文德元年二月，張全義統(tǒng)軍襲攻河陽。李罕芝奔澤州，詣李克用軍前告急求救。李克用遣將軍康君立督馬軍七千人，助李罕芝攻張全義。全義詣朱全忠軍求援，全忠遣丁會統(tǒng)兵救全義。丁會與李存孝交戰(zhàn)，存孝敗，康君立引兵還。

昭宗龍紀元年六月，李克用大發(fā)兵，遣李罕芝、李存孝攻伐孟方立，取磁、洛二州，進取邢州。孟方立自飲藥死。李罕芝還軍于上黨，就那三垂岡置酒，伶人奏《百年歌》，至于衰老之際，悲歌凄切，坐上有垂泣者。李存勖方五歲，在克用侍側(cè)，乃撫髀道：「大丈夫當(dāng)從少年立功名，何為悲凄于晚景邪？」克用慨然道：「此奇兒也！后二十年，必能代我戰(zhàn)于此地也。」諸將立那方立的弟孟遷為留后，求救于朱全忠。全忠使王虔裕將甲士數(shù)百人赴援。

大順元年二月，李克用取云州，不勝而還。四月，張浚因楊復(fù)恭以進，復(fù)附田令孜，而待復(fù)恭寖疏。昭宗知張浚與楊復(fù)恭有嫌隙，特用張浚為宰相。浚每以謝安、王導(dǎo)自比。李克用甚輕忽之，聽得浚拜相，謂詔使道：「張公好虛談而無實用，傾險小人也。主上采虛名而相之，他日必能交亂天下。」浚聽得克用這言語，深恨之。那時有赫連鐸、李臣威附會著朱全忠，皆以誅李克用為請。昭宗令省臺四品以上官員會議，皆以為不可發(fā)兵討李克用。獨有張浚、孔緯兩個，堅欲起兵。乃下詔削奪了李克用的官爵。浚奏給事中牛征做行臺判官。征聽得此命，嘆曰：「國家喪亂之余，無事而橫挑強寇，吾見其顛沛也。」以疾辭不行。張浚陛辭日，大言道：「俟臣先除外憂，然后為官家除內(nèi)患。」蓋指楊復(fù)恭也。復(fù)恭聽得這說，就長樂囗置酒，與浚餞別。復(fù)恭把酒，勸浚盡飲。卻不道：

勸君且盡一杯酒，西出陽關(guān)無故人。

浚不肯飲，復(fù)恭卻戲浚道：「相公仗鉞專征，得恁地作態(tài)么？」浚應(yīng)道：「俟平賊歸日，方作態(tài)也。」復(fù)恭深忌之。八月，官軍到陰地關(guān)。朱全忠使驍將葛從周帶馬軍千人，密地從地名壺關(guān)夜抵潞州城下，突圍入城。張浚使招討副使孫揆赴鎮(zhèn)，八月離晉州起行。李存孝聽得孫揆將到，將馬軍三百人，向那長子西谷中藏伏了，拿卻孫揆及中使韓歸范，將檻車管押送與李克用軍前。克用表孫揆做河?xùn)|副使，揆道：「咱是天子大臣，兵敗拿至此，分甘一死，豈能低首下心，伏事一個鎮(zhèn)使？」克用大怒，命左右將鋸解開孫揆尸首。鋸不能入，揆罵道，「死狗奴！鋸人當(dāng)用板夾住，汝不曉耶？」乃令以板夾而鋸之，至死罵不絕口。九月，朱全忠遣軍圍澤州，大呼李罕芝，謂曰：「張相公圍卻太原，葛仆射據(jù)了潞州，旬日間，沙陀無穴自藏，相公怎有生路？」會李存孝統(tǒng)軍至澤州，選軍馬五百人，繞了汴軍營，大呼曰：「我即沙陀來求穴的，欲得您軍肉，以飽我士卒！若有肥的，可令出戰(zhàn)！」汴軍驍將鄧季筠出戰(zhàn)，被李存孝就馬上活捉過來，余軍大潰。存孝乘勝攻潞州，葛從周棄城宵遁。李克用授唐君立做昭義留后，李存孝做汾州刺史。存孝以不得昭義，憤怒，始有叛意。十月，官軍出陰地關(guān)。李克用使李存孝將步軍五千就趙城下寨。韓建使壯士三百人夜襲存孝軍營，被存孝設(shè)伏兵了出戰(zhàn)，建兵大敗。存孝乘勝直抵晉州西門，張浚出馬交斗，大敗而走，歸城閉門拒守。會存孝統(tǒng)軍攻取絳州，張浚、韓建帶輕騎逃遁。李克用遣韓歸范還朝，附表訟冤。表文云：

