帝辛十年，有游仙云中子，師承元始道尊，道法精深，窺見(jiàn)朝歌妖氣彌漫，如黑霧蔽日，遂入商庭除妖。
帝辛聞仙人至，肅然迎入，問(wèn)及登仙之道。
云中子拂塵輕揮，嘆曰：“陛下宮中有妖魅纏身，日夜吞噬殷商龍氣，若不除之，恐國(guó)祚將傾。可懸桃木劍于宮樓，鎮(zhèn)其邪祟。”
帝辛聞言，遂命人取桃木劍，懸于摘星樓，劍鋒凜然，似有清氣流轉(zhuǎn)。
未幾蘇妲己稱病不起，帝辛親往探視，妲己泣淚如雨，嬌軀顫抖，
泣曰：“方術(shù)士誣陷臣妾，捏造妖邪之說(shuō)，欲置我于死地。大王與臣妾朝夕相伴，豈不知我清白”。
帝辛見(jiàn)其凄楚，心軟如綿，怒斥云中子妖言惑眾，命焚木劍于午門。云中子仰天而嘆：“天數(shù)難違，劫數(shù)已定！”
留二四天機(jī)于石壁：“妖星蝕月，殷商將傾；忠諫難存，西岐興龍。”言畢踏云隱去。
商容、杜元銑夜觀星象，見(jiàn)紫微星黯淡，知災(zāi)殃降臨，冒死入宮奏請(qǐng)除妖。
帝辛因懸劍之事，心懷不悅，妲己趁機(jī)讒言：“老臣欲借妖邪之名，動(dòng)搖君心，其心可誅。”
帝辛大怒，斬杜元銑于朝門，梅伯力爭(zhēng)，罵妲己為“九尾妖狐”，帝辛命以炮烙之刑。
刑場(chǎng)之上，銅柱燒紅如熔巖，梅伯筋骨焦裂，猶罵不絕口。百官觀刑，膽寒如墜冰窟，再無(wú)人敢言。
帝辛十一年，姜皇后察覺(jué)宮中禍兆頻現(xiàn)，泣勸帝辛：“大王當(dāng)正朝綱，遠(yuǎn)妖妃，以安社稷。”
妲己聞之，懷恨入骨，暗與狐族妖術(shù)士謀定毒計(jì)。姜后乃東伯侯姜桓楚之女，貴為皇后，德儀天下。
妲己誣其勾結(jié)東伯，謀逆弒君，并連及黃飛虎之妹黃妃。
帝辛惑于妖言，命將姜后押入刑殿。刑殿陰森，妲己親執(zhí)剜目利刃，姜后雙目血涌，仍不屈罵曰：“昏君。妲己乃狐魅，汝必亡于其手”。
又受炮烙之刑，慘呼震天，魂斷宮闈。
其子殷蛟、殷洪聞母慘死，憤然提劍闖宮，欲殺妲己。
兵甲如林阻之，帝辛以“亂宮弒君”之罪，斬二子于午門。刑場(chǎng)之上，忠臣方弼勸黃飛虎，放歸生路，忽狂風(fēng)驟起，卷走二子遁入深山。
天界大帝憫忠魂，遣屬神助道，分投碧游宮截教與玉虛宮闡教。
商容痛心疾首，死諫不成，撞九間殿柱而亡，血濺白玉階，觸目驚心。
西伯侯姬昌善卜，推演《周易》，知天命將移，嘆曰：“殷商氣數(shù)盡，周室當(dāng)興，難做易主新君之事。”
赴朝歌前，囑長(zhǎng)子姬邑：“父若七載不歸，汝不可輕舉妄動(dòng)。”
途中遇雷震子，收為第一百子，得仙人庇護(hù)。至帝都，東伯侯姜桓楚痛失愛(ài)女，怒發(fā)沖冠，欲擒帝辛報(bào)仇。
姬昌苦勸：“此時(shí)動(dòng)兵，徒增殺戮。當(dāng)與四侯同認(rèn)罪，以全大局。”
帝辛聞四侯請(qǐng)罪，怒不可遏：“姜女弒君，鄂崇禹、姬昌包庇，罪不容誅”。遂囚姬昌于羑里城，復(fù)降旨：“再諫者，同罪論處！”
西伯侯囚于羑里，潛心演《周易》八卦，推演天道。周人聞姬昌被囚，傳帝辛昏淫無(wú)道，貶稱“紂王”。
天降異禍：赤日無(wú)光，地裂泉涌，蝗災(zāi)肆虐，諸侯國(guó)皆傳言：“紂王逆天，天命已歸西岐。”
昔日女媧氏煉石補(bǔ)天，遺三枚五彩神石于塵寰。其一墜入神洲東勝東海之畔，化巨石鎮(zhèn)守滄海；其二沉落碧海歸墟，恰為東王公太一之道場(chǎng)。
