武德中，獻(xiàn)方物。貞觀三年，遣使貢豐貂，自此朝貢不絕。

又云：室韋，我唐有九部焉。所謂嶺西室韋、山北室韋、黃頭室韋、大如者室韋、小如者室韋、婆萵室韋、訥北室韋、駱駝室韋，并在柳城郡之東北，近者三千五百里，遠(yuǎn)者六千二百里。今室韋最西與回紇接界者，烏素固部落，當(dāng)俱輪泊之西南。次東有移塞沒部落。次東又有塞曷支部落，此部落有良馬，人戶亦多，居啜河之南，其河彼俗謂之燕支河。次又有和解部落，次東又有烏羅護(hù)部落，又有那禮部落。又東北有山北室韋，又北有小如者室韋，又北有婆萵室韋，東又有嶺西室韋，又東南至黃頭室韋，此部落兵強(qiáng)，人戶亦多，東北與達(dá)姤接。嶺西室韋北又有訥北支室韋，此部落較小。烏羅護(hù)之東北二百余里，那河之北有古烏丸之遺人，今亦自稱烏丸國。武德、貞觀中，亦遣使來朝貢。其北大山之北有大室韋部落，其部落傍望建河居。其河源出突厥東北界俱輪泊，屈曲東流，經(jīng)西室韋界，又東經(jīng)大室韋界，又東經(jīng)蒙兀室韋之北，落俎室韋之南，又東流與那河、忽汗河合，又東經(jīng)南黑水靺鞨之北，北黑水靺鞨之南，東流注于海。烏丸東南三百里，又有東室韋部落，在越河之北。其河?xùn)|南流，與那河合。開元、天寶間，比年或間歲入貢。大歷中，亦頻遣使來貢。貞元八年閏十二月，室韋都督和解熱素等一十人來朝。太和五年至八年，凡三遣使來。九年十二月，室韋大都督阿成等三十人來朝。開成、會(huì)昌中，亦遣使來朝貢不絕。

靺鞨，蓋肅慎之地，后魏謂之勿吉，在京師東北六千余里。東至于海，西接突厥，南界高麗，北鄰室韋。其國凡為數(shù)十部，各有酋帥，或附于高麗，或臣于突厥。而黑水靺鞨最處北方，尤稱勁捷，每恃其勇，恒為鄰境之患。俗皆編發(fā)，性兇悍，無憂戚，貴壯而賤老。無屋宇，并依山水掘地為穴，架木于上，以土覆之，狀如中國之冢墓，相聚而居。夏則出隨水草，冬則入處穴中。父子相承，世為君長。俗無文字。兵器有角弓及楛矢。其畜宜豬，富人至數(shù)百口，食其肉而衣其皮。死者穿地埋之，以身襯土，無棺斂之具，殺所乘馬于尸前設(shè)祭。

有酋帥突地稽者，隋末率其部千余家內(nèi)屬，處之于營州，煬帝授突地稽金紫光祿大夫、遼西太守。武德初，遣間使朝貢，以其部落置燕州，仍以突地稽為總管。劉黑闥之叛也，突地稽率所部赴定州，遣使詣太宗請受節(jié)度，以戰(zhàn)功封蓍國公。又徙其部落于幽州之昌平城。會(huì)高開道引突厥來攻幽州，突地稽率兵邀擊，大破之。

貞觀初，拜右衛(wèi)將軍，賜姓李氏。尋卒。子謹(jǐn)行，偉貌，武力絕人。麟德中，歷遷營州都督。其部落家僮數(shù)千人，以財(cái)力雄邊，為夷人所憚。累拜右領(lǐng)軍大將軍，為積石道經(jīng)略大使。吐蕃論欽陵等率眾十萬人入寇湟中，謹(jǐn)行兵士樵采，素不設(shè)備，忽聞賊至，遂建旗伐鼓，開門以待之。吐蕃疑有伏兵，竟不敢進(jìn)。上元三年，又破吐蕃數(shù)萬眾于青海，降璽書勞勉之。累授鎮(zhèn)軍大將軍，行右衛(wèi)大將軍，封燕國公。永淳元年卒，贈(zèng)幽州都督，陪葬乾陵。自后或有酋長自來，或遣使來朝貢，每歲不絕。

其白山部，素附于高麗，因收平壤之后，部眾多入中國。汨咄、安居骨、號室等部，亦因高麗破后奔散微弱，后無聞焉，縱有遺人，并為渤海編戶。唯黑水部全盛，分為十六部，部又以南北為稱。

