圓月低垂，夜色如洗。王駕一過涇水，張唐軍五萬眾即聽王命歸營，軍中庶子、雜役皆是隨入營中。在五千宮衛隨護下，王駕直奔咸陽而去。
待到咸陽東門外，秦王叫停車。管事宦者傳話，馬車立停。整支步騎車馬皆是次第停住。
“汝等回家。”
“臣請陪王回宮。”一旁蒙驁道。
“臣聽王命。”李冰卻是行禮，起身下車。
“同以為御史，老御史強于小御史。”秦王笑道。
“大王圣明。”
李冰在車門前又施禮道。秦王點頭，待李冰下車，車門關上，便一動食指，示意車行。管事宦者便是輕拍車廂道：
“走。”
車夫立時出聲驅車，前方步騎車馬聞聲先動。李冰讓到路旁，叫自家馬車拐到東門路上暫停。浩蕩王駕繼續順路繞城而行，過渭水橋，直入章臺。在城外游玩國人一見，便是猜到今上回國都矣。
東宮，聞父王歸章臺，安國君忙召應候。范雎在家中夜飯，立時應召而來。
“父王已回章臺。我欲前去探望，又恐父王車馬辛苦。”
“太子孝心。臣陪太子章臺見王。”
“善。”
二人驅車至章臺，于宮門外候召。隨行數十騎衛皆下馬，依律于宮門外馬場拴馬，靜待。
章臺，竹廬小院中，秦王正與聞訊而來美人飲酒賞月，聽報，即笑指席上蒙驁道：
“與汝一般。召太子，應候竹廬賞月。”
“諾。”
管事宦者應諾而去。
眾美人圍住秦王，爭相侍候，秦王樂而不疲，又叫蒙驁說邯鄲故事，惹得美人歡笑不已。走廊上，遠遠聽到笑聲，安國君與應候不由深深相視一眼。
“父王萬歲萬萬歲！”
“大王萬歲萬萬歲！”
一見王，安國君與應候便是齊聲行禮問候。
“安國君，應候請坐。寡人前腳到，汝等后腳來，可有急事？”
“父王為國奔走，車馬辛苦！兒臣來探望，別無他事。”
“善，恰逢仲秋之月，便一起賞月。”
“大王圣明！”
安國君，應候同聲道。
“諸位美人，請于內室蓄水。寡人稍后便來洗沐。”
“諾。”
六位美人連連應諾起身，衣裳飄飄而去，香風過處，燈火搖曳。
“方才聽美人歡笑，不知有何樂事？”
應候開口道。走廊上美人聽到，又是一陣嘻嘻哈哈笑聲。秦王亦是樂道：
“上卿說邯鄲故事，甚是滑稽。”
“上卿即回，間事當歸于上卿。”應候道。
“父王，兒臣監國已畢，歸政父王。”
“嗯。”秦王點頭：“長平戰事如何？”
“司馬梗已下故關，并于故關后反筑壁壘，阻趙人援兵。連日來，故關后及長平谷中，皆對峙，并無交戰。”安國君答。
秦王點頭，噘噘嘴，看向應候問道：
“荀況在楚，境遇如何？”
“春申君以為上客，常與之論儒。”
“哦。楚王果有容人之雅量也。”
“籠絡人心而已。”
“嗯。若只為籠絡，則虛有其名，不足為慮也。”
“大王圣明。”
“上黨形勢如何？”
“臣總計四月開戰以來，至今軍報，所得甚為險也。我于上黨，已斬首趙人二十一萬四千余，皮牢城趙人尚有守軍二萬。故關外有趙國太原援兵三萬。長平谷地內，圍住趙括軍二十余萬，其中雜役民夫十萬左右。是以，趙人于上黨尚有能戰之軍近三十萬。”范雎言及此，稍停后續言道：“我于上黨，共四十一萬六千。已亡十四萬七千。傷不能戰者二萬九千。能戰之軍二十四萬，其中甲士十二萬，庶子雜役民夫十二萬。”
“能戰甲士十二萬。”秦王道。
