歷史進入六世紀三十年代，中國北方分裂為東魏和西魏兩個鮮卑國家。宇文泰和高歡兩位軍事天才走到歷史舞臺的中央，開始主宰中國北方近五十年的命運。

宇文泰和高歡幾乎同時當上了所在國家的丞相，以及最高軍事負責人。兩人都擁有高度敏感的軍事嗅覺，在各自的政權剛剛建立之時，便同時察覺到東西二魏互為死敵，不約而同地舉起刀向對方身上砍去。

535年、536年，東魏先后偷襲潼關和夏州，試探了西魏的防守力...