女真分為生女真和熟女真。所謂熟女真，就是地盤上更接近大遼，更早依附大遼，學習大遼生活方式的女真部落。而生女真就是離大遼疆域更北苦寒之地，生活得更原始的部落。

完顏部原來是屬于生女真的，以漁獵為生。他們一年有三季在叢林中生活，樹葉草皮遮體甚至是裸露身體，到了冬天的時候，就在不高的陡坡，挖一個土洞中以避寒冬，等天氣暖了，就隨水草四處露宿，土洞僅僅為過冬而建。

原來這樣的生活也能夠自給自足，但不知道為何，近年來冬天越來越長，越來越冷，北地越來越難呆得住，因此許多部族也漸次南遷，這就不免與原來的熟女真部族產生矛盾。

此時完顏部的族長叫綏可，他帶著族人走出土洞南遷，開始學習熟女真這般建屋定居，從事農耕。綏可死后，他的兒子石魯接替了族長之位，便與周圍的部族不停發生爭戰，石魯還差點叫人捉去給活活坑殺了。此時的完顏部還很原始，族內都是一盤散沙，難以與周邊熟女真部族抗衡。石魯于是一邊假充大巫，對部族發表神諭，教人都聽從他的命運，并對不服從他的部族下詛施毒，叫人畏懼于他。另一邊就積極的結交其他熟女真部族的人，并與之結親，他自己亦是娶了大族徒單部、烏薩扎部等的女兒為妻。

完顏部在石魯手中生存極是艱難，要不停與周邊部族打仗，他雖然冒充神巫，但自己受了傷卻沒有辦法醫治，結果傷勢轉成惡瘡，很快就死了。而他死后，完顏部帶著他的棺木回族，卻在中途被烏林答部的首領石顯派人奪去，還在各部族炫耀以張揚武力。完顏部受此羞辱，自然是不能忍，只是烏林答部力量也是很大，石魯的兒子又還小，奪了幾次棺木都沒奪回來，眼睜睜任由仇人繼續拿父親的尸體差辱，雖然恨意極深，但卻拿烏林答部沒有辦法，只能暫時忍辱。

石魯的長子叫烏古乃，他等了數年，終于等到了機會。

大遼原有四時捺缽的傳統，這于帝王而言，是加強各地統治的手段，但皇帝捺缽，也要驅動著許多部族跟著一起遷移，非常折騰。有不愿意遷徙的鐵勒、烏惹等部與遼東相近，常有逃亡到深山老林的一些女真部落的。而女真部落本來就人少，有其他部族的人愿意加入，自是愿意。一般情況下大遼也會派使者與這些部族交涉，只是女真部族抱團，互相敷衍，大部份時候也是不了了之。

而正好烏林答部也收留了大遼的逃人，本來這件事也如常一般，大遼使者來問，女真部族推諉。可是烏古乃卻借機同大遼使者告密，確認烏林答部收留逃人，實是對大遼心懷不敬，三言兩語，挑起大遼使者的怒氣來。另一邊又輾轉通過他兄弟幾個結親的其他部族中人，跑去同石顯表示支持，并慫恿說可以拿斷絕鷹路來拿捏大遼使者。

于是大遼使者到了烏林答部，與石顯說得幾句，便翻臉了。大遼使者認定石顯抗旨，出言威脅，石顯也不能受氣，一怒之下，真的斷了鷹路。此時還是遼圣宗時代，正是大遼國力最強的時候，哪里忍得部族反抗。很快石顯就被迫中京伏罪，被流放邊遠之地，終身不得回。而烏古乃輕而易舉除去仇人，奪回父親的棺木，部族重立威信。

而烏古乃此舉，也是女真部落與大遼之間一個階段性的變化。此前之間各部族雖是紛爭不止，但在面對大遼這個龐然大物地，各部族總是抱團取暖，對外一心。但自烏古乃投了大遼之后，就漸漸成為大遼插入女真部族的一把刀，攪得女真部族不再安寧。大遼用烏古乃用得順手了，一遇上鷹路問題，總是讓烏古乃來搞定。而烏古乃也是在這種情況下，充當了替大遼向女真部族搜括東珠與海東青的鷹犬之機，靠著大遼的扶植，一步步擴大勢力。遇上小部族，便是并吞，遇上大部族，那便是“妨礙大遼鷹路之人”而借大遼勢力除之。

烏古乃如此忠心耿耿，自然得到遼人喜歡，甚至得以在遼主東捺缽時當面接見。烏古乃問答之間些得遼主賞識，并封其為生女真的節度使。女真人為了表示崇敬，就稱呼烏古乃為太師。完顏部開始由此置官屬，修弓矢，備器械，立制度。在烏古乃手中，完顏部得到極大的擴大，并以烏石萬出生之年為紀年，開始記錄自己的歷史。

