1.3　貿(mào)易戰(zhàn)和疫情加速供應(yīng)鏈的重構(gòu)

古代兵家講：兵馬未動，糧草先行。現(xiàn)代有武裝到牙齒之稱的美軍，擁有強大的單兵作戰(zhàn)能力，據(jù)軍事學者測算美軍每個單兵裝備價值約為3.6萬美元。

如此看來，不論是古代戰(zhàn)爭還是現(xiàn)代戰(zhàn)爭，歸根結(jié)底是一場資源消耗的較量。同理，國家之間的競爭、企業(yè)之間的競爭，也是資源戰(zhàn)，供應(yīng)鏈則是資源的載體。

早期企業(yè)以縱向一體化為主，外部協(xié)同較少。隨著社會大分工的出現(xiàn)，企業(yè)不再推崇重資產(chǎn)投入的縱向一體化模式，更多企業(yè)選擇輕資產(chǎn)模式，只做自己擅長的部分或者高價值的部分，上下游環(huán)節(jié)則由多個企業(yè)參與協(xié)同，供應(yīng)鏈管理的重要性就變得尤為重要，從而成為現(xiàn)代社會中競爭的焦點。

1．中美貿(mào)易戰(zhàn)背后是供應(yīng)鏈的較量

2018年3月，特朗普政府簽署了新的關(guān)稅法令，限制中國對美投資和并購的同時，對中國一些出口產(chǎn)品加征關(guān)稅。由此，中美貿(mào)易戰(zhàn)開啟，供應(yīng)鏈安全問題被兩國政府重視。

2019年，新冠肺炎疫情在全球暴發(fā)，暴露了全球供應(yīng)鏈的脆弱性，供應(yīng)鏈的安全問題被進一步拔高。

2021年2月，拜登簽署了《美國供應(yīng)鏈行政命令》（Executive Orderon America’s Supple Chains）。這項行政命令從美國國家安全和經(jīng)濟繁榮的視角，要求構(gòu)建彈性、多樣化且安全的供應(yīng)鏈體系。命令對4種關(guān)鍵產(chǎn)品（半導體、關(guān)鍵礦物和材料，如稀土、藥品及其成分、先進電池）開展為期100天的供應(yīng)鏈審查；要求6個部門開展供應(yīng)鏈評估工作，針對評估結(jié)果總結(jié)并提出加強供應(yīng)鏈的政策建議。

這項行政令，要求美國的國家安全顧問和經(jīng)濟政策顧問協(xié)調(diào)所有相關(guān)行政部門，全面審查美國制造業(yè)、供應(yīng)鏈和國防工業(yè)基礎(chǔ)的彈性與能力。

審查分3個階段，第一階段為期100天，針對半導體制造和先進封裝、高容量電池、包括稀土在內(nèi)的關(guān)鍵礦產(chǎn)和其他戰(zhàn)略材料，以及醫(yī)療用品等產(chǎn)業(yè)，目的是確認相關(guān)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的風險，并由國家安全顧問和經(jīng)濟政策顧問匯總各部門意見后，向總統(tǒng)陳述結(jié)果，提出整體的政策建議。

第二階段是命令發(fā)布1年內(nèi)，相關(guān)部門負責人要通過國家安全顧問和經(jīng)濟顧問，向總統(tǒng)提交評估報告。內(nèi)容包括各重要產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵商品和必需材料、制造能力和新興技術(shù)、可能對供應(yīng)鏈產(chǎn)生破壞或增加負擔的各種涉及國防、情報、人權(quán)、地緣、政治等情況，以及供應(yīng)鏈應(yīng)變能力和美國盟友在供應(yīng)鏈上的協(xié)調(diào)行動。

第三階段是建立每4年一次的供應(yīng)鏈審查機制，包括持續(xù)開展數(shù)據(jù)收集和供應(yīng)鏈監(jiān)控的流程和時間表。

和奧巴馬執(zhí)政時期的供應(yīng)鏈全球化不同，拜登對美國供應(yīng)鏈的政策重心從全球轉(zhuǎn)為本土。總之，拜登行政令的基本宗旨是：不能讓關(guān)鍵商品和必需材料被非盟友壟斷或成為主要供應(yīng)國。

與特朗普政府強調(diào)貿(mào)易和關(guān)稅不同，拜登政府更加強調(diào)供應(yīng)鏈安全。拜登政府不僅禁止關(guān)鍵技術(shù)和科技出口，還試圖逐步擺脫在關(guān)鍵商品和必需材料上對中國的依賴，尋找替代品，聯(lián)合盟友共同壓縮中國在全球市場中的份額，通過升級版的《跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》（Trans-Pacific Partnership Agreemen，TPP）對中國實行經(jīng)濟圍堵。