“十二萬。”應候道：“其中二萬在皮牢城外。十萬在長平。其又分兩處，一處六萬七千圍趙括軍，一處三萬三千于故關反筑壁壘阻拒趙援兵。”
“我甲士死半矣。形勢強于趙，然軍數不如人。”秦王聲音低沉道。
“趙人不知我軍虛實，連敗后，已不敢動矣。”蒙驁道。
“嗯。”秦王嗯一聲，頻頻點頭。
“不知諸侯何以觀上黨。”安國君道。
“自是旁觀。”應候道：“鄭朱在咸陽為媾，諸侯皆見。”
“不論戰和，諸侯皆必旁觀。和自不必說。戰則兩傷。諸侯自樂見秦趙俱削也。”蒙驁道。
“上卿所言極是。”
秦王歪嘴笑道。
夜空上，圓月漸升，皓白光輝普照大地。
楚國都城陳。王宮，楚王與春申君把酒賞月，身邊美人陪侍，面前美人起舞，琴音悅耳悠揚，歡聲笑語不斷。放下金樽，楚王笑道：
“寡人聽聞，令尹常與荀況論儒。”
“臣后學耳，何敢論。”
“哎，令尹謙矣。想秦昭，刻薄人也，尚贊荀況大賢，嘆其老無所依，欲留之于咸陽而不得。荀況入楚，乃令尹之能也。”
“歇微細之人，得大王愛，以為令尹。荀況入楚，非臣之能，乃楚國強盛，大王德懷天下也。”
“哈哈哈哈，春申君善言也。寡人何敢言強盛。故國未復，心不甘也。”
“臣以為，徐徐圖之，故國必復。去歲下徐州，來日必盡得魯。如月有圓缺，國亦有盛衰。待秦國暗弱，諸侯必爭而分之，自可復故國也。”
“極是。想趙括數十萬軍被圍長平，必然奮戰求生。上黨之戰，必使趙、秦俱殘也。”
“大王圣明。地失可以復得，人死不能重生。秦貪天下之廣，年年征戰，少壯多亡，錢財靡費，貌似拓地速，得利多，銳不可擋，實則自傷其生民之根也。易經曰，上九，亢龍有悔。秦內積孤寡之怨，外結諸侯之恨，必盛極而衰也。”
“善！”
楚王擊節稱善，笑容滿面。
夜風送爽，鴻溝起波，舟船浮水，漁歌悠悠。
大梁城，魏王宮。信陵君陪魏王憑水賞月。如姬緊貼王坐，手藏大王衣中，暗暗輕動。魏王以為樂，笑容浮面，見一旁弟弟面有憂色，便是問道：
“信陵君何以睹月傷情？”
“未有。”信陵君應道，側臥席上，轉動手中玉杯。
“說于寡人聽聽。”
“臣收姊姊家書，有言其家不寧。”
“哦。平原君何言？”
“其未言，只姊姊憂之。”
“勿須憂之。趙拒秦于上黨，正可消磨秦人之兵也。”
“趙無意再援上黨。趙括恐不敵。”
“上黨一郡也。自不可過于重之。秦趙各以數十萬，軍爭其地，近百萬眾戰于上黨，已然巨戰也。”
“大王圣明。只是，若秦盡得上黨，其勢大矣。”
“又何妨？趙自首當其沖。”
“兩敗俱傷為佳。”
“弟弟所言甚是。靜觀其變，誰強誰弱，自是了然。”
“看我投石問路。”
信陵君說話，一揚手把玉杯扔出，玉杯翻飛，殘液流光，噗嗵一聲落入池中，濺起層層漣漪。魏王立時心疼道：
“此石乎？乃寡人之玉也！”
“一杯擊起千層月，臣弟醉矣，請退。”
“回家休息，莫又多飲。”
“諾。”
信陵君應諾起身離去，腳步踉蹌。魏王望而笑之，忽一把拉過如姬，抱在懷里抓摸，如姬受驚失聲嬌叫。
嬌媚之聲沖上天，明月朦朧似羞顏。
韓國都城新鄭。王宮，偏殿，韓王與相國等老臣把酒言歡，享仲秋之樂。有飲酣老夫發起少年狂，舉杯建言：
