1938年冬，戰事進入白熱化。

武漢淪陷，軍事中心轉移至重慶。上海、廣州各地港口實行全面封鎖，國際援華物資運輸線路皆斷，昆明至緬甸臘戍的滇緬公路成為唯一的出海通道。

與此同時，美國空軍陳納德抵昆，一批美國空軍預備役軍官被招募到航校擔任教官。

中央航校，正式更名為空軍軍官學校。

航校的校風本就西化，為了迎接這批外國人，更是舉辦了一場盛大的舞會。有家室的教官自然帶了家眷前往...