伽伽娜（以初字為心。伽是無去來義。又伽伽娜是空也。所謂諸佛大空也）皤啰（愿也）落乞叉（二合相也）努（大空也。此愿勝上。即同虛空一相清凈。無邊不可分別也）伽伽娜（空也）三迷（等也。如上大愿如虛空相。與虛空等也）薩皤都（一切處也）竭多（更無比也。謂此等虛空空愿遍一切處。皆無有與為等比心。上有阿聲相連）陛薩啰（堅不可壞）三婆吠（從生。也謂從不可壞而所生）阇嚩（二合）羅（光英明義也。由住無去無來之行。成大威光無與為比也）娜母（歸命也。由住斯法故我歸命也）阿穆伽喃（不空者也。所歸命我為歸命）

真言首歸命普遍諸佛者。以一切之名猶自普遍。如指東方一切佛。即不遍十方。為簡此少分一切故。云普遍諸佛。他放此。一切佛菩薩母虛空眼竟。時佛又復一切為障者息故。火生名三昧證。說此大摧障真言。此有威勢能除一切修真言者種種障難。乃至佛在道樹。以此真言故。一切魔軍無不散壞。何況世間諸障也。又此障略有二障。一者內障。謂從自心而生。其類甚多不可詳說。二者外障。謂從外事而生亦甚多。皆能摧滅也

戰荼（極惡也。所謂暴惡之中又甚暴惡也）摩訶嚧瑟拏（大忿怒也）薩頗吒也（破壞也）[合牛]（恐怖也）怛啰迦（堅固也）唅（平）鑁（無甘反）

用后二字為種子。諸句義皆成就此也。初戰荼者。戰是死義。入阿字門即是本無生死義也。荼是戰義。以此無生死大勢之主。即與諸四魔戰也。次么是我義。入阿字門即無我亦是空也。訶是喜義亦是行也。嚧瑟者有啰字是垢障。有鄔聲是三昧也。即奢么他謂三昧也。拏是空義。第五字即大空三昧也。薩是堅義。頗是法義。了知世間如聚沫故易破敗也。傍有阿字之點即行也。吒是戰義能敵障怖令破也。也是乘義也。[合牛]是大空行三昧如上說。怛（是如如也）啰是無垢也。迦是作也。謂一切法無作也。唅字訶是行義。又有阿聲是怖魔障金剛三昧也。點即大空也。以此大空不動動行。大怖一切魔障也。鑁字么是我義。入阿字門即無我也。又以此大空無我三昧。而怖畏眾魔。以此字亦有阿聲及點也。訶嚧唅鬃四字皆有阿聲。即是重重怖魔。極怖內外二障之義也。若圣者不動主真言了

次降三世明王真言。皆是毗盧遮那如來。住于法幢高峰觀加持三昧。如初序品中說也。如來說此二明。皆是彼法佛三昧。為令行人從初發菩提心。守護增長令生成佛果圓。終不退失不墮在非道者。即不動明王是也。為降伏世間難調眾生故。即降三世明王是也。相次說之。所謂三世者。世名貪嗔癡。降此三毒名降三世。又由如過去貪故今受此貪報之身。復生貪業受未來報。三毒皆爾。名為降三世也。復次三世者名為三界。謂毗盧遮那如來。始從有頂迄至下地。從上向下相次。一一天處皆化。化無量眷屬大天之主。今勝彼天百千萬倍。彼怖未曾有。更有何眾生而勝我耶。乃至以法而降伏之。即次第而下。以能降伏三世界主故。名降三世明王也