“臣請大王，發兵擊野王，復我故土！”
韓王受驚手一哆嗦，面上喜色頓消。座下相國張平立時道：
“仲秋之夜，大王宴請我等老臣，非為國事，且請飲食。”
“非也。”飲酣老夫熱血上頭，面孔通紅，續言道：“秦人盡發河內民援上黨，河內皆婦孺也。此天賜良機，豈可放過？”
“飲醉矣。扶去休息。”
張平邊說邊與管事宦者作手勢。管事宦者見之，稍視王色，便是命兩宦者去將人扶走。老者雖被扶走，口中卻是仍在求戰。韓王面上甚是難看，心中憋屈，不由憤懣道：
“寡人不想戰乎？去歲秦昭聲東擊西，取我緱氏，綸氏。未戰乎？野王本我郡城，皆我臣民。進擊之，何異手足相殘？非寡人不忍也，乃寡人不能也。月尚求其圓，何況人乎？”
“大王圣明！大王仁慈！”
張平立時頌王。殿內老臣多是隨聲附和。韓王面上哀戚之色方是稍去，又舉杯與眾臣共飲。
夜空浩渺，渤海上濃云浮動，邊緣遮蔽大地。
齊國都城臨淄。君王后宮中，齊王心不在焉，陪坐母親身邊觀賞歌舞。
“又想何事？”君王后暼一眼兒子，開口問道。
“未想。”齊王搖頭道，坐端正，凝神觀舞聽歌。
“我見大王無心歌舞。”
“烏云遮天，不得賞月，故而心煩。”
“誑人之語豈可輕言。”君王后冷聲道。
“太后，我方才，實在想，趙國與秦交兵之事。”
“哦，大王作何想？”
“若趙國不敵，我該如何處之。”
“嗯。”
“未想好。請太后教我。”
“今夜便到此。”
君王后說話，手一揮。歌舞絲弦皆停，樂師歌姬舞士悄聲出門，一旁侍候宦者，宮女亦是離去。待殿門一關，若大屋內，燈火通明，便只有母子二人。齊王身子一歪，便是伏在母親腿上，伸手抱住母親，顫聲道：
“兒實不想為王，每日諸事繁雜，時時心驚肉跳。”
“兒呀。”君王后伸手輕撫齊王面頰：“有我在，勿須憂心。汝只須牢記，愛民勤政，富國強兵。內重賢臣，遠能臣中之奸猾。外尊強秦，與諸侯交往有信。即可立于不敗之地也。至于趙與秦戰于上黨，勿須憂煩，莫管之。其兩敗俱傷最好。若秦勝，我在咸陽使者自會賀之。若趙勝，大王自可發使邯鄲賀之。”
“趙勝是平原君呀！”
“哎，何時方能長大？”
君王后輕嘆，低頭看兒，輕捏其面，目中滿是愛意。
宮殿外，夜風冷冷，燈籠照亮，宦者宮女侍候門廊。殿下，宮中衛士執兵守護，戒備森嚴。夜空烏云翻滾，不見星月之光。
燕國都城薊。燕王宮，燈火明亮寢宮內，燕王正與一群美人嬉鬧尋歡，快活不已。薊城里，相國公孫操家中，卻是燈紅酒綠，賓客如云，喧囂如市，朝中大臣，豪家富賈，風雅名士盡在飲宴，敬酒者競相美言。
“今夜圓月不顯，相國光茫萬丈，更勝明月也！”
“哈哈哈哈，當不起，老夫為燈乎？”
公孫操邊是談笑，邊是飲酒，引得眾人一陣哄笑，歡樂不已。一番熱鬧后，又是閑談，說起上黨，秦趙交兵之事，亦是眾說紛紜。公孫操只是聽，笑而不語。眾人便是請相國言。公孫操舉杯道：
“此乃趙王頭疼之事也，我等飲酒醉可！”
“哦！”
眾皆起哄，舉杯暢飲。
趙國邯鄲。王宮內，趙王與平原君、平陽君、趙禹、趙佐等王室宗族飲宴賞月。放下手中杯，不禁又是愁苦上黨形勢，半醉半醒間，又開口道：
“寡人束甲而趨之！”
眾人皆勸阻，于是不了了之。