周德威帶領(lǐng)巡邏、哨探騎兵捕獲了梁軍的割草、打柴者二百人，晉王就問(wèn)他們道：“初發(fā)洛陽(yáng)時(shí)，汝主有何號(hào)令？“回道：“梁主告誡上將王景仁道‘鎮(zhèn)州反覆，終為子孫之患。今悉以精兵付汝，鎮(zhèn)州就算是銅澆鐵鑄的，你也定要給我拿下。’”晉王又問(wèn)梁軍兵力，得知王景仁帶軍七萬(wàn)，征魏博兵四萬(wàn)，合十一萬(wàn)。晉王聽(tīng)聞后就把這些人都送給王镕，王镕得知朱溫之意后，便鐵定了心附晉了。

次日，晉王繼續(xù)進(jìn)軍，僅距柏鄉(xiāng)梁軍陣營(yíng)三十里而止。晉王遣周德威帶精騎逼迫梁營(yíng)挑戰(zhàn)，但任他們謾罵挑釁，梁兵就是不出。一日后，晉王帶軍再前進(jìn)，距柏鄉(xiāng)僅五里，扎營(yíng)于野河之北，與梁軍隔河相望。這時(shí)的野河之水甚淺，徒步可涉。晉王又派精騎踏河而南，壓迫梁營(yíng)詬罵叫囂，并且奔走射箭，紛紛扎到梁軍營(yíng)寨上。梁將韓勍不勝其怒，出寨來(lái)攻。剛出寨門(mén)晉騎已遠(yuǎn)去。

韓勍就與李思安等帶步騎三萬(wàn)，分三道來(lái)追。他們鎧胄皆披繒綺，鑲鏤金銀，光彩炫耀，晉人望之奪氣。周德威對(duì)李存璋說(shuō)道：“吾觀梁人之志仍不欲戰(zhàn)，徒欲曜兵夸炫，以使我軍心怯。若不先挫其銳，則吾軍不振。“于是李存璋對(duì)軍士們大聲喊道：“這些梁軍，看著衣鎧鮮明，其實(shí)不過(guò)是些屠夫、酒徒，傭奴、販子罷了。十不能當(dāng)汝一。能擒獲一夫，足以自富，此乃奇貨，萬(wàn)不可失。望努力向前！“眾皆歡呼欲戰(zhàn)。

于是周德威與史建瑭各自帶領(lǐng)精騎五百分別攻擊梁軍兩端。周德威與史建瑭沖入敵陣，左馳右突，萬(wàn)人辟易。他們殺入梁陣之中將軍隊(duì)會(huì)和到一處，然后又分兩路殺出陣。共計(jì)四入四出，俘獲百馀人。周德威剛殺出敵陣，忽聽(tīng)背后有晉兵呼道：“周將軍，救我。”原來(lái)有十余騎尚陷入敵陣未沖突得出。周德威說(shuō)道：“吾決不能見(jiàn)死不救，拋棄同胞！”于是周德威掉轉(zhuǎn)馬頭又一次殺入敵陣，急舞雙鐵鞭，一連雜倒、擊斃數(shù)十?dāng)常瑢⒂啾娋瘸觥Ｖ笈c史建瑭集合所有兵力，且戰(zhàn)且退，到野河南岸而止。晉騎列好陣勢(shì)，準(zhǔn)備背水再戰(zhàn)，梁兵不敢追逼，退回己營(yíng)。

周德威對(duì)晉王說(shuō)道：“方才與敵接觸，覺(jué)賊勢(shì)甚盛，我們應(yīng)按兵不動(dòng)以待其衰。“李存勖反對(duì)：“吾孤軍遠(yuǎn)來(lái)，救人之急。況且鎮(zhèn)、定二州人心不齊，正利于速戰(zhàn)，公乃欲按兵持重，是何原因？“德威急道：“鎮(zhèn)、定之兵，長(zhǎng)于守城，短于野戰(zhàn)。我們所恃者騎兵，利于平原廣野，可以馳突。如今壓賊壘門(mén)，騎兵無(wú)所展其足。且眾寡不敵，若使彼知吾虛實(shí)，則事危矣。“周德威言辭激烈，聲如洪鐘，晉王聽(tīng)后不悅，憤然退去，獨(dú)臥帳中，諸將莫敢言。

