曹操引關公、張飛、劉備軍回，正西行數日，到長安。無三日，見帝，奏斬呂布于下邳。帝喜，有意加官。曹操奏曰：“非臣之功。”帝問何人。“涿郡劉備、關、張三人也。”

帝宣，三人借袍見帝。獻帝見先主面如滿月，兩耳垂肩，貌類漢景帝。又問：“玄德祖宗何人？”先主：“本祖十六代孫，中山靖王之后，先君漢靈帝，因十常侍弄權，落于百姓之家。”帝驚，宣宗正府宰相，檢祖宗部。有國舅董成奏帝曰：“劉備，漢之宗室。”帝大喜，即加玄德豫州牧左將軍漢皇叔。又宣關、張二將，各賜恩賞，御宴數日。帝大喜，自思：有皇叔荊王劉表，又有滄州劉璧，長不在吾左右；今有皇叔玄德，漢天下有主矣！前后數日。

又說曹操稱病不朝。曹操在下邳破呂布，豈知玄德是漢宗室？無計奈何。一日，帝坐翠華殿，宣國舅。帝曰：“你一家子父，累食漢祿。”遂賜玉帶一條。帝歸后宮。董成出內，正見曹公，言：“帝賜玉帶，有否？”董成捧帶與曹相看畢，言：“爾為漢之宗室，賜帶有何不可？”

董成將到宅內，與夫人說話。夫人見國舅汗流胸背，衣濕數重。夫人再問：“如何汗流？”國舅曰：“漢天下指日危也。”夫人曰：“為何？”曰：“曹公，內里宮監、閹宦，皆為操之耳目。帝賜帶與我，曹操怎知？”夫人將過帶，見一紅絨頭，用金鈚兒挑之，上有詔書。國舅、夫人大驚曰：“倘若內門前曹操搜出，一門家小都休！”

董成看詔書，上有皇叔劉玄德、殿前太尉吳子蘭、國舅，并有關、張二將。看畢，董成請劉玄德、吳子蘭，三人待坐同看詔書。詔曰：

“朕自垂衣治世，遍起干戈。長茅茨者當自剪除，生奸佞者實難隱忍。昔燕丹囚于秦國，馬角而生，得脫；高祖困滎陽，紀信施忠孝。朕雖無德，當此困危，亦有感于心。戮奸臣者，已誅董卓。今有奸雄曹操，挾寡人行勢，當識也。今漢天下有倒懸之急，社稷似累卵之危，不遇忠臣，未得良將。如奉暗詔，當以決斷，掃除奸雄，遍告天下，各宣知悉。詔下國舅董成、太尉吳子蘭、皇叔劉玄德，并關、張二將。中平九月日，御批。”

眾官讀罷手詔，皇叔言曰：“可以參詳。倘若關、張二將得知，定殺曹操。曹操坐起，常有十萬軍、百員將，兩壁相并，把長安變為尸山血海。”言未盡，窗外一人叫曰：“您好大膽！我告曹操！”皇叔開門，覷是太醫院醫官吉平。

三人邀吉平入閣內，評論殺曹操。吉平言曰：“曹操一病，名虎頭風。吉平療之，遲疾發，可使毒藥壞之。”董成曰：“曹操夜臥丸枕，日服鴆酒三杯，必能死矣。”吉平曰：“我藥大毒，若咽下腸中皆斷。”眾官皆喜。前后一月，操病發，令人請吉平醫。曹公不吃藥，言味別。吉平便罵曹公：“篡國之賊，不合死！”使藥便潑。操躲過，即時拿住吉平打拷。曹公問曰：“何人使你來？”吉平不說。曹操心思：多是皇叔劉備之計！當日筵會，請皇叔赴宅。曹操取出吉平，又問：“甚人使你來？”吉平又罵：“曹操，圖漢室賊！天交我藥你來！”令人再勘。吉平言：“別無人使我藥你來。”又令人再勘，吉平身死。詩曰：

曹操奸雄自古無，吉平用藥殺賊徒；

苦刑追勘無生意，至死不言大丈夫。

曹操打死吉平，深疑皇叔，自言：“我之過也。不合將劉備入朝，弟兄三人若虎狼，無計可料。”

