之后，太陽神睡著了，他的母親又用紡錘挨了挨渡船夫；渡船夫恢復了原形，悄悄溜出宮殿。他跟著那個線團，最終回到了家里。第二天，他去見國王，將自己的經歷告訴了國王。

可是，國王對渡船夫提到的那條漂亮的美人魚著了魔，于是命令他去把那條美人魚帶來，否則就將他處死。

渡船夫回到家里，非常難過地向妻子訴說了事情的經過，可妻子卻告訴他，這同樣難不倒她。說著，她又給了他一個指路的線團，還給了他一...