臣李克用，父子三代，受恩四朝。破龐勛于憲宗之朝，翦黃巢于先帝之世。黜襄王，存易定，使皇帝陛下，今日冠通天之冠，佩白玉之璽，臣之力居多焉。若以攻伐云州，為臣之罪，則拓跋思恭之取鄜、延，朱全忠之侵徐、鄆，何獨不誅？賞彼誅此，臣豈無辭？今張浚既已出師，則臣固難束手待盡，已集蕃漢軍五十萬，欲直抵蒲、潼，與浚格斗。若臣不勝，甘當(dāng)削奪；不然，輕騎叫閽，頓首丹墀，訴奸回于扆座，納制敕于朝廷，然后自拘司敗，恭俟鈇鉞。

大順元年十月日，削奪官爵沙陀舊部李克用表上。

昭宗覽克用所奏，與朝廷會議，莫不驚駭。那時張浚、韓建軍敗，孫揆被擒，大臣深以為憂。干寧二年正月，李克用再上表。表曰：

臣切見張浚以陛下萬代之業(yè)，邀自己一時之功，知臣與朱溫深仇，私相連結(jié)。臣今身無官爵，削奪已盡，身是罪人，漂流靡定，不敢復(fù)歸藩方；且就河中寄寓，進退行止，伏候指揮！

昭宗得克用表，貶張浚、孔緯遠州安置；復(fù)李克用官爵，使歸晉陽舊鎮(zhèn)。二月，張浚奔華州，依韓建，與孔緯密地求救于朱全忠。全忠上表訟其冤。朝廷不得已，畏全忠兇焰，姑聽自便；仍加李克用為中書令，貶浚為繡州司戶。初，邢、洛、磁三州留后李存孝，與李存信俱是李克用的假子。克用偏愛存信；那存孝欲立大功，取重于克用，存信又讒譖于其間；存孝懼及禍，密地與王镕、朱全忠交結(jié)。朱全忠上表，稱李存孝以邢州、洛州、磁州三州自歸，乞賜旌節(jié)；及會諸道軍馬進討李克用。朝廷詔授李存孝為三州節(jié)度使，不許會兵攻伐。李克用圍邢州，鑿塹筑城以守之。邢州城中食盡，李存孝出見李克用，泥首謝罪。克用將檻車囚系以歸，用車裂于牙門。

干寧二年，王行約、李繼鵬、王行瑜、李茂貞等作亂，昭宗車駕幸石門鎮(zhèn)避亂。七月，李克用帥蕃漢軍十五萬迎車駕還宮。李克用駐兵華州，遣其子李存勖奉表詣行在問起居。存勖年才十一歲，使之獻捷于京師。昭宗奇其狀貌非常，賜鸂鶒酒卮、翡翠盤等，撫存勖背道：「此兒可為國家之棟梁，他日必為吾家盡忠。善自愛重！」解所佩玉帶賜存勖。就授李克用為招討使，進討王行瑜。十一月，王行瑜自將著甲士五千人，在龍泉寨堅守。李克用攻擊頗急，王行瑜走入邠州。克用進軍，將邠州城圍了。行瑜登城號哭，謂李克用曰：「行瑜無罪。所有脅乘輿遷幸的事，皆是李茂貞、李繼鵬等所為，行瑜即無干預(yù)。愿大王移軍問罪鳳翔，行瑜愿束身歸朝，毋煩大兵迎刃。」李克用答道：「王尚父何為過恭？咱受天子詔令討三賊臣，尚父亦預(yù)一人之?dāng)?shù)。今若束身歸朝，非咱每所敢專制。」行瑜度不能免禍，乃挈帶家小，突圍走遁。李克用入邠州，封了府庫，撫安居民。不兩日，王行瑜自為部下將殺了，傳首送克用軍前。十二月，詔李克用進爵為晉王，賜衣甲馬鎧弓箭各一副，金線戰(zhàn)袍、金帶一條，手刀、銀纏槍、戰(zhàn)馬一匹。仍賜御書大旗，上面寫著「精忠衛(wèi)國晉王李克用」九個字，令行師之際建之。李克用遣掌書記李襲吉奉表入謝。表文云：

