1.3.2 集成電路測試行業現狀及發展趨勢

1.行業現狀

在目前的封裝測試市場中，中國和美國占據了絕大部分市場份額，其中中國臺灣的企業連續多年占據全球近半的市場份額，排名第一；而經過資本并購整合，中國大陸的企業也已進入全球封裝測試行業第一梯隊，其中長電科技、華天科技、通富微電進入全球前十名[31]。

目前，日月光、安靠、長電科技、力成、華天科技、通富微電、京元電子、南茂等是封測市場中的龍頭企業。例如，美國安靠公司一家就約占全球封測市場份額的15%。

集成電路測試對于保證芯片的性能和穩定性非常重要，它貫穿芯片制造的整個過程。測試的獨立化不僅可以提高測試的專業性，還能使技術人員及時分析反饋芯片設計、制造過程中存在的問題，降低生產成本，提高生產效率，減少資源浪費。

近年來，以華為海思（Fabless）、中芯國際（Foundry）為代表的集成電路設計與制造企業逐漸崛起，它們對國內的測試產業有了更多的需求，同時也促進了國內專業測試的迅速發展。

目前，國內企業投資建設了大量晶圓廠并擴大了集成電路制造生產線。2017—2020年，國內新增晶圓廠數量（12個）占全球總量的41.94%，全球產能份額逐漸增加。2015年，國內晶圓廠產能僅占世界總產能的10%，但預計在2025年將達到22%，復合增速大于10%。

從整個產業鏈集成電路測試的服務對象來看，專業測試的需求來自上游IC設計和制造企業。目前，國內IC專業測試尚處于發展初期，隨著上游設計制造環節的興起，數十家中小型測試公司發展迅速。2012—2020年，國內封測行業銷售額從1 035.7億元增長到2 509.5億元，年復合增長率在10%以上，隨著國產設備的普及，國內IC測試市場規模進一步擴大，前景廣闊，但與其他成熟企業相比仍有較大差距。

目前，國內主要有兩類IC專業測試企業。一類是具有國有企業背景的集成電路測試公司和研究機構的測試中心，如華嶺股份有限公司、華潤微電子等。另一類是以中微騰芯、東莞利揚、威伏半導體、上海偉測等企業為代表的市場化專業測試企業（見表1-1），這些企業具有較強的市場開發能力，近年來發展迅速，直接服務于國內IC設計企業。

表1-1 中國大陸市場化專業測試企業

2.發展趨勢

隨著IC行業分工的不斷細化，芯片測試專業化成為必然的發展趨勢[32]。集成電路的制造工藝越來越復雜，制造過程中的參數控制和缺陷檢測等要求將越來越嚴苛，測試專業化的要求也會越來越高；另外，芯片設計逐漸向多樣化、個性化發展，這導致對應的測試方案也呈現多樣化，提高了對測試專業人才的要求。另外，上游IC設計和晶圓廠產能擴張帶來的增量市場也迫切需要專業測試公司提高測試效率。因此測試專業化，不但可以減輕中小企業的負擔并且能有效地提高效率。由于測試設備前期的投入巨大，專業的測試公司在規模和專業性上優勢明顯，測試產品多樣化也能加快測試方案的迭代速度，因此出于成本考慮，除無工廠芯片供應商（Fabless）企業，原有的集成器件制造（Integrated Device Manufacture，IDM）、晶圓制造及封裝工廠都有將測試部分交給第三方測試企業的傾向。