明清初，在安徽壽州城南關，住著一個木匠，名叫宋三德，手藝極好，做什么像什么，惟妙惟肖，栩栩如生。宋三德在城里開設了一個木匠鋪，生意十分興旺，不久就積累了一份家業。宋三德為人和善，樂于助人，雖然身懷如此絕技，卻從不顯擺，有時還上門為街坊鄰居做些小物件，貼進去一些邊角小料，也從不問人家收錢。在壽州城里，提起宋三德，人們都會敬重三分。

但宋三德有一個弱點，就是不允許別人對他的手藝有半點兒懷疑，一旦有人對他的手藝指指點點，他就要和人家爭論，直到對方啞口無言，甘拜下風，他才肯住口;如果是其他木匠也做出了精致逼真的物件，他知道后定要約上中人，擺出擂臺，與人家當場比試，直至人家認輸才會罷休。

這天，城里來了一個畫師，在街頭現場畫像。每幅頭像收銀子一兩，這在當時應算是高價了。初聽消息，宋三德不肯相信，就讓新來的徒弟司木前去打聽。司木去了一會兒，回來稟報:“師傅，那人與師傅仿佛年紀，大大的塊頭，蓄著滿臉的絡腮胡子，操本地口音，用刷子大的筆作畫，手法極好，速度極快，一個時辰就能畫好幾幅。人物頭像1兩，山水花鳥十兩……這會兒畫攤前正排著長長的隊伍。”

“噢?如此神奇!你快去排隊，待會兒我親自去見識見識。”

司木應了一聲便又去排隊了。一直到日落西山，司木才排到畫攤前面，剛想把“師傅有請”的話對畫師說，一個人突然擋在了他的前面，來人不是別人，是壽州城縣太爺的侄兒，人稱金三少。這金三少仗著伯父是本地的父母官，平時就吆五喝六提籠架鳥，游手好閑，好在縣太爺家法甚嚴，金三少不敢太過造次，但對外地人卻又是一副嘴臉。這會兒，他剛從賭場下來。今日手氣有些背，輸了不少銀子，正滿街轉悠，想尋機撈幾個錢彌補損失。見南關許多人排著隊，他便領著幾個手下搖搖晃晃地來到這兒，他把一只腳抬到畫桌上，手里的折扇甩得“啪啪”作響，說:“畫畫兒的，給大爺我畫幅像，再繪一幅本城的風光，畫得好的話，大爺我重重有賞，但如果畫得不好的話……嘿嘿!別怪大爺我不客氣!”

畫師抬眼上上下下打量了金三少一番，直看得金三少渾身好不自在，然后提起刷子般的大筆“刷刷”幾下就勾勒出了金三少的頭像輪廓，再換上細筆，又幾下，一個活靈活現的金三少便出現在了紙上。金三少看了看畫像，很是滿意，就要畫師再繪一幅本城的風光圖。畫師見天色漸暗，就說:“少爺，今日天色已晚，請明日來取吧。”金三少見畫師拒絕再畫，就想乘機發作，訛詐幾個錢財。這時宋三德出現了，他對金三少說:“少爺，到此為止吧!這有一錠銀子，你拿去喝酒吧!”金三少見宋木匠出來拉場，就借坡下驢，揣上銀子拿上畫，一聲“走”就帶著幾個隨從上酒樓喝酒去了。

原來宋三德在去畫攤的途中遇到金三少剛從賭場上下來，一看臉色就知道他又輸了錢，于是靈機一動，就把外地來了個畫師高價作畫的事給金少爺說了，木匠本想利用金三少的公子脾氣測試一下畫師的修養和忍耐性，現見畫師能平淡處理金三少的挑釁，就知道此人非等閑之輩，于是支走金三少。金三少走后，宋三德對畫師一揖:“這位仁兄，剛才多有得罪。在下壽州宋三德，木匠!聞聽仁兄畫術高超，特請閣下去寒舍一敘，切磋技藝，不知兄臺意下如何?”