臣李克用頃仗天威，進兵誅討三賊臣。李繼鵬、王行瑜二兇，已行授首；獨李茂貞囗兵鳳翔，尚逭天誅。臣待罪外鎮(zhèn)，不能宣國威靈，致車駕蒙塵，生靈涂炭，死有余罪，敢逃司敗之誅﹖陛下不以臣為無似，下詔進討，國賊未除，先蒙恩賞。臣愿得依近清光，上稟睿等，不勞調(diào)兵，止以本軍進討，庶塞曠官之咎。若蒙睿旨允臣所奏，當(dāng)克期取勝，不旬日間，當(dāng)致茂貞之首懸于闕下，取進止！干寧二年十二月，臣李克用表。

昭宗與貴近官員一處商量，怕茂貞滅后，沙陀軍勢寖盛，朝廷不能制伏。昭宗乃賜詔褒嘉。詔曰：

覽卿來奏，備見忠忱，良用嘉嘆。不臣之狀，行瑜為甚，已就誅夷；茂貞、韓建，自知悔罪，職貢相繼，乞從赦宥。且宜休兵息民。卿久在兵間，跋涉驅(qū)馳，軍士良苦，可即還鎮(zhèn)，免行朝覲。如茂貞等，長惡不悛，姑圖再舉。故茲詔諭，卿可悉之。

李克用既奉詔，不敢再進軍。未免排辦茶飯，看待詔使。酒酣，克用謂使者曰：「咱觀朝廷意向，似疑咱有異心。但茂貞不除，關(guān)中無寧息之日。咱到此去闕庭不遠，怎可不見天子一面？」有那將佐蓋寓進言道：「天子還宮，席未及暖，人心恟懼，兀自未安。大王若提兵一度渭橋，京都又復(fù)驚駭。大王此行，重在勤王，不專為朝覲行也。既準詔敕免朝，不若斂兵回鎮(zhèn)。」克用笑曰：「蓋將軍尚不欲咱入朝，況天下之人乎？」復(fù)命書記草表以上：

臣李克用欽奉詔敕，令臣帥所部兵依舊還鎮(zhèn)，仰承天涵地覆之恩，自合即日就道。然區(qū)區(qū)愚忠，謂密邇王朝，去天咫尺，實欲一望清光，面陳除兇雪恥之策。復(fù)奉詔旨，免行朝覲，謹具表懇辭，伏乞睿照！干寧二年十二月日，臣李克用表謝。

李克用帥所部軍還鎮(zhèn)。初，李克用在渭北下營，李茂貞、韓建懼為攻擊，事朝廷甚恭，朝貢不絕。及李克用還軍后，貢獻漸疏，表章數(shù)有驕慢語。

三年七月，李茂貞進軍侵迫京師，昭宗車駕出幸華州。八月，韓建移檄諸道，召天下輸糧草詣行在。李克用聞變，乃長嘆曰：「去歲若從咱說，怎有今日之禍！」乃征諸道兵馬入援。有幽州節(jié)度劉仁恭以契丹入寇為辭，無出兵的意。李克用移書責(zé)以大義。劉仁恭將書抵地謾罵，將使者囚系。克用怒，自統(tǒng)兵擊劉仁恭。仁恭遣其將單可及迎戰(zhàn)。是日，大霧迷冥，兵交馬踏，可及佯敗。有楊師侃伏了兵馬在木瓜澗藏伏。克用追趕可及，為伏兵四出，克用馬跌，單身牽將馬奔入一林中去，將身隱匿。其馬作嘶叫狀，克用密禱其馬道：「若咱每世有太原，則馬不得嘶鳴！」馬果不嘶。亂兵搜索不得，乃免禍。

至天復(fù)二年二月，朱全忠使氏叔琮、朱友寧統(tǒng)軍三十萬，進攻周德威、李嗣昭軍營。那時汴梁軍連亙數(shù)十里下著營，晉陽軍馬止有數(shù)萬。那周德威連戰(zhàn)數(shù)合，力不敵，敗走。氏叔琮、朱友寧乘勝進軍，攻打河?xùn)|，取了慈州、汾州、隰州；圍卻晉陽，攻打西門。李克用召諸將會議，待走入云州；李存信待北走韃靼求援。有李嗣昭、周德威及李嗣源皆道：「兒輩在此，自能固守，大王不可為此謀，怕人心動搖不便當(dāng)。」劉夫人亦進前阻當(dāng)。李克用乃居數(shù)日，收拾潰軍，李嗣源共李嗣昭不時帶敢死士偷劫氏叔琮、朱友寧軍營，屢得勝捷。那時朱全忠在河中，忽一夜得個夢，道全忠與李克用兩個廝搏，全忠被克用搏倒，有黑蛇將全忠腦上嚙吃，痛連心腹，因此覺來。自知這夢不祥，次早急寫文字，將那氏叔琮、朱友寧所將軍馬，盡行抽回。值大水災(zāi)疫，汴軍殺傷病死過半。友寧等軍回，李嗣昭共周德威又將騎兵趕殺，再取了慈州、隰州、汾州三州。自此李克用與朱全忠不交爭者數(shù)年。

