吳王夫差在剛上臺的那幾年，還是奮發有為的。他打敗了越國，并迫使勾踐稱臣，入質吳國，捍衛了吳國東南霸主的地位。

在這段時間里，北方晉國爆發內戰，而齊國借機干涉晉國內政。在趙鞅的杰出領導下，晉軍打敗了叛亂的中行寅和范吉射，并成功地阻擊齊國。然而經此一役，晉國與齊國均元氣大傷。晉國已經失去中原霸主的地位，而齊景公的去世也意味著齊國短期的霸業漸漸偃旗息鼓了。

中原一向是霸主們爭奪的戰場...