畫師見宋木匠裝束不俗，舉止有禮，剛才又為自己解了圍，而自己正愁晚上無投宿的地方便說:“那在下就恭敬不如從命了。”當下收拾了畫攤，隨宋三德師徒二人來到宋府。

宋府早備下豐盛的酒菜。畫師勞累了一天，也不客氣，就坐在了上首之位。宋三德親自給畫師斟了一碗酒，然后又笑瞇瞇地走出去拉進來一位女仆。這女仆面貌嬌好，臉帶微笑，長得非常漂亮。時值酷暑，天氣炎熱，木匠就讓女仆在一旁扇風。女仆伺候得十分周到，畫師吃得也很愜意。見這個姑娘長得這么漂亮，臉上又總是帶著微笑，眼睛老是看著自己，竟不知不覺間愛上了她。吃完飯，畫師問木匠，如此盛情招待，想要幅什么樣的畫兒?權當知遇之恩，分文不取。木匠說:“仁兄勞累一天，今晚先在寒舍休息，明日再畫不遲。”畫師想了想也是，就應了木匠。木匠就把畫師領到西廂的一個客房休息。

木匠走后，畫師關上房門準備睡覺，卻怎么也睡不著，他的腦子里老是浮現出剛才女仆的形象，心想如果能與這么漂亮的一個姑娘共度良宵，那就太美了。正胡思亂想間，有人敲門。畫師開門見是木匠，手里正拉著那位女仆。木匠笑瞇瞇地對畫師說:“怕仁兄晚上寂寞，就讓這位姑娘留下來陪你吧!”說罷向畫師眨眨眼就掩上房門走了。

畫師趕忙插上房門，拉上窗簾，準備睡覺，回頭見姑娘還是臉帶笑容站在燈下，就喚她過來。姑娘不動，又喚幾聲，姑娘還是不動，卻仍笑瞇瞇地看著他。畫師以為她難為情，就大著膽子去拉她，誰知這一拉卻出了破綻，姑娘的手竟是硬邦邦的。畫師一驚，連忙對著她上上下下、前前后后仔細端詳，才恍然大悟，原來姑娘是個木頭人!

畫師想了想，明白了，他剛進壽州城時，就聽買畫人說本城有個叫宋三德的木匠，手藝很是了得，敢情他是以這個木頭姑娘來讓自己難堪。那好，你不仁我不義，我就與你比試一番。隨即，畫師取出隨身帶來的畫筆和顏料，在房間的墻壁上畫了一幅畫，畫完之后，又把房門插死，窗簾只拉開一條細縫，自己爬到床底下睡去'了。

天亮后，宋木匠得意洋洋地走過來，存心要好好地嘲笑畫師一番。一幅畫可以賣十兩銀子的畫師竟分不清真假人。宋三德來到門口敲了敲門，沒有一點兒聲音，推了一下推不開，就來到窗前，把眼睛緊貼著細縫往里看，這一看非同小可，木匠大吃一驚，只見畫師已經用一條白綾吊死在了梁上!當下心想:莫非畫師一時抹不下臉，覺得自己輸了面子，無臉見人，就尋了短見?本想讓畫師出出洋相，讓他知道天外有天、人外有人，不要到處招搖顯擺，現在卻出了人命，這可不是小事。木匠一急，趕忙找來一把菜刀，踢開門快步沖進去，舉起刀就向白綾砍去，只聽“撲”的一聲，刀子竟砍在了墻壁上，留下一道長長的痕跡。木匠嚇了一跳，再仔細朝墻上一看，才知道自己上了當，原來墻上畫的是一幅畫。畫師把自己畫成了一個上吊自殺的模樣，一根白綾勒在脖頸里，舌頭伸得老長，還有幾只蒼蠅叮在舌頭上覓食似的，一切像真的一樣。

這時，畫師笑瞇瞇地從床底下爬出來，上前拉住木匠的手說:“兄弟，彼此彼此，你做了個木頭人騙了我，我畫了個吊死鬼也騙了你，彼此平等。這事就算過去了，不如我們交個朋友吧!”木匠自知自己理虧，就點點頭說道:“兄弟所言極是，你我各懷技藝，何必互相取笑?不如結為兄弟，日后取長補短。”

說畢便吩咐廚房準備上等酒菜。他要與畫師一醉方休。

酒過三巡菜過五味，兩人都微徽有些醉了，木匠說起了自己的身世。他從小就是個孤兒，三歲時父母雙亡，后被九華山的法里住持收留，取名守器。從此跟師學藝，練習武術，讀書識文。他說師父還有個大徒弟名叫守成，長自己兩歲，待自己如親兄弟。師父不在時兩兄弟常偷偷地比試武藝，木匠還說他愛與人比藝的毛病就是從那時留下的。可是十七歲那年，一天師父讓兄弟兩人去山下的鐵匠鋪取些練武的兵器，不料卻出了事。

當時清兵已過關，到處殺戮劫掠，鐵匠鋪里預定的兵器早已被清兵擄掠一空，見到前來取兵器的兩兄弟，清兵便層層圍捕過來。守成、守器憑借學得的武藝，很快沖出了包圍圈，但兄弟倆卻從此失散了。守器獨自回到九華山，卻見廟宇都已化為了灰燼，師父也不知去向。無奈，他只好再次下山，尋找師父和師兄，無果后，他又幾經碾轉來到壽州城改名宋三德，以做木工糊口，后逐步娶妻生子，擴大了家業。這些年來，他一直沒有忘記當年的燒廟之仇。他說有兩個心愿:一是尋找師父和師兄，修葺山上被毀壞的廟宇，重燃九華山的香火;二是把滿人驅逐出去，恢復大漢江山。