訶訶訶（訶是行義是喜義。此三行者。即是三乘人行也。此字行即此三行本來不生。由本不生故即越此三行。是為佛行也）毗薩么（二合）曳（此是奇哉怪哉之義也。如佛常教。以慈對治于嗔。以無貪治貪。以正見治邪見今乃以大忿嗔而除忿嗔。以大貪除一切貪。此則最難解難信。故言怪哉也）薩嚩怛多揭多（一切諸佛也）毗舍也（境界也）三婆嚩（生也。謂從諸佛境而生也佛境者所謂諸法實相。從此實相而生故號為降三世也）帝（入）[口（隸-木+士）]（二合）路迦也（二合）（此是三世也）吠阇也（此是降勝之義也）[合牛]（義同上說）惹（呼召驚覺之義也。若誦此。能遍入一切眾生之心而驚覺之。令障盡等于法身之佛也）

然此真言。以此帝[口（隸-木+士）]字為體。上有多聲即是如如之義。啰是垢障。有伊聲即是三昧。以如如之體即是本來不生。以不生故。即垢障亦自本來不生。稱此理而修定慧俱足。故能降伏三世也

次聲聞真言

醯都（因也）缽啰（二合）底也（二合緣也）也毗揭多（離也）羯磨（業）泥社多（生也）[合牛]（怖障也）

通釋云離因緣生也。生由于業。離生即由離業也。初醯（有訶聲是行是喜。即聲聞行也三昧伊聲聲聞定也）次都字（有多聲。即聲聞所入如如也。亦有鄔聲三昧）次缽字（聲聞所見第一義也）次啰字（小乘所對六塵也）帝也（乘如之義也。即是聲聞所乘之義也）毗（有嚩聲是縛也。伊聲三昧也）揭多（離也）余以類廣說之。怖障義如上所說。但以聲聞行為異。此是法佛大悲愿力為利有情。于三昧中而現聲聞緣覺真言。若眾生應以此法入道者。令從此門入大悲藏也

次緣覺真言

嚩（言語道斷義也。即是如上所說緣覺證極無言說界也。自從此中得證。復以此法利益眾生。自己通達。亦以此法利他也）

如上說。聲聞緣覺以句法為真言。今以一字者。此是宗極之要。即彼極修行住處故。用一字也

次諸佛菩薩心真言

薩嚩勃馱（一切佛也）菩提薩埵（菩薩也）訶[口栗]（二合）娜耶（心也）[帝也]毗舍禰（入也此總釋言入一切諸佛菩薩心也）娜么（歸命）薩嚩毗睇（與愿也謂與一切智智之愿也。薩是堅義。能離諸堅也離非堅也）

上啰是垢下嚩是縛也。毗是言語道斷。又有三昧也。睇是授與義。伊聲是三昧也猶自足故則與人。猶自得一切智智故。能以此愿與人也。當此是諸佛之心。帝也（二合）此字為種子。與上句阿聲相連。正以此阿聲為種子體也。即本不生義也

次普世天等諸心真言

嚧迦嚧迦（世間也。即是暗冥之義。所謂無明也。此字側皆有阿聲。即本無義也。無暗即是真明也。阿嚧迦是明）迦啰也（作也。所謂是照義。作明也。以作明相。現此八部等普之身。而除彼暗使作明行。作是明令世間明也）薩縛提婆（天也）那伽（龍也）夜乞叉（如字也）健闥縛（如字）阿修羅（如字）揭露荼（樂主）緊那羅（樂聲）摩呼羅伽（如字）儞（等諸部攝）訶[口栗]馱夜娜夜（二合心也）迦沙也（攝也。此八部等心而令作明也）費只多羅（二合）揭帝（種種行也。亦是巧色之義隨類示現一切可愛樂身名巧色也。亦是雜色義。以種種行種種雜色法。門而除世間之暗。即諸明中無比之義也）

以最初路字為種子也

次一切諸佛真言

薩縛他（一切也）毗末底（無慧也。以無慧故名之為疑。此字正釋為疑也）毗結啰拏（除也。此色塵葉之義如人除棄穢名為除棄也）達摩馱都（法界也。謂除一切無慧。皆令住于法界也）涅阇多（生也。此涅字即是大空三昧。從此而生。即是法界生也）參參訶（此三字者皆是種子也。薩是堅義。猶除此堅固為最勝生也。點是入三昧。如二乘入于涅槃。此即是堅固義。乃至若有堅者。即是生住之相故。一切動法皆是不安。猶極除此。都有重空三昧之義。訶即此行。所謂如來行）

