在很久很久以前，有一座非常美麗的宮殿，那里住著一個皇帝，他非常喜歡穿漂亮的新衣服，他幾乎把所有的錢都花在這上面。他一點也不關心他的軍隊，更不喜歡去看戲。他每天每個鐘頭都要換一套新衣服。別的國家的人們一提到皇帝會說：皇上在會議室里。但人們一提到他時，總是說：皇上在更衣室里。

他所在的那個大城市里，生活很是輕松和愉快。每天都有許多外國人來這里游覽。

一天，來了兩個騙子。他們自稱他們...