開元十三年，安東都護(hù)薛泰請于黑水靺鞨內(nèi)置黑水軍。續(xù)更以最大部落為黑水府，仍以其首領(lǐng)為都督，諸部刺史隸屬焉。中國置長史，就其部落監(jiān)領(lǐng)之。十六年，其都督賜姓李氏，名獻(xiàn)誠，授云麾將軍兼黑水經(jīng)略使，仍以幽州都督為其押使，自此朝貢不絕。

渤海靺鞨大祚榮者，本高麗別種也。高麗既滅，祚榮率家屬徙居營州。萬歲通天年，契丹李盡忠反叛，祚榮與靺鞨乞四比羽各領(lǐng)亡命東奔，保阻以自固。盡忠既死，則天命右玉鈐衛(wèi)大將軍李楷固率兵討其余黨，先破斬乞四比羽，又度天門嶺以迫祚榮。祚榮合高麗、靺鞨之眾以拒楷固，王師大敗，楷固脫身而還。屬契丹及奚盡降突厥，道路阻絕，則天不能討，祚榮遂率其眾東保桂婁之故地，據(jù)東牟山，筑城以居之。

祚榮驍勇善用兵，靺鞨之眾及高麗余燼，稍稍歸之。圣歷中，自立為振國王，遣使通于突厥。其地在營州之東二千里，南與新羅相接。越熹靺鞨東北至黑水靺鞨，地方二千里，編戶十余萬，勝兵數(shù)萬人。風(fēng)俗瑟高麗及契丹同，頗有文字及書記。

中宗即位，遣侍御史張行岌往招慰之。祚榮遣子入侍，將加冊立，會(huì)契丹與突厥連歲寇邊，使命不達(dá)。睿宗先天二年，遣郎將崔往冊拜祚榮為左驍衛(wèi)員外大將軍、渤海郡王，仍以其所統(tǒng)為忽汗州，加授忽汗州都督，自是每歲遣使朝貢。

開元七年，祚榮死，玄宗遣使吊祭。乃冊立其嫡子桂婁郡王大武藝襲父為左驍衛(wèi)大將軍、渤海郡王、忽汗州都督。

十四年，黑水靺鞨遣使來朝，詔以其地為黑水州，仍置長史，遣使鎮(zhèn)押。武藝謂其屬曰：“黑水途經(jīng)我境，始與唐家相通。舊請突厥吐屯，皆先告我同去。

今不計(jì)會(huì)，即請漢官，必是與唐家通謀，腹背攻我也。”遣母弟大門藝及其舅任雅發(fā)兵以擊黑水。門藝曾充質(zhì)子至京師，開元初還國，至是謂武藝曰：“黑水請?zhí)萍夜偈罚从麚糁潜程埔病Ｌ茋吮姳鴱?qiáng)，萬倍于我，一朝結(jié)怨，但自取滅亡。昔高麗全盛之時(shí)，強(qiáng)兵三十余萬，抗敵唐家，不事賓伏，唐兵一臨，掃地俱盡。今日渤海之眾，數(shù)倍少于高麗，乃欲違背唐家，事必不可。”

武藝不從。門藝兵至境，又上書固諫。武藝怒，遣從兄大壹夏代門藝統(tǒng)兵，征門藝，欲殺之。門藝遂棄其眾，間道來奔，詔授左驍衛(wèi)將軍。武藝尋遣使朝貢，仍上表極言門藝罪狀，請殺之。上密遣門藝往安西，仍報(bào)武藝云：“門藝遠(yuǎn)來歸投，義不可殺。今流向嶺南，已遣去訖。”乃留其使馬文軌、蔥勿雅，別遣使報(bào)之。俄有泄其事者，武藝又上書云：“大國示人以信，豈有欺誑之理！今聞門藝不向嶺南，伏請依前殺卻。”由是鴻臚少卿李道邃、源復(fù)以不能督察官屬，致有漏泄，左遷道邃為曹州刺史，復(fù)為澤州刺史。遣門藝暫向嶺南以報(bào)之。

二十年，武藝遣其將張文休率海賊攻登州刺史韋俊。詔遣門藝往幽州征兵以討之，仍令太仆員外卿金思蘭往新羅發(fā)兵以攻其南境。屬山阻寒凍，雪深丈余，兵士死者過半，竟無功而還。武藝懷怨不已，密遣使至東都，假刺客刺門藝于天津橋南，門藝格之，不死。詔河南府捕獲其賊，盡殺之。

二十五年，武藝病卒，其子欽茂嗣立。詔遣內(nèi)侍段守簡往冊欽茂為渤海郡王，仍嗣其父為左驍衛(wèi)大將軍、忽汗州都督。欽茂承詔赦其境內(nèi)，遣使隨守簡入朝貢獻(xiàn)。