周德威趕忙去見(jiàn)張承業(yè)說(shuō)道：“方才挑戰(zhàn)小勝一場(chǎng)，大王就因此而輕敵，不量力而求速戰(zhàn)。現(xiàn)在距賊咫尺之遠(yuǎn)，僅一水之隔耳。那王景仁遲遲不出兵，必有奸計(jì)。若吾所料不錯(cuò)的話，他一定是想多造浮橋，以大眾逼我，再另分軍斷我退路。屆時(shí)腹背受敵，我輩無(wú)遺類(lèi)矣。愚意以為不如先退軍高邑，誘賊離營(yíng)，彼出則歸，彼歸則出。再以輕騎掠其饋餉，賊兵將不勝疲敝。不過(guò)逾月，破之必矣。“張承業(yè)認(rèn)為周德威考慮的極為周全，就直接進(jìn)入晉王褰帳。

張承業(yè)老成持重，又是托孤之臣，晉王對(duì)其甚為敬重，尊稱其為亞父。李存勖見(jiàn)其進(jìn)來(lái)，驚道：“亞父有何見(jiàn)教？”張承業(yè)說(shuō)道：“軍事如此緊急，豈容大王安寢？周德威老將知兵，其言不可忽。“李存勖蹶然說(shuō)道：“請(qǐng)容吾再仔細(xì)斟酌下。“當(dāng)時(shí)梁兵閉壘不出，晉軍抓到一探子，問(wèn)梁軍有何動(dòng)靜。回道：“王景仁正在多造浮橋。“李存勖這才猛然醒悟，贊德威道：“公之料兵果然如神！此戰(zhàn)盡依公之策。“晉王就命令大軍即刻拔營(yíng)，退保高邑。

由于柏鄉(xiāng)存貯的糧草不多，梁兵只得出寨割草以喂馬。周德威就時(shí)時(shí)派出精騎抄掠外出的梁兵，嚇得梁兵越來(lái)越不敢出寨。周德威還使騎兵環(huán)繞敵營(yíng)，一邊馳射一邊大罵，王景仁笑道：“老賊又重施故技。我才不中你的疲兵之計(jì)呢！”于是下令，軍士若非必要不得外出。但馬匹缺草料，逼得梁軍只能弄碎屋上的茅草與坐席來(lái)喂馬，馬因此多瘦，餓死者也甚多。

王景仁本來(lái)心中想的正是周德威所料的，待造成浮橋之后，再兩面夾擊，一舉大挫晉趙聯(lián)軍。得知晉軍退軍高邑，原計(jì)劃落空。但此時(shí)的形勢(shì)，馬匹乏力，況且李思安與韓勍日日催促自己，想要出戰(zhàn)，已不容自己不一戰(zhàn)了。王景仁心想，我十余萬(wàn)大軍怕他作甚，那就來(lái)一場(chǎng)堂堂正正的交鋒吧！

覺(jué)得時(shí)機(jī)成熟了。除夕夜，晉王置酒犒賞諸將士，以慶賀新年。約定次日引誘梁軍來(lái)到高邑與之決戰(zhàn)。

911年大年初一，周德威與史建瑭、李嗣源帶精騎三千踏過(guò)野河，馳至梁軍壘門(mén)，高聲叫罵以誘其出戰(zhàn)。王景仁本就準(zhǔn)備決戰(zhàn)，早就部署已定。這回更是不勝其怒，全軍出寨以戰(zhàn)。周德威等戰(zhàn)了一陣就調(diào)轉(zhuǎn)馬頭往北退卻到高邑南。而梁軍列陣追擊的速度遠(yuǎn)超出了李存勖的預(yù)料，晉兵還未完全列好陣勢(shì)以迎戰(zhàn)，十余萬(wàn)敵軍已逼近野河。李存勖就趕忙令李存璋選鎮(zhèn)州、定州步兵列陳于野河之上，占據(jù)橋梁以阻其渡。

梁軍橫亙六七里，軍容甚盛，其前隊(duì)五百余人已開(kāi)始蜂擁向前奪橋。鎮(zhèn)、定二州步兵極力抵御，奈何梁軍搶奪的極其激烈，殺得他們節(jié)節(jié)敗退，眼看梁軍就要?dú)⒌綐蝾^。晉王見(jiàn)勢(shì)危，便對(duì)匡衛(wèi)都指揮使李建及說(shuō)道：“賊過(guò)橋則不可復(fù)制矣，素聞愛(ài)卿勇名，若能為我阻擋半個(gè)時(shí)辰，足成吾事。“李建及回道：“大王放心，若不能卻賊，我當(dāng)死于王事。”于是他選精卒二百，盡執(zhí)長(zhǎng)槍，李存勖令人鼓噪以助其聲勢(shì)。