聽了宋三德的身世介紹，畫師一臉驚詫，他滿斟一大碗酒，一仰脖子喝了下去，然后說:“宋兄弟，你也讓我找得好苦呀!你看看我是誰?”木匠認為他喝多了，只拿眼睛的余光看著他，沒有說話。畫師急了，伸手揭下滿臉的絡腮胡子，又揭去臉上的易容軟皮，木匠一下子驚呆了:這畫師正是自己日思夜想的師兄守成啊!

原來守成和守器失散后，也曾上山找過師父，見到山上一片狼藉的景象，便知是清兵所為，一怒之下，下山殺死了幾十個清兵，然后浪跡天涯。雖然十幾年過去了，但他至今仍是清廷通緝的案犯，所以便易容改名，以畫畫為掩護，游走四方，聯系反清復明的志士，順便為義軍籌備些銀兩。守成說:“師父曾教我易容術，正準備向你傳授時，清兵入關，打亂了計劃。其實師弟昨天剛出現在畫攤時，我就認出了你，所以到你家吃飯時我不客氣地坐在了上首之位，但那個木頭人師兄是真的沒看出來，師弟的手藝確實很了得呀!”

“哪里，哪里!師兄的修養更值得師弟我學習啊!”

兩人正說得投機，忽然外面傳來一陣喧鬧，司木匆匆跑來報告:“師傅，不好了，縣太爺和金三少正帶著大批官兵向這邊包圍過來，不知何事。”

宋三德冷笑一聲:“他們到底來了!”

原來這縣令大人是朝廷兵部派來徹查反清復明組織小刀會的大臣，之前，他隔三差五到宋府來寒喧，其實是為了摸清宋三德的底細。那金三少也不是他的侄子，而是他的助手。金三少整日在外看似閑逛，其實是在搜集小刀會的資料，兩人都是頂尖的武林高手。前不久他們得到消息，宋三德偷偷地向小刀會輸送款項。今天晚上，宋三德帶走畫師后，那金三少并沒有去酒店喝酒，而是偷偷跟隨，當畫師揭了易容軟皮后，金三少大吃一驚，原來畫師就是朝廷通緝的案犯。

很快。官兵把宋府圍了起來，“縣太爺”一改往日的斯文，大聲喝道:“大膽逆賊，竟敢公開在此謀反!來呀!統統給我拿下!”

只見兩人不慌不忙，木匠一個箭步躍到左邊的木工房，畫師則打開了他的作畫箱子。官兵步步逼近，宋三德一把釘子撒將出去，無一虛發，官兵頓時倒地一片，細看那釘子不是扎中對方的眼睛，就是刺中對方的人中，剩余官兵嚇得不敢上前。畫師則把一幅仕女長卷抖將開來，在士兵面前舞了起來，畫布居然擋住了如雨的箭簇，并且隨著畫布的舞動，畫面上的仕女仿佛活了起來，跟著翩翩起舞，士兵們看得忘了射箭，有的竟然放下弓箭跟著仕女扭動了起來。這時畫師拿出大筆，在畫布前一抖，萬根鋼針從筆端飛出，頓時響起士兵哭爹喊娘的號叫聲。

“縣太爺”一看形勢不妙，正準備轉身而去，木匠早將畫線的墨斗甩了過來，那墨線像細鋼絲一般，剎那間左纏右繞將“縣太爺”捆了個結實。與此同時，畫師也將被仕女圖弄得暈頭暈腦的金三少綁了。

二人知道，官府絕不會就此罷休，壽州城是沒法待了，當下就收拾家當，套了馬車，帶著家眷準備連夜離開。就在他們抽動馬鞭啟動車子時，司木跑過來，也要跟著師傅去，師傅對他說，此去投身反清大業，定會命運多舛，勸他還是男謀出路。不料司木拿起一個墨瓶，擰開蓋子，將里面的墨凌空灑去，待墨水落定，卻在地上形成四個字:驅除韃虜。又將一把釘子向一面墻壁投去，那些釘子也在墻上組成了四個字:反清復明。

守成、守器一見此人功夫如此了得，齊聲說:“你究竟是誰?”

司木不慌不忙地往臉上一抹，卻露出了一個老者的容顏，兩人一看，不由大叫道:“師父!”