兀鷹原先是一只謙虛的老鳥，有點蠢。他的羽毛并不十分美麗，但還不算難看。可是有一天，他發覺自己的羽毛一根一根往下掉。

他去問別的鳥這是怎么回事，別的鳥告訴他說是換毛，過些時候新的羽毛就會長出來的。但是兀鷹很悲觀，過不多久，就因為老是放心不下自己的羽毛，變得又瘦又弱了。

最后，別的鳥可憐他，每只鳥送給他一根羽毛，粘在他身上。當所有的鳥都把自己的羽毛給了他之后，兀鷹的羽毛變得五顏六色...