大歷二年至十年，或頻遣使來朝，或間歲而至，或歲內(nèi)二三至者。十二年正月，遣使獻(xiàn)日本國舞女一十一人及方物。四月、十二月，使復(fù)來。建中三年五月、貞元七年正月，皆遣使來朝，授其使大常靖為衛(wèi)尉卿同正，令還蕃。八月，其王子大貞翰來朝，請備宿衛(wèi)。十年正月，以來朝王子大清允為右衛(wèi)將軍同正，其下三十余人，拜官有差。

十一年二月，遣內(nèi)常侍殷志贍冊大嵩璘為渤海郡王。十四年，加銀青光祿大夫、檢校司空，進(jìn)封渤海國王。

嵩璘父欽茂，開元中，襲父位為郡王、左金吾大將軍。天寶中，累加特進(jìn)、太子詹事、賓客。寶應(yīng)元年，進(jìn)封國王。大歷中，累加拜司空、太尉。及嵩璘襲位，但授其郡王、將軍而已。嵩璘遣使敘理，故再加冊命。十一月，以王侄大能信為左驍衛(wèi)中郎將、虞候、婁蕃長，都督茹富仇為右武衛(wèi)將軍，放還。

二十一年，遣使來朝。順宗加嵩璘金紫光祿大夫、檢校司空。元和元年十月，加檢校太尉。十二月，遣使朝貢。

四年，以嵩璘男元瑜為銀青光祿大夫、檢校秘書監(jiān)、忽汗州都督，依前渤海國王。五年，遣使朝貢者二。七年，亦遣使來朝。八年正月，授元瑜弟權(quán)知國務(wù)言義銀青光祿大夫、檢校秘書監(jiān)、都督、渤海國王，遣內(nèi)侍李重旻使焉。

十三年，遣使來朝，且告哀。五月，以知國務(wù)大仁秀為銀青光祿大夫、檢校秘書監(jiān)、都督、渤海國王。十五年閏正月，遣使來朝，加大仁秀金紫光祿大夫、檢校司空。十二月，復(fù)遣使來朝貢。長慶二年正月，又遣使來。四年二月，大睿等五人來朝，請備宿衛(wèi)。寶歷中，比歲修貢。太和元年、四年，皆遣使來朝。

五年，大仁秀卒，以權(quán)知國務(wù)大彝震為銀青光祿大夫、檢校秘書監(jiān)、都督、渤海國王。六年，遣王子大明俊等來朝。七年正月，遣同中書右平章事高寶英來謝冊命，仍遣學(xué)生三人，隨寶英請赴上都學(xué)問。先遣學(xué)生三人，事業(yè)稍成，請歸本國，許之。二月，王子大先晟等六人來朝。開成后，亦修職貢不絕。

霫，匈奴之別種也，居于潢水北，亦鮮卑之故地，其國在京師東北五千里。

東接靺鞨，西至突厥，南至契丹，北與烏羅渾接。地周二千里，四面有山，環(huán)繞其境。人多善射獵，好以赤皮為衣緣，婦人貴銅釧，衣襟上下懸小銅鈴，風(fēng)俗略與契丹同。有都倫紇斤部落四萬戶，勝兵萬余人。貞觀三年，其君長遣使貢方物。

烏羅渾國，蓋后魏之烏洛侯也，今亦謂之烏羅護(hù)，其國在京師東北六千三百里，東與靺鞨，西與突厥，南與契丹，北與烏丸接。風(fēng)俗與靺鞨同。貞觀六年，其君長遣使獻(xiàn)貂皮焉。

史臣曰：北狄密邇中華，侵邊蓋有之矣；東夷隔礙瀛海，作梗罕常聞之。非惟勢使之然，抑亦稟于天性。太平之人仁，空峒之人武，信矣。隨煬帝縱欲無厭，興兵遼左，急斂暴欲，由是而起。亂臣賊子，得以為資，不戢自焚，遂亡其國。我太宗文皇帝親馭戎輅，東征高麗，雖有成功，所損亦甚。及凱還之日，顧謂左右曰：“使朕有魏征在，必?zé)o此行矣！”則是悔于出師也可知矣。何者？夷狄之國，猶石田也，得之無益，失之何傷？必務(wù)求虛名，以勞有用。但當(dāng)修文德以來之，被聲教以服之，擇信臣以撫之，謹(jǐn)邊備以防之，使重譯來庭，航海入貢，茲庶得其道也！

贊曰：東夷之人，北狄之俗。爰考《周官》，是稱蠻服。未得無傷，已得何足！宜務(wù)懷柔，謂之羈束。