2021年年初，美國半導體工業(yè)協(xié)會致函美國商務(wù)部和拜登總統(tǒng)，針對高科技供應(yīng)鏈問題提出建議，認為特朗普時期的單邊限制，無法實現(xiàn)對中國的技術(shù)封鎖，而應(yīng)聯(lián)合荷蘭、德國、英國、日本和韓國等半導體技術(shù)相對領(lǐng)先的國家，共同合作，聯(lián)合制定限制半導體技術(shù)輸出中國的共同目標，稱之為多邊管控（multi-lateral controls）。

《美國供應(yīng)鏈行政命令》的出臺，意味著中美經(jīng)濟從貿(mào)易戰(zhàn)階段轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全階段，將在全球范圍內(nèi)引起廣泛影響。

在我國“十四五”規(guī)劃第三篇“加快發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系”中專門提出“提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平”，強調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈要“堅持經(jīng)濟性和安全性相結(jié)合”。中央經(jīng)濟工作會議部署了2021年8項重點任務(wù)，“增強產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力”位列其中。

產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈是一個國家經(jīng)濟運行的底盤。當前，全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈面臨重構(gòu)，原有的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈跨國布局現(xiàn)象，可能會因國際局勢的變化而變化。

一方面，我們要以高水平開放繼續(xù)推進產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的國際合作，與一切友好國家的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作，化解以美國為首的西方國家的打壓限制；另一方面，只有增強國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的自主可控能力，才能做到國內(nèi)生產(chǎn)和供給不會在關(guān)鍵時刻受影響，化解我國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定運行可能面臨的重大威脅。

2．貿(mào)易戰(zhàn)倒逼中國提升供應(yīng)鏈能力和強化協(xié)同

中國加大對半導體類為代表的高科技投資。

自2018年以來，在美國對華進口商品征稅的清單中，高科技產(chǎn)品是其重點打擊對象。與此同時，中國在替代美國產(chǎn)品方面正在加緊布局，當前，中國70%以上的半導體需求已經(jīng)有了穩(wěn)定的非美國替代供應(yīng)商。根據(jù)半導體市場研究數(shù)據(jù)——IC Insights數(shù)據(jù)，2021年，中國集成電路的產(chǎn)量金額達1865億美元，占集成電路市場的16.7%，高于2011年的12.7%。據(jù)IC Insights預測，2025年，中國制造的集成電路將僅占國內(nèi)整體集成電路市場的19.4%；2030年，該比例有望提升至30%。

貿(mào)易戰(zhàn)促進中國供應(yīng)鏈與全球協(xié)同與互補。

自中美貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)以來，外媒分析中國供應(yīng)鏈將會大規(guī)模向外轉(zhuǎn)移，從而導致中國產(chǎn)業(yè)空心化。從當前現(xiàn)狀來看，部分中國企業(yè)向外轉(zhuǎn)移是事實，但并沒有出現(xiàn)中國產(chǎn)業(yè)空心化現(xiàn)象，這種轉(zhuǎn)移是中國產(chǎn)業(yè)與東南業(yè)產(chǎn)業(yè)的協(xié)同與互補，而非東南亞替代中國供應(yīng)鏈。在經(jīng)濟深度轉(zhuǎn)型的推動下，中國正在逐漸擺脫全球供應(yīng)鏈低端角色，我們不能一直做“初級工業(yè)品的輸出方”，我們要向上延伸，做高附加值產(chǎn)品的制造中心和新消費中心。比如，國內(nèi)多家造紙企業(yè)在馬來西亞建設(shè)新廠，主要原因是馬來西亞的原料供給優(yōu)勢，同時法律允許進口廢紙，東南亞工廠將廢紙做成紙漿，運回中國加工，國內(nèi)與海外完成產(chǎn)業(yè)協(xié)同。

商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，中國與東盟互為第一大貿(mào)易伙伴。2021年，中國與東盟貿(mào)易額達8782億美元，同比增長了28.1%。其中，中國對東盟出口額為4836.9億美元，同比增長了26.1%；自東盟進口額為3945.1億美元，同比增長了30.8%。

3．疫情加速全球供應(yīng)鏈的重構(gòu)

自2011年日本海嘯之后，一家全球半導體巨頭曾試圖確定第三、第四層級供應(yīng)商給自己帶來的風險，但100多名高管花了一年多的時間，才弄清楚自家龐大的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)中到底有哪些公司。