次守護者真言。此即是不可越。正為難持（謂力持義觀瞻不可得也亦有難降伏義）法佛奉教者常在內門右邊也。名為不可越使者。諸佛三昧耶威力。不可過越也。金剛之戒奉以行之。一切不敢違越也。亦名無能見者。由此奉教者威猛熾盛如百千日無敢視者。猶如初生小兒不堪仰視日輪。故以為名也。常在佛內門。有所教命如說而行。故名奉教者

奴達哩沙（此是其名。即是不可視越義也。馱達是法界有羅聲是無垢。奢即奢磨他也）摩訶嚧瑟拏（大忿怒也）佉佗也（吃也。謂啖一切妄相煩惱也。以佉字為種子。諸字皆為釋此。即空義也。陀即與義。也是乘義也）薩縛怛他揭多（一切如來也）瞻（長聲呼之。是教敕也。與前句阿聲連）俱嚧（作也。即令行如來教敕也。隨所教敕而作不相違。可瞻受教敕義也）

次相對守門者真言

醯（呼召也）摩訶[言本][口栗]（二合極也）戰荼（大忿怒暴惡也。是極忿義）阿鞞目佉（相對也準前守門）薩[口栗]（二合）訶拏（二合攝取也）佉陀也（食吃也。亦以佉字為種子）緊只羅曳細（何不速也）三么耶（如前解）么努薩么（二合）啰（憶念也。謂憶念三摩耶也。由忿怒甚。不可觀擬不可觀視。與前相對故為名也）

奉諸佛教敕以不可得空。食啖食一切著相眾生。難可化度降伏者令無有余。即是大忿怒義也

次結大界真言。如佛所說。更有無量持明。恐更有持真言者等。以不結護故。能破法事損持誦人。故設結界之法。由結界故。乃至諸持明亦不能破壞。猶比丘結界作法事。在界外比丘雖作法不能障破也。隨方皆遍也

薩嚩多羅（二合）努揭底（一切方處所也。謂十方皆須結遍）畔陀也死曼（母減反。上句結下句界也。此意云一切方處所結界也）摩訶三昧耶（大三昧耶也。即以此大三昧耶而結諸界）儞啰社（二合）底（從生也。謂從大三昧耶生也）薩末（二合）啰拏（奴皆反。憶念也。謂憶念一切佛教也）阿缽啰（二合）底訶底（無有能害也。亦云無掛礙也。亦是無能壞也。由結界故無能壞也）馱迦馱迦（光威也由光威故成界馱是法界。迦作也。言法界體離諸作離作即是法界也）遮啰遮啰（遮是滅義。謂生滅遷移也。羅是垢障也。句亦是行。平聲。是遍往十方結也。亦是行即是來去也。重稱之即是極來之義此是急來也）畔陀畔陀（釋句是結義也。上是能義下是空。猶無能邪破等于虛空。以此結界故無能壞也）娜奢（上聲十也）儞膻（方也。即是結十方也）薩縛怛他揭多（一切佛也）奴壤多（教也。是一切諸佛之教。前所念令憶念也）缽啰（二合）嚩啰（所證也）達摩（法也。即諸佛所證之法也）羅（入）陀（獲也證也得也）毗阇曳（即無能勝也。于諸障中為勝。即不可敗壞）薄伽筏底（此是真言主也。嘆世尊德也）毗俱[口（隸-木+士）]（除也。能除垢也初勸除。亦是勸念令作）毗俱麗（前句除有相垢也。正是莫作正是除也。后句除離相之垢即是除一切障也）隸（種子也）嚕（長引）補[口梨]（句義是宮也處所也。以真法除垢相。即是諸佛所住之宮。令同此界也）

