東漢末年，朝廷腐敗無能，宦官專權當道，老百姓處于水深火熱之中。

河北巨鹿人張角、張寶、張梁兄弟乘機率領廣大受苦受難的老百姓發動了聲勢浩大的黃巾軍起義。黃巾軍所向披靡，無人能擋，攻城略地，勢如破竹。沉重地打擊了腐朽的東漢王朝，使它的統治政權搖搖欲墜。

為了挽救腐朽的東漢王朝，朝廷不得不到處張貼告示、招兵買馬、調兵遣將，用以鎮壓黃巾軍，企圖將黃巾軍一網打盡。

在幽州城內，有一個長得氣宇軒昂的人看完皇榜告示后，忍不住仰天長嘆。這個人名叫劉備，是漢室中山靖王劉勝的后代。現在靠販賣草席草鞋為生，和老母親相依為命。

這時有一個人在劉備后面大聲說：“國難當頭，你不為國家出力，反而大聲嘆氣，這是怎么回事？”劉備聽到這個人的聲音比雷聲還要響，忍不住回頭向那個人望去。他看到那個人虎背熊腰，長得十分威猛。他很佩服那個人的威猛，便問他：“你叫什么名字？”那個人大聲說道：“我叫張飛，別名叫翼德，涿郡人，每天靠殺豬宰羊為生，喜愛結交天下英雄豪杰，我看你長得氣宇軒昂、風度非凡，很有大英雄大豪杰的氣概，不如我們交個朋友一起為國家出力怎么樣？”劉備大聲叫好，他告訴張飛：“我名叫劉備，別名叫玄德。”張飛拉著劉備便走進了一家酒店，兩個人邊喝邊商討國家大事。

劉備和張飛正談得很高興，在這個時候，一個推車的人走進了酒店坐在了他們的對面。劉備見那個人長得魁梧非凡、神態英武，很有英雄氣概。

劉備很欽佩那個人。他走上前去問那個人：“請問壯士尊姓大名？”那個人看到劉備長得氣宇軒昂，于是把劉備當成了英雄人物看待。他對劉備說：“我名叫關羽，別名云長。是河東解良人。前幾年在家鄉殺了一個惡霸，逃出家鄉，四處流浪。現在要趕著參軍為國家效命。”劉備忍不住拍了他的肩膀說：“好啊！”劉備把張飛介紹給關羽。關羽也把張飛當成英雄人物看待。于是張飛便說：“我家后院有一個大桃園，現在開滿了桃花，這是一個大好的日子，不如我們三個人到我家桃園一起叩拜天地，結拜為異姓兄弟，怎么樣？”劉備和關羽哈哈大笑，連聲叫好。

于是，劉備、關羽、張飛在桃園結拜成了兄弟。劉備在三個人當中年紀最大，做了大哥；關羽比張飛年紀大一些，當了二哥；張飛為三弟。

劉備、關羽、張飛大張旗鼓、招兵買馬、打造兵器，準備隨時為國家效命。劉備為自己打造了兩把寶劍，關羽打造了一把青龍偃月刀，張飛打造了一把丈八鋼矛；穿戴戰衣，帶領五百士兵來到幽州城內。

幽州太守劉焉馬上派他們去鎮壓進犯幽州的黃巾軍將軍程遠志。關羽英勇無敵，只和程遠志交了一招半式，就把程遠志一刀殺了。劉備指揮軍隊把程遠志帶來的幾萬兵馬全部殺敗。

在這個時候，青州被黃巾軍團團圍住。幽州太守劉焉馬上派劉備兄弟領兵五千去救青州。劉備兄弟使用計謀再次打敗了進犯青州的黃巾軍。一時間軍威大振。劉備帶領關羽、張飛又往廣宗幫助盧植攻打黃巾軍大首領張角。

盧植是中郎將，他命令劉備兄弟領兵一千前去穎州幫助皇甫嵩、朱俊攻打張寶、張梁。等劉備兄弟趕到穎州的時候，皇甫嵩、朱俊已經打敗了張寶、張梁。

皇甫嵩、朱俊對劉關張三兄弟說：“張寶、張梁戰敗，一定會去會合張角。你們快去幫助盧植吧！”劉備兄弟只得領軍又往廣宗助盧植。此時盧植被關在牢車里，劉備兄弟恰好碰上。

盧植告訴劉備兄弟，他是被奸臣所害。張飛要救盧植，被劉備叫住，劉備說：“這是朝廷的事，我們只管為國效命！”

于是劉備兄弟又往回走。半路上碰到了張角率領的黃巾軍正在追殺董卓。劉備兄弟出其不意，殺了張角軍一個措手不及，黃巾軍大敗而逃。董卓看不起沒有官位的劉備。張飛氣得要殺董卓。劉備又叫住了張飛。于是劉備兄弟又領兵去投奔朱俊。朱俊對劉備兄弟很好。

在這個時候，皇甫嵩帶領曹操等將領圍攻黃巾軍張角、張梁。于是，朱俊帶領劉備、關羽、張飛又把黃巾軍張寶圍住。不久，黃巾軍被剿滅掉了。張角三兄弟被殺死。

鎮壓黃巾軍，劉備、關羽、張飛三人功不可沒，但是朝廷卻只讓劉備當了一個小小的縣尉。

幾個月后，朝廷派了一個督郵來視察。沒想到那個督郵是一個貪官，劉備沒有向他送禮，督郵便要罷免劉備的官職，張飛大怒，臭打了督郵一頓。劉備兄弟領軍投奔代州劉恢去了。劉恢又把他們推薦到幽州牧劉虞那里。劉備兄弟在劉虞那里立了大功，于是在劉虞和公孫瓚的推薦之下，劉備被朝廷封為別部司馬，守平原縣。劉備從此有了自己的軍隊。