無數日，曹相請玄德筵會，名曰：“論英會”。唬得皇叔墜其筋骨。會散。

忽一日，曾操奏帝言曰：“東方賊太廣。”帝曰：“如何治之？”操曰：“可使皇叔保徐州去。”帝準奏。

玄德在路一月，離徐州三十里，至帖口店上。徐州官員衙府百姓來接。

卻說曹操故使車胄為徐州太守，奪先主之職。車胄也到店上。車胄問先主：“丞相文書有無？”皇叔言曰：“只有皇帝宣，豈有曹公書？”車胄連忙下階，私遁徐州。先主曰：“若車胄先到徐州不出，如之奈何？”關公曰：“兄弟先去。”

關公上馬加鞭，離徐州至近，遂襲車胄。車胄一躲，刀砍頭落。有先主至，眾官父老迎先主至大衙。眾官筵會畢。玄德曰：“關、張二兄弟并眾官，準備衣甲，遲疾早晚，曹公兵至。”眾官商議，各辦衣甲器仗。

前后無一月，曹兵果至。關公告先主：“可分軍三隊，兄弟先將家小下邳去。”先主許之。關公將皇叔家小，東守下邳。

張飛言曰：“我觀曹操軍十萬如無物！”令人告曰：“曹軍離城十里下寨。”張飛笑曰：“吾用一計，使曹公片甲不回。”玄德問何計。翼德曰：“孫武子兵書，涉水擊城不可擊，困兵可擊。如是天晚，至半夜，我引三千軍劫曹操寨，先殺曹操。”先主曰是。

不防帳下一人，步隊將張本，自思：前番俺丈人曹豹使呂布夜襲徐州，后被關公殺。父子冤豈不要報？張本私地離徐州，入大寨，先說與曹公。當夜，張飛、先主引三萬軍，半夜前后去劫。是空寨，被曹軍圍住。劉、張軍兵相殺，至天明出，無片甲還。皇叔、張飛死生各不知。曹相占了徐州，安撫百姓。

曹公升帳而坐，自言：“劉備、張飛已死，下邳見有關公。吾愛關公，如何得？”帳下一人言曰：“小人去下邳，美言說誘關公。”丞相認得是張遼，甚喜。曹公曰：“如關公見者皆降。”張遼遂辭曹公，早至下邳。

有甘夫人、糜氏抱阿斗，仰面大慟，告關公：“皇叔并小叔痛死，我家如之奈何？”關公滴淚言曰：“兄嫂活則同活，死則同死。”忽有人報曰：“今有曹將張遼至于城下，高叫開門有說。”關公令人叫至。

張遼在于廳下，美髯公問曰：“徐州是失？皇叔、張飛不知存亡？”張遼曰：“亂軍所殺也。”美髯公哭曰：“吾死不懼。爾來莫非說我乎？”遼曰：“不然。雖皇叔、張飛為亂軍所殺，公將家屬不知何處，倘若曹兵至城下，豈不事有兩難？關公自小讀書，看‘春秋左氏傳’，曾應賢良舉，豈不解其意？曹操深愛。”關公曰：“我若投曹如何？”遼曰：“便加將軍重職，每月四百貫、四百石。”關公曰：“若依我三件便降。”張遼曰：“將軍言。”“我與夫人，一宅分兩院。如知皇叔信，便往相訪。降漢不降曹。后與丞相建立大功。此三件事依，即納降；若不依，能死戰。”張遼笑曰：“此事小可。”張遼回見曹公，具說此事。

無五日，曹兵至城下。曹操叫曰：“云長下城說話！”關公曰：“三件事如何？”曹相曰：“此乃漢世，爾能投我，封爾壽亭侯，月請四百貫、四百石，一宅分兩院。若皇叔只在，將軍引家小卻與仁兄相見。爾言建立大功，吾心腹人。”關公下城，與曹操相見。