而生女真其他部族之人卻恨透了烏古乃的狡詐貪婪，就給他起了個外號叫“活羅”。活羅是北方的一種鳥，專啄牛馬駱駝背脊的傷瘡，直到將牛馬啄死，若沒有牛馬和駱駝可啄，它在饑餓時在就啄食砂石，真真正正的饑不擇食。“活羅”這一外號，可見烏古乃的為人。

烏古乃本人也是與女真部各部聯姻，生了九個兒子。按照傳統，應由長子劾者接替族長之位。然而烏古乃卻認為次子劾里缽更像自己，于是將節度使的職位傳給劾里缽，由劾里缽負責部族的擴長，而讓心軟的長子劾者管理家務。生女直的傳統，兒子長大后即分居，但烏古乃在父親石魯死后無依的情況下，深知一家之長若死于壯年，在幼兒的兒子成長前將處于不利地位。于是就留下遺言，將來若是次子劾里缽死后，就由剩下還活著的成年弟弟繼位，而不是傳給兒子。而這一情況的執行，就由長子劾者來監督。

烏古乃死的時候，他心里清楚完顏部實際上是危機四伏的，他的兒子們若是沒有一個有腦子有手段的當帶頭羊，那就會被別人活吃了。若是真的在兄弟們中挑了一個當老大，而其他諸子若是不服，就是更大的危機。他這一遺命，保障了諸子的權利，在他死后諸子團結一心，避過了一劫。

烏古乃活著的時候，不擇手段的吞并各部族，在他死后，這過大的胃口吃下的勢力開始反噬。

果然在刻里缽接管節度使之位沒多久，烏古乃的弟弟跋黑就公然表示不滿，而跋黑的背后，就是那些被烏古乃并吞后的部族。跋黑的智囊，就是溫都部的烏春，他本是窮途來投烏古乃，但烏古乃死后，他借著跋黑之勢，在完顏部對烏古乃諸子處處打壓，對跟從于烏古乃的族人甚至敢動輒殺戮。

一天，有位叫烏不屯的加古部鐵匠來完顏部售賣盔甲，劾里缽為擴張勢力，想辦法找到加古部鐵匠買了九十副盔甲，烏春就以加古部在他的勢力范圍內，強要劾里缽把盔甲交他。劾里缽不肯，烏春就指名要劾里缽的兩個堂兄弟斜葛和廝勒來講和。那兩人一過去，就被烏春扣下當人質，以性命要脅，劾里缽不敢因此事惹得族內失和，只得好不容易得來的九十副盔甲奉上給烏春。為了拉攏烏春，劾里缽也忍氣吞聲，向他送禮物，向他請求結為兒女親家，可烏春卻輕蔑地說：“狗彘之子同處，豈能生育。胡里改與女直豈可為親也。”

劾里缽處處忍讓的舉動，讓烏春更加輕視于他。

劾里缽的處境相當艱苦，內外敵人勾結起來對抗他，部落四崩五裂，內有叔叔跋黑從中掣肘，外則烏春、及族人桓赧、散達等虎視眈眈。跋黑甚至在族內揚言說“欲生則附于跋黑，欲死則附于劾里缽、頗剌淑。”

但劾里缽此人，表面處處忍讓甚至打不還手，內里卻有乃父之風。他自知部族內強勢統合留下來的就是魚龍混雜的局面，而這些人誰是敵誰是友，難以分清，若是貿然發動，反而引起人心猜疑，讓那些原來中立的人也因驚惶而成了敵對。

因此某一次部族聚會，忽然傳來消息，說是敵人進犯。不明就里的部人在慌亂中分化成兩派，有人跑去保護劾里缽兄弟，有人跑去保護跋黑一家。當然這一次的敵犯是子虛烏有，但卻叫劾里缽立刻弄清了部族里中誰敵誰友。這就立刻能夠掌控住部族，拉起人馬來。反而是跋黑囂張慣了，被他有心算無心，就落了下風。而因此也導致那些暗中支持跋黑的部族知道不妙，在劾里缽步步為營之下，便拉起人馬叛亂。劾里缽與弟弟頗剌淑分兵，迎對叛亂。

剛開時的時候，戰事推進的頗為不利，劾里缽勉強借著天氣而使得烏春叛軍撤軍，但他的弟弟頗剌淑卻連連敗北。正在最困難的時候，卻傳來叔叔跋黑被小妾毒死的消息，劾里缽立刻派弟弟頗剌淑向遼國救援，這一戰最終讓劾里缽從起初的劣勢，轉而大勝，順利坐穩了生女真節度使之位。

劾里缽做了十八年的生女真節度使，徹底把這個位置變成完顏家的鐵椅子，也徹底把完顏部從生女真的一個中等部落，發展成為所有生女真的首領。到他死的時候，除少數幾個大族外，基本上生女真絕大多數部族或被完顏部并吞，或臣服于完顏部。