黃帝的一生中，有過兩次大的戰爭：一次是跟炎帝的戰爭，前面已經說過了，另一次都是跟蚩尤的戰爭。

蚩尤是炎帝的后裔。他長的樣子很兇：生著人的身軀，牛的蹄腿，四只眼睛，六個手臂，頭上長著尖利的角，耳邊的頭發直豎起來好像鋒利的劍。他吃的東西更奇怪，拿些鐵塊、石塊、沙子來做家常便飯。傳說他有兄弟81人（有的說72人），也都拿沙石鐵塊做糧食，個個生得銅頭鐵額，長著野獸的身軀，能飛空走險，無所不至。蚩尤還是第一個用銅來打造兵器的人，他造的兵器有兵杖（樅棒）、刀、戟、大弩等，用這些精良的兵器將他那81個銅頭鐵額的弟兄武裝起來，定會威震天下，所向無敵了。

當初，蚩尤曾經在黃帝手下，當過開路先鋒。炎，黃大戰炎帝失敗后，蚩尤又跑回到炎帝身邊，對炎帝的失敗很是憤憤不平，勸炎帝東山再起。炎帝感到自己力不從心，又恐怕涂炭生靈，便沒有答應。于是蚩尤決心自己干起來，報仇雪恥。他認為自己具有多種作戰的本領和才能，還有不少可以借助的力量。除了那81個銅頭鐵額的兄弟，還有那被黃帝歧視的苗民，在蚩尤的軟硬兼施下也跟著起來造反；還有那些山精水怪，魑魅魍魎，也都加入蚩尤的一伙，興風作浪。炎帝知道，蚩尤是個殘暴好戰、殺人如麻的惡神，拿他沒有辦法，只好聽之任之。于是蚩尤帶著他的千軍萬馬，公然打起炎帝的旗號，向著北方的黃帝發起了進攻……

任昉《述異記》云：蚩尤“人身牛蹄，四目六手，耳鬢如劍戟，頭有角……食鐵石，”《太平御覽》卷七八引《龍魚河圖》云：“蚩尤兄弟八十一人，并獸身人語，銅頭鐵額，食沙石子。”由此看來，蚩尤一伙是頗難對付的。因為蚩尤是炎帝的后裔，所以人們認為，這場戰爭實質是炎、黃大戰的繼續。