恣毒，君若墜旒。閩土誓師，躬自仗鉞，天命不佑，?？谵D移。落拓如斯，泥中瑣尾。復恥無心，監國去號；菟裘將老，錢王不歸。而托跡得人，保首沒世；豈險阻倍嘗，情偽遂晰。亦唐、魯雖隙，正士居多也。且夫寧波、紹興之旅，舟山、閩海之殉，錢肅樂、張國維之義，張名振、張煌言之忠，反復孤撐，終以亡滅。乃此柵山梁、彼結水砦，則野先、稽聳之節也；出入長江、振動淮服，則世忠、解潛之師也；遙祭高皇、痛切先帝，則司空、洪皓之愿也；調停水火、堅固膠膝，則韓琦、卻正之儔也。雖五丈秋星之隕、吳璘晚年之譏，精衛徒填，房馬不喂；吁！可痛也。然奔流履鏑，閱世屢年。即無提舶之功，奠故君于昌國；亦有泠之之憤，逐浙水之忠魂。何必烏合詆譏，失機文致乎？蓋「春秋」之義，莫大于奉王；旄邱之臣，相從于瑣尾。忠義之夫，所爭在此；載筆之士，何遽昧之！干糇既薨，擁戴無地；而生死葬祭，有始有卒。高皇養士之報、書生矢志之誠，乃在波濤成旅中耶！推斯志也，即文山、世杰并驅爭先可也；系之浙末，誰曰不宜？而或以南海之溺，未負辛靡；定西之亡，亦類誠意。傳聞異辭，其亦問諸水濱。