延安　毛澤東窯洞

毛澤東坐在桌前書寫電文，并傳出毛澤東的畫外音：

“蔣介石調集二十余師兵力包圍陜甘寧邊區，戰事有在數日內爆發的可能，形勢極度緊張。請立即將上述情況向外傳播，發動制止內戰運動。特別通知英、美有關人員，同時找張治中、劉斐交涉制止，愈快愈好……”

在毛澤東書寫電文畫面的遠方疊印：

董老召集南方局會議，傳達并研究有關辦法；

董老與張治中、劉斐嚴肅交涉…… ...