天復(fù)四年八月，朱全忠弒昭宗，立太子祝為皇帝。

至昭宣帝天佑三年十月，劉仁恭差使命往河?xùn)|求和，往返數(shù)百次。克用嫌劉仁恭變詐反復(fù)，初不許和。那克用的兒子李存勖諫道：「今天下之勢，歸朱溫的十之八九。自河以北，與朱溫為敵者，獨河?xùn)|與幽、滄耳。今不與之并力攻守，豈河?xùn)|之利哉？英雄圖大事的，不顧小怨。他雖困我，今窮蹙來歸我，又救其急，此孔子所謂『以德報怨』是也。」克用聽其言，乃許劉仁恭通和，遣軍三萬人赴晉陽。

天佑四年，梁王朱全忠改名晃，稱皇帝，奉唐帝做濟陰王。

天佑五年正月，晉王李克用病篤。周德威等率所部軍在地名亂柳下寨。命其弟李克寧曰：「吾子存勖，志氣遠大，必能成吾事，興吾宗。你等善教導(dǎo)之。今以業(yè)子累汝輔翼！」業(yè)子者，存勖小名也。克用又顧李存勖曰：「嗣昭久困重圍，吾不及一見之矣！待葬后，汝宜竭力救之！」道罷而卒。存勖哀哭不非常，克寧入曰：「將士欲來謁賀。夫大孝在于不墜基緒，毋用多哭也。」存勖出，襲位為節(jié)度使。李克寧帥諸將來賀，存勖盡以軍事委之李克寧。五月，李思安圍潞州久不下。李嗣昭閉城堅守，資用闕乏。梁王遣使諭嗣昭降。嗣昭將詔書焚毀，斬卻來使。梁主疑李克用詐死，趣兵還大梁。晉王乃大閱軍士，授丁會為都招討使，帥周德威等駐晉陽，趨潞州。晉王上黨行軍三垂岡，因嘆曰：「此先王置酒處所也！」就這里藏了伏兵。次早，大霧漫漫，地下日晝晦暝，兵行霧中，直到夾寨下營；梁軍兀自睡臥未起。晉王命李嗣昭、周德威分兵做二道，填卻壕塹，焚燒營寨，鼓噪而入。梁軍大敗，喪失將校四十余人；資用器械糧食山積，皆委棄而遁。周德威乘勝攻澤州，梁統(tǒng)軍牛存節(jié)引兵救解。晉王帥大軍歸晉陽，且休兵行賞。

天佑七年十二月，梁朱晃進軍逼鎮(zhèn)州，就柏鄉(xiāng)下寨。趙王镕告急于晉求救，晉王遣將帥五千人至趙州，與周德威合軍，因拿得梁之采樵者，問之，且曰：「梁之戒飭上將道：『鎮(zhèn)州雖用鐵為城，必為我取之。』」

晉王令趙進軍抵柏鄉(xiāng)三十里下營，遣周德威帥馬軍逼梁軍營，不時出軍挑戰(zhàn)。梁軍堅壁不出。周德威謂李存曰：「梁人無斗志，但欲逞兵耀武；不挫其銳，則何以決勝？」乃呼其軍謂之曰：「梁軍皆汴州屠沽販鬻之夫，衣甲雖鮮明，人無斗爭的意。汝曹生擒一夫，則足以自富也。」德威乃帥精兵千余人合戰(zhàn)，追趕至野河而止。晉王臥帳中。德威往見張承業(yè)，謂曰：「大王驟勝而輕敵。今去賊營不遠，只隔一水，彼若造橋以迫我，則我軍不利。不如且退屯高邑，誘賊離營，彼出戰(zhàn)則我歸營，彼歸營則我出挑戰(zhàn)；仍遣輕騎抄掠糧運。不出旬月，必破賊矣。」承業(yè)入臥內(nèi)，手褰帷帳，撫晉王曰：「如今怎是王安寢之時？強敵對壘！」適梁兵有降的來道：「梁軍正造浮橋。」果如周德威所料。是日拔營退守高邑。