太一以先天陽(yáng)炁煉化西王母所贈(zèng)蟠桃，復(fù)以陰陽(yáng)二炁交融，歷經(jīng)兩千年孕育一女嬰，生而具無(wú)上神力，名曰太瑤。
其容顏皎若月華，眸含星輝，周身繚繞先天靈氣，東王公視若珍寶，授以玄天真訣，掌欲天司命，號(hào)天女云華，又稱瑤姬。
昔年太一與太昊，同出混沌一炁，互為兄弟。后太昊轉(zhuǎn)生帝嚳，登昊天之位，統(tǒng)御天庭。
瑤姬遂為昊天親妹，奉旨執(zhí)掌欲天，織云霞為裳，馭清風(fēng)為輦，常伴昊天巡游九霄。
然天蓬元帥欲念因果，瑤姬偶動(dòng)凡心。與人間楊天佑結(jié)緣，誕下楊蛟、楊戩、楊蟬三子。
天規(guī)森嚴(yán)，不容仙凡相合，昊天震怒，罰楊天佑魂消魄散，壓瑤姬于桃山鏈下。三子亦遭天兵追殺，幸得天蓬暗施神通，護(hù)楊戩、楊蟬一縷命魂未滅。
二郎催齡換面，與三妹托生為凡塵，匿于山野。
女媧所遺最小神石，落于昆侖天脈雪蓮之上，元始天尊以混元紫氣滌塵千年，淬煉為靈珠子，伴其左右。
恰逢昊天與諸圣賭封神之約，欲借天命奪造化，眾圣紛紛布下棋子，以待天機(jī)變數(shù)。
元始遂命太乙真人攜靈珠下界，托生西周姬姓人家，攪動(dòng)商湯氣數(shù)。太乙真人奉命而行，途經(jīng)陳塘關(guān)。忽見(jiàn)五道青、白、赤、黃、黑光華，破空疾掠，云霞震蕩。
靈珠竟脫手而出，直入總兵李靖之妻殷氏腹中。太乙愕然道：“玄黃變數(shù)，非仙人可料，既如此，三日之后復(fù)命便是。”
殷氏懷胎三年，終誕一子，面若粉霞，額生朱砂，天生神力，李靖驚懼，太乙卻撫掌大笑：“此子乃靈珠轉(zhuǎn)世，名哪吒，當(dāng)鎮(zhèn)四方妖魔”。
又贈(zèng)混天綾、乾坤圈護(hù)身。哪吒幼時(shí)頑劣，常縱神力嬉戲山海，李靖夫婦束手無(wú)策。
哪吒游歷至桃山，感應(yīng)先天靈氣，邂逅楊戩兄妹。楊戩天眼初開(kāi)，楊蟬慧心玲瓏，三人先天靈氣相投，遂結(jié)為金蘭。
哪吒引楊戩，拜入玉虛宮金霞洞，玉鼎真人門下，修行三災(zāi)悟道玄功。
楊戩得嘯天神犬為伴，煉就九轉(zhuǎn)玄功，天眼通神。后楊戩覓得玄晶開(kāi)山斧，欲劈桃山救母，然金烏十子奉常曦之命，化烈日炙烤桃山，瑤姬終化五彩精石。
楊戩怒不可遏，追殺金烏九子直上九重天，廣寒仙子與慈航道人苦勸方止。
哪吒性桀驁，一日戲耍東海，以混天綾攪動(dòng)龍宮，又搏殺西海三太子敖丙為戲。
龍王敖廣怒化蛇蟲之軀欲擒之，哪吒嗤笑：“山海獸靈，豈能比肩真龍”。龍族因大禹開(kāi)龍門，化形之龍與先天真龍交合，血脈尊貴，哪吒此舉實(shí)為不敬。
四海龍王遂興滔天巨浪，水淹陳塘關(guān)，逼哪吒自刎謝罪。哪吒悲憤，割肉還母、剔骨還父，魂歸靈珠。
然女媧神石所煉之靈珠，本具功德證道神能。楊蟬所建廟宇受三年香火，聚七魄之力，將成與李靖盡毀。
只得托生為太乙真人所煉七彩蓮臺(tái)，哪吒重生，卻失神魂精魄，神力受限，不復(fù)從前。
哪吒怨李靖無(wú)情，欲擒父報(bào)仇，卻被燃燈古佛以玲瓏寶塔鎮(zhèn)壓。塔中百日，于塔內(nèi)哪吒，念怨?jié)u消便稱：“父親認(rèn)錯(cuò)。”
后得乾坤弓、震天箭，射殺石磯娘娘弟子碧云童子。石磯怒不可遏，駕黑云壓陳塘關(guān)，太乙真人截住相斗，勸道：“此子乃天命所歸，石磯道友何必執(zhí)念？”。
石磯不聽(tīng)，太乙遂祭法寶，絞殺其真身。哪吒隨太乙歸乾元洞潛修，李靖亦得度厄真人引渡，入仙門煉心。