無數日，將皇叔家小，西去長安見帝。帝見關公虬髯過腹，心中大喜，官封壽亭侯，月請四百貫、四百石，上馬金、下馬銀，一宅分兩院；三日一小宴，五日一大宴。

卻說皇叔在徐州北，約到五十里地，九里山谷口林內，都無數人，中簇皇叔拔劍自刎，眾人勸住。玄德哭曰：“徐州失離，張飛不知生死；愛弟關公將我家小，亦投曹操去了。”言盡，仰天大慟。

皇叔亦無歸，自來日東北而進。約行數日，見茂林映日，果園稻地，勿知其數。玄德問：“此是何處？”人告：“是青州界，本官是袁譚。”皇叔坐馬到城里館下了。來日見袁譚。筵會數日，皇叔言：“徐州已失，張飛生死未知；關公將我家小亦投曹操。問太守借五萬軍，殺曹操，救取家小。”袁譚從允。又數日，皇叔再言，譚允而不起兵。前后半月，當夜歸館，皇叔帶酒，口念短歌一首，歌曰：

“天下大亂兮，黃巾遍地；

四海皇皇兮，賊若蟻。

曹操無端兮，有意為君；

獻帝無力兮，全無靠倚。

我合有志兮，復興劉氏。

袁譚無仁兮，嘆息不已！”

歌罷，西廊下一將聽得玄德此歌，應聲而和曰：

“我有長劍，則空揮嘆息。

朝內不正，則賊若蛟虬。

壯士潛隱，則風雷未遂。

欲興干戈，則朝廷有倚。

英雄相遇，則扶持劉邦。

斬除曹賊，與君一體！”皇叔下階，認得客官乃是恒山趙子龍。趙云相見，邀上階。玄德訴其冤。趙云曰：“青州袁譚，有決無斷；可投信都，謁袁紹。”皇叔與上馬，往西投信都，今冀州是也。

無三日，趙云引皇叔前至信都館里下了。趙云先見冀王，具說皇叔之事。冀王大喜，急召皇叔至，與冀王相見。

筵會數日，皇叔又言：“曹操慢天下，諸侯俱有意借軍殺曹操，立漢室。大王若何？”袁紹許之，又言：“吾有虎將顏良到，必殺曹賊。”有大夫許攸諫曰：“大王錯矣。使軍自死，大王圖甚？又不聞曹公起坐常有一十萬軍、百員將？常得勝則圖名于后，倘若失，信都不能保也！大王熟思之。”許攸再言：“近聞西太山有賊將黑虎，旦夕與大王作景上，不能治之。”冀王無語。又言：“皇叔起軍，宜與眾官款慢參詳，然后起軍未晚。”袁紹不赦曹操，立虎牙大將顏良為大元帥，立左將文丑為典軍校尉，許攸為隨軍參謀；領軍十萬，來破曹公；下寨。

卻說曹操正坐間，有人報曰：“今有袁紹軍來搦戰。”丞相大驚，火速點軍；即便立智囊先生張遼為軍師，夏侯惇為先鋒，曹仁為大將，克日曹相起十萬軍前行。

數日，與冀王軍相對。曹操與顏良打話。顏良怒曰：“曹賊休走！”縱馬持槍，直取曹公。夏侯惇出馬相交，約戰三十合，夏侯惇大敗。各收軍，天晚下寨。

次日，顏良又搦戰。夏侯惇再出馬，又敗。曹仁出馬與顏良戰，曹仁敗。顏良就勢掩殺，曹軍痛折太半。自午至暮，顏良回軍歸營，見冀王，具說得勝。袁紹大喜，賞軍。

卻說曹相引敗軍回長安，請關公赴宴。曹操說顏良之威。筵宴未畢，有人報曰：“顏良引軍搦戰。”操言曰：“眾軍先行。”又曰：“美髯公隨后押糧草去。”丞相亦行上馬，與眾軍前接袁紹軍。兩陣相對。顏良出馬搦戰，夏侯惇亦出馬。二人決戰三十合，夏侯惇敗歸于本陣。

曹公嘆曰：“顏良英勇，如之奈何？”正悶中，有人報曰：“有關公至。”曹公急接至廳，具說顏良之威。關公笑曰：“此人小可！”