更加微炬麗字也。但以此最后句中隸字為種子。羅是相。加此翳聲即是三昧。具一切相而離諸相。此是界之體相也。以下說種子字（從一字能生多故名種子也）

惡（菩提種子也。凡持誦者。皆有此心希求無上菩提故先說此字。從此生一切法也。即菩提心也）　阿（行也。即是修菩提行之種子成就福智故）　暗（成菩提種子也。前字是菩提心。更加上點即是大空證此大空是成菩提）　惡（涅槃種子。也傍有二點者皆急呼之是訶聲也。是除遣之義。遣諸垢是入涅槃也）　訶（去聲降三世也。訶是行。加阿聲是極行。以此除遣諸行。則是不行一切行。故有除遣義以此能降三世也）　悍（不動主也。訶是行。阿聲又是行點即大空。由住是位能降一切。為菩提心作大護也）　阿（除蓋障也。阿是障。傍有二點即是除。遣此即除蓋障義也）　娑（上觀自在也。娑是諸漏傍有二點即是訶除遣諸漏無漏之觀故自在也）

縛（金剛手也。縛義。傍有二點即是除諸縛也。此是金剛種子也）　瞞（文殊師利也。本體即是空。上又點又是空。所謂大空也。越十八空名為大空住空之位名為大空即是大般若也）　嚴（虛空眼也。伽是去來離去來。法即同大空故加點也）　嚂（一切佛菩薩。皆從是中來法界也。啰是垢。上有點是。離垢同于大空。是法界義也）　欠（大勤種子也。佛坐道場伏諸魔。故一切天人號為大勤勇也即毗盧遮那也。佉是空義上點是大空以大空凈一切空也）　髯（水自在菩薩也。由從水生名水自在。即菩薩名也。大本中有之今此漫荼羅位不言安置處。當詳。阇是生義除諸生滅同于大空也）　耽（多羅尊也。多是如如也。如如之性即同大空）　勃[口履]（毗俱知也。婆即三有。哩是三昧于三有中而得自在。傍有二點除遣三有也）　參（得大勢也。娑是諸漏。同于觀音種子。而上有點。言此諸漏即同大空也）　半（自處。觀音部母也。跛是第一義體猶如虛空也）　含（馬頭也。訶是行。加大空即大空之行也）　閻（耶輸陀羅。即蓮花部明妃。也是乘義。上有點者。言是乘清凈同于大空也）　參（寶掌菩薩種子。同大勢至以寶處為定也。以寶為手。故寶從彼生也。亦有常義也亦有作義也）　髯（光網菩薩。即文殊眷屬義亦同前）　婆（上。釋迦也。婆是三有。傍有二點。即是除遣三有義也）　[合牛]吒藍（上訶是行。下鄔是三昧。上點是大空也）　藍（下吒是戰敵。啰是垢。傍鄔聲三昧。上有大空）

右三佛頂種子。同前以次配之

鄰（白傘也羅是相。上點相同大空也）　苫（社是障也。是怨敵相對義。一切有對法。同于大空無勝劣也）　賜（信反最勝佛頂也。娑是堅固。離堅非堅即是大空。又有三昧也）　怛[口憐]（二合）（多是如如。啰是垢。又有三昧及大空義此火聚也）　訶婪（二合）（訶是行。啰是垢鄔是三昧。點是大空此是除蓋障佛頂）

右五佛頂種子

耽含半含閻（如如也。上有空。即如如不可得同于大空也）　[合牛]（行也。入阿字即行無行又空）　微（入。第一義也離第一義也）　枳履（行也離行也）　儞履（一切乘也。即乘無乘體同于空）

此五字是世明妃種子字。雖是佛化相同世間。謂天等也。遍一切所有明妃。隨取其一