日本發(fā)生海嘯和地震時全球半導體全線漲價，美國德州雪災(zāi)導致半導體價格波動，核心原因是供應(yīng)鏈的不均衡性和應(yīng)對外部風險的能力弱。日本在全球半導體材料市場的份額超過50%，美國占全球半導體材料市場的份額超過30%。

供應(yīng)鏈越長，空間跨度就越大，管理復雜性就越高。但是，供應(yīng)鏈是在產(chǎn)業(yè)分工過程中自然形成的。目前，全球產(chǎn)業(yè)鏈的大體格局是以北美和歐洲為主要消費市場，以中國、越南、馬來西亞、印度尼西亞等亞洲國家為主要制造基地，以中東、南美、非洲、俄羅斯和澳大利亞等為主要資源供給地。然而，受貿(mào)易政策、新冠肺炎疫情的影響，全球供應(yīng)鏈正在重構(gòu)。

在2020年中國發(fā)展高層論壇上，工業(yè)和信息化部副部長劉烈宏表示：新冠肺炎疫情導致全球一定范圍內(nèi)生產(chǎn)中斷、物流阻滯、需求下跌，全球供應(yīng)鏈遭受重創(chuàng)。疫情對產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的影響或從暫時性、局部性，逐漸演變?yōu)殚L期性、系統(tǒng)性。此次疫情持續(xù)時間之長、波及范圍之廣、沖擊強度之大，充分暴露了全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的脆弱性。

“近30年來，全球經(jīng)貿(mào)格局已由最初的市場分工、產(chǎn)業(yè)分工走向價值鏈分工。在此過程中，分工越細，鏈條越緊密，資源的配置效率就越高。但與此同時，供應(yīng)鏈也會變得越脆弱，任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)卡頓，整個鏈條都將陷入梗阻。”劉烈宏稱，以汽車、電子、機械等行業(yè)為例，因供應(yīng)鏈長且復雜，高度依賴專業(yè)化生產(chǎn)和全球范圍內(nèi)的分工合作，在疫情暴發(fā)前期，停工停產(chǎn)現(xiàn)象時有發(fā)生，整個產(chǎn)業(yè)鏈面臨停擺。

全球供應(yīng)鏈的重構(gòu)，一方面基于各國安全性的考量，另一方面基于供應(yīng)鏈的成本維度考慮。縮短供應(yīng)鏈，在本土采購或者就近采購，從表面上看更安全，但會導致制造成本上升。有數(shù)據(jù)表明，其他海外市場的電子產(chǎn)品制造成本明顯高于中國內(nèi)地，如果美國舍棄中國制造，將導致其電子產(chǎn)品的制造成本上升28%。綜合正負兩方面影響，如果將部分采購和制造環(huán)節(jié)從中國市場轉(zhuǎn)移出去，各行業(yè)總成本都會出現(xiàn)不同程度的上升。其中，服裝行業(yè)總成本將增加11%，汽車行業(yè)將增加4%，電子行業(yè)將增加2%。

受全球供應(yīng)鏈重構(gòu)，以及各地人力成本、廠房租金、環(huán)保政策、稅務(wù)政策的影響，中國內(nèi)部的產(chǎn)業(yè)鏈同樣在進一步分化和轉(zhuǎn)移。部分生產(chǎn)制造從沿海地區(qū)向東南部地區(qū)轉(zhuǎn)移，部分生產(chǎn)制造向中西部地區(qū)遷移。比如，富士康將新的工廠選址在河南，緯創(chuàng)將筆記本制造基地落于重慶，三星則將芯片廠設(shè)立在西安。新疆依托優(yōu)質(zhì)產(chǎn)棉區(qū)這一優(yōu)勢，引進了浙江潔麗雅、山東如意、江蘇華芳、浙江雄峰、浙江雅戈爾、安徽華茂、河南新野、臺灣飛龍、沙特阿齊蘭等企業(yè)，布局紡紗、印染、織布、家紡、服裝全產(chǎn)業(yè)鏈。

應(yīng)對美國貿(mào)易戰(zhàn)和供應(yīng)鏈排華計劃，我們除了自強，還要“把朋友搞得多多的，把敵人搞得少少的”，建立中國朋友圈。中國要召集利益相關(guān)國家，組建跨國產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，投資互補性產(chǎn)業(yè)與關(guān)鍵材料和技術(shù)領(lǐng)域，建立利益共同體。此外，中國供應(yīng)鏈要結(jié)合中國產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、地域優(yōu)勢、技術(shù)能力和資本能力，融入全球供應(yīng)鏈體系中，參與供應(yīng)鏈的標準建設(shè)，逐步在全球供應(yīng)鏈中擁有更多話語權(quán)。