“契丹、突厥，本是別類，今來降我，何故索之？師都本中國人，據我州城，以為盜竊，突厥無故容納之，我師往討，便來救援。計不久自當擒滅。縱其不得，終不以契丹易之?！?

太宗伐高麗，至營州，會其君長及老人等，賜物各有差，授其蕃長窟哥為左武衛將軍。

二十二年，窟哥等部咸請內屬，乃置松漠都督府，以窟哥為左領軍將軍兼松漠都督府、無極縣男，賜姓李氏。顯慶初，又拜窟哥為左監門大將軍。其曾孫祜莫離，則天時歷左衛將軍兼檢校彈汗州刺史，歸順郡王。

又契丹有別部酋帥孫敖曹，初仕隋為金紫光祿大夫。武德四年，與靺鞨酋長突地稽俱遣使內附，詔令于營州城傍安置，授云麾將軍，行遼州總管。至曾孫萬榮，垂拱初累授右玉鈐衛將軍、歸誠州刺史，封永樂縣公。萬歲通天中，萬榮與其妹婿松漠都督李盡忠，俱為營州都督趙翙所侵侮，二人遂舉兵殺翙，據營州作亂。盡忠即窟哥之胤，歷位右武衛大將軍兼松漠都督。則天怒其叛亂，下詔改萬榮名為萬斬，盡忠為盡滅。盡滅尋自稱無上可汗，以萬斬為大將，前鋒略地，所向皆下，旬日兵至數萬，進逼檀州。詔令右金吾大將軍張玄遇、左鷹揚衛將軍曹仁師、司農少卿麻仁節率兵討之。與萬斬戰于西硤石谷，官軍敗績，玄遇、仁節并為賊所虜。又令夏官尚書王孝杰、左羽林將軍蘇宏暉領兵七萬以繼之。與萬斬戰于東硤石谷，孝杰在陣陷沒。宏暉棄甲而遁。萬斬乘勝度其眾入幽州，殺略人吏。清邊道大總管、建安郡王武攸宜遣裨將討之，不能克。又詔左金吾大將軍、河內王武懿宗為大總管，御史大夫婁師德為副大總管，右武衛將軍沙吒忠義為前軍總管，率兵三十萬以討之。俄而李盡滅死，萬斬代領其眾。萬斬又遣別帥駱務整、何阿小為游軍前鋒，攻陷冀州，殺刺史陸寶積，屠官吏子女數千人。俄而奚及突厥之眾掩擊其后，掠其幼弱。萬斬棄其眾，以輕騎數千人東走。前軍副總管張九節率數百騎設伏以邀之。萬斬窮蹙，乃將其家奴輕騎宵遁，至潞河東，解鞍憩于林下，其奴斬之。張九節傳其首于東都，自是其余眾遂降突厥。

開元三年，其首領李失活以默啜政衰，率種落內附。失活，即盡忠之從父弟也。于是復置松漠都督府。封失活為松漠郡王，拜左金吾衛大將軍兼松漠都督。其所統八部落，各因舊帥拜為刺史，又以將軍薛泰督軍以鎮撫之。明年，失活入朝，封宗室外甥女楊氏為永樂公主以妻之。

六年，失活死，上為之舉哀，贈特進。失活從父弟娑固代統其眾，遣使冊立，仍令襲其兄官爵。娑固大臣可突于驍勇，頗得眾心，娑固謀欲除之?？赏挥诜垂ユ豆?，娑固奔營州。都督許欽淡令薛泰帥驍勇五百人，又征奚王李大輔者及娑固合眾以討可突于。官軍不利，娑固、大輔臨陣皆為可突于所殺，生拘薛泰。營府震恐，許欽澹移軍西入渝關?？赏挥诹㈡豆虖母傅苡粲跒橹?。俄又遣使請罪，上乃令冊立郁于，令襲娑固官爵，仍赦可突于之罪。

十年，郁于入朝請婚。上又封從妹夫率更令慕容嘉賓女為燕郡公主以妻之，仍封郁于為松漠郡王，授左金吾衛員外大將軍兼靜析軍經略大使，賜物千段。郁于還蕃，可突于來朝，拜左羽林將軍，從幸并州。