關公出寨，掉刀上馬，于高處觀顏良麾蓋，認的是顏良蓋。見十萬軍圍繞營寨，云長單馬持刀奔寨，見顏良寨中，不做疑阻，一刀砍顏良頭落地，用刀尖挑顏良頭復出寨，卻還本營，見曹公，駭然而驚，手撫云長之背，言曰：“十萬軍中取顏良首級，如觀手掌，將軍英勇之絕也！”云長：“關羽不強。兄弟百萬軍中取一顆人頭，如觀手掌。”曹公曰：“張飛更強！”又有廟贊：

勇氣凌云，實日虎臣；

勇如一國，敵號萬人。

蜀吳其翼，吳折麒麟。

惜乎英勇，前后絕倫！

卻說袁紹，敗軍歸營說關公殺了顏良。袁紹大怒，罵皇叔：“你與關公通同作計，斬吾愛將顏良，損吾一臂！”令人推皇叔欲斬。文丑告曰：“主公息怒，小人愿往與關公交戰，報顏良之冤。”

文丑引軍前行，與曹軍對陣。文丑叫曰：“胡漢出馬！”關公不打話，便取文丑。交戰都無十合，文丑敗，撥馬走。關公怒曰：“焉能不戰！”急追三十余里，至渡口，名曰官渡。至近，關公輪刀，關公誅文丑，覷文丑便砍，連肩卸膊，分為兩段。文丑落馬死。曹相引眾軍殺袁紹軍，十死七八。敗軍回見袁紹，具說關公殺了文丑。袁紹大驚：“去吾二臂！叵耐劉備故言關公不知所在，今損吾二將！”令人推轉先主要斬。不防一人向前跪下，是恒山趙云，言曰：“其實關公不知劉備在此，若知先主此處，一徑來投大王。弟兄三人曾對天發誓，不求同日生，只愿同日死。”又言：“小人保著劉備，相從到曹軍陣；如關公見劉備，決然來投。”

袁紹無語。“怕大王不委，當小人家屬百口。”袁紹方許，且免先主之命。

趙云并先主，上馬出寨前行。先主自思“若非趙云，我命不保。想兄弟云長官封壽亭侯，受漢家德政，亦無弟兄之心。今無去處。有荊州劉表，見為荊王，我若到，有安身處。不顧趙云，縱馬加鞭，望西南上便走。

趙云急追告曰：“先主何往？”不語。趙云曰：“先主但言，云亦去。”趙云自思：先主非俗人之像，異日必貴，又兼是高祖十六代孫，我肯棄之？急追至近，趙云又問。先主見趙云追急，先主實訴其由，言曰：“今有云長，亦受漢祿，不想結義之心。今有荊王劉表，我今且于荊州居住。”云曰：“既先主居于荊州，云亦逐之。”先主曰：“你之家屬見在冀王，亦為質當，爭忍去之？”趙云曰：“玄德仁德之人，異日必貴。”二人往西南上去。

卻說曹操，心中大喜：少有關公，十萬軍中單馬刺顏良，官渡追文丑，世之英勇，我若得佐，覷天下易可也！曹操亦伸禮而待關公，三日一小宴，五日一大宴；上馬金，下馬銀。又獻美女十人，與關公為近侍。關公正不視之，與甘、糜二嫂，一宅分兩院。關公每日于先主靈前，朝參暮禮。

當日天晚，去二嫂宅內，見二嫂靈前燒香奠酒啼哭。關公笑曰：“二嫂休哭，哥哥只在里。”甘、糜曰：“叔叔醉也？”關公曰：“聽得哥哥在冀王袁紹處見有。嫂嫂收拾行裝，來日辭曹丞相，往袁紹處。”關公卻歸本宅。至來日，關公去辭曹丞相，至相府，門前掛著“酉”字牌。關公卻歸本宅。至第二日再去，相府門前又掛著“酉”字牌。關公卻歸本宅。至第三日再去，相府門前又掛“酉”字牌。關公怒曰：“丞相故不放參！”復還本宅，將累賜底金銀，盡數封監；并印符文付與十個美人。又令人收拾軍程鞍馬，請二嫂上車，出長安，西北進發。