明年，郁于病死，弟吐于代統其眾，襲兄官爵，復以燕郡公主為妻。吐于與可突于復相猜阻。

十三年，攜公主來奔，便不敢還，改封遼陽郡王，因留宿衛?？赏挥诹⒗畋M忠弟邵固為主。其冬，車駕東巡，邵固詣行在所，因從至岳下，拜左羽林軍員外大將軍、靜析軍經略大使，改封廣化郡王，又封皇從外甥女陳氏為東華公主以妻之。

邵固還蕃，又遣可突于入朝，貢方物，中書侍郎李元纮不禮焉，可突于怏怏而去。左丞相張說謂人曰：“兩蕃必叛?？赏挥谌嗣娅F心，唯利是視，執其國政，人心附之，若不優禮縻之，必不來矣！”十八年，可突于殺邵固，率部落并脅奚眾降于突厥，東華公主走投平盧軍。于是詔中書舍人襲寬、給事中薛侃等于京城及關內、河東、河南、河北分道募壯勇之士，以忠王浚為河北道行軍元帥以討之，師竟不行。

二十年，詔禮部尚書信安王祎為行軍副大總管，領眾與幽州長史趙含章出塞擊破之，俘獲甚眾?？赏挥诼势澉庀逻h遁，奚眾盡降，祎乃班師。明年，可突于又來抄掠。幽州長史薛楚玉遣副將郭英杰、吳克勤、鄔知義、羅守忠率精騎萬人，并領降奚之眾追擊之。軍至渝關都山之下，可突于領突厥兵以拒官軍。奚眾遂持兩端，散走保險。官軍大敗，知義、守忠率麾下遁歸，英杰、克勤沒于陣，其下六千余人，盡為賊所殺。詔以張守珪為幽州長史兼御史中丞以經略之?？赏挥跐u為守珪所逼，遣使偽降。俄又回惑不定，引眾漸向西北，將就突厥。守珪遣管記王悔等就部落招諭之。時契丹衙官李過折與可突于分掌兵馬，情不葉，悔潛誘之，過折夜勒兵斬可突于及其支黨數十人。

二十三年正月，傳首東都。詔封過折為北平郡王，授特進，檢校松漠州都督，賜錦衣一副、銀器十事、絹彩三千匹。其年，過折為可突于余黨泥禮所殺，并其諸子，唯一子刺乾走投安東得免，拜左驍衛將軍。

天寶十年，安祿山誣其酋長欲叛，請舉兵討之。八月，以幽州、云中、平盧之眾數萬人，就潢水南契丹衙與之戰，祿山大敗而還，死者數千人。至十二年，又降附。迄于貞元，常間歲來修藩禮。

貞元四年，與奚眾同寇我振武，大掠人畜而去。九年、十年，復遣使來朝，大首領悔落拽何已下，各授官放還。十一年，大首領熱蘇等二十五人來朝。自后至元和、長慶、寶歷、太和、開成時遣使來朝貢。會昌二年九月，制：“契丹新立王屈戍，可云麾將軍，守右武衛將軍員外置同正員。”幽州節度使張仲武上言：

“屈戍等云，契丹舊用回紇印，今懇請聞奏，乞國家賜印。”許之，以“奉國契丹之印”為文。

奚國，蓋匈奴之別種也，所居亦鮮卑故地，即東胡之界也，在京師東北四千余里。東接契丹，西至突厥，南拒白狼河，北至霫國。自營州西北饒樂水以至其國。勝兵三萬余人，分為五部，每部置俟斤一人。風俗并于突厥。每隨逐水草，以畜牧為業，遷徙無常。居有氈帳，兼用車為營，牙中常五百人持兵自衛。此外部落皆散居山谷，無賦稅。其人善射獵，好與契丹戰爭。

武德中，遣使朝貢。貞觀二十二年，酋長可度者率其所部內屬，乃置饒樂都督府，以可度者為右領軍兼饒樂都督，封樓煩縣公，賜姓李氏。顯慶初，又授右監門大將軍。萬歲通天年，契丹叛后，奚眾管屬突厥，兩國常遞為表里，號曰“兩蕃”。景云元年，其首領李大輔遣使貢方物，睿宗嘉之，宴賜甚厚。

延和元年，左羽林將軍、檢校幽州大都督孫儉，率兵十二萬以襲其部落，師次冷硎，前軍左驍衛將軍李楷洛等與大輔會戰，我師敗績。儉懼，不敢進救，遣使矯報大輔云：“我奉敕來此招諭蕃將，李楷洛等不受節度而輒用兵，請斬以謝。”

大輔曰：“若奉敕招諭，有何國信物？”儉率軍中繒帛萬余段并袍帶以與之。大輔曰：“將軍可南還，無相驚擾?！眱€軍漸失部伍，大輔乃率眾逼之，由是大敗，兵士死傷者數萬。儉及副將周以悌為大輔所擒，送于突厥默啜，并遇害。

開元三年，大輔遣其大臣粵蘇梅落來請降，詔復立其地為饒樂州，封大輔為饒樂郡王，仍拜左金吾員外大將軍、饒樂州都督。五年，大輔與契丹首領松漠郡王李失活咸請于柳城依舊置營州都督府，上從之。敕太子詹事姜師度充使督工作，役八千馀人。其年，大輔入朝，詔封從外甥女辛氏為固安公主以妻之，賜物一千五百匹，遣右領軍將軍李濟持節送還蕃。

八年，大輔率兵救契丹，戰死，其弟魯蘇嗣立。

十年，入朝，詔令襲其兄饒樂郡王、右金吾員外大將軍、兼保塞軍經略大使，賜物一千段，仍以固安公主為妻。而公主與嫡母未和，遞相論告，詔令離婚，復以成安公主之女韋氏為東光公主以妻之。

十四年，又改封魯蘇為奉誠王，授右羽林軍員外將軍。

十八年，奚眾為契丹衙官可突于所脅，復叛降突厥。魯蘇不能制，走投渝關，東光公主奔歸平盧軍。其秋，幽州長史趙含章發清夷軍兵擊奚。破之，斬首二百級。自是奚眾稍稍歸降。

二十年，信安王祎奉詔討叛奚。奚酋長李詩瑣高等以其部落五千帳來降。

詔封李詩為歸義王、兼特進、左羽林軍大將軍同正。仍充歸義州都督，賜物十萬段，移其部落于幽州界安置。天寶五載，又封其王娑固為昭信王，仍授饒樂都督。

自大歷后，朝貢時至。貞元四年七月，奚及室韋寇振武。十一年四月，幽州奏卻奚六萬余眾。元和元年，其王饒樂府都督、襲歸誠王梅落來朝，加檢校司空，放還蕃。三年，以奚首領索低為右武威衛將軍同正，充檀、蘇兩州游奕兵馬使，仍賜姓李氏。八年，遣使來朝。

十一年，遣使獻名馬。爾后每歲朝貢不絕，或歲中二三至。故事，常以范陽節度使為押奚、契丹兩蕃使。自至德之后，藩臣多擅封壤，朝廷優容之，彼務自完，不生邊事，故二蕃亦少為寇。其每歲朝賀，常各遣數百人至幽州，則選其酋渠三五十人赴闕，引見于麟德殿，錫以金帛遣還，余皆駐而館之，率為常也。

室韋者，契丹之別類也。居越河北，其國在京師東北七千里。東至黑水靺鞨，西至突厥，南接契丹，北至于海。其國無君長，有大首領十七人，并號“莫賀弗”，世管攝之，而附于突厥。兵器有角弓楛矢，尤善射，時聚弋獵，事畢而散。其人土著，無賦斂?；驗樾∈遥云じ采?，相聚而居，至數十百家。剡木為犁，不加金刃，人牽以種，不解用牛。夏多霧雨，冬多霜霰。畜宜犬豕，豢養而啖之，其皮用以為韋，男子女人通以為服。被發左衽，其家富者項著五色雜珠?；榧拗?，男先就女舍，三年役力，因得親迎其婦。役日已滿，女家分其財物，夫婦同車